2021年中國(guó)再生滌綸市場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)調(diào)研分析預(yù)測(cè)及項(xiàng)目可行性研究

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滌綸是國(guó)內(nèi)對(duì)聚酯纖維的通稱(chēng)，聚酯纖維是由二元醇與二元酸或ω-羥基酸等縮聚而生成的合成纖維，目前，大規(guī)模生產(chǎn)的聚酯纖維是以PET聚酯（聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯）為原料制得。

上世紀(jì)40年代滌綸誕生以來(lái)憑借優(yōu)良的性能，例如結(jié)實(shí)耐用、彈性好、耐腐蝕、耐光性好、易洗快干等特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于衣料、床上用品、各種裝飾布料、國(guó)防軍工特殊織物等紡織品以及其他產(chǎn)業(yè)用纖維制品。

根據(jù)纖維的長(zhǎng)度不同，滌綸可以分為滌綸長(zhǎng)絲和滌綸短纖。其中滌綸長(zhǎng)絲纖維長(zhǎng)度在千米以上，滌綸短纖纖維長(zhǎng)度在幾厘米至幾十厘米。根據(jù)原料不同，滌綸可以分為原生滌綸纖維和再生滌綸纖維。原生滌綸纖維以石油為最終原料。再生滌綸纖維以廢舊PET聚酯為原料，按來(lái)源劃分廢舊PET聚酯包括工業(yè)源和生活源兩大類(lèi)，其中工業(yè)源主要包括化纖生產(chǎn)產(chǎn)生的漿塊廢絲、紡織服裝類(lèi)企業(yè)生產(chǎn)時(shí)的邊角料、印染廢料等，生活源主要包括回收PET聚酯塑料瓶、廢舊紡織品等。原生滌綸與再生滌綸的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖如下：

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原生滌綸與再生滌綸性能指標(biāo)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下：

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再生滌綸屬于聚酯滌綸的循環(huán)利用，通過(guò)物理法或物理化學(xué)法生產(chǎn)的再生滌綸，某些性能有所降低，與原生滌綸的品質(zhì)有一定的差異（化學(xué)法生產(chǎn)的再生滌綸除外），具體表現(xiàn)有：第一點(diǎn)，原生滌綸纖維強(qiáng)度比再生滌綸纖維強(qiáng)度略大，含雜質(zhì)量比再生滌綸纖維低；第二點(diǎn)，在下游企業(yè)對(duì)纖維加工生產(chǎn)時(shí)，原生滌綸與再生滌綸相比生產(chǎn)過(guò)程更容易控制，可紡性更強(qiáng)；第三點(diǎn)，原生滌綸加工出來(lái)的產(chǎn)品回彈性能、手感、尺寸穩(wěn)定性更好，但再生滌綸能夠充分利用原有回收滌綸原料的顏色，加工后的產(chǎn)品色牢度相對(duì)于原生滌綸纖維好一些。

再生滌綸短纖維作為原生滌綸短纖維的替代和互補(bǔ)，一般情況下價(jià)格低于同等或類(lèi)似規(guī)格的原生滌綸短纖維價(jià)格，隨著原生滌綸短纖維價(jià)格的漲跌而漲跌，又受各自原料供應(yīng)及市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。滌綸短纖維的規(guī)格較多，以原生滌綸1.4D和再生滌綸1.5D仿大化為例，再生滌綸纖維價(jià)格與原生滌纖維價(jià)格情況如下：

單位：元/噸

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢(xún)

2019年原生滌綸（1.4D）價(jià)格分別為8,291.84元/噸、9,379.45元/噸和7,936.45元/噸，再生滌綸(1.5D仿大化)價(jià)格分別為7,333.00元/噸、8,563.67元/噸和7,406.84元/噸，平均價(jià)格差分別為958.84元/噸、815.79元/噸和529.61元/噸，呈逐年縮小趨勢(shì)。原生滌綸價(jià)格與再生滌綸價(jià)格的差異越來(lái)越小，主要原因有兩點(diǎn)：

第一點(diǎn)，原生滌綸主要原料為PTA，再生滌綸主要原料為再生PET原料。原油價(jià)格波動(dòng)引起PTA、MEG等石油化工原料價(jià)格波動(dòng)，直接導(dǎo)致原生滌綸價(jià)格波動(dòng)，具有很強(qiáng)的價(jià)格傳導(dǎo)性。再生PET原料為廢舊滌綸產(chǎn)品，從回收到用于再生滌綸生產(chǎn)需經(jīng)過(guò)回收、分揀等多個(gè)環(huán)節(jié)，存在回收剛性成本；同時(shí)原油價(jià)格波動(dòng)影響了原生聚酯產(chǎn)品的價(jià)格，從而影響原料來(lái)自于原生聚酯產(chǎn)品的再生PET原料的價(jià)格，繼而影響再生滌綸產(chǎn)品的價(jià)格，價(jià)格傳導(dǎo)具有一定間接性。綜上，原油價(jià)格波動(dòng)會(huì)引起原生滌綸和再生滌綸價(jià)格波動(dòng)，但引起的波動(dòng)程度不同，故會(huì)影響原生滌綸和再生滌綸價(jià)格差異。

第二點(diǎn)，報(bào)告期內(nèi)再生PET原料供給結(jié)構(gòu)變化影響國(guó)內(nèi)原料價(jià)格。2017年7月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，要求提高我國(guó)固體廢物進(jìn)口門(mén)檻，逐步減少境外固體廢物進(jìn)口量。固廢進(jìn)口政策變化前國(guó)內(nèi)再生PET原料供應(yīng)部分依賴(lài)進(jìn)口渠道，固廢進(jìn)口政策調(diào)整后國(guó)內(nèi)再生PET原料供給結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，進(jìn)口規(guī)模及占比大幅度下降。另一方面，國(guó)內(nèi)再生PET原料主要來(lái)源于回收的PET瓶、化纖生產(chǎn)廢棄的漿塊廢絲、服裝印染邊角料、舊紡織品等，原料供應(yīng)渠道分散，供應(yīng)規(guī)模受回收體系建設(shè)、回收價(jià)格、民眾環(huán)保意識(shí)等多重因素影響，各方面成本也有所上升。綜上，上述變化共同推動(dòng)國(guó)內(nèi)再生PET原料價(jià)格上漲，從而促使再生滌綸產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格上漲，縮小了與原生滌綸產(chǎn)品價(jià)格差異。

產(chǎn)品供需現(xiàn)狀：

（1）再生滌綸供需情況：受益于滌綸工業(yè)快速發(fā)展、社會(huì)環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)政策支持等多重因素影響，再生滌綸規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《全球及中國(guó)再生滌綸行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查研究及投資戰(zhàn)略可行性報(bào)告（2021版）》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2016年-2018年，中國(guó)再生滌綸行業(yè)產(chǎn)能分別為875萬(wàn)噸、1045萬(wàn)噸、950萬(wàn)噸，產(chǎn)量分別為560萬(wàn)噸、600萬(wàn)噸、550萬(wàn)噸。

2016-2018年中國(guó)再生滌綸產(chǎn)能及產(chǎn)量分析

單位：萬(wàn)噸

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢(xún)

根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2020年我國(guó)再生滌綸產(chǎn)能到達(dá)1,000萬(wàn)噸，產(chǎn)量到達(dá)800萬(wàn)噸，與2015年末530萬(wàn)噸產(chǎn)量相比，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.58%。未來(lái)，隨著再生PET資源綜合利用率提升、下游應(yīng)用需求增加，我國(guó)再生滌綸行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（2）市場(chǎng)需求前景分析：在人類(lèi)工業(yè)生產(chǎn)能力日趨進(jìn)步的同時(shí)，人們也越來(lái)越意識(shí)到地球只有一個(gè)，而地球的承受能力是有限的。為了保護(hù)地球這一共同的家園，人們開(kāi)始注重綠色經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)。國(guó)際上一些知名企業(yè)，如杰尼亞、阿瑪尼、路易威登、荷蘭航空、耐克、李寧、沃爾瑪、瑪莎百貨、宜家家居等在不斷加大對(duì)廢舊紡織品、塑料的原料、產(chǎn)品、消費(fèi)時(shí)尚、消費(fèi)理念等方面的推廣，并作出對(duì)于再生資源原材料的采購(gòu)比例承諾。奧運(yùn)會(huì)等一些大型活動(dòng)加入了許多綠色元素，以推廣環(huán)保理念。此外，隨著人們生活水平、消費(fèi)水平、健康意識(shí)逐步提升，人們更加注重居住環(huán)境、生活環(huán)境對(duì)身體健康的影響，其中，鑒于甲醛能夠引發(fā)癌癥以及其他疾病，人們對(duì)甲醛重視程度越來(lái)越高，越來(lái)越追求健康、綠色、低甲醛的產(chǎn)品。低熔點(diǎn)滌綸短纖維用于替代非織布中的化學(xué)膠黏劑以及替代傳統(tǒng)海綿，可大幅降低醛類(lèi)有害氣體在汽車(chē)內(nèi)或居室中的釋放量，從而保護(hù)使用者的身體健康。

因此，隨著人們環(huán)保意識(shí)、人體健康意識(shí)、社會(huì)責(zé)任感的覺(jué)醒與提升，再生滌綸行業(yè)和低熔點(diǎn)行業(yè)也將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。