2021年全球及中國石油鉆采專用設備行業市場競爭戰略研究預測及未來市場發展前景分析預測
?
1、石油鉆采專用設備制造行業發展背景：石油工業是當今世界經濟發展的重要推動力和現代社會正常運行的重要支柱，廣泛應用于生產汽油、柴油、液化石油氣、重工燃油、飛機燃料，以及醫藥、塑料、聚氨酯、溶劑等石油化工產品。隨著全球經濟持續發展、新能源市場化發展的瓶頸，石油仍是全球主要依賴的能源資源。對于石油的剛性需求帶動了上游的石油鉆采設備制造行業的發展。
（1）國際原油需求穩步增長：自2016年起，全球石油行業逐漸回暖，國際油價整體呈現上升趨勢。但隨著2020年新冠疫情在全球范圍內蔓延，以及OPEC+內部因未達成新的減產協議而爆發石油價格戰等國際大型事件的發生，2020年上半年國際油價暴跌，布倫特原油月均價格于2020年4月跌至最低點18.58美元/桶。
根據華爾街日報相關消息顯示，全球主要產油國中，OPEC產油國原油生產成本為10美元/桶左右，俄羅斯生產成本為19美元/桶左右，美國生產成本超過20美元/桶。油價暴跌將有可能影響石油公司短期內的資本性支出，從而在短期內對石油鉆采專用設備制造行業的發展帶來不利影響。但自2020年5月以來，因中國疫情得到控制，交通運輸燃料消費需求局面改善，抵消了全球其他地區仍然需求不足的影響，國際油價開始呈現回暖的態勢。下圖為2011-2025年全球石油需求增長情況。
根據國際能源署（IEA）于2020年3月9日發布《2020年原油報告》，從需求端來看，受疫情影響，2020年全年全球石油需求相較2019年預計將減少約9萬桶/天，同時由于疫情導致運輸燃料消費增速放緩，2020年至2025年之間全球石油需求預計將以年均95萬桶/天左右的低增速增長，比過去10年年均150萬桶/天的增速有所下降，到2025年全球石油需求總量將增加570萬桶/天；從供給端來看，預計到2025年全球石油生產能力將提高590萬桶/天，其中OPEC產油國供應能力將提高140萬桶/天，非OEPC產油國生產能力將提高450萬桶/天。總體來看，IEA預計到2025年全球石油的供應能力將足以滿足需求的增長。
根據中國石油經濟技術研究院《2050世界與中國能源展望（2019版）》的預測，盡管石油使用能效提高、新能源汽車快速發展以及出行方式變革等因素將導致世界石油需求增長逐漸放緩，預計2035年達到51.1億噸峰值，2050年降至49.3億噸，但在交通領域，人們對石油的需求依然旺盛，老油田面臨供應不足的難題，仍將需要開發更多新的油田來滿足人們的需求，預計到2050年新油田供油占比將達到32%左右。2050年，亞太地區石油需求占比將從2015年的34.7%升至38.1%，持續保持全球第一大石油消費市場地位。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國石油鉆采專用設備市場動態監測及競爭戰略研究報告》
因此，從長期來看，石油作為重要的戰略物資及運輸燃料，其需求量仍將持續維持在高位，石油行業供給端的穩定增長將為公司提供可靠的市場保障。
（2）探明儲量波動上升：2014年-2019年，全球油氣探明儲量波動上升趨勢明顯，為穩定國際原油供應量和助力未來國際油氣公司勘探開發活動奠定了資源基礎。截至2019年末，世界原油探明儲量為17,338.6億桶，天然氣的探明儲量為198.76萬億立方米。
2014-2019年世界原油及天然氣探明儲量、增長率、儲采比分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
（3）油氣開發支出提速助力石油鉆采專用設備市場規模擴張：油氣公司開發支出和石油鉆采專用設備制造業關聯密切。國際市場上，石油產業鏈主要參與者包括油氣開發企業、油田技術服務供應商以及石油設備制造商。石油開發企業業務集中于油田勘探投資、油田生產管理、原油集輸、石油煉化和成品油銷售等環節，而專業化較強的石油開采作業、油田專用設備制造及維修等業務則由油田技術服務供應商和石油設備制造商承擔，產業鏈上下游專業化分工明顯。石油供應量抬升和探明儲量的穩定增長提高了石油公司開發支出的預期，為石油鉆采專用設備制造業未來市場規模的擴張和專業化程度提升奠定了堅實基礎。
?
油氣開發公司資本開支變動是多種因素影響的結果，并非完全和油價波動呈現一致性，存在一定時間差。根據國際能源署（IEA）和中國石油經濟技術研究院的相關研究，世界原油資本開支經歷2015年-2016年大幅下滑后觸底反彈，進入上升通道。2017、2018年世界原油資本支出增速分別為4%和6%，2019年保持了5%的增長速度。
2、石油鉆采專用設備制造行業概況：石油鉆采專用設備制造技術集成了冶煉技術、管材生產和加工技術、機械加工技術等相關技術特點。從國際石油鉆采專用設備行業的生產情況來看，目前全球具備本土化石油鉆采設備制造能力的國家較少，中東、非洲和拉美地區的部分主要石油生產國所使用的石油鉆采專用設備基本依賴進口。相比海外石油公司業務集中的特點，我國大型石油公司均為國有石油公司，體量龐大，已經做到石油工業全產業鏈覆蓋。我國石油鉆采設備行業也通過不斷創新與產品結構優化，在生產技術水平、產品設計能力上均有顯著提升，國內優勢企業在高端產品的開發、設計、生產水平與世界先進水平逐漸靠攏。
目前國際市場中美國企業處于先進技術水平，在技術創新、產能規模、品種規格多樣性和市場占有率等方面一直處于領先地位。在全球的石油裝備市場上，美國、歐洲、中國的生產廠家占據了全球大部分市場份額，其中北美和歐洲屬于第一梯隊，我國屬于第二梯隊，第三梯隊則包括印度、印尼等其他國家。與第一梯隊相比，我國石油鉆采專用設備制造企業生產的石油鉆采設備在價格上具有較大的成本優勢，高性價比是我國石油鉆采設備供應商在國際市場中的主要競爭力；與第三梯隊相比，我國石油鉆采專用設備制造商所生產的設備具有技術領先、性能穩定的優勢，預計在較長的一段時間內，與第三梯隊的國家相比，我國的石油鉆采專用設備制造企業仍將具備很強的競爭力。
相對于僅適用于新鉆井應用場景的鉆井設備而言，采油設備因其可用于新、老油井生產，需求基數較大；此外，由于每口井都需要一套采油設備，但一臺鉆機在其使用壽命內可開發多口井，因此采油設備年均更新需求更加穩定。隨著我國的綜合國力不斷加強，石油資源在國家發展經濟的過程中的地位愈發重要。就目前我國石油工業發展來看，進一步提高油田產量，仍需要不斷的改進采油技術，提升采油專用設備制造水平，提高石油的利用率和采油率。在國際石油行業競爭日益激烈的背景之下，我國采油技術和設備不斷發展，在未來的發展中，更需加大采油技術和設備制造的研發力度，最終實現我國石油工程與采油技術、設備制造共同平衡發展。
3、行業市場規模
（1）國際市場規模：油氣開發公司資本開支變動對石油鉆采設備制造有較為直接的影響，但是石油鉆采設備制造行業對油氣開發公司資本開支的反應也存在一定時滯性。根據統計數據，全球油氣設備市場經過2015-2016年階段性調整后明顯呈現回暖趨勢。2020年第一季度，受到新冠疫情及國際石油行業巨頭價格戰的影響，國際油價暴跌至歷史低位，但隨著疫情逐漸得到控制以及價格戰逐漸平息，全球油氣市場逐漸開始回暖，帶動石油鉆采專用設備市場發展。根據中金企信國際咨詢統計數據，預計2020年全球石油鉆采專用設備市場收入規模將達到1,174.99億美元。全球石油鉆采設備市場回暖助力石油設備制造商海外市場增長。受油氣開發支出的提速和油田工程技術市場規模擴張的影響，石油鉆采設備主要企業銷售收入明顯回暖。歐美是全球主要的石油鉆采設備出口國，有多個超大型鉆采設備制造公司，如國民油井華高等，產品涵蓋石油鉆采的各個環節，主要側重于高端鉆采設備的生產和銷售。以國民油井華高和TechnologyFMC為代表的全球石油鉆采設備公司在2016-2017年度銷售收入增速下滑后，2018年增速呈現明顯復蘇趨勢。全球石油鉆采設備市場的回暖為石油設備制造商海外市場銷售增長提供廣闊市場空間。
2019年全球四家主要油氣設備及技術服務企業歷年銷售收入分析
單位：億美元
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?
（2）國內市場規模
1）石油鉆采專用設備制造業
①原油需求旺盛催化產量提速：受貿易摩擦及原油對外依存度持續走高影響，我國能源安全保障工作迫在眉睫。為保證經濟社會平穩發展和國家能源安全，我國《石油發展“十三五”規劃》提出，到2020年我國境內原油產量要穩定在2億噸左右。國家能源局對中石油、中石化、中海油等大型石油公司提出2019-2025年七年行動計劃的目標要求，預計未來七年間我國原油產量將迎來持續增長的階段。2019年我國原油產量達到1.91億噸，國內原油表觀消費量16.96億噸，原油需求量缺口較大，對外依存度達到了72.5%。
2013-2019年中國原油產量及表觀消費量、原油進口數量及對外依存度分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?
2013-2019年中國進口原油及對外依存度分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?
②石油公司資本開支提速助力石油鉆采設備制造行業規模增長：鑒于石油行業在國民經濟發展和國家能源安全中的重要地位，相較于國際原油價格波動因素，我國大型國有石油公司的資本開支變動受國內政策因素的影響更大。為滿足國家能源安全需求和保障2019-2025年七年行動計劃的順利實施，主要石油公司陸續出臺各自行動計劃。中石油出臺《2019-2025年國內勘探與生產加快發展規劃方案》、中海油出臺《關于中國海油強化國內勘探開發未來“七年行動計劃”》等。
2019年中石油實際投入資本開支2,968億元，其中勘探開采2,301億元，同比增長17.34%。此外，中石油將進一步加大風險勘探投資，2019-2025年每年安排50億元。中國石化2019年投入資本開支1,471億元，其中勘探開采617億元，同比增長46.21%。2019年三大石油公司勘探開發資本開支計劃合計3,704億元，同比增長23.3%。石油公司勘探開發支出提升直接影響對油田服務和設備的采購需求，未來石油鉆采專用設備制造業規模將迎來快速發展時期。
③石油鉆采設備制造業銷售收入觸底反彈：
受石油公司資本開支增速大幅提升影響，石油鉆采設備制造銷售收入累計同比得以觸底回升，市場規模邁入新的階段。在經歷?2016?年的低谷后，我國石油鉆采專用設備制造行業規模逐步回升，呈現明顯的觸底反彈趨勢。專家預測，到?2022?年我國石油鉆采設備市場容量將達到?4,750?億元。石油公司大規模資本開支助力國內良好的市場增長態勢，為我國石油鉆采設備行業優化產品結構、發展高端產品創造機會。預計未來，我國石油鉆采行業市場規模將進一步擴大。
2013-2019年中國石油鉆采專用設備制造業銷售收入現狀分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
?