2021年全球及中國床墊行業市場消費規模分析預測及未來市場發展格局研究
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①全球床墊行業市場規模:人的一生有三分之一的時間都在床上度過,床墊已經成為居民生活的必需品。隨著全球經濟的發展,以及人們對于睡眠健康重視程度的不斷提高,未來全球床墊行業發展前景廣闊。根據中金企信國際咨詢統計數據,2019年全球床墊市場消費規模為289億美元,相比于2010年的201億美元增長了43.78%,年均復合增長率為4.12%。全球床墊市場消費規模
2010-2019年全球床墊市場消費規模現狀分析
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????????數據統計:中金企信國際咨詢
根據中金企信國際咨詢統計數據,美國、中國、印度、巴西、德國和英國為全球主要的床墊消費市場,2019年合計消費規模為206.65億美元,約占全球床墊市場消費總規模的72%。其中,中國市場的消費規模增速最快,2010-2019年的年均復合增長率達到8.91%;美國、印度市場的消費規模增速相對較快,2010-2019年的年均復合增長率分別為6.47%和4.23%;德國和英國床墊市場的消費規模基本穩定在8.95億美元和7.58億美元左右;巴西床墊市場的消費規模于2010-2011年不斷增加,但自2012年開始處于下滑趨勢。
美國作為床墊的起源地,床墊市場發展較為成熟。自19世紀70年代席夢思發明世界上第一張彈簧床墊開始,各大廠商已開始主攻床墊彈簧及床墊彈簧設備技術,如席夢思于1925年發明出能夠量產獨立袋裝彈簧的機器、絲漣于1977年推出具有更強承托力的“美姿”彈簧床墊、舒達于1983年引入“妙而扣”連續彈簧系統等。經過100多年的發展,美國的床墊市場成為全球床墊市場的領頭羊,市場競爭格局已基本穩定,舒達、絲漣、席夢思穩定占據著市場份額的前三位。此外,美國床墊市場的行業集中度較高,前五大品牌占據了約70%的市場份額。
②全球床墊行業產能分布情況:據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國床墊市場發展規劃及投資戰略可行性預測報告》統計數據顯示:中國、美國、印度、巴西、波蘭和英國為全球主要的床墊生產國,2019年合計產值為206.43億美元。其中,中國的生產規模增速最快,2010-2019年的年均復合增長率達到8.90%;美國、印度和波蘭的生產規模增速相對較快,2010-2019年的年均復合增長率分別為5.39%、4.24%和4.89%;英國的床墊產值在5-7億美元區間小幅波動;巴西的床墊產值于2010-2011年不斷增加,自2012年開始處于下滑趨勢。
在世界范圍內,基于人力成本等優勢,全球床墊行業的重心不斷向發展中國家尤其是中國轉移。目前,我國已經超過美國成為世界上最大的床墊生產國。據中金企信國際咨詢統計,近十年我國床墊行業高速發展,2019年總產值約93億美元;近十年我國國內床墊市場消費規模也得到快速提升,2019年約83億美元,占全球主要床墊市場總消費規模的28.87%;近十年我國床墊出口規模亦呈現高速增長態勢,從2010年的約4.8億美元增長至2019年的約10.8億美元。近年來,隨著中國勞動力成本的提高,床墊產能逐漸向越南、泰國等東南亞國家轉移,國內外重要床墊廠商紛紛前往東南亞投資建立生產基地。
(2)中國床墊行業發展情況:
①中國床墊行業發展現狀:我國床墊行業起步于20世紀80年代初期,這一時期我國通過引進國外規格不等的彈簧軟床墊生產設備,初步構建了我國軟墊行業的發展基礎和市場雛形。20世紀90年代以來,我國床墊行業開始逐步走上規模化、規范化發展路線,國內自主研發的床具機械開始投入使用。自21世紀以來,隨著我國工業化發展與人民消費能力的提升,我國床墊行業發展迅速。目前我國已經超過美國成為世界上最大的床墊生產國、出口國。
另一方面,雖然我國床墊行業市場規模較大,但滲透率相比于發達國家仍有較大差距。據中金企信國際咨詢統計數據顯示,發達國家床墊滲透率達到85%,而中國床墊滲透率僅60%。2017年,我國每百人床墊消費量僅4.8張,同期美國為12.7張。同時,我國消費者更換床墊的周期也較發達國家更長,根據市場調查資料,我國消費者5年以內更換床墊的比例僅有14%,而美國消費者5年內更新床墊的比例達到了48%。此外,我國床墊行業的集中度較低,行業前5名廠商的市場份額僅15%左右,遠低于美國約70%的水平。
綜合來看,我國床墊行業成熟度較發達國家有較大差距,目前仍處于快速發展期,未來床墊行業集中度將會不斷提高,有利于以發行人為代表的主要面向大中型床墊企業的床墊機械設備制造商。
②中國床墊行業未來發展趨勢:
a、人口增長和商品房銷售面積增加促進床墊行業發展:床墊已逐步發展成為生活必需品,人口規模的增長和商品房銷售面積的增加都將直接帶動床墊消費規模的增加。近些年,我國人口總數穩步增長,從2010年末的13.41億人增加至2019年末的14.00億人;商品房銷售面積也保持較快速的增長,從2010年的10.48億平方米增加至2019年的17.16億平方米,年均復合增長率為5.63%。人口規模的增長和商品房銷售面積的增加為我國床墊行業的發展提供了廣闊的空間。
2010-2019年中國人口規模現狀分析
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????????數據統計:中金企信國際咨詢
2010-2019年中國商品房銷售面積變化分析
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????????數據統計:中金企信國際咨詢
b、城鎮化發展為床墊行業發展創造有利條件:2014年3月,國務院印發《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》,其中提出發展目標為,2020年常住人口城鎮化率達到60%左右,戶籍人口城鎮化率達到45%左右,努力實現1億左右農業人口轉移和其他常住人口在城鎮落戶。根據國家統計局數據,全國城鎮化率(城鎮人口占總人口的比重)從2010年的49.95%增長到2019年的60.60%,年均增加1.18個百分點。
城鎮化使得更多的人口熟悉并適應了城市生活方式,促進了人群生活方式的轉變,新城市居民們開始選擇使用軟硬度適宜的床墊產品,成為新晉的床墊消費群體。因此,我國城鎮化進程的不斷推進將帶動我國床墊行業的不斷發展。
c、國民收入的提高和消費觀念的變化進一步拉動床墊行業發展:隨著宏觀經濟的發展,我國居民可支配收入持續增長,居民消費能力大幅提升。根據國家統計局數據,從2013年至2019年,中國城鎮居民人均可支配收入由26,467元上升至42,359元,年均復合增長率為8.15%。
隨著可支配收入的提高,居民對床墊的需求也會提升。另外,收入水平的提高也促進了居民消費觀念發生轉變,伴隨著科學睡眠理念逐步深入人心,我國消費者從以注重耐用性為主,逐步對床墊的質量、舒適性等提出了更高的要求,有利于我國床墊行業的消費升級,也帶動了床墊更新需求的逐步提升,進一步拉動我國床墊行業的發展。
(3)床墊行業將越來越注重健康、環保:人類約三分之一的時間是在床上度過,床墊對人的睡眠質量和脊柱健康都有非常重要的影響。床墊需要適應人體生理結構特點,要保持脊椎的正常生理彎曲,使肌肉不易產生疲勞;過硬的床具會使腰部得不到支撐,脊柱會處于緊張狀態,增加肌肉、韌帶和關節的負荷,易造成勞損,使人腰酸背痛,從而影響睡眠質量;過軟的床具,導致自重大的部位受力面積過大而嚴重下陷,不能得到有效承托,會使脊柱呈彎曲狀態。此外,床墊的透氣性、彈性等也是影響睡眠質量的重要因素。
隨著健康睡眠理念的逐步深入人心,消費者對睡眠質量和健康的追求越來越高,對床墊的需求從關注耐用性向注重舒適性、健康環保逐步轉變,并且已不僅僅停留在“軟”和“硬”的層面,承托性更佳、更加順應人體生理結構特點的床墊產品越來越受到消費者青睞,各種類型的床墊相應亦層出不窮,如分區床墊、雙層彈簧床墊、異形彈簧床墊等,以滿足消費者越來越高的健康與舒適性需求。此外,由于床墊長期使用會滋生螨蟲及細菌,并且會形成局部凹陷造成床墊無法保持平整,會對人體健康帶來不利影響。約40%的消費者受床墊長期使用出現局部塌陷問題的影響,超過30%的消費者反映存在因螨蟲叮咬或床墊材質不環保導致皮膚過敏的情形。隨著床墊行業消費者對健康及環保的訴求日益凸顯,床墊的更換頻率將會逐漸加快,促進床墊市場的發展。
(4)彈簧床墊日益多樣化、個性化:彈簧床墊的發展已經歷100多年的歷史,從早期以拉絲提絲為代表的連續彈簧床墊發展到邦尼爾彈簧床墊、獨立袋裝彈簧床墊、非打結彈簧床墊,彈簧床墊結構形式的變化和多樣性,滿足了消費者不同層次和偏好的睡眠習慣要求,使得彈簧床墊越來越向著符合人體工學的方向發展。僅22%的中產階層為健康睡眠者,大部分群體處于睡眠不健康狀態;另外,46.58%的中產階層存在失眠癥狀,對記憶力及精神健康均有不利影響。隨著睡眠健康問題的不斷突出以及對睡眠認知度的不斷提高,人們對床墊等睡眠產品的重視程度也越來越高。近年來,彈簧床墊的多樣化、個性化的趨勢更加明顯,為消費者提供了更多的選擇。
以近年來較為流行的分區彈簧床墊為例,分區彈簧床墊是通過不同硬度彈簧的不同組合方式,使得人體的頭、頸、肩、腰、椎尾、臀、腿等不同部位承托力度不同,以達到睡感升級、更加健康的目的。隨著生產設備的不斷進步,目前分區彈簧床墊已經包括三區、五區、七區甚至九區等,分區形式上也從傳統的垂直分區向水平分區、混合分區、邊緣加固、蜂巢型、多種腰徑、S型等演變,分區結構多樣化趨勢明顯。
彈簧床墊在結構形式、個性化設計等方向的發展,對床墊生產裝備的功能、自動化、智能化、以及生產效率等都提出了越來越高的要求,推動了床墊設備的持續發展。