2021年中國高新材料行業全產業鏈供需結構分析預測及細分產品重點企業競爭戰略評估預測

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目前，國內高新材料產品主要包括微電子光電子用超高純金屬靶材及蒸發料，半導體設備零部件的技術服務；稀貴金屬材料；稀土綠色冶金分離技術、高純/超高純稀土金屬、稀土磁性材料、發光材料；紅外光學材料及光纖材料；生物醫用材料。產品主要應用于新一代信息技術、新能源及新能源汽車、高端裝備制造、節能環保、生物醫藥等戰略性新興產業領域，滿足國民經濟發展和國防科技工業建設需要。其細分產品領域現狀：

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國高新材料行業市場監測及投資環境評估預測報告》

（1）微電子光電子薄膜材料及貴金屬：近年來，中國集成電路產業快速發展，市場規模和技術水平都在不斷提高，以人工智能、智能制造、汽車電子、物聯網、5G等為代表的新興產業快速崛起，集成電路是我國信息技術發展的核心。中國已成為全球最大的集成電路消費國與進口國，根據海關統計，近年來中國集成電路進口數量不斷增加，2019年中國集成電路進口數量為4451.34億個，進口金額為3055.5億美元。中國集成電路產業正處于快速發展階段，集成電路的國產化一直在提升，隨著國內12英寸晶圓廠的普及和先進制程技術的突破，2017-2020年間國內建設的多座先進半導體廠將逐漸投產。超高純金屬濺射靶材作為集成電路生產制備中核心關鍵的材料，在邏輯芯片、存儲器、功率器件及智能傳感器等關鍵芯片器件的制造中不可或缺。國內靶材的市場規模增速將超過10%以上。目前國內靶材企業與國際同行的技術差距逐漸縮小，市場競爭力不斷增強。隨著中國集成電路產業的發展，國內材料企業擁有更多的競爭優勢。

鉑族金屬在現代工業和高科技產業中發揮著越來越重要的作用。鉑、鈀、銠被廣泛應用于汽車尾氣凈化催化劑生產中，隨著國VI排放標準的逐步推行，對鉑族金屬的需求相對于國V將至少增加50%以上，特別是鈀和銠的使用量顯著增多。近年來，中國的汽車催化劑市場對于鉑族金屬的需求在持續增長，鉑族金屬的價格也出現了大的漲幅。鉑族金屬礦山資源日益緊張，含鉑族金屬廢汽車催化器具有價值昂貴、稀缺量少、產品分散、處理技術要求高、危險性低等特點，也是一種高價值稀缺資源，廢舊汽車三元催化器的循環利用能夠較大程度緩解我國鉑族金屬的供需矛盾。鉑族屬催化劑同時也廣泛應用于石油化工、精細化工行業，它們對鉑族金屬的使用量也在不斷上升，由此也產生了大量的廢料需要回收，含貴金屬的廢料的回收利用將是爭奪未來戰略資源的重要途徑。因此，鉑族金屬的需求是持續穩定增長，對于鉑族金屬廢料的高效循環利用具有重要的經濟價值和戰略意義。

（2）稀土金屬、磁性材料及發光材料：2019年稀土市場波動較大。年初工信部、發改委、自然資源部、生態環境部等12個部門聯合發文加大對稀土行業違法違規行為的懲治力度；5月，習近平總書記在江西視察稀土產業，對加強稀土行業創新發展做了新的指示，稀土市場行情出現一波急升，隨后受市場供需關系等影響，逐步回落。稀土永磁材料作為稀土元素最大的應用領域，2019年產量繼續保持平穩增長，其中燒結釹鐵硼毛坯產量17萬噸，同比增長9.7%；粘結釹鐵硼產量7,900噸，同比增長5%；中美貿易雖然對出口有一定的不利影響，但中國對美國的稀土磁材出口仍保持了11.9%的增長，出口總量創2017年以來新高。除在汽車、風力發電、移動通訊、智能機器人、智能家電、國防軍工等領域得到廣泛應用外，隨著技術的持續進步，稀土永磁材料在很多新興領域也展現出了良好的應用前景，特別是在低碳經濟席卷全球的大趨勢下，世界各國對環境保護、低碳排放等都給予了高度關注。以新能源汽車、5G移動通訊、工業自動化等為代表新興應用正展現出強勁的發展勢頭，必將推動稀土永磁行業深度發展。

另外，稀土發光材料也保持了持續增長的勢頭。據稀土行業協會統計，2019年，LED熒光粉和長余輝熒光粉產量穩步增長，隨著LED在通用照明市場的持續高速滲透，預計LED熒光粉在該領域的出貨量將快速增加。

（3）紅外光學、光電材料、光纖材料：在軍民兩用雙輪驅動下，紅外光學市場將在較長時間期內保持增長趨勢。信息化和智能武器裝備的發展將不斷推動紅外光學材料及其元件的應用；隨著非制冷紅外焦平面探測器越來越成熟，紅外光學在民用領域發展前景更為廣闊，汽車輔助夜視、安防監控、工業視覺、個人健康和消費電子等領域將大量采用紅外熱成像系統；作為紅外光學系統不可或缺的關鍵材料，鍺晶體、CVDZnS、CVDZnSe及硫系紅外玻璃等均具有良好的市場前景。以低位錯鍺作為襯底的砷化鎵三結太陽能電池由于其高轉化效率、耐輻照和高電壓等特性，廣泛應用于衛星、飛船等空間裝備的電源中，目前全球超過95%的空間電源均使用鍺基砷化鎵太陽能電池。砷化鎵（GaAs）材料在光電子和微電子領域的市場應用前景持續看好，5G通訊和智能手機的發展帶動了砷化鎵射頻功率芯片的推廣應用，LED顯示與照明領域的應用保持旺盛需求，3D識別用VCSEL器件、高端平面顯示用Mini/MicroLED等新技術和新產品將給砷化鎵材料帶來更大的發展空間。光纖材料方面，國家“寬帶中國”、“互聯網+”行動計劃等相關政策以及5G基礎設施建設進程穩步推進，對光纖光纜行業未來保持良好的發展態勢仍然比較樂觀，對光纖材料的需求也會得到提升。

（4）生物醫用材料：醫療器械行業在大健康行業蓬勃發展的背景下，保持健康發展態勢，是實至名歸的朝陽產業。十三五時期，我國建立了比較完善的扶持醫療器械產業宏觀政策體系，扶持醫療器械科技創新發展的產業政策力度、廣度逐漸加大，促進了健康產業迅猛發展。同時，國家政策持續強化監管、深化醫改，兩票制、耗材零加成等政策從局部試點到更大范圍鋪開實施。隨著人們健康意識的提高，對于口腔醫療服務的需求迅速增加，在口腔正畸領域，目前，患者接受牙醫治療受到專業醫生數量的限制，市場需求并未完全得到滿足，有待塑造開發，具有較大市場增長空間。隨著增材制造技術在醫療器械、個性化制造等領域的深入應用，目前，口腔醫療器械成為繼航空航天領域對增材制造技術實現應用后最大的民用領域，為口腔行業發展帶來新動能，口腔器械的數字化是未來發展的重要趨勢。

產業前景：

1、微光電子材料：在國家針對集成電路產業發展連續頒布的《中國制造2025》、《國家集成電路產業發展推進綱要》等一系列支持政策的持續助力下，中國成為全世界集成電路發展最快的區域，據預測，到2020年，我國集成電路產業銷售額將突破9000億元，未來行業前景十分廣闊。根據集成電路功能的不同，集成電路大體可以分為邏輯芯片、存儲芯片、模擬芯片等類型。在邏輯芯片市場，全球7nm工藝已經進入量產，2021年3nm技術也將進入試產階段，國內先進制程在努力追進，14nm開始量產；存儲芯片市場中，國外巨頭三星、海力士、美光等占住主要市場份額，國內長江存儲、合肥長鑫在NANDFlash、DRAM等領域實現突破，開始量產，未來將實現大規模生產；模擬芯片也是在不斷快速發展，其中電源管理IC，專用模擬芯片和信號轉換器組件等產品將成為模擬IC市場成長的主要推動力。目前，中國大陸在12英寸晶圓廠已投資數千億美元，中芯國際、華虹、紫光、長鑫等10余條12英寸產線投入生產，技術水平不斷提升；同時，國內的多數8英寸晶圓廠已經運行多年，但仍有中芯國際、士蘭微等10條產線依然積極推進擴產、建設。受我國半導體制造業發展帶動，國內半導體靶材總體產業規模不斷擴大，以霍尼韋爾（美國）、日礦金屬（日本）、東曹（日本）等公司為代表的濺射靶材生產商較早涉足該領域，而隨著中國靶材企業積極推進技術突破及產業拓展以及下游產業向中國轉移，國產靶材已開始實現突破并形成強勁的崛起態勢，目前我國生產高純濺射靶材出貨總量占全球總出貨量的的比重越來越高。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國微光電子材料行業市場調查研究及投資潛力預測報告》

2、稀土材料：2019年5月20日，習近平總書記在江西視察稀土產業時指示：稀土是重要的戰略資源，也是不可再生資源。要加大科技創新工作力度，不斷提高開發利用技術水平，延伸產業鏈，提高附加值，加強項目環境保護，實現綠色發展、可持續發展，為下一階段稀土行業加快推進發展模式轉變，實現創新驅動高質量發展指明了方向。2011年國務院發布《關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》以來，稀土產業格局和市場秩序逐步好轉，綠色化、智能化、高端化、前沿化已經成為行業發展的主流。

預計未來一段時間內，行業發展將主要呈現出以下幾大特點：一是綠色發展大勢所趨，隨“綠水青山就是金山銀山”理念的不斷深化，以及“污染防治攻堅戰”等三大攻堅戰的持續推進，要求稀土行業必須加快綠色轉型，實現綠色發展，黃小衛院士帶領的團隊在稀土綠色冶金分離技術處于國際領先水平，公司的綠色冶金分離技術將會更多使用，將會快速提升技術服務在公司經營中的份額。二是新興產業孕育良機，新一代信息技術、新能源汽車、先進軌道交通、智能制造、機器人、高端醫療裝備、節能環保等新興產業正在催生一批新的稀土材料和應用產品，各類細分應用領域將成為稀土材料發展的主要戰場。例如，稀土磁性材料將在高性能計算機、探月工程、載人航天、移動通信、載人深潛、航空母艦、新能源汽車、風力發電、工業機器人及高速鐵路等領域獲得持續推廣，帶動幾乎所有領域發生以綠色、智能為特征的群體性技術革命；稀土發光材料已成為新型照明與高端顯示器件發展不可或缺的關鍵核心材料。

3、紅外光學及光電材料：在安防監控、車載夜視、物聯網等新產業發展的推動下，紅外光學材料市場保持增長態勢。根據研究資料：近幾年全球紅外市場保持5%左右的復合增長率，預計2020年軍用和民用市場總額將達到150億美元；尤其是民用市場增速更快，CAGR達到9%，2020年將達60億美元。

隨著民用市場的快速發展，小型化光學元件需求量激增，紅外光學行業正邁入大規模生產和應用的新時期。預計未來幾年，紅外光學材料市場將以10%的速度快速增長。公司紅外光學領域歷史悠久、實力雄厚，自主開發成功了大直徑鍺單晶、CVDZnS、CVDZnSe、硫系紅外玻璃等先進紅外材料，形成了較為完備的紅外光學材料體系，并建成了晶體生長、精密光學加工和紅外功能膜鍍制等全套紅外光學元件生產線。目前國內紅外光學材料優勢企業主要有美國II-VIInc.、德國PhotonicSense、云南鍺業和俄羅斯JSCGermanium等公司。

四氯化鍺是生產通訊光纖的關鍵原材料之一，目前全球年需求量約100多噸。隨著5G在全球范圍的普及應用，市場需求量預期仍將繼續增長。隨著5G技術發展帶來的光纖用量的增加，四氯化鍺市場需求前景看好。

4、醫療器械材料行業：得益于政策利好、技術創新和資本推動等多種因素，我國醫療器械產業已經成為健康產業中增長最為迅速的領域，迎來了國產化浪潮，替代進口的趨勢明顯。2019年我國醫療器械市場規模將超過6,000億元，年復合增長率預計將達16.8%。在未來醫療器械市場中，創新將成為其高速增長的最主要驅動力，同時也是推動供給側結構性改革根本出路，中國的醫療器械創新已進入了黃金10年。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國口腔醫療器械市場監測調查分析與投資戰略咨詢預測報告》

在口腔正畸領域，目前，中國的口腔醫療器械市場已成為繼美國之后的世界第二大市場，預計2019-2022年，我國高值口腔器械增長率保持在15%左右。市場規模雖保持連年增長態勢，但受到專業醫生數量的限制，市場需求并未完全得到滿足，有待塑造開發，仍具有較大市場增長空間。此外，根據“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃，在醫療器械、個性化制造等領域大力推動增材制造技術應用，加快發展增材制造服務業。目前，口腔醫療器械成為繼航空航天領域對增材制造技術實現應用后最大的民用領域，為口腔行業發展帶來新動能，口腔器械的數字化是未來發展的重要趨勢，也是行業競相發展的主要方向。