2021年中國(guó)特種防護(hù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模研究預(yù)測(cè)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略可行性預(yù)測(cè)

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1、特種防護(hù)行業(yè)概況

①國(guó)防軍工產(chǎn)業(yè)：我國(guó)已構(gòu)建起現(xiàn)代化完整軍工產(chǎn)業(yè)體系。軍工產(chǎn)業(yè)是國(guó)防現(xiàn)代化的重要物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，武器研制生產(chǎn)的骨干力量，國(guó)家科技創(chuàng)新體系和先進(jìn)制造業(yè)的重要組成部分，以及社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步的重要推動(dòng)力量。

②特種防護(hù)行業(yè)：1915年第一次世界大戰(zhàn)期間，德軍在西線比利時(shí)的伊普爾地區(qū)釋放氯氣，標(biāo)志著化學(xué)武器登上戰(zhàn)爭(zhēng)舞臺(tái)。第二次世界大戰(zhàn)前后，化學(xué)武器種類、殺傷威力迅速提高，同時(shí)生物武器也大規(guī)模用于戰(zhàn)爭(zhēng)，放射性武器也有使用。1925年日內(nèi)瓦議定書已經(jīng)禁止了化學(xué)和生物武器在戰(zhàn)爭(zhēng)中的使用，1972年《禁止生物武器公約》、1993年《禁止化學(xué)武器公約》禁止了這類武器的發(fā)展、生產(chǎn)和儲(chǔ)存，并要求徹底銷毀。化學(xué)武器在全世界范圍內(nèi)的擴(kuò)散，海灣戰(zhàn)爭(zhēng)中化學(xué)戰(zhàn)陰影，以及化學(xué)、生物武器的非戰(zhàn)場(chǎng)使用等（例如1995年?yáng)|京地鐵沙林毒氣襲擊，以及時(shí)有發(fā)生的個(gè)體襲擊事件），使得CBRN威脅依然存在。

CBRN威脅包括：化學(xué)毒劑（如沙林、梭曼、維埃克斯、芥子氣、氰化物等神經(jīng)性、糜爛性、全身中毒性、窒息性、刺激性、失能性毒劑）、生物戰(zhàn)劑（如炭疽桿菌、鼠疫桿菌等細(xì)菌、病毒、立克次體等）、放射性物質(zhì)、核威脅等。核生化防護(hù)裝備包括偵查、防護(hù)和洗消等不同裝備。

防護(hù)裝備分為個(gè)體防護(hù)裝備和集體防護(hù)裝備。除應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)核生化武器作戰(zhàn)使用場(chǎng)景外，逐漸延伸到次生核化危害、核生化恐怖、核化事故、自然災(zāi)害、突發(fā)性疫情等場(chǎng)景，如天津港“8.12”爆炸、汶川地震、新冠疫情等，在公共安全和應(yīng)急救援方面得到廣泛應(yīng)用，為城市普通公共安全力量及裝備提供防護(hù)能力。人防設(shè)備也是特種防護(hù)的重要應(yīng)用，人防設(shè)備應(yīng)用于房地產(chǎn)行業(yè)、城市軌道交通等領(lǐng)域以及其他不同防護(hù)等級(jí)的地下空間防護(hù)。

（2）我國(guó)特種防護(hù)裝備行業(yè)的發(fā)展：隨著軍工行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)特種防護(hù)裝備行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。

①我國(guó)軍工行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)：軍工行業(yè)最終客戶是軍方，由于行業(yè)特殊性，軍方對(duì)行業(yè)具有絕對(duì)主導(dǎo)作用，國(guó)家軍費(fèi)預(yù)算和軍隊(duì)武器裝備規(guī)劃直接影響軍工行業(yè)的市場(chǎng)容量和發(fā)展方向。隨著國(guó)際戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)呈上升趨勢(shì)，全球和地區(qū)性安全問題持續(xù)增多，我國(guó)面臨的安全挑戰(zhàn)不容忽視。我國(guó)著眼建設(shè)與中國(guó)國(guó)際地位相稱、與國(guó)家安全和發(fā)展利益相適應(yīng)的國(guó)防和軍隊(duì)，進(jìn)一步縮小與世界先進(jìn)軍事水平的差距，國(guó)防費(fèi)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，為我國(guó)軍工行業(yè)的基本面提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年中國(guó)特種防護(hù)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2014年至2019年，我國(guó)軍費(fèi)開支復(fù)合增長(zhǎng)率為11.9%。2015年以來，受GDP增速下降和軍改影響，國(guó)防預(yù)算增速有所下滑，但仍高于GDP增速，根據(jù)財(cái)政部2020年中央和地方預(yù)算草案，國(guó)防支出12,680.05億元，增長(zhǎng)6.6%。

根據(jù)《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》白皮書數(shù)據(jù)，在2017年國(guó)防費(fèi)位居世界前列的國(guó)家中，中國(guó)國(guó)防費(fèi)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和國(guó)家財(cái)政支出的比重，以及國(guó)民人均和軍人人均數(shù)額，均處于較低水平。從開支總量看，2017年中國(guó)國(guó)防費(fèi)不到美國(guó)的四分之一。從國(guó)防費(fèi)占GDP比重看，2012-2017年，中國(guó)約為1.3%，美國(guó)約為3.5%、俄羅斯約為4.4%、印度約為2.5%、英國(guó)約為2.0%、法國(guó)約為2.3%、日本約為1.0%、德國(guó)約為1.2%。中國(guó)國(guó)防費(fèi)占GDP的平均比重在國(guó)防費(fèi)位居世界前列的國(guó)家（簡(jiǎn)稱“主要國(guó)家”）中排在第六位，在聯(lián)合國(guó)安理會(huì)常任理事國(guó)中最低。從國(guó)防費(fèi)占財(cái)政支出比重看，2012年至2017年，中國(guó)國(guó)防費(fèi)占財(cái)政支出平均比重約為5.3%，在主要國(guó)家中排在第四位。2017年中國(guó)國(guó)民人均國(guó)防費(fèi)約相當(dāng)于美國(guó)的5%，在主要國(guó)家中排在第七位；中國(guó)軍人人均國(guó)防費(fèi)約相當(dāng)于美國(guó)的15%，在主要國(guó)家中排在第六位。

基于我國(guó)國(guó)防需求、經(jīng)濟(jì)體量、防御性國(guó)防政策，我國(guó)軍工行業(yè)預(yù)計(jì)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

②國(guó)防支出構(gòu)成向裝備傾斜：2015年11月，中央軍委改革工作會(huì)議召開，國(guó)防和軍隊(duì)改革全面啟動(dòng)，會(huì)議明確提出壓減老舊裝備部隊(duì)，將國(guó)防科技發(fā)展作為基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性的戰(zhàn)略工程，堅(jiān)持科技強(qiáng)軍，堅(jiān)持科技先行。習(xí)總書記指出，“真正的核心關(guān)鍵技術(shù)是花錢買不來的，靠進(jìn)口武器裝備是靠不住的，走引進(jìn)仿制的路子是走不遠(yuǎn)的”。

中國(guó)國(guó)防費(fèi)按用途劃分主要由人員生活費(fèi)、訓(xùn)練維持費(fèi)和裝備費(fèi)構(gòu)成，其中，裝備費(fèi)用于武器裝備的研究、試驗(yàn)、采購(gòu)、維修、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等。隨著軍改各項(xiàng)措施陸續(xù)落地，組織管理體系進(jìn)一步優(yōu)化，軍方裁減冗員的同時(shí)需保證戰(zhàn)斗力提升，對(duì)先進(jìn)軍用裝備的需求進(jìn)一步增強(qiáng)，裝備費(fèi)占比呈現(xiàn)不斷提升趨勢(shì)，2017年，裝備費(fèi)達(dá)到4,288.35億元，占比達(dá)到41.1%。

軍方穩(wěn)定的裝備費(fèi)用支出將進(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，有利于軍品裝備生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的提升。此外，我國(guó)的軍用裝備在數(shù)量、性能、結(jié)構(gòu)等方面，與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，未來存在巨大的補(bǔ)償性需求。

③現(xiàn)階段嚴(yán)峻的國(guó)際核生化威脅，為特種防護(hù)行業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)：現(xiàn)階段，國(guó)際核生化威脅依然嚴(yán)峻。雖然國(guó)際社會(huì)已簽署《禁止核武器條約》，但部分國(guó)家并未參加，仍存在持續(xù)提升核武器質(zhì)量，或研發(fā)低當(dāng)量核武器的情況，美國(guó)2018年2月發(fā)布的《核態(tài)勢(shì)評(píng)估》報(bào)告重新把核武器提升為國(guó)家安全保障體系不可分割的一部分，重申美國(guó)核武器現(xiàn)代化計(jì)劃并批準(zhǔn)了新核武器的開發(fā)；《禁止化學(xué)武器公約》已生效多年，但化學(xué)武器的銷毀仍未結(jié)束，近年多次發(fā)生化學(xué)毒劑的非戰(zhàn)爭(zhēng)使用（如馬來西亞機(jī)場(chǎng)金正男被毒殺事件、英國(guó)發(fā)生的雙面間諜中毒事件等），此外中東地區(qū)化學(xué)武器使用事件不斷發(fā)生；包括傳染病在內(nèi)的生物威脅仍然存在。

特種防護(hù)作為軍方核生化防護(hù)的重要構(gòu)成環(huán)節(jié)，已成為國(guó)家戰(zhàn)略安全的重要因素。隨著核生化威脅凸顯，特種防護(hù)裝備的重要性不斷提升，密閉空間、人員、裝備等應(yīng)具備基礎(chǔ)核生化防御能力，因此軍隊(duì)對(duì)特種防護(hù)裝備的需求將在未來較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

④特種防護(hù)的民品市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)：特種防護(hù)裝備在應(yīng)對(duì)2003年SARS、2015年天津港“8.12”爆炸、2020年新冠疫情等公共事件中發(fā)揮了重要作用。隨著個(gè)人自我保護(hù)及健康意識(shí)越來越強(qiáng)，國(guó)家應(yīng)急救援需求快速提升，民品市場(chǎng)需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

⑤軍品定價(jià)機(jī)制改革有利于優(yōu)質(zhì)龍頭軍工企業(yè)提升盈利能力：傳統(tǒng)軍工行業(yè)計(jì)劃屬性較強(qiáng)，軍品價(jià)格需要軍方審定，價(jià)格受原《軍品價(jià)格管理辦法》制約，導(dǎo)致我國(guó)軍工行業(yè)整體盈利水平偏低。中央軍委2002年頒布的《中國(guó)人民解放軍裝備采購(gòu)條例》規(guī)定，單一來源采購(gòu)方式沿襲了1996年原《軍品價(jià)格管理辦法》里的定價(jià)方式，即定價(jià)成本+5%利潤(rùn)率，由于單一來源采購(gòu)方式在我國(guó)武器裝備采購(gòu)過程中仍占主導(dǎo)地位，在較大程度上影響了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)水平。

現(xiàn)階段，我國(guó)的軍品定價(jià)機(jī)制改革工作正在持續(xù)推進(jìn)。2013年，原總裝備部頒布《裝備購(gòu)置目標(biāo)價(jià)格論證、過程成本監(jiān)控和激勵(lì)約束定價(jià)工作指南》，提出推行裝備采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格管理，并將軍品價(jià)格由原來“定價(jià)成本+5%的利潤(rùn)”修改為“定價(jià)成本+5%目標(biāo)價(jià)格+激勵(lì)（約束）利潤(rùn)”，引入激勵(lì)約束機(jī)制。

隨著公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判以及詢價(jià)等市場(chǎng)化采購(gòu)模式的引入，軍品定價(jià)機(jī)制越來越多體現(xiàn)由“單一模式”向“多種模式”、“事后定價(jià)”向“事前控制”的轉(zhuǎn)變。一方面，逐步形成不同類型武器裝備采用不同的定價(jià)方式，對(duì)充分競(jìng)爭(zhēng)類裝備實(shí)行公開招標(biāo)等，由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成價(jià)格；對(duì)有限競(jìng)爭(zhēng)類設(shè)備制定最高限價(jià)，在最高限價(jià)范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)談判定價(jià)；對(duì)壟斷類裝備以國(guó)家定價(jià)管理為主，政府確定指導(dǎo)價(jià)允許在規(guī)定的價(jià)格浮動(dòng)范圍類協(xié)商定價(jià)。另一方面，面向研制全過程進(jìn)行價(jià)格管理，在立項(xiàng)階段設(shè)定目標(biāo)價(jià)格，在方案研制階段進(jìn)行成本控制，在批產(chǎn)階段則給予靈活的激勵(lì)機(jī)制，形成基于研制全過程的價(jià)格管理方式。

新定價(jià)機(jī)制下，產(chǎn)品的核心技術(shù)將成為保證企業(yè)盈利的主要因素，有助于企業(yè)激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新活力，提高生產(chǎn)效率，加強(qiáng)成本管理。因此，軍品定價(jià)改革總體上有利于促進(jìn)行業(yè)內(nèi)具有核心技術(shù)能力的總裝企業(yè)及重大分系統(tǒng)企業(yè)的業(yè)績(jī)水平提升。

（3）國(guó)際特種防護(hù)技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展的情況：

①總體上加速向信息化和智能化復(fù)合方向發(fā)展：

國(guó)際上，在特種防護(hù)領(lǐng)域引入納米技術(shù)、太赫茲技術(shù)、人工智能、合成生物學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、增材制造（3D打印）、無人平臺(tái)等科技，以提升防護(hù)效能、提高舒適性。

個(gè)體防護(hù)裝備在改進(jìn)防護(hù)性能、減少生理負(fù)擔(dān)和后勤負(fù)擔(dān)的同時(shí)，更加注重使用性能的提升和自消毒、自感應(yīng)、信息化等先進(jìn)功能的拓展，士兵操作更為便捷，在核生化威脅環(huán)境下最大限度地保障裝備性能。

集體防護(hù)系統(tǒng)重點(diǎn)開發(fā)模塊化、系列化、通用化的產(chǎn)品，并采用更小、更輕、操作便捷、后勤保障負(fù)擔(dān)小的設(shè)計(jì)，為車輛、裝置、船舶和飛機(jī)等平臺(tái)提供防護(hù)。

②主要產(chǎn)品體現(xiàn)出新的研發(fā)特征：防毒面具方面：研發(fā)集良好的破片防護(hù)、通信和光學(xué)水平于一體的綜合防護(hù)面具；采用新型低負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)、廣譜防護(hù)材料和高效低阻過濾材料。

防毒服方面：將催化吸附劑集成于紗線、纖維墊和膜中，進(jìn)一步提升阻隔材料舒適性（延展度、懸掛性和手感）；研發(fā)具有持久驅(qū)蟲、抗菌、自消毒效果的纖維處理方法；研發(fā)高效的人體冷卻方法。

集體防護(hù)裝備方面：研發(fā)廣譜耐用的過濾吸收器；研發(fā)過濾吸收器防護(hù)失效預(yù)警裝置，具備剩余壽命指示功能；研發(fā)具有可再生功能的材料；研發(fā)高效費(fèi)比的粒子過濾材料。

③產(chǎn)品零部件向模塊化發(fā)展：

三防系統(tǒng)各部件呈現(xiàn)出功能模塊通用化、單元設(shè)計(jì)系列化和系統(tǒng)高度集成化的特點(diǎn)，在三防系統(tǒng)的核生化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和信息利用實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。④產(chǎn)品向智能化方向發(fā)展將傳感器植入防護(hù)服和防護(hù)材料中，對(duì)CBRN威脅自動(dòng)探知、即刻報(bào)警。研制“第二皮膚”防護(hù)服，開發(fā)可切換薄膜系統(tǒng)的技術(shù)，正常環(huán)境中保持開孔狀態(tài)以保證透氣，當(dāng)監(jiān)測(cè)到化學(xué)毒劑時(shí)關(guān)閉孔隙、自動(dòng)轉(zhuǎn)化為防護(hù)狀態(tài)。

⑤新的基礎(chǔ)材料正在出現(xiàn)：目前防護(hù)裝備的主要防護(hù)原理是使用不同材質(zhì)的活性炭等材料對(duì)有毒有害物質(zhì)進(jìn)行吸附、吸收、催化。2000年發(fā)現(xiàn)金屬有機(jī)骨架化合物材料（MOF）具有中和化學(xué)毒劑的能力，國(guó)際上正在探索將MOF應(yīng)用到戰(zhàn)士穿戴的防護(hù)裝備中。

愛爾蘭某公司研制的掩蔽部防護(hù)材料，防護(hù)性能優(yōu)異，除防護(hù)芥子氣、維埃克斯、氫氰酸、沙林、梭曼外，對(duì)一系列有毒工業(yè)化合物、生物物質(zhì)的防滲透時(shí)間均超過72h，在冰點(diǎn)乃至-32攝氏度的條件下，仍表現(xiàn)出良好的性能，且阻燃性和防偵視性能良好。材料為單層結(jié)構(gòu)，制成的掩蔽部易于支起，減輕后勤負(fù)擔(dān)，便于軍事部署。