2021年中國瓶坯成型裝備行業發展現狀分析及投資戰略專項研究預測

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1、瓶坯成型裝備行業簡介：瓶坯成型裝備采用射出成型工藝，將PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）或PP（聚丙烯）等高分子材料進行高溫加熱，形成熔融狀態物質后射進模腔，運用冷卻技術使瓶坯溫度低于結晶溫度的范圍，進而定型成為瓶坯，并進行后端的冷卻、取坯、視覺檢測和裝箱操作，生產的瓶坯通過后續吹瓶工序制成塑料瓶。

塑料瓶的制作方法包括擠吹法、一步法和兩步法。擠吹法系把塑料擠成圓筒狀并在同一臺設備上吹制成塑料瓶；一步法系把瓶坯和吹瓶集中在一臺設備上完成；兩步法系先制成瓶坯，后經吹瓶機吹成塑料瓶。三種成型方法的對比如下：

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由于兩步法可以大腔數、高速度地制造瓶坯，因此，生產效率較高。目前，在食品、飲料等對塑料瓶產量要求較大的消費品領域，基本采用兩步法進行生產。瓶坯成型裝備行業涉及的相關產業較多，上游行業包括鋼材、電氣、液壓、機械加工、機床設備等相關產業；下游行業包括飲用水、飲料、食用油、日化、調味品、醫藥和醫療器械等高分子瓶坯應用行業。

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高端裝備制造業作為我國“十三五”期間重點扶持的戰略性新興產業，對我國傳統制造業戰略轉型升級具有重大的推動作用。塑料瓶坯以其量輕而堅固的優點，廣泛應用于國民經濟的各個領域。瓶坯智能成型系統可大批量、高效率生產各類瓶坯，推動了包括飲料在內的液體包裝制造業的改革。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國瓶坯成型裝備行業市場分析及投資可行性研究報告》

2、瓶坯成型裝備行業概況：

①中國瓶坯成型裝備企業不斷崛起：二十一世紀以前，我國瓶坯成型裝備行業技術基礎薄弱、市場空白，與國際先進水平相差甚遠。德國、意大利、瑞士、加拿大、日本等發達國家憑借人才、技術優勢，生產的產品具有高技術含量、高附加值的特點，搶占了市場的絕大部分份額，并紛紛在中國開設分廠或者引入經銷商，給中國企業帶來較大壓力的同時，也給市場帶來了活力。

經過近二十年的發展，我國瓶坯成型裝備的市場格局發生了根本性改變。國內瓶坯成型裝備生產商吸取國際先進技術和成功經驗，應用國內實際情況，不斷地研究、開發與創新，技術水平實現了一次又一次質的突破，生產設備的性能指標和穩定性不斷接近國際先進水平，配套模具向群腔化、高精度、兼容性的方向不斷進階，整套裝備可適用各類飲料包裝要求、對接不同灌裝設備，同時可提供靈活、及時的優質售后服務，具有較好的投入產出比。

國內品牌憑借技術實力和本土化優勢逐步替代了國際企業，在全球的影響力持續增強。目前，國內瓶坯成型裝備企業集中在長江三角洲和珠江三角洲這兩個經濟發達的地區。

②行業頭部聚集效應明顯，具有較高的進入壁壘：瓶坯成型裝備行業的發展趨勢是產品的精密化、高速化和智能化，其設計制造領域具有較高的進入壁壘，特別是其中技術含量較高的瓶坯智能成型系統。

第一，瓶坯智能成型系統具有較高的技術壁壘。瓶坯智能成型系統作為技術密集型行業，涉及機械設計、電氣、液壓、伺服系統、控制算法等多門基礎技術，其設計、制造需要長時間經驗積累。在快速成型的周期下，瓶坯智能成型系統對內部各機構間的協同運作和制造精度要求較高，任何一個環節的差錯均會造成瓶坯制品缺陷，對大規模生產廠商造成資源浪費和經濟損失。

第二，瓶坯智能成型系統具有較高的客戶、品牌壁壘。瓶坯智能成型系統可搭配高腔數瓶坯模具進行高速生產，可滿足食品、飲料、日化等快消品企業客戶的大批量生產需求。該類客戶通常把產品性能穩定、生產效率高、節能效果好的行業品牌供應商作為第一選擇；另外，該類客戶通常具有市場占有率高、資信狀況良好、品牌效應佳的優點，其在選擇設備供應商需要經歷長時間的觀察和考驗。因此，優質客戶是一項寶貴資源。

隨著客戶對高速、高效、精密、智能、節能及多元化包裝的需求增加，能夠切實滿足客戶需求的是多年持續研發創新、工藝改進、性能優異的技術領先型企業；客戶選擇的是產品性能和技術水平領先的品牌企業。因此，行業會呈現向品牌企業集聚的態勢，新進入者面臨較高的客戶、品牌壁壘。

第三，瓶坯智能成型系統具有較高的產品性能壁壘。食品飲料包裝生產線中，瓶坯成型裝備通常與后端吹瓶設備、灌裝設備和二次包裝設備等連線生產。隨著下游生產廠商產量越來越高，國際一流灌裝設備的產量可達到10萬支/小時，對配套瓶坯智能成型系統的生產效率和穩定性提出了較高要求。在高速生產下，瓶坯智能成型系統的可靠性極大地影響了整條生產線的安全性和穩定性。③瓶坯智能成型系統與通用注塑機有較大的區別

通用注塑機類似于瓶坯智能成型系統中的射臺鎖模機構，在配置模具及周邊設備后也可用于瓶坯成型，但生產效率、智能化程度不及瓶坯智能成型系統，通用注塑機通常配置48腔以下模具，瓶坯生產周期相對較長，不配備高度自動化的取件機器人，不常用于大批量的快消品包裝生產領域。因此，瓶坯智能成型系統與通用注塑機生產廠商不構成主要的競爭關系。以Epioneer系列為例，瓶坯智能成型系統與通用注塑機相關比較如下：

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④PET作為塑料包裝的主流材料，提升PET注塑成型技術意義重大：

塑料瓶憑借其成本低、生產效率高、質堅量輕、造型多樣、易于展示等優勢，逐步替代傳統的玻璃瓶和金屬易拉罐，保持較快的發展速度。常見包裝用的塑料種類包括PET、PP、PE，其中PET具有以下性能特點：

A、優異的力學性能。PET瓶具有較好的抗震抗壓強度及疲勞強度，耐摔落；

同時，具備優秀的雙向拉伸性能，支持超薄壁包裝容器的吹塑成型，例如，500ml水瓶，壁厚可以控制在0.07mm。

B、高可回收性。PET包裝物可通過化學回收法或物理回收法重新回收利用，采用回爐融化利用或者合適的工藝破碎并重新造粒后利用，重新流入市場的材料等級較高。

C、易于加工、具有節能環保效果。PET塑料流動性好、無腐蝕性、成型無需助塑劑，支持高速生產，可大幅降低單位產能下的能耗。

D、穩定的化學性質。PET在油、酸、堿、鹽等有機與無機化學溶劑中均可穩定存在，不與被果汁、食用油等包裝物產生化學反應，其耐化學藥品性較好。

E、優良的透明性。PET包裝瓶的透光率是除玻璃瓶以外最好的包裝材料，具有較好的可展示性，可為消費者提供產品的交流界面。

F、良好的衛生性。PET瓶材質溶出物的量極小，不污染被包裝物。1974年FDA認可PET用于食品包裝。PET憑借其上述優異性能，已廣泛應用飲料、食品、日化包裝領域，并逐步擴展應用至奶制品、酒類、醫藥等包裝領域。由于不同塑料種類的流動性、耐熱性和熔點不一樣，瓶坯成型裝備的塑化結構、注射結構和模具成型結構均需作出相應的特殊設計，PET作為塑料包裝的主流材料，探索PET注塑成型工藝意義重大。

（2）行業市場規模：瓶坯成型裝備是主要應用于食品、飲料、日化等快消品包裝的塑料加工專用設備。根據《中國食品和包裝機械工業“十三五”發展規劃》，預計“十三五”期間我國食品和包裝機械工業年均增長率在12%~13%左右，到2020年工業總產值達到6,000億元以上。其中，乳品及飲料包裝設備需求在2016年為82.4億元，未來5年仍將保持10%左右的增速。

包裝行業包括紙和紙板容器、塑料薄膜、塑料包裝箱及容器、金屬包裝容器、玻璃包裝容器、軟木制品及其他木制品和塑料加工專用設備七個子類項目。據中國包裝聯合會統計，2016年至2019年，包裝行業分別實現主營業務收入11,743.79億元、11,719.01億元、9,703.23億元、10,032.53億元，利潤總額715.67億元、693.30億元、515.65億元、526.76億元，呈現小幅下滑趨勢。然而，子行業塑料加工專用設備的主營業務收入和利潤總額在包裝行業中的占比均有一定程度提升，詳情如下：

單位：億元

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數據統計：中金企信國際咨詢

由上表可知，2019年塑料加工專用設備的主營業務收入和利潤總額占整個包裝行業的比例分別較2016年提升了1.42個百分點和2.99個百分點。相對包裝行業的其他子行業，發展態勢較好。

據中國包裝聯合會統計，2019年規模以上塑料加工專用設備制造企業的主營業務收入和利潤總額分別較2016年增長了9.21%、1.27%，2019年塑料加工專用設備的生產臺數38.05萬臺，同比下降14.31%，主要系在一定的新增市場需求下，設備的技術升級、效率提高會間接使得供應臺數減少。

進出口方面，最近三年塑料加工專用設備制造行業出口額不斷上升，2019年較2016年增長率為23.88%，最近四年年復合增長率為5.50%；進口額亦呈現不斷上升態勢，2019年較2016年增長率為35.96%，最近四年年復合增長率為7.98%；整體來看，雖然進口增速大于出口增速，但最近三年塑料加工專用設備行業始終保持貿易順差。

（3）行業市場需求分析：塑料、紙、玻璃、金屬是最常見的四種包裝材料，具有如下不同的優缺點：

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據中國包裝聯合會發布的《中國包裝行業年運行報告（2019年）》，塑料已成為包裝材料中創收、獲利最高的一種品類，塑料包裝包括塑料薄膜和塑料包裝箱及容器，其中塑料包裝箱及容器表現出較好的增長態勢，2019年主營業務收入增長1.29%、利潤總額增長14.40%。2019年，四個子類行業的主營業務收入、利潤總額及占整個包裝行業的比例情況如下：

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數據統計：中金企信國際咨詢

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由上可見，塑料包裝種類占據了約40%的包裝市場份額，成為包裝材料第一種類。瓶坯智能成型系統可高速、高效生產大批量PET瓶坯，進而加工成為塑料瓶包裝，大量應用于食品、飲料、日化等快消品領域。快消品，即快速消費品（FMCG的簡稱，通常理解為包裝的食品、個人衛生用品、煙草及酒類和飲料等，具有使用壽命較短、使用頻次高、流通渠道廣、市場規模大的特點，通常個人偏好、產品的外觀/包裝、廣告促銷、價格等對客戶做出采購決策起著重要作用。

近年來，居民在食品、飲料、日化的消費亦保持良好的增長趨勢。2018年，全年社會消費品零售總額約38.1萬億元，比上年增長9.0%。在限額以上單位商品零售額中，糧油、食品類零售額比上年增長10.2%，飲料類增長9.0%，煙酒類增長7.4%。在2018年全國居民人均消費支出的構成中，食品飲料支出5,631元/人，占比28.4%，位居第一；2019年，全國實現社會消費品零售總額41.16萬億元，比上年名義增長8.0%。國內食品類消費市場回升明顯，糧油、食品類收入14,525億元，同比增長10.2%；飲料類收入2,099億元，同比增長10.4%，預計食品的消費升級潛力在未來數年都將保持高位。（數據來源：國家統計局）消費品行業的持續擴容和快速發展，為瓶坯智能成型系統的市場需求量帶來了提升動力。