2021年中國化工物流行業市場規模增長率分析預測及市場發展趨勢研究

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1、化工物流行業的特點

（1）基本特征：化工產品中80%以上為危化品，我國《危險貨物分類與品名編號》將危化品分為9類共22項，《危險貨物品名表》（GB12268-2005）中在冊的已達2,763個品名，各品名之間的物理和化學性質差異很大，危險性不盡相同，對運輸和儲存條件也有著差異化的要求，需要根據不同類型危化品本身的特性，選擇適合的物流方案，因此化工物流行業的專業性較強，對人員和設備具有一定的專業性要求，行業準入門檻高。

為了加強化工物流過程中的安全管理，公安部、交通運輸部、應急管理部等多個部門共同參與行業的管理，國家也出臺了一系列監管要求，包括相關政府主管部門制定的有關規章、行業協會出臺的行業標準以及行業規則等，化工物流企業需要遵守的監管體系相對較為復雜，資質審批難度大，日常經營監管環境較為嚴格，小規模物流企業或在危化品領域缺乏專業操作經驗的普通貨物物流企業進入該行業的難度較大。

（2）技術水平和技術特征：物流行業的技術水平主要體現在實體物流、現代信息技術應用和互聯網技術應用方面。就實體物流而言，主要涉及倉儲、加工、運輸配送等環節的普遍通用設備，如龍門吊、地磅、拖車等；就現代信息技術應用而言，主要涉及在物流各作業環節中應用到的綜合技術，如條碼技術、定位系統、地理信息系統等；就互聯網技術應用而言，主要涉及信息化管理系統、電子商務交易平臺、網站建設、移動客戶端開發、相關軟件的開發與維護等。隨著科學技術的快速發展，智慧化、透明化物流信息技術也逐漸發展起來，其具體情況如下：

（3）經營模式特征：物流行業的經營模式特點可以從兩個維度劃分，分別是資產特征及服務重點。以資產特征為劃分維度可以將物流企業分為重資產公司和輕資產公司。重資產公司擁有較大規模的物流設備，主要提供傳統運輸或倉儲服務，在運力和倉儲方面有較大優勢。但由于資本投入較高，往往會面臨資產隨產業升級淘汰、減損的風險。輕資產公司通過整合現代物流資源，提供營銷、運輸方案咨詢和設計、成本控制、集運、關務服務、倉儲、派送等服務，一般固定資產較少，經營有較大的靈活性，但在運力資源方面不易控制。

以服務重點為劃分維度，物流企業可以分為集成度較低的功能型服務企業和集成度較高的綜合服務企業。基礎物流服務商和采購服務商主要提供諸如貨代、供應鏈貿易、運輸、倉儲和配送中的一項或幾項服務，利用自有資源基礎提高功能服務效率，具備高效和低成本優勢；綜合服務企業集成自身和市場資源，通過規模和集約化經營，為客戶提供全方位的長期、專業、高效現代綜合物流服務。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國化工物流市場深度調研及投資可行性預測咨詢報告》

對化工物流企業來說，運輸、倉儲等環節的經營資質和操作經驗是企業的核心競爭力之一，往往采用重資產模式，自營危化品倉庫和車隊，保障核心環節的安全運營。同時，隨著行業的進一步發展，未來化工物流行業也將轉變為由大型的綜合物流企業通過提供供應鏈服務進行領導，功能型物流服務企業在個別環節提供輔助的經營模式，最大化的發揮規模效益和集成優勢。

（4）行業的周期性、區域性和季節性：物流業屬于服務業，是相關產業及部門生產和消費的中間環節，在傳統的自營物流模式下，相關產業及部門的景氣度會對物流需求產生較大影響。但是隨著第三方物流、供應鏈物流概念的出現，專業的綜合性物流服務企業承接的貨物種類、來源相對分散，從2015年1月至2021年2月的中國物流業景氣指數（LPI）來看，除受春節假期及新型冠狀病毒肺炎疫情的影響外，物流行業并未呈現明顯的周期性或季節性特征。

受到區域發展不平衡的影響，東部沿海地區有著航運、交通、水源、環境方面的優勢，化工園區的發展水平普遍高于內陸地區。中國石油和化學工業聯合會化工園區工作委員會發布的“2020化工園區30強”（包含2家并列第一的園區，合計31家上榜園區）中，位于東部地區的有27家，位于中部地區的有1家，位于西部地區的有2家，位于東北地區的有1家，化工園區在東部地區的產業集聚效應顯著。受到化工園區分布及港口分布的影響，我國規模較大的綜合性化工物流服務企業主要集中在東部沿海地區，區域性分布較為明顯。

3、行業發展現狀：

（1）社會物流總額不斷增長，物流總體效率提升：我國已成全球最大的物流市場，2011-2020年期間，經濟活動的持續增長拉動了物流的剛性需求，全社會物流總額從158.4萬億元攀升至300.1萬億元，復合增長率7.36%。從社會物流總額構成看，全國工業品物流總額在社會物流總額當中占比最大，各年占比普遍高達90%以上。

伴隨著社會物流總額的增加，社會物流總費用（指國民經濟各方面用于社會物流活動的各項費用支出的總和，可劃分為運輸費用、保管費用、管理費用）也快速增長，但社會物流總費用占GDP的比例越來越低，2011-2020年，我國全社會物流總費用與GDP的比率由17.84%下降到14.70%，反映了全社會物流總體效率不斷提升。

（2）化工行業穩健發展，化工物流市場規模日益增長：化工行業是化工物流的下游產業，化工行業的景氣程度決定了化工物流行業的發展水平。近二十年來，在我國國民經濟持續增長、居民城鎮化率快速提高與消費升級日益提升等因素的共同作用下，我國化學品市場需求總體保持穩定增長的發展趨勢。據國家統計局的數據顯示，2018年我國化學原料及化學制品制造業主營業務收入達到7.01萬億元，同比增長9.1%。

根據工信部發布的《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》，“十三五”期間，在穩步推進新型城鎮化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產品市場需求仍將保持較快增長。化工產業的蓬勃發展直接催生了對化工物流行業、特別是專業的化工供應鏈物流服務商提供服務的業務需求，到2022年我國化工物流行業市場規模將達到1.8萬億元，其中第三方化工物流市場規模將達到6,300億元，第三方化工物流的滲透率將上升至35%，專業高效的第三方物流將利用其規模和專用化優勢，逐步介入企業的生產、銷售，優化企業產銷決策，憑借信息化技術和供應鏈管理提升社會整體的物流和生產效率。

（3）中國已成為全球最大的化工市場，跨境供應鏈管理市場空間廣闊：全球石油化工行業經歷了從技術更新到產地轉移的巨大變化。1980年之前，美國、西歐以及日本是初級石油化工產品最主要的生產地；而目前，全球石化行業中占有重要地位的是北美、中東以及中國。伴隨著全球化工行業向中國的轉移和集中，中國企業承載著大多數全球產能，其中產能占比高于50%包括化纖、鈦白粉、氯堿、純堿、染料、草甘膦等。全球化工產能不斷向中國聚集，中國已經成為全球最大的化工品市場，與海外市場聯系更為緊密。化工產品進出口貿易額近年來保持高位。

跨境化工品運輸需要履行報關、報檢、危險品申報等復雜手續，全球各個國家和地區、不同的港口、船舶經營人對于化工產品跨境運輸也都有著差異化的嚴格要求。在化工行業結構調整、市場日益集中、競爭不斷加劇的情況下，化工企業亟需專業的第三方供應鏈服務提供商，根據其產品特性、運輸需求、庫存管理計劃等提供一站式的跨境物流方案設計和具體執行。

跨境物流服務是社會分工的結果，也是國際上通行的一種貿易方式，跨境物流服務提供商在全球化工產業鏈中發揮著非常重要的作用。未來隨著化工行業經營環境的改善以及國家“一帶一路”戰略的執行，跨境物流供應鏈企業在經濟和工業以及全球一體化的發展下，其價值優勢將得到進一步凸顯。

4、、化工物流行業的發展趨勢：

（1）現代物流與信息技術加速融合：隨著電子商務、新零售、高端制造等產業的蓬勃發展，“降本增效提速”成為物流行業的發展方向，物流行業在新環境、新思路、新技術的推動下加快產業革新，呈現出交融與集中的發展態勢。化工物流行業由于產品的特殊性，各個環節涉及到的操作要求繁雜，在發展過程中存在以下難點：

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《交通強國建設綱要》指出，要“發展‘互聯網+’高效物流，創新智慧物流營運模式”，領先的化工物流企業已經圍繞自身主業探索現代物流與信息技術融合的新方式，解決上述難點：傳統的物流巨頭展開智慧物流布局和數字化實踐，如中國最大的貨運代理公司中國外運通過搭建“運易通”、“海運訂艙網”、“云翼物流云平臺”等多個數字化平臺，從部分區域及流程環節開始為客戶提供便捷的線上服務；新興的物流科技公司也蓬勃興起，眾多技術如物聯網、人工智能、大數據、區塊鏈等在物流行業逐漸落地。

在領先物流企業的推動下，眾多技術如物聯網、人工智能、大數據、區塊鏈等將實現廣泛的落地實施，其中云計算與儲存技術目前在物流行業中的采用率已經超過了50%。預計未來五年內，物流企業經營模式的數字化、信息化需求將被提升和強化，眾多技術的應用場景將進一步豐富和突破，推動物流組織模式的優化，物流成本的降低，以及物流效率的提高。

（2）化工企業“退城入園”，園區綜合物流配套方興未艾：我國化工園區起步于上世紀90年代，2000年以后呈快速發展勢頭，主要由經濟開發區、高新區、工業園區衍變而來。當前我國經濟正處于轉型升級的關鍵時期，安全、環保趨嚴使得化工企業“退城入園”的進程加速，化工園區作為我國經濟發展的重要載體，通過將企業在一定空間范圍內科學整合，提高工業化的集約強度，在承載各地產業更新換代、布局調整、集約發展的重任方面正日益發揮重要作用。

2017年，國務院辦公廳印發《關于推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造的指導意見》，明確要求中小型企業和存在重大風險隱患的大型企業搬遷改造，須在2020年底前完成；其他大型企業和特大型企業2020年底前全部啟動搬遷改造，須在2025年底前完成。據中國石化聯合會統計，截至2019年底，全國重點化工園區或以石油和化工為主導的產業園區共有676家，其中國家級57家，省級351家，地市級268家，其中以長三角地區的化工園區發展水平最高，涌現出了一批以上海、寧波、南京為代表的年產值超過五百億的化工園區，不同園區之間發展水平參差不齊，配套設施不健全，安全環保隱患大等問題仍然比較突出。

為解決目前化工園區存在的問題，國家和地方政府大力引導化工園區向環保、安全、智慧的方向發展，國務院發布的《物流業發展中長期規劃（2014-2020年）》中強調推進專業類物流園區的建設，工信部于2015年12月印發的《關于促進化工園區規范發展的指導意見》提出，要加強園區信息化基礎設施建設，鼓勵園區建立物流公共服務平臺，設置園區危險化學品車輛專用停車場、洗車場，實行限時限速行駛，隨后江蘇、山東、陜西等地也紛紛發布了相關政策。上述措施標志著未來園區綜合物流配套將進入提質發展階段，一方面，綜合物流配套服務功能滿足了化工企業的生產需要，提高了化工園區的安全保障；另一方面，化工企業的原料輸入和產品輸出又支持了化工物流園區的發展，兩者相互支持，發揮了良好的互補作用。

（3）監管趨嚴，安全智能化升級：目前我國化工物流企業普遍規模較小，信息化水平偏低，經營不規范的現象時有發生，導致存儲、運輸過程中容易造成人員傷亡和財產損失，火災、爆炸事故時有發生。根據據國家應急管理部公布的數據，我國2018年發生重大事故2起、死亡43人；2019年1-8月份發生重特大事故3起、死亡103人；2020年的“6·13溫嶺槽罐車爆炸事故”已造成19人遇難，172人住院治療，重特大物流安全事故的發生給人民生命財產安全帶來了巨大損失，引發了社會以及監管部門的重點關注。

為切實保障人民的生命和財產安全，保證化工產業的健康有序發展，近年來國家對于化工物流、特別是危化品物流行業的監管不斷趨嚴。2016年10月18日，國家安全監管總局辦公廳發布了關于開展危險化學品重大危險源在線監控及事故預警系統建設試點工作的通知，對多個地區的化工園區進行重點督察；同時修訂了《危險化學品安全管理條例》等多項法律法規，發布了《危險化學品安全綜合治理方案》，一方面，嚴格行政許可，提高危化品物流行業的準入門檻；另一方面，深入推進安全生產標準化建設，修訂從業單位安全生產標準化建設相關標準，強化安全監管，針對事故暴露問題和薄弱環節，推動有關地區、有關企業進一步強化設計診斷、加強危險化學品罐區、堆場改造。

（4）頭部效應顯現，市場集中度提升：由于危險品倉庫和運輸車輛的審批地域性導致危險品物流企業地域分散割據，行業目前十分分散，根據中國物流與采購聯合會危險品物流分會統計，2017-2018年度，我國化工物流行業前100強道路運輸合計貨運總量為2.25億噸，占全國危險品道路貨運量的19%；水路運輸貨運總量為6,959萬噸，占全國水路危險品貨運量的23%。

隨著市場經濟格局的變化，物流業已經由過去的末端行業，上升為引導生產、促進消費的先導行業，生產安全監督和環保政策的加強，化工產業快速園區化和集中化，也促使小型、不規范的危化物流企業將被逐步被淘汰。新經濟形勢下，規模較大、資質齊全且管理規范的物流企業，可以利用規模經濟，在網絡覆蓋、運力配置等方面發揮及時、安全、低成本優勢。優質企業有望受益于行業集中度提升，通過并購整合來擴張網絡和實現業務綜合化和規模化，進一步提升市場影響力。