2021年全球及中國顯示面板市場競爭戰略預測咨詢及細分應用領域市場前景預測

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顯示行業作為支撐信息產業持續發展的戰略性和基礎性產業，現已發展成為繼石油、鋼鐵、化工之后的全球第四大制造業。顯示行業融合了光電子、微電子、化學、制造裝備、半導體工程和材料等多個學科，具有投資大、技術迭代快、產業鏈長、多領域交叉等特點，對上下游產業的拉動作用明顯。

（1）顯示行業發展歷程：依托材料技術的發展，顯示技術從最初的陰極射線管顯示技術（CRT）發展到平板顯示技術（FPD），平板顯示更是延伸出了等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機發光二極管顯示（OLED）等多條技術路線，使得各種顯示屏幕在眾多消費電子產品上得到了十分廣泛的應用，已成為人們生活不可或缺的重要元素。

隨著顯示技術的發展以及全球經濟形勢和電子產品市場的變化，全球顯示產業出現了多次國際性產業轉移：

①1970-1990年期間，顯示技術從原創地歐美地區轉移到日本，并在日本實現了產業化，日本成為全球平板顯示產業制造中心，至1995年前后，日本曾占有全球顯示面板超過90%的市場份額。

②20世紀90年代中期，顯示面板生產線開始從日本大規模轉移到韓國和中國臺灣。韓國顯示行業得益于政府的大力扶植獲得高速發展，使得三星和LG曾于90年代末期位列全球顯示面板銷售量前兩名。1998年前后，受亞洲金融危機爆發的影響，日本逐步將顯示面板產業轉移至中國臺灣，在中國臺灣政府“兩兆雙星”計劃的支持下，至2009年中國臺灣顯示面板銷售量已占全球總銷售量的40%以上，成為全球重要的顯示面板生產基地之一。至此，全球顯示產業形成了日本、韓國、中國臺灣“三足鼎立”的局面。

③21世紀初期，中國加入WTO以后，全球顯示產業再次從日本、韓國和中國臺灣等地逐漸向中國大陸轉移，并呈現加速態勢。受益于我國政府“十二五”及“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的政策支持，我國顯示產業在此期間得到了飛速發展，通過持續投資建設高世代線，我國大陸地區產能不斷擴大，并于2019年位居全球第一。

目前，全球顯示產業生產基地主要集中在日本、韓國、中國臺灣和中國大陸其中，日本、韓國和中國臺灣的顯示產業發展比較成熟，形成了以夏普、京瓷、LG、三星、群創、友達為代表的多家顯示面板龍頭企業，占據著全球市場的主導地位。中國大陸的顯示產業雖然起步較晚，但發展非常迅速，近十年來逐漸成為全球顯示產業布局的中心，涌現出京東方、華星光電、中國電子、天馬、維信諾等顯示面板龍頭企業。

（2）全球顯示行業發展及現狀：近年來，隨著信息技術的快速發展，全球顯示產業規模呈持續增長態勢，市場供需關系在2018年發生轉變，由原來的供大于需轉變為供需基本平衡。在市場供給方面，以三星和LG為代表的韓國廠商為發展OLED而逐步放棄LCD生產線，縮減了部分顯示面板產能；在市場需求方面，得益于大尺寸超高清（4K/8K）技術的應用推廣以及價格持續下降，全球智能電視銷量回暖，使得顯示面板產能消耗有所增加。全球顯示產業投資2018年起低速增長，并在銷售方面呈現“量增價不增”局面，整個行業迅速進入產業調整期，產業競爭正在從規模競爭向技術競爭、創新競爭轉移。

從顯示技術發展來看，目前CRT技術已基本被市場淘汰，LCD和OLED成為全球主流的平面顯示技術。其中TFT-LCD作為LCD的一種，依靠其具有的工作電壓低、功耗小、分辨率高、抗干擾性好、應用范圍廣等一系列優點，成為顯示產業的主流產品。OLED在推出伊始價格昂貴，未進入日常電子消費品行列，2010年之后隨著其生產工藝的提升，OLED逐漸在高端電子產品上應用和推廣，其主流產品目前為AMOLED，廣泛應用于智能手機、平板電腦、智能穿戴等小尺寸顯示領域。

AMOLED相較于TFT-LCD在觀感上存在顯著優勢，也因此使得其下游市場需求的快速增長。從全球顯示面板出貨量來看，AMOLED面板出貨量近年來保持高速增長，雖然與TFT-LCD面板相比在出貨面積的絕對量上還存在一定差距，但其增速已遠高于TFT-LCD面板。到2022年全球顯示面板出貨量將達到接近40億片，其中AMOLED面板將超過9億片，占全球顯示產業規模的23.06%，2016-2022年的年復合增長率達到14.23%。

整體來看，TFT-LCD面板出貨量雖呈現下滑趨勢，但預計到2022年仍占到全球顯示面板出貨量的63.67%，由此可見，TFT-LCD仍為當今乃至未來幾年內的主流顯示技術。目前，全球TFT-LCD主要產區主要集中在中國大陸、韓國、中國臺灣和日本。

從TFT-LCD面板出貨量的下降速度來看，AMOLED對TFT-LCD的替代比較溫和，其原因在于：一方面，兩項技術是繼承和發展的關系，二者均屬于半導體顯示，不屬于簡單的替代關系，由于工藝技術的繼承性及設備的通用性，未來AMOLED對TFT-LCD的完全替代很可能由目前TFT-LCD制造龍頭企業率先實現；另一方面，AMOLED的研發期、成長期均較TFT-LCD更長，其良率提升、成本降低的難度遠遠大于TFT-LCD，這也是目前AMOLED僅應用在中小尺寸高端智能移動顯示終端的原因。據此判斷，TFT-LCD未來仍將存有較長的生命周期。

近年來，受智能電視需求增加以及大屏幕化趨勢的影響，全球大型TFT-LCD面板的需求量及供應量逐年穩定增長。自2015年以來，全球大型TFT-LCD面板的需求量和供應量持續增長，至2018年已分別達到1.92億平方米和2.18億平方米。預計到2020年，全球大型TFT-LCD需求量為2.14億平方米，供應量為2.60億平方米，分別較2018年增長11.46%和19.27%。

從TFT-LCD面板下游應用領域來看，當前主流應用終端產品包括電視、顯示器、手機、計算機、車載顯示等。其中，由于電視面板尺寸遠大于其他電子設備，因此2019年其面板需求面積占到了總需求的67%。隨著人工智能、5G及物聯網等技術的快速發展，顯示面板的應用領域不斷豐富，未來TFT-LCD面板在智慧城市、車載顯示、智能穿戴、智慧家居、遠程醫療等新興領域的應用也將快速增長。

2019年全球TFT-LCD面板下游市場需求規模比重分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

（3）國內顯示行業發展及現狀：2009年以來，我國企業開始投入高世代面板生產線的建設，同時由于平板電視需求的迅速增加以及我國各地政府相繼出臺的優惠政策，日本、韓國和中國臺灣的主要顯示面板制造商也陸續進入中國市場，在我國大陸投資建設面板生產線，催生了2009-2010年的顯示產業投資熱潮，使得顯示面板產能每年以幾何級數在上升。

根據中金企信國際咨詢數據顯示，2011年我國顯示產業總收入為573億元，該數據至2018年已大幅增至3,460億元，年復合增長率達到29.29%。隨著我國顯示產業的高速發展，國內企業在顯示技術、生產能力、創新能力等綜合實力不斷攀升，培育出的京東方、天馬、華星光電、維信諾等行業龍頭企業紛紛登上世界舞臺，充分參與全球市場競爭。

從顯示面技術來看，我國已經形成LCD、OLED、激光顯示、微型發光二極管顯示（MicroLED）等多種顯示技術并存的局面，其中LCD憑借其成熟的技術水平、較高的良率以及大尺寸的下游終端應用，在我國顯示產業中仍起主導作用。2010年我國LCD年產量僅為6.79百萬平方米，隨著液晶電視、智能手機、平板電腦等下游消費電子產品對顯示面板需求的快速增長，至2018年我國LCD年產量已達到72.20百萬平方米，10年不到的時間翻了10余倍。整體來看，隨著我國多條高世代LCD生產線近年內陸續建設和投產，未來幾年內中國LCD年產量仍將保持穩步增長態勢。

據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國顯示面板行業市場發展戰略分析及投資前景專項預測報告》統計數據顯示：目前，我國顯示產業在TFT-LCD領域已取得突破性進展，產能、產量位居全球第一，綜合競爭力不斷攀升。與全球趨勢相同，隨著AMOLED在下游智能手機、平板電腦、智能穿戴等領域的應用不斷提升，我國大陸市場對AMOLED產線的建設投資熱情持續高漲，AMOLED替代TFT-LCD的趨勢已逐步顯現。從投資情況來看，2018年中國大陸地區在建、擬建的顯示面板產線數量共計超過15條，投資總額超過5,000億元，其中，在建TFT-LCD產線3條，擬建1條；在建AMOLED產線5條，擬建3條。

2011-2019年中國顯示面板產線投資現狀分析

數據統計：中金企信國際咨詢

經過近十年的高速發展，我國顯示行業的技術水平已在部分領域達到國際領先水平。其中，在TFT-LCD領域，我國氧化物和低溫多晶硅TFT-LCD面板生產能力進一步成熟，超高清（4K/8K）、大尺寸面板制造工藝水平顯著增強，累計專利接近5萬件，海外專利占比超過20%；在AMOLED領域，我國面板制造廠商已有能力為折疊屏5G手機量產供貨，預示著我國企業在柔性顯示技術上已具備了較強的國際競爭力。

（4）顯示行業發展趨勢：

①柔性、高性價比成為顯示技術發展重點：

隨著顯示技術的不斷推進，追求視覺效果的真實性變得愈發重要，消費者越來越關注顯示技術與產品成本之間的平衡。AMOLED產品具有輕薄、功耗低、柔性的特點，在產品差異化上具有優勢和潛力，受到各領域終端廠商的青睞，已成為終端產品突破創新的發力點之一。未來，隨著柔性AMOLED顯示技術的日趨成熟，將為信息顯示帶來更多元的形態變化。此外，充分發揮TFT-LCD產能優勢，持續開發對比度好、顯示效果優的新興技術也將是我國未來顯示技術發展的重中之重。

②超高清視頻產業堅持“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線：2019年3月1日，工信部、國家廣播電視總局、以及中央廣播電視總臺三部門共同印發《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》（以下簡稱“《計劃》”），按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用，目標到2022年我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元，4K產業生態體系基本完善，8K關鍵技術產品研發和產業化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業。《計劃》中提出了對液晶顯示面板的發展目標要求：到2020年，符合高動態范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%；到2022年，符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%。

③顯示面板大尺寸化已成趨勢：在顯示屏幕大尺寸方面，65英寸電視已經成為普遍的平價產品。隨著70英寸以上產品價格的下滑，超大尺寸電視也會贏得一定的市場份額，更多面板廠將更多產能分配給大尺寸面板將成為趨勢。同時，5G網絡內容傳輸速度的提升將會推動8K智能設備的蓬勃發展。隨著大尺寸化的趨勢和8K產品的滲透，市場的競爭格局以及規模未來將呈現很多可變性。

④跨界融合成為顯示產業創新發展的重要著力點：跨領域合作是當前電子信息產業發展的重要特征，在人工智能、5G、物聯網等技術不斷發展、持續突破的階段，顯示屏幕承擔了信息呈現的重要作用，是信息技術創新鏈條上的重要一環。未來，我國顯示產業將繼續探索新型顯示技術在智慧城市、車載顯示、智能穿戴、智慧家居、遠程醫療等場景中的前沿應用，以實現不同產業之間跨界融合、相互促進、共同發展的目標。