2021年中國(guó)混凝土機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略研究及細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分析預(yù)測(cè)

?

①混凝土機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況：混凝土機(jī)械是利用機(jī)器取代人工，把水泥、砂石、水等材料按照一定比例進(jìn)行攪拌，生產(chǎn)出建筑工程等施工作業(yè)所需的混凝土并進(jìn)行泵送的相關(guān)機(jī)械設(shè)備，包括混凝土攪拌站、混凝土攪拌運(yùn)輸車、混凝土泵車、混凝土泵等。混凝土機(jī)械產(chǎn)品主要為混凝土攪拌站，其作為集中攪拌混凝土的聯(lián)合裝置，是混凝土機(jī)械的核心產(chǎn)品之一。混凝土攪拌站常用于混凝土工程量大、工期長(zhǎng)、工地集中的大中型水利、電力、橋梁、機(jī)場(chǎng)、隧道等工程。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年全球及中國(guó)混凝土機(jī)械市場(chǎng)深度調(diào)研及投資可行性預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》

水泥混凝土系各類建筑物和構(gòu)筑物工程建設(shè)中應(yīng)用最為廣泛的材料之一，可分為現(xiàn)拌混凝土及預(yù)拌混凝土兩大類，其中預(yù)拌混凝土能夠有效提高混凝土的穩(wěn)定性和可靠性等性能。2003年，商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的通知》，確定了124個(gè)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的時(shí)間表。2004年國(guó)家七部局又統(tǒng)一出臺(tái)了《散裝水泥管理辦法》（5號(hào)令），指出縣級(jí)以上人民政府有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)發(fā)展預(yù)拌混凝土和干混砂漿，根據(jù)實(shí)際情況限期禁止城市市區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土。此后，各地政府根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)和本地實(shí)際情況，也紛紛出臺(tái)了相關(guān)文件，大力鼓勵(lì)和支持預(yù)拌混凝土，督促建設(shè)單位和施工隊(duì)伍使用預(yù)拌混凝土，促進(jìn)了混凝土攪拌設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

近年來，我國(guó)混凝土攪拌設(shè)備總體呈現(xiàn)“增長(zhǎng)—下降—恢復(fù)增長(zhǎng)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。二十世紀(jì)初期，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，水泥混凝土機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，混凝土攪拌設(shè)備銷量從2005年723臺(tái)增長(zhǎng)至2013年的7,740臺(tái)；其后，在國(guó)際金融危機(jī)和我國(guó)固定資產(chǎn)投資下滑的雙重因素影響下，我國(guó)混凝土機(jī)械銷售量呈下降趨勢(shì)；進(jìn)入“十三五”期間后，伴隨著我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級(jí)及《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》、《環(huán)境保護(hù)督察方案（試行）》、《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》等環(huán)保政策出臺(tái)，混凝土機(jī)械產(chǎn)業(yè)向綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型，同時(shí)行業(yè)出現(xiàn)持續(xù)性更新?lián)Q代需求，2015年至2017年混凝土攪拌站銷量逐年提高，由3,500臺(tái)增長(zhǎng)至6,873臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40.13%，呈恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

未來，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和環(huán)保力度不斷加強(qiáng)，以及國(guó)家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、中西部地區(qū)開發(fā)、新農(nóng)村建設(shè)和“一帶一路”建設(shè)等，預(yù)計(jì)將繼續(xù)帶動(dòng)市政、公路、鐵路等工程項(xiàng)目投資，為混凝土機(jī)械創(chuàng)造更多市場(chǎng)需求。

②干混砂漿機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況：預(yù)拌砂漿包括干混砂漿和濕混砂漿兩大類產(chǎn)品，是一種代替?zhèn)鹘y(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)配制砂漿的新型建材，預(yù)拌砂漿的推廣應(yīng)用可以有效提高建筑工程質(zhì)量。其中，干混砂漿是由水泥、干燥骨料或粉料、添加劑以及其他特定組分按一定比例混合而成，在施工地點(diǎn)加水拌和后使用，與濕混砂漿相比在避免產(chǎn)生粉塵、降低噪聲、不受運(yùn)輸半徑限制等方面都具有突出優(yōu)勢(shì)。干混砂漿機(jī)械化施工主要包括機(jī)械混漿、運(yùn)輸、泵送和噴涂等環(huán)節(jié)，干混砂漿攪拌設(shè)備是用來生產(chǎn)普通砂漿和特種砂漿的聯(lián)合裝置，是干混砂漿機(jī)械中最主要的設(shè)備之一。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年全球及中國(guó)干混砂漿機(jī)械市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)查及投資戰(zhàn)略評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

近年來，各個(gè)省市針對(duì)預(yù)拌砂漿使用的各項(xiàng)政策陸續(xù)出臺(tái)，我國(guó)預(yù)拌砂漿行業(yè)已從市場(chǎng)導(dǎo)入期向快速成長(zhǎng)期過渡。2017年我國(guó)預(yù)拌砂漿產(chǎn)量9,884.82萬噸，同比增加1,303.69萬噸，增長(zhǎng)15.19%，其中干混砂漿7,371.11萬噸，同比增加918.11萬噸，增長(zhǎng)14.23%。

2017年我國(guó)干混砂漿年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力4.2億噸，產(chǎn)能利用率17.57%。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于“十三五”期間加快散裝水泥綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2020年我國(guó)預(yù)拌砂漿使用量將達(dá)到1億噸以上。按2017年產(chǎn)能利用率進(jìn)行簡(jiǎn)單估算，2020年我國(guó)干混砂漿設(shè)計(jì)產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到5.69億噸。未來隨著國(guó)家環(huán)保要求的不斷提高和干混砂漿應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，預(yù)計(jì)干混砂漿攪拌機(jī)械市場(chǎng)空間將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

（2）筑養(yǎng)路機(jī)械行業(yè)的發(fā)展概況：筑養(yǎng)路機(jī)械是公路交通建設(shè)領(lǐng)域?qū)β访媸┕ず宛B(yǎng)護(hù)機(jī)械的統(tǒng)稱，主要包括壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、瀝青攪拌設(shè)備、穩(wěn)定土廠拌設(shè)備、封層車及其他筑養(yǎng)路輔助設(shè)備及配套工具等，屬于工程機(jī)械行業(yè)中專業(yè)性較強(qiáng)的分支，具有市場(chǎng)細(xì)分程度高、產(chǎn)品種類多樣、技術(shù)要求復(fù)雜、專業(yè)性鮮明等特點(diǎn)。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年筑養(yǎng)路機(jī)械行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資潛力預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》

筑養(yǎng)路機(jī)械是公路建設(shè)和日常養(yǎng)護(hù)所必需的設(shè)備，在整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)中具有重要地位。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)筑養(yǎng)路機(jī)械行業(yè)已進(jìn)入相對(duì)成熟和穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期，業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)能力、制造技術(shù)和工藝水平得到持續(xù)提高，自主研發(fā)創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)，產(chǎn)品的耐用性和可靠性大幅提升，產(chǎn)品的換代也保持較高速度，在滿足國(guó)內(nèi)需求的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品市場(chǎng)已逐漸向國(guó)際化方向延伸。

根據(jù)中國(guó)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，我國(guó)全國(guó)公路總里程484.65萬公里，其中全國(guó)四級(jí)及以上等級(jí)公路總里程達(dá)到446.57萬公里，占全國(guó)公路總里程的92.14%；全國(guó)高速公路里程和投資額度繼續(xù)增長(zhǎng)，截至2018年底，高速公路里程14.26萬公里，新增里程0.61萬公里，全國(guó)高速公路建設(shè)投資共完成9,972億元，比上年增長(zhǎng)7.7%；此外，經(jīng)過三十多年的發(fā)展，我國(guó)已建立起龐大的道路設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，在新建公路投資穩(wěn)定的情況下，公路養(yǎng)護(hù)開始進(jìn)入高峰期，日常養(yǎng)護(hù)投資呈增加趨勢(shì)，截至2018年底，我國(guó)公路養(yǎng)護(hù)里程達(dá)475.78萬公里，占公路總里程的98.17%。

我國(guó)的道路施工材料經(jīng)歷了從土方碎石到水泥混凝土，到普通瀝青，到乳化瀝青，再到使用各種添加劑的改性瀝青的發(fā)展過程，由于瀝青混合料具有行車舒適、噪音小、易修復(fù)等優(yōu)點(diǎn)，瀝青路面逐漸成為我國(guó)公路路面的主要結(jié)構(gòu)形式，瀝青混合料已成為建設(shè)公路不可或缺的原料，隨著我國(guó)公路建設(shè)進(jìn)程不斷加快，瀝青混合料攪拌設(shè)備市場(chǎng)應(yīng)用需求相應(yīng)提升。同時(shí)，隨著公路建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)理念的推廣，瀝青混合料攪拌設(shè)備正不斷向環(huán)保、節(jié)能降排的方向發(fā)展，廢舊路面材料再生利用日益受到重視，《關(guān)于加快推進(jìn)公路路面材料循環(huán)利用工作的指導(dǎo)意見》提出了“到2020年，全國(guó)公路路面舊料循環(huán)利用率達(dá)到90％以上”的工作目標(biāo)。政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)將不斷推進(jìn)行業(yè)對(duì)新技術(shù)及新產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，集瀝青原再生骨料生產(chǎn)為一體的整體式瀝青混合料攪拌設(shè)備等中高端設(shè)備預(yù)計(jì)將迎來巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。

（3）礦山機(jī)械行業(yè)的發(fā)展概況：礦山機(jī)械是指用于礦物開采和富選等作業(yè)的工程機(jī)械，按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)劃分標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2017），礦山機(jī)械屬于專用設(shè)備制造業(yè)中的采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造，主要包括建井設(shè)備、采掘鑿巖設(shè)備、礦山提升設(shè)備、破碎粉磨設(shè)備篩分洗選設(shè)備等。礦山機(jī)械主要為破碎設(shè)備、篩分設(shè)備以及由此組成的巖石破碎及骨料篩分成套處理設(shè)備或生產(chǎn)線，應(yīng)用于軟巖、硬巖破碎、砂石骨料生產(chǎn)和固體廢棄物資源化利用等領(lǐng)域。

隨著我國(guó)天然砂石骨料資源日漸枯竭，政府加大了對(duì)天然砂石礦資源的管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度，天然骨料的市場(chǎng)供給不斷緊縮，而我國(guó)建筑工程對(duì)砂石骨料的需求量仍在持續(xù)增加。前述矛盾使得提高機(jī)制砂和再生砂石供給量成為骨料生產(chǎn)行業(yè)的必然趨勢(shì)，機(jī)制砂等原生骨料加工處理設(shè)備和骨料資源化再生處理設(shè)備的市場(chǎng)需求相應(yīng)上升。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年礦山機(jī)械行業(yè)全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度分析及投資戰(zhàn)略可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》

①原生骨料加工處理設(shè)備的行業(yè)發(fā)展情況：骨料是砂、卵石、碎石等砂石材料的統(tǒng)稱，主要用于混凝土、砂漿等基礎(chǔ)工程建材相應(yīng)制品，是公路、鐵路、橋梁、市政工程、水利工程、機(jī)場(chǎng)碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建筑施工不可或缺的重要原材料。

近年來我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)等下游市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)，我國(guó)砂石骨料資源的產(chǎn)量及需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)。根據(jù)中國(guó)砂石協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)砂石骨料產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2010至2018年，骨料產(chǎn)量從110億噸增長(zhǎng)至208億噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.58%。同時(shí)，隨著環(huán)保政策的收緊，天然砂石資源開采活動(dòng)被大幅限制，機(jī)制砂石的生產(chǎn)消費(fèi)量需求持續(xù)增加，機(jī)制砂占骨料總產(chǎn)量比重由2010年50%左右增長(zhǎng)至2018年90%左右，機(jī)制砂用量由2010年55億噸增長(zhǎng)至2018年187億噸，預(yù)計(jì)未來機(jī)制砂的需求和占比仍將保持增長(zhǎng)。

2010-2018年中國(guó)砂石骨料消費(fèi)量現(xiàn)狀分析

單位：億噸

?

????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

受骨料價(jià)格上漲、機(jī)制砂石需求增加等綜合因素影響，近年來市場(chǎng)對(duì)機(jī)制砂等原生骨料加工處理設(shè)備的需求不斷增大，特別是隨著下游礦山資源集中度提升，設(shè)備大型化趨勢(shì)顯現(xiàn)，中高端設(shè)備市場(chǎng)一定程度上呈現(xiàn)供需兩旺的局面。

（4）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度：

1）混凝土及相關(guān)建材生產(chǎn)機(jī)械行業(yè)：混凝土機(jī)械行業(yè)具有大型設(shè)備市場(chǎng)集中度高、中小型設(shè)備市場(chǎng)集中度低、多層次競(jìng)爭(zhēng)等特點(diǎn)。三一重工、中聯(lián)重科、南方路機(jī)等行業(yè)骨干企業(yè)占據(jù)了我國(guó)大型水泥混凝土攪拌設(shè)備較大部分市場(chǎng)份額，其中：在標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)領(lǐng)域，三一重工和中聯(lián)重科通過國(guó)際并購(gòu)形成“三一重工+普茨邁斯特”和“中聯(lián)重科+CIFA”的全球雙寡頭格局，在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。

（2）筑養(yǎng)路機(jī)械行業(yè)：瀝青混合料攪拌設(shè)備作為生產(chǎn)瀝青路面材料的關(guān)鍵裝備，是筑養(yǎng)路機(jī)械行業(yè)核心成套設(shè)備之一。早期我國(guó)瀝青混合料攪拌多采用進(jìn)口設(shè)備，歐美知名廠家基本全部在中國(guó)設(shè)廠和實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)，但隨著國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)的瀝青混合料攪拌設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，形成了一批具有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)，目前我國(guó)公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)已基本可通過國(guó)產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)自給。

瀝青混合料攪拌設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)參與者眾多、國(guó)際及國(guó)內(nèi)企業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)、中至大型瀝青攪拌設(shè)備市場(chǎng)由少數(shù)幾家國(guó)內(nèi)外企業(yè)主導(dǎo)、小型瀝青攪拌設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等特點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2018?年我國(guó)有?100多家瀝青混合料攪拌設(shè)備的生產(chǎn)廠家，其中能夠穩(wěn)定小批量生產(chǎn)并提供良好服務(wù)的企業(yè)不足?1/3，而實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量?30?臺(tái)以上的企業(yè)僅有?20?多家。我國(guó)中高端市場(chǎng)的國(guó)際品牌以安邁工程設(shè)備（上海）有限公司、廊坊瑪連尼-法亞機(jī)械有限公司為主，國(guó)內(nèi)品牌以中交西安筑路機(jī)械有限公司、南方路機(jī)、德基科技控股有限公司等為主。隨著我國(guó)公路建設(shè)的發(fā)展，道路施工對(duì)設(shè)備綜合性能、自動(dòng)化、智能化的要求不斷提高，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，中低端設(shè)備研發(fā)制造企業(yè)將不斷被更替或擠出市場(chǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)集中度將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

（3）礦山機(jī)械行業(yè)我國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)主體以中小型企業(yè)為主，國(guó)產(chǎn)礦山機(jī)械在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品性價(jià)比是客戶采購(gòu)時(shí)關(guān)注的重要因素之一。相比其他重型機(jī)械，我國(guó)礦山機(jī)械進(jìn)口額較低，主要進(jìn)口產(chǎn)品為破碎篩分設(shè)備，歐美及日本等國(guó)家在破碎篩分領(lǐng)域起步較早，較國(guó)內(nèi)企業(yè)仍具有一定的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)。

隨著國(guó)家大力推動(dòng)以機(jī)制砂石替代天然砂石，以及支持以廢石尾礦、固廢資源、工程施工采挖砂石等實(shí)現(xiàn)砂源替用，制砂設(shè)備和骨料再生利用設(shè)備在國(guó)內(nèi)興起，行業(yè)市場(chǎng)參與者數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，已形成包括南方路機(jī)、浙礦股份、大宏立等一批技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)；同時(shí)，隨著環(huán)保政策逐步收緊和政府對(duì)新設(shè)建設(shè)用砂石礦山審批趨緊，小微型礦山生存壓力不斷加大，導(dǎo)致中小型礦山機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)逐漸被壓縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。