2021年中國(guó)電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究及需求前景分析預(yù)測(cè)

?

（1）電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品制造業(yè)概述：鐵路是供火車(chē)等交通工具行駛的軌道線路，運(yùn)輸能力大、節(jié)約資源、有利環(huán)保，是國(guó)家重要的基礎(chǔ)設(shè)施，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈、交通運(yùn)輸體系的骨干。

根據(jù)牽引動(dòng)力來(lái)源不同，鐵路分非電氣化鐵路和電氣化鐵路。電氣化鐵路是用電力機(jī)車(chē)作基本牽引力的鐵路，由于具有運(yùn)輸能力大、行駛速度快、消耗能源少、運(yùn)營(yíng)成本低等優(yōu)點(diǎn)，電氣化鐵路成為鐵路的主流發(fā)展方向。電氣化鐵路由電力機(jī)車(chē)和牽引供電系統(tǒng)兩個(gè)主要部分組成，列車(chē)牽引動(dòng)力由電力機(jī)車(chē)實(shí)現(xiàn)，機(jī)車(chē)本身不帶能源，所需能源由牽引供電系統(tǒng)提供。牽引供電系統(tǒng)主要是由牽引變電所和牽引網(wǎng)兩大部分構(gòu)成。牽引變電所將從電力系統(tǒng)經(jīng)高壓輸電線送來(lái)的電能送到鐵路上空的牽引網(wǎng)上。牽引網(wǎng)由饋線、接觸網(wǎng)及回流網(wǎng)等組成。接觸網(wǎng)是牽引網(wǎng)的核心，負(fù)責(zé)向電力機(jī)車(chē)直接輸送電能，可以看作是電氣化鐵路的動(dòng)脈。電力機(jī)車(chē)?yán)密?chē)頂?shù)氖茈姽瓘慕佑|網(wǎng)獲得電能，牽引列車(chē)運(yùn)行。接觸網(wǎng)由接觸網(wǎng)線材及接觸網(wǎng)產(chǎn)品組成，由于接觸網(wǎng)產(chǎn)品種類(lèi)較多，涉及輸變電、機(jī)械制造等多個(gè)細(xì)分行業(yè)，而接觸網(wǎng)產(chǎn)品中的關(guān)鍵產(chǎn)品是接觸網(wǎng)系統(tǒng)的核心，其質(zhì)量和性能直接決定了接觸網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性，因此我國(guó)對(duì)重要接觸網(wǎng)產(chǎn)品實(shí)行許可生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品主要以懸掛方式置于鐵道兩側(cè)，懸掛方式主要分為柔性懸掛、剛性懸掛兩種。目前行業(yè)內(nèi)以柔性懸掛中的鏈形懸掛方式為主流方式。鏈形懸掛減小了接觸線在跨距中間的弛度，改善了彈性，增加了懸掛重量，提高了穩(wěn)定性，可以滿足電力機(jī)車(chē)高速運(yùn)行取流的要求。除了鏈形懸掛方式外，在隧道等環(huán)境下，電氣化鐵路亦會(huì)使用匯流排等剛性懸掛接觸網(wǎng)產(chǎn)品。

中金企信國(guó)際咨詢公布《全球及中國(guó)電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查研究及投資戰(zhàn)略可行性報(bào)告（2021版）》

電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品需適應(yīng)不同速度的電氣化鐵路行車(chē)要求，可分為運(yùn)用于高速鐵路的接觸網(wǎng)產(chǎn)品以及其他線路的接觸網(wǎng)產(chǎn)品。高速鐵路運(yùn)行速度高、張力大，對(duì)接觸網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)水平及性能穩(wěn)定性要求高、產(chǎn)品制造工藝復(fù)雜，檢驗(yàn)嚴(yán)格，因此高速鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品代表著行業(yè)最高技術(shù)水平。

（2）城市軌道交通供電設(shè)備制造業(yè)概述：城市軌道交通為采用軌道結(jié)構(gòu)進(jìn)行承重和導(dǎo)向的車(chē)輛運(yùn)輸系統(tǒng)，依據(jù)城市交通總體規(guī)劃的要求，設(shè)置全封閉或部分封閉的專(zhuān)用軌道線路，以列車(chē)或單車(chē)形式，運(yùn)送相當(dāng)規(guī)模客流量。城市軌道交通是城市公共交通的骨干，具有節(jié)能、節(jié)省土地、運(yùn)量大、全天候、低污染、安全性高等特點(diǎn)，系綠色環(huán)保的公共交通方式，特別適合具有一定人口規(guī)模的城市。根據(jù)《城市公共交通分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》，城市軌道交通的制式結(jié)構(gòu)包括：地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、現(xiàn)代有軌電車(chē)、磁浮系統(tǒng)、自動(dòng)導(dǎo)向軌道系統(tǒng)、市域快速軌道系統(tǒng)。

中金企信國(guó)際咨詢公布《全球及中國(guó)城市軌道交通供電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查研究及投資戰(zhàn)略可行性報(bào)告（2021版）》

城市軌道交通同樣為牽引供電模式又分為柔性懸掛接觸網(wǎng)、剛性懸掛接觸網(wǎng)以及接觸軌三大模式。由于城市軌道交通中存在建設(shè)于地下、建設(shè)于全封閉空間等情況，城市軌道交通的牽引供電模式以剛性懸掛接觸網(wǎng)、接觸軌為主。

城市軌道交通所用的柔性懸掛接觸網(wǎng)與電氣化鐵路的產(chǎn)品相似度較高，主要適于高架、地面的城市軌道交通線路；剛性懸掛接觸網(wǎng)適于城市軌道交通地下隧道區(qū)域；接觸軌適用于城市軌道交通中的地鐵，全封閉的城市鐵路和輕軌等線路，因其牽引供電線路中的導(dǎo)電軌沿線路在車(chē)輛的走行軌旁設(shè)置而被形象地稱(chēng)為“第三軌”。剛性懸掛接觸網(wǎng)相當(dāng)于在隧道頂部安置接觸軌，且最高運(yùn)行速度已能滿足城市軌道交通需求，因此，剛性懸掛方式同時(shí)具有接觸軌和接觸網(wǎng)的優(yōu)點(diǎn)。剛性懸掛方式己被許多國(guó)內(nèi)外城市軌道交通線路采用。

（3）行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈分析：電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品及城市軌道交通供電設(shè)備所屬行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼鐵、有色金屬行業(yè)，原材料包括鋼、銅、鋁、標(biāo)準(zhǔn)件等；下游主要是鐵路及城市軌道交通工程建設(shè)領(lǐng)域，主要客戶是各鐵路局、鐵路專(zhuān)線公司、鐵路施工相關(guān)總包單位及城市軌道交通各類(lèi)公司。

?

（1）鐵路行業(yè)：鐵路作為交通運(yùn)輸?shù)闹匾M成部分，可看作國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用。近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)加大對(duì)鐵路行業(yè)尤其是對(duì)高速鐵路的投資力度，鐵路行業(yè)得到了快速發(fā)展且未來(lái)仍具有較大的增長(zhǎng)潛力。截至2019年末，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到13.9萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)6.11%，呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)；此外，國(guó)家鐵路電氣化里程也逐年遞增，2019年末已達(dá)到10萬(wàn)公里。截至2019年末，全國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程達(dá)到3.5萬(wàn)公里，高鐵營(yíng)業(yè)里程在鐵路營(yíng)業(yè)里程中所占的比重也呈現(xiàn)出逐年快速上升的趨勢(shì)，由2013年的10.68%迅速上升到2019年的25.18%。

2013-2019年中國(guó)鐵路、高鐵營(yíng)業(yè)里程增長(zhǎng)現(xiàn)狀分析

?

????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

2013-2019年中國(guó)電氣化鐵路里程及占比分析

?

?????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》提出，到2020年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里，覆蓋80%以上的大城市，到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大。到2030年，遠(yuǎn)期鐵路網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到20萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路4.5萬(wàn)公里左右。

同時(shí)，在我國(guó)倡導(dǎo)“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施下，中國(guó)鐵路迎來(lái)了新的發(fā)展，“一帶一路”建設(shè)促進(jìn)了中國(guó)鐵路的技術(shù)及裝備等走向全世界，目前在建的雅萬(wàn)高鐵，線路總長(zhǎng)約150公里；匈塞鐵路，總里程350公里；還包括中老鐵路、中緬鐵路等一系列重大項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總里程超過(guò)1萬(wàn)公里。“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)為拓展國(guó)外市場(chǎng)帶來(lái)重大契機(jī)，為中國(guó)鐵路發(fā)展提供了新的市場(chǎng)。

鐵路行業(yè)廣闊的發(fā)展前景尤其是高速鐵路的高速發(fā)展將給電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品制造行業(yè)帶來(lái)較為旺盛的市場(chǎng)需求，促進(jìn)電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品制造行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）城市軌道交通行業(yè)：

1）全國(guó)城軌保持高速發(fā)展：根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，中國(guó)內(nèi)地共計(jì)40個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通并投入運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度達(dá)到6,736.2公里，2015年至2018年復(fù)合增速為16.81%。2019年，全國(guó)城市軌道交通完成投資為5,958.9億元，保持了較高的增長(zhǎng)速度。截至2019年末，在建線路總長(zhǎng)6,902.5公里。

2015-2019年中國(guó)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路分析

?

?????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

2015-2019年中國(guó)完成建設(shè)投資及在建線路規(guī)模分析

?

?????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

2）地鐵通車(chē)?yán)锍踢_(dá)到高峰期：按城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)制式劃分，截至2019年末，6,736.2公里的城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路中，地鐵的運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)度最長(zhǎng)為5,180.6公里，占比最高為76.9%，地鐵為城市軌道交通最重要的組成部分，2015年至2019年全國(guó)地鐵營(yíng)運(yùn)里程從2,658.0公里增長(zhǎng)至5,180.6公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18.16%。

2019年中國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路了制式結(jié)構(gòu)分析

?

???????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)發(fā)布的《城市軌道交通2019年度統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告》，截至2019年底，在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線路總長(zhǎng)度為7,339.4公里，其中地鐵5,685公里，占比77.46%，地鐵建設(shè)未來(lái)仍然保持快速穩(wěn)定發(fā)展。

《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》提出，到2035年，基本建成交通強(qiáng)國(guó)。現(xiàn)代化綜合交通體系基本形成，人民滿意度明顯提高，支撐國(guó)家現(xiàn)代化建設(shè)能力顯著增強(qiáng)；擁有發(fā)達(dá)的快速網(wǎng)、完善的干線網(wǎng)、廣泛的基礎(chǔ)網(wǎng)，城鄉(xiāng)區(qū)域交通協(xié)調(diào)發(fā)展達(dá)到新高度；基本形成“全國(guó)123出行交通圈”（都市區(qū)1小時(shí)通勤、城市群2小時(shí)通達(dá)、全國(guó)主要城市3小時(shí)覆蓋），建設(shè)城市群一體化交通網(wǎng)，推進(jìn)干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通融合發(fā)展。

2020年3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，提出要發(fā)加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中城際高鐵和城軌位列七大“新基建”板塊之一。“新基建”政策將有助于加快城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展速度。預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)家在城軌交通的方面的投入將持續(xù)增長(zhǎng)。城市軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展為城市軌道交通供電設(shè)備制造行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。