2021年中國專用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行業(yè)市場發(fā)展趨勢研究及競爭戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)預(yù)測

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1、專用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行業(yè)概述：2010?年以來，隨著“三網(wǎng)融合”（電信網(wǎng)、計算機(jī)網(wǎng)和有線電視網(wǎng)三大網(wǎng)絡(luò)的融合）的開展，受業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的激增、終端對應(yīng)用多樣化的支撐等因素的影響，現(xiàn)有電信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)全面向“云、管、端”信息服務(wù)架構(gòu)轉(zhuǎn)變：IT?信息、應(yīng)用等資源向“云”（數(shù)據(jù)中心）集中，通過“信息傳輸管道”向終端用戶提供服務(wù)。

所謂“云、管、端”，即云服務(wù)、信息傳輸通道（或管道）和智能終端。在“云、管、端”信息服務(wù)架構(gòu)下，互聯(lián)網(wǎng)基本的業(yè)務(wù)模式就是信息的存儲和傳輸，具體而言，互聯(lián)網(wǎng)活動將存儲在數(shù)據(jù)中心的信息通過傳輸通道傳送到用戶的終端設(shè)備，再將用戶反饋通過傳輸通道回復(fù)到數(shù)據(jù)中心進(jìn)行處理，最終將處理結(jié)果通過傳輸通道傳送到用戶的終端設(shè)備。“云服務(wù)”是“云、管、端”信息服務(wù)架構(gòu)的核心，主要由?IDC?和?CDN?服務(wù)商以及互聯(lián)網(wǎng)公司提供，在云計算的技術(shù)架構(gòu)支撐下，對用戶提供動態(tài)、易擴(kuò)展的虛擬化資源，用于替代用戶在本地自建的?IT服務(wù)，從而大大提升業(yè)務(wù)部署速度和處理能力?！靶畔鬏斖ǖ馈笔恰霸?、管、端”信息服務(wù)架構(gòu)的基礎(chǔ)，主要由基礎(chǔ)電信運營商和增值電信服務(wù)提供商來提供，在保證安全性的基礎(chǔ)上，通過高帶寬、可視化、可運維、低成本的信息傳輸通道，為用戶實現(xiàn)云服務(wù)到智能終端的解決方案?！爸悄芙K端”，即互聯(lián)網(wǎng)終端用戶，用戶使用智能終端通過信息傳輸通道訪問數(shù)據(jù)中心，是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的最終使用者。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國專用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)市場深度調(diào)研及投資可行性預(yù)測咨詢報告》

2、國內(nèi)外虛擬專用網(wǎng)的主要技術(shù)和應(yīng)用演變情況：在計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的初期，企業(yè)均位于同一區(qū)域，局域網(wǎng)技術(shù)即可滿足其內(nèi)部通訊需求，無需進(jìn)行遠(yuǎn)程連接搭建廣域網(wǎng)。但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的普及，越來越多的企業(yè)開始在全國，甚至在全球建立分支機(jī)構(gòu)，如何解決分布在不同區(qū)域的分支機(jī)構(gòu)局域網(wǎng)的廣域互聯(lián)，方便不同區(qū)域的用戶方便、快捷地訪問企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，虛擬專用網(wǎng)（IP-VPN）技術(shù)應(yīng)運而生。

（1）20?世紀(jì)?90?年代中期，IPSec?VPN?技術(shù)和應(yīng)用：20?世紀(jì)?90?年代中期推出并在?90?年代后期普及的?IPSec?VPN?通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了多地間的?VPN?安全連接。盡管公共互聯(lián)網(wǎng)接入具有價格優(yōu)勢，但幾乎所有企業(yè)都只是用于員工在家庭或移動辦公、需要遠(yuǎn)程企業(yè)內(nèi)網(wǎng)?VPN?的訪問，或者當(dāng)主要專線鏈路出現(xiàn)故障時，將其用于備份連接。很少有企業(yè)將互聯(lián)網(wǎng)作為企業(yè)專用網(wǎng)的主要技術(shù)。

在國內(nèi)，覆蓋全國各地的公共互聯(lián)網(wǎng)主要由基礎(chǔ)運營商投資建設(shè)并運營管理，最主要的是中國電信的?163?網(wǎng)和中國聯(lián)通的?169?網(wǎng)。中國移動、廣電系統(tǒng)也有全國骨干網(wǎng)，中國的大專院校系統(tǒng)還有全國的?CERNET?等多個網(wǎng)絡(luò)。

（2）21?世紀(jì)初期，MPLS?VPN?技術(shù)與應(yīng)用：全球?2000?年代初期，建立在?IP?技術(shù)之上的多協(xié)議標(biāo)簽交換?MPLS?技術(shù)開始興起。MPLS?技術(shù)和公共互聯(lián)網(wǎng)都是基于同樣的?IP?技術(shù)，MPLS?技術(shù)只是在?IP技術(shù)之上增加了許多功能的疊加技術(shù)。因為?MPLS?網(wǎng)絡(luò)是專門為企業(yè)服務(wù)而獨立組建的虛擬專用網(wǎng)絡(luò)，所以又稱為企業(yè)的專用網(wǎng)或?qū)＞W(wǎng)。在?MPLS?網(wǎng)絡(luò)中，被稱為標(biāo)簽的簡短字段允許?MPLS?路由器快速決定數(shù)據(jù)包的轉(zhuǎn)發(fā)目的地，并可以依據(jù)標(biāo)簽顯示服務(wù)等級?QoS?進(jìn)行分類處理。這使得MPLS?網(wǎng)中可以為不同種類的應(yīng)用提供不同優(yōu)先級的網(wǎng)絡(luò)傳輸。運營商可以采用MPLS?將語音、視頻和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)集中在同一個運營網(wǎng)絡(luò)鏈路上。多數(shù)企業(yè)在過去幾年中都將其專用網(wǎng)絡(luò)遷移到了?MPLS?網(wǎng)絡(luò)上。

2004?年，中國電信在?163（CN1）互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上，專門針對集團(tuán)大客戶服務(wù)采用?MPLS?技術(shù)搭建?CN2?網(wǎng)絡(luò)，在全國?300?多個城市提供虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)。與CN2?相競爭，中國聯(lián)通在?169?互聯(lián)網(wǎng)之外，也在全國投資建設(shè)了同樣的?MPLS技術(shù)、規(guī)模相當(dāng)?shù)奶摂M專用網(wǎng)絡(luò)。

（3）21?世紀(jì)?10?年代中期，SD-WAN?架構(gòu)和技術(shù)誕生：MPLS?技術(shù)作為企業(yè)專用網(wǎng)主要技術(shù)已經(jīng)接近?20?年，開始面臨著技術(shù)發(fā)展有所放緩。作為?WAN?的首選技術(shù)，仍然存在改進(jìn)空間，如專線安裝開通周期長，維護(hù)仍需要一定專業(yè)性等。

作為一個全新類別的廣域網(wǎng)虛擬化技術(shù)，SD-WAN?正在全球范圍內(nèi)見證巨大的增長。SD-WAN?使客戶能夠簡單地進(jìn)行整個網(wǎng)絡(luò)的升級和變更，更快速地將新的網(wǎng)絡(luò)功能服務(wù)于商業(yè)應(yīng)用之中，包括使用下一代視頻、零售和財務(wù)應(yīng)用的全新體驗，為企業(yè)創(chuàng)造商業(yè)成功的新機(jī)會。

3、物理專用網(wǎng)和虛擬專用網(wǎng)的差異與替代性：

（1）物理專用網(wǎng)和虛擬專用網(wǎng)的差異：相對于虛擬專用網(wǎng)，物理專用網(wǎng)是一般使用物理專線搭建，是一種具有封閉性的內(nèi)網(wǎng)，一般由基礎(chǔ)電信運營商提供。具體而言，物理專用網(wǎng)和虛擬專用網(wǎng)的差異如下：

與物理專用網(wǎng)相比，虛擬專用網(wǎng)基于網(wǎng)狀全互聯(lián)架構(gòu)的骨干網(wǎng)為用戶提供定制化產(chǎn)品，在保證接近物理專用網(wǎng)安全性的基礎(chǔ)上，具有組網(wǎng)靈活、網(wǎng)絡(luò)可擴(kuò)展性高、資源利用率高、網(wǎng)絡(luò)可管理等技術(shù)優(yōu)勢。增值電信運營商不但能夠提供穩(wěn)定安全的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，而且通過智能運維服務(wù)，提升客戶對服務(wù)的可感知性。相較于物理專用網(wǎng)，虛擬專用網(wǎng)在滿足客戶需求情況下，也更加節(jié)省組網(wǎng)成本。

（2）物理專用網(wǎng)和虛擬專用網(wǎng)的替代性：在專用網(wǎng)絡(luò)市場上，基礎(chǔ)電信運營商和專用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商提供的專用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)各具特色且各有優(yōu)勢，在長期發(fā)展過程中形成了競爭與合作并存的行業(yè)競爭格局。

物理專用網(wǎng)作為專用網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品中的重要組成部分，適用特定行業(yè)的客戶群體，如政府、軍隊等高度涉密的行業(yè)，以及銀行、證券等需要遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)制性規(guī)范的行業(yè)，必須選用傳統(tǒng)物理專用網(wǎng)。但大部分企業(yè)客戶更需要組網(wǎng)靈活、高效可靠、可管理、具有性價比的內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)，因此，大部分企業(yè)客戶更傾向于使用虛擬專用網(wǎng)。

虛擬專用網(wǎng)的客戶如轉(zhuǎn)選物理專用網(wǎng)，需要解決以下困難：首先，轉(zhuǎn)選物理

專用網(wǎng)的直接成本較高。轉(zhuǎn)選物理專用網(wǎng)后，企業(yè)客戶的企業(yè)內(nèi)網(wǎng)線路均為其專用的數(shù)字鏈路，采購成本呈線性攀升；其次，物理專用網(wǎng)的管理及運維成本較高。物理專用網(wǎng)因其網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)相對僵化的問題，導(dǎo)致企業(yè)客戶在組網(wǎng)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)可擴(kuò)展性、帶寬資源利用率、網(wǎng)絡(luò)可管理性等方面需要投入更多的管理及運維成本。

綜上，物理專用網(wǎng)及虛擬專用網(wǎng)具有各自的優(yōu)勢，適用于不同的目標(biāo)客戶；客戶選用虛擬專用網(wǎng)服務(wù)后，其具有的靈活度高、擴(kuò)展性強(qiáng)、技術(shù)方案個性化等特點以及相對成本優(yōu)勢，使得虛擬專用網(wǎng)的客戶轉(zhuǎn)選物理專用網(wǎng)的風(fēng)險較小。

4、專用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)產(chǎn)品類別：專用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是目前企事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)的最主要形式。針對企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)需求，專用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域包括虛擬專用網(wǎng)服務(wù)、企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)和其他配套服務(wù)（如：數(shù)據(jù)中心托管、云計算服務(wù)）。

（1）虛擬專用網(wǎng)服務(wù)種類：虛擬專用網(wǎng)服務(wù)是企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的廣域網(wǎng)互聯(lián)，利用專用網(wǎng)絡(luò)運營商提供的骨干網(wǎng)，企業(yè)不同分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)可以進(jìn)行連結(jié)，形成統(tǒng)一的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。按照使用網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的區(qū)別，虛擬專用網(wǎng)服務(wù)可分為?MPLS-VPN?方案、IPSec-VPN方案和?SD-WAN?方案等。

近年來，隨著云計算產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展以及軟件定義廣域網(wǎng)（SDN）技術(shù)的興起，SD-WAN?方案成為當(dāng)前虛擬專用網(wǎng)行業(yè)的熱門技術(shù)。SD-WAN?提供了更加簡便和快捷的端到端一體化的解決方案，用戶可以通過本地專線、互聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)絡(luò)等方式快速、簡化、靈活地搭建虛擬專用網(wǎng)。

企業(yè)逐漸顯現(xiàn)的規(guī)模化趨勢和不斷增長的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量對虛擬專用網(wǎng)服務(wù)提出了更高的要求，而混合云、軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）等技術(shù)的發(fā)展，使虛擬專用絡(luò)在企業(yè)內(nèi)部的應(yīng)用領(lǐng)域和層級進(jìn)一步拓展。

（2）企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)接入產(chǎn)品類別：企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)的接入方式有很多，目前通常的接入方式包括：

①通過非對稱數(shù)字用戶線（ADSL）接入互聯(lián)網(wǎng)：非對稱數(shù)字用戶線路（Asymmetric?Digital?Subscriber?Line）即采用非對稱數(shù)字用戶環(huán)路技術(shù)，利用分頻技術(shù)，把普通電話線路分成了電話、上行和下行三個相對獨立的信道。另外考慮到用戶訪問互聯(lián)網(wǎng)時，主要是獲取信息服務(wù)，而上傳信息相對較少，ADSL?技術(shù)在交互式通信中，它的下行線路可提供比上行線路更高的帶寬，上、下行帶寬的比例一般在?1:10?左右。

②采用專線接入互聯(lián)網(wǎng)：專線接入的傳輸媒介為數(shù)字鏈路等專線，客戶通過專線與增值電信運營商的節(jié)點相連。專線接入不僅具有帶寬高、技術(shù)壽命長、維護(hù)成本低、抗電磁干擾能力強(qiáng)和耗電低等優(yōu)勢，其傳輸設(shè)備還具有本地維護(hù)和遠(yuǎn)程集中監(jiān)控功能，形成一個維護(hù)管理網(wǎng)，并通過相應(yīng)的網(wǎng)管協(xié)議納入監(jiān)控中心統(tǒng)一管理。

5、我國專用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的發(fā)展歷程2003?年?2?月，原國家信息產(chǎn)業(yè)部重：新調(diào)整并頒布《電信業(yè)務(wù)分類目錄》，取消了國際電信業(yè)務(wù)的分類，同時將虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)自基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)中分離出來，成為獨立的增值電信業(yè)務(wù)分類，當(dāng)時被稱為“國內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)”。

2003?年?8?月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于組織開展國內(nèi)多方通信服務(wù)等三項電信業(yè)務(wù)商用試驗的通知》，就“國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)”、“在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)”、“國內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)”等三項增值電信業(yè)務(wù)組織開展商用試驗，有效期至?2004?年?8?月底。

2004?年?11?月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)開展國內(nèi)多方通信服務(wù)等三項增值電信業(yè)務(wù)商用試驗的通告》，決定將以上三項增值電信業(yè)務(wù)商用試驗期延長一年，即至?2005?年?8?月?31?日。

2006?年?1?月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于兩項增值電信業(yè)務(wù)及國內(nèi)多方通信服務(wù)的通告》，宣布商用試驗相關(guān)工作結(jié)束。自該通告發(fā)布之日起，正式開放“國內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)”和“在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)”兩項增值電信業(yè)務(wù)，上述兩項增值電信業(yè)務(wù)由商用試驗轉(zhuǎn)為正式商用。

2008?年，中國正式頒發(fā)國內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)牌照。公司是首批獲得國內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)牌照的兩家增值電信服務(wù)商之一。2015?年修訂的《電信業(yè)務(wù)分類目錄（2015?年版）》中，國內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)變更為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)。

中金企信國際咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011?年到?2016?年，省部級持有虛擬專用網(wǎng)牌照的企業(yè)合計數(shù)量從?110?家增長到?223?家，年均復(fù)合增長率達(dá)到?15.18%，增長速度較為平穩(wěn)。2016?年后我國頒發(fā)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)牌照進(jìn)入高峰期。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至?2020?年?8?月底，全國虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)持證企業(yè)共1,554?家，全國互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)持證企業(yè)共?4,634?家，公司面臨的市場競爭日趨激烈。