2021年中國智能立體車庫行業(yè)市場投資可行性研究及市場需求潛力預測咨詢
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（1）全球智能立體車庫發(fā)展概況:立體車庫最早于19世紀20年代出現(xiàn)在美國，伴隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展、汽車保有量的持續(xù)增加以及城市建設密度的不斷提高，城市內(nèi)車輛數(shù)量不斷增加和停車設施不足的矛盾日益明顯，通過智能立體車庫實現(xiàn)立體化、自動化停車是全球多個國家和地區(qū)均采取的應對停車難問題的主要舉措之一。20世紀50年代，立體停車庫開始在美國、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)逐步發(fā)展起來。
20世紀60年代中期，日本開始興建立體車庫，并在20世紀90年代初開始高速發(fā)展，產(chǎn)品品種也從相對單一發(fā)展為多種型式，韓國、中國臺灣地區(qū)等人口密度較高、人均汽車保有量增長較快的國家和地區(qū)也先后加快發(fā)展立體車庫。綜合來說，立體車庫技術(shù)和市場的發(fā)展是機械自動化技術(shù)進步和城市土地集約綜合利用等多方面因素驅(qū)動的結(jié)果。
與傳統(tǒng)的自走式平面車位相比，立體停車設施具有較多的優(yōu)勢：
1）占地面積小、空間利用率高。以可以停放66輛車的垂直升降立體車庫為例，車庫占地僅50平方米，每輛車平均停放占地0.6平方米；而傳統(tǒng)的自走式平面車庫，每輛車平均占地約為13.2平方米，停放66輛車需要871.2平方米的土地，如果考慮車輛進出場通道面積，則兩類方案占地差異更大。
2）成本低廉、經(jīng)濟實惠。考慮到城市土地價值的不斷攀升，占地面積更少的立體車庫空間利用率高，綜合經(jīng)濟指標更好。同樣以停放66輛車的立體車庫和平面車庫相比，立體車庫土地成本、建筑成本總計大約為90萬元，而平面車庫僅占地成本就達到了130萬元（土地成本按照100萬元/畝計算）。
3）配置靈活、使用方便。立體車庫由于是訂制產(chǎn)品，完全可以在較小、較為特殊的空間內(nèi)采取適當形式和方案，建設方式靈活；同時立體車庫可以完全采用電腦控制，存取車輛完全自動化，車輛無需在車庫內(nèi)行駛，節(jié)省時間也避免了車庫內(nèi)各類車輛事故的發(fā)生。
（2）國內(nèi)智能立體車庫發(fā)展歷程:我國國內(nèi)關(guān)于立體車庫的研究開始于20世紀80年代，距今己有三十年余的發(fā)展歷程。我國從1984年開始研發(fā)智能立體車庫，1988年在北京建成首座升降橫移類智能立體車庫。市場上產(chǎn)品主要是根據(jù)客戶需求自行開發(fā)、設計，種類較少且技術(shù)單一。20世紀90年代起，隨著國外立體停車設備市場的逐步飽和和中國汽車工業(yè)及城市基礎(chǔ)設施建設的發(fā)展，眾多企業(yè)開始進入國內(nèi)立體停車市場，通過設立合資公司、技術(shù)引進等方式，將國內(nèi)低廉的要素成本和國外成熟技術(shù)相結(jié)合開展業(yè)務。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，對技術(shù)進行充分消化、改造和再創(chuàng)新，逐步具備了自主研發(fā)的能力。目前我國從事設計制造智能立體車庫的企業(yè)能夠生產(chǎn)全部九大類的智能立體車庫，產(chǎn)品國產(chǎn)化率達到90%以上，不僅能夠滿足國內(nèi)市場需求，并具備了向國外出口的能力。
近年來，國內(nèi)立體停車設備市場發(fā)展平穩(wěn)，形成了以住宅小區(qū)車庫配套為主體、公共建筑和汽車制造企業(yè)為補充的下游市場格局，容積率較高、居住密度較大的新建住宅小區(qū)選用機械停車庫的比率較高。根據(jù)中國重型機械工業(yè)協(xié)會停車設備工作委員會統(tǒng)計，2011年，全國智能立體車庫泊位達到100萬個，2013年突破200萬個，2015年突破300萬個，2016年突破400萬個，2018年當年新增86.55萬個，智能立體車庫泊位年均復合增長在25%以上。
但是，應當看到，我國的立體停車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在還處于初級發(fā)展階段，發(fā)展中還存在一些問題，如多數(shù)產(chǎn)品是仿效或引進國外技術(shù)制造，多數(shù)企業(yè)技術(shù)力量薄弱，缺乏自主開發(fā)能力，產(chǎn)品的可靠性、安全性、耐久性也還不能完全保障；產(chǎn)品開發(fā)缺少科研設計單位的參與，技術(shù)創(chuàng)新能力不足，在一些關(guān)鍵技術(shù)上與國外先進企業(yè)相比還存在著一定的差距。
（3）國內(nèi)智能立體車庫行業(yè)的發(fā)展背景:智能立體車庫行業(yè)在我國的出現(xiàn)和發(fā)展與我國城市化水平不斷提高、城市土地集約利用需求增加和汽車保有量持續(xù)快速增長等因素密切相關(guān)。2005年至2019年，我國城鎮(zhèn)人口占比持續(xù)提升，根據(jù)2020年政府工作報告，我國2019年城市化率水平首次突破60%，并且這一趨勢仍將持續(xù)。城市化率的提升意味著城鎮(zhèn)居民占比和居住密度會進一步提高，人均居住占地面積壓力繼續(xù)增大，城市交通設施用地也將持續(xù)緊張。
2）城市土地資源緊缺，集約利用需求提高:傳統(tǒng)平面停車位占地面積大，征地范圍廣，同時還涉及主體及土建工程，造價很高。而城市土地資源的日益緊缺形勢對集約化利用土地資源提出了更高要求，傳統(tǒng)平面停車位并不能很好地滿足需要，在此背景下，智能立體車庫相對于傳統(tǒng)停車位而言具有占地面積小、土地利用率高、造價較低、自動化泊車與取車更為便捷等優(yōu)點，對于緩解城市道路擁堵、提高土地利用效率、降低車輛使用成本有著多方面的積極作用，也因此成為解決城市停車難問題的有效途徑，未來擁有足夠的市場空間。
3）我國汽車保有量連年快速增長:2005年至2019年，受到國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量長期持續(xù)增長的帶動，我國民用汽車擁有量快速增長，由2005年的3,160萬輛，增加至2019年的26,150萬輛，受國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量增速放緩影響，自2015年開始，雖然增速較以往有所放緩，但汽車保有量的增長勢頭仍未改變。
截至2019年末，我國千人汽車保有量超過180輛，不足美國的四分之一，歐盟及日本的三分之一，未來仍有巨大的增長潛力。根據(jù)國際城市建設經(jīng)驗，停車泊位數(shù)應達到車輛保有量的1.1-1.3倍，按照1.1的最低比率計算，僅2016年，我國停車泊位數(shù)理論上就應該同步新增2,400萬個，然而，我國大城市小汽車與停車位的平均比例僅約為1：0.8，中小城市僅約為1：0.5，我國停車位建設速度與汽車保有量增速嚴重不匹配，未來我國將面臨持續(xù)的停車位建設需求。
（4）國內(nèi)智能立體車庫的市場需求情況:2010年之后，我國立體停車設備行業(yè)進入快速發(fā)展階段。截至2019年末，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量超過600家1，機械式立體車庫覆蓋全國95%以上的城市，已經(jīng)建成的機械式車庫泊位490多萬個，年均增長超過10%。根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的《特種設備目錄》，智能立體車庫分為九大類，具體分別是升降橫移類（PSH）、簡易升降類（PJS）、平面移動類（PPY）、垂直升降類（PCS）、巷道堆垛類（PXD）、垂直循環(huán)類（PCX）、水平循環(huán)類（PSX）、多層循環(huán)類（PDX）和汽車專用升降機（PQS），分別適用于不同的地塊及場景需求，其中前六類市場占有率更高，更適合大型化發(fā)展。2010年-2019年已經(jīng)建成的泊位中，升降橫移類占據(jù)絕對優(yōu)勢，其他泊位類型占比較少。2010年-2019年，升降橫移類泊位平均年增長15.28%，簡易升降類泊位平均年增長19.52%，平面移動類泊位平均年增長17.62%，垂直升降類泊位平均年增長41.79%，巷道堆垛類泊位平均年增長6.59%，垂直循環(huán)類泊位平均年增長114.30%。
2010?年-2019?年，我國新增機械式立體停車庫和新增泊位數(shù)量受泊位需求持續(xù)增加等因素的影響，保持了多年的連續(xù)增長，年新增立體停車泊位數(shù)量從20?余萬個增長到接近?90?萬個。
根據(jù)中國重型機械工業(yè)協(xié)會停車設備工作委員會報告數(shù)據(jù)，2017?年我國立體車庫實現(xiàn)銷售總額?155.29?億元，其中國內(nèi)銷售總額為?147.88?億元（包括汽車專用升降機），國外銷售額為?7.41?億元；2018?年我國智能立體車庫銷售總額達到?161.83?億元，國外銷售?8.82?億元；2019?年我國智能立體車庫銷售總額達到163.48?億元，國外銷售?9.60?億元3；2017-2019?年市場銷售增速較前期有所放緩。2019?年，國內(nèi)新增立體車庫項目?2,552?個（包括汽車專用升降機），同比減少?1.9％；新增立體停車泊位?893,479?個，同比増長?3.2%。2019?年國內(nèi)新增立體停車泊位的類別數(shù)量如下表：
2010-2019?年，我國新增機械式立體停車庫和新增泊位數(shù)量受泊位需求持續(xù)增加等因素的影響，保持了多年的連續(xù)增長，年新增立體停車泊位數(shù)量從20?余萬個增長到接近?90?萬個。根據(jù)中國重型機械工業(yè)協(xié)會停車設備工作委員會報告數(shù)據(jù)，2017?年我國立體車庫實現(xiàn)銷售總額?155.29?億元，其中國內(nèi)銷售總額為?147.88?億元（包括汽車專用升降機），國外銷售額為?7.41?億元；2018?年我國智能立體車庫銷售總額達到?161.83?億元，國外銷售?8.82?億元；2019?年我國智能立體車庫銷售總額達到163.48?億元，國外銷售?9.60?億元；2017-2019?年市場銷售增速較前期有所放緩。2019?年，國內(nèi)新增立體車庫項目?2,552?個（包括汽車專用升降機），同比減少?1.9％；新增立體停車泊位?893,479?個，同比増長?3.2%。
2019?年國內(nèi)新增立體停車泊位的類別數(shù)量分析
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從以上數(shù)據(jù)可見，升降橫移類和簡易升降類立體停車設備仍是目前市場的主流產(chǎn)品，2019?年在新增設備中占據(jù)了?88.92%的市場份額。
2、智能立體倉庫行業(yè)概況：
（1）全球智能立體倉庫行業(yè)發(fā)展概況：智能立體倉庫屬于高度集成化的綜合系統(tǒng)，一般包含自動化倉儲系統(tǒng)、搬運與輸送系統(tǒng)、自動化分揀系統(tǒng)及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)組成的智能化系統(tǒng)等。
智能立體倉庫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
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智能立體倉庫系統(tǒng)的簡單架構(gòu)示意圖如下所示：
智能立體倉庫系統(tǒng)運行架構(gòu)圖和構(gòu)成部件圖
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智能立體倉庫系統(tǒng)起源于立體倉庫，所謂立體倉庫一般是指采用幾層、十幾層乃至幾十層高的貨架儲存單元貨物，用相應的物料搬運設備進行貨物入庫和出庫作業(yè)的倉庫。由于這類倉庫能充分利用空間儲存貨物，故常形象地將其稱為“立體倉庫”。立體倉庫的產(chǎn)生和發(fā)展是第二次世界大戰(zhàn)之后生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的結(jié)果。50?年代初，美國出現(xiàn)了采用橋式堆垛起重機的立體倉庫；50?年代末?60年代初出現(xiàn)了司機操作的巷道式堆垛起重機立體倉庫；1963?年美國率先在高架倉庫中采用計算機控制技術(shù)，建立了第一座計算機控制的立體倉庫。此后，自動化立體倉庫在美國和歐洲得到迅速發(fā)展，并形成了專門的學科。20?世紀?60?年代中期，日本開始興建立體倉庫，并且發(fā)展速度越來越快，成為當今世界上擁有自動化立體倉庫最多的國家之一。目前，美國、日本等發(fā)達國家依然牢牢掌握自動化倉庫的最先進技術(shù)，引領(lǐng)著自動化倉庫技術(shù)的發(fā)展方向。
立體倉庫發(fā)展可分為五個階段：人工倉儲階段、機械化倉儲階段、自動化倉儲階段、集成化倉儲階段和智能自動化倉儲階段。
智能立體倉庫發(fā)展階段表
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從上表可見，立體倉儲的進化主要以自動化程度、信息化程度和智能化程度為主要的發(fā)展方向。
（2）國內(nèi)智能立體倉庫行業(yè)發(fā)展歷程：
1）我國智能立體倉庫行業(yè)起步較早：我國對立體倉庫及其物料搬運設備的研制開始并不晚，1963?年研制成第一臺橋式堆垛起重機（機械部北京起重運輸機械研究所），1973?年開始研制我國第一座由計算機控制的自動化立體倉庫（高?15?米，機械部起重所負責），該庫?1980年投入運行，立體倉庫在我國得到了迅速的發(fā)展。到?2003?年，我國自動化立體倉庫數(shù)量已超過?200?座。
2）早期企業(yè)以電商為發(fā)力點，逐步拓展到工業(yè)制造領(lǐng)域：早期初創(chuàng)企業(yè)更多地選擇以商業(yè)配送領(lǐng)域為發(fā)力點進入智能立體倉庫行業(yè)隨著技術(shù)的積累和自身實力的増強，許多企業(yè)開始將可用技術(shù)遷移到制造領(lǐng)域并擴展研發(fā)范圍，雖然具體技術(shù)要求有差別，但可增強企業(yè)自身競爭力。
3）技術(shù)及應用方面與國際水平仍存在差距：國內(nèi)智能立體倉庫行業(yè)經(jīng)歷了迅速發(fā)展已越過發(fā)展初期階段，但從技術(shù)發(fā)展程度和應用普及率上來看，仍存在不少亟待提升的地方。
在技術(shù)層面，在智能立體倉庫的感知、決策、執(zhí)行方面，整個行業(yè)的技術(shù)水平還有較大優(yōu)化空間。自動導航避障、系統(tǒng)調(diào)度、環(huán)境感知、機器通訊等技術(shù)的發(fā)展目前仍未達到完全成熟階段，倉儲機器人領(lǐng)域雖然國產(chǎn)化率達到近?90%，但在技術(shù)層面我國與外資領(lǐng)先企業(yè)依然存在一定差距，主要體現(xiàn)在核心零部件主要依賴于外資廠商，外資企業(yè)在電機、傳感器到控制系統(tǒng)等核心領(lǐng)域占據(jù)主導地位，產(chǎn)品設計偏向中低端，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，可靠性偏低。
在應用層面，中國倉儲機器人在各主要應用行業(yè)中的滲透率依舊很低。據(jù)報道，截至?2018?年末美國電商龍頭亞馬遜累計部署?10?萬臺倉儲機器人，這一數(shù)字超過了中國倉儲機器人主要企業(yè)同期內(nèi)累計出貨總量；由此可見，中國智能立體倉庫行業(yè)的應用普及率還存在較大的可增長空間。
整體來看，盡管中國智能立體倉庫行業(yè)的技術(shù)發(fā)展水平和市場應用推廣仍不成熟，但國內(nèi)行業(yè)參與者不斷嘗試在各個領(lǐng)域落地、應用、創(chuàng)建標桿案例，進行市場教育，同時由于人力成本的不斷抬升的壓力和企業(yè)管理信息化水平不斷提高的內(nèi)在需求，標桿案例的示范效應產(chǎn)生后會有更多的新行業(yè)領(lǐng)域、新企業(yè)關(guān)注到這一環(huán)節(jié)，行業(yè)技術(shù)應用門檻會逐步降低、技術(shù)應用成熟度會不斷提高，從而帶動更多企業(yè)接受這一技術(shù)在自身經(jīng)營過程中的應用。
（3）國內(nèi)智能立體倉庫行業(yè)的需求情況
1）GDP?快速增長但物流倉儲成本仍較高：近年來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）和人均?GDP?快速提升，2019?年我國GDP?和人均?GDP?分別為?99.09?萬億元和?7.09?萬元，同比增長分別為?7.79%和7.40%。2010-2019?年我國?GDP?和人均?GDP?分別增長了?2.40?倍和?2.30?倍，年均復合增長率分別達到?10.24%和?9.70%，經(jīng)濟總量的不斷增長也帶動對物流倉儲需求的不斷增加。
但與此同時，我國物流倉儲費用占?GDP?的比例卻始終較高且倉儲費用占比還有提高的趨勢。2018年全國社會物流總額達到283.1?萬億元，同比増長6.4%；全國物流業(yè)總費用為?13.3?萬億元，同比增長?9.8%，占全國?GDP?的?14.8%4。與主要發(fā)達國家相比，國內(nèi)單位?GDP?的物流成本是美國的?1.85?倍，日本和新加坡的?1.74?倍，徳國和英國的?1.68?倍。與歐美等發(fā)達國家比較，國內(nèi)物流成本較高，仍具有一定的下降空間；據(jù)商務部統(tǒng)計，受多重因素影響，2007?至?2011?年，我國物流總費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重由?18.2%下降到?17.8%，保管費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重卻由?5.8%上升到?6.1%。
綜上可見，經(jīng)濟總量發(fā)展帶來的倉儲物流服務需求總量的持續(xù)增長和倉儲物流費用持續(xù)居高不下的結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出，行業(yè)降本增效的需求很大。在此背景下，為了推動我國倉儲物流向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型，國家陸續(xù)出臺了一系列支持倉儲物流自動化系統(tǒng)行業(yè)升級發(fā)展的政策，推動倉儲物流自動化系統(tǒng)行業(yè)不斷創(chuàng)新升級。
2）應用領(lǐng)域廣泛，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級助推需求：從行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，我國倉儲供給結(jié)構(gòu)性問題較為突出，大量低端倉庫長期閑置與高端智能立體倉庫供不應求的局面長期存在。雖然我國已存在大量的工礦倉儲用地與倉庫面積，但多數(shù)仍是低端的簡易倉庫，在選址、建設標準和管理運營上與現(xiàn)代高端倉儲設施存在明顯差距。智能立體倉庫在倉儲方面是采用向高處發(fā)展的方式，具有較高的土地利用率和庫存容積率，可減少企業(yè)的土地成本。
近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、電子商務的迅猛發(fā)展，消費者需求逐漸轉(zhuǎn)變，企業(yè)訂單處理呈現(xiàn)出“多品種、小批量、多批次、高時效”的特點，因此對倉儲系統(tǒng)的智能化、柔性化提出更高要求；制造企業(yè)開始尋求轉(zhuǎn)型升級，希望構(gòu)建以智能制造為根本特征的新型制造體系，生產(chǎn)組織向柔性化、智能化、精細化轉(zhuǎn)變，倉儲物流的自動化、信息化、智能化需求逐步轉(zhuǎn)化為對智能立體倉庫的投資建設和運營。同時，以快遞企業(yè)、商貿(mào)分銷企業(yè)為代表的物流倉儲企業(yè)出于降本增效的考慮，也積極在智能倉儲領(lǐng)域進行布局，紛紛將資金用于自動化設備和轉(zhuǎn)運中心的建設，帶動智能立體倉庫設備的需求增長。
智能立體倉庫的下游主要包括工業(yè)生產(chǎn)物流和商業(yè)配送物流。工業(yè)物流主要服務于企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)，為企業(yè)自身提供原材料、半成品、零部件以及產(chǎn)成待售品的存儲、運輸，實現(xiàn)物流和生產(chǎn)、銷售的對接；商業(yè)物流主要用于商品的存儲、分揀和配送，通常應用于電商企業(yè)和快遞企業(yè)。產(chǎn)品應用分布煙草、醫(yī)藥、汽車、食品零售等諸多行業(yè)，下游應用廣泛，應用行業(yè)分散使得智能立體倉庫產(chǎn)品不存在明顯的周期波動。同時和發(fā)達國家平均?80%的自動化率相比，國內(nèi)自動化率在?20%左右，除電商行業(yè)和電商相關(guān)物流行業(yè)外，煙草、醫(yī)藥以及汽車等行業(yè)的倉儲自動化率水平較高，傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)的倉儲自動化水平仍普遍較低，還有很巨大的提升空間。
工業(yè)生產(chǎn)物流與商業(yè)配送物流對比
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3）人工成本上升致倉儲物流智能化勢在必行：一方面，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，制造業(yè)職工工資普遍增長，企業(yè)的用工成本也隨之増加。據(jù)統(tǒng)計，制造業(yè)職工年均工資從?2003?年的?1.2?萬元增到?2018?年的?7.2?萬元，用工成本不斷増長對物流等勞動密集型的企業(yè)產(chǎn)生較大壓力。
另一方面，人工成本上升帶來了機器回報周期的下降。假設機器的工作效率是人工的?2?倍并且可以?24?小時工作，那么一臺機器等于?6?個工人的勞動量。假設一臺機器的維修及保養(yǎng)費用為?100?萬元，根據(jù)制造業(yè)職工的年均工資，機器的投資回報周期從?2003?年?13.15?年下降到?2018?年的?2.31?年，回報周期的縮短也刺激制造業(yè)企業(yè)對倉儲設備進行投資。倉儲物流自動化系統(tǒng)需要更少的人力，可有效降低勞動成本。
（4）國內(nèi)智能立體倉庫行業(yè)的市場規(guī)模：隨著倉儲需求總量的持續(xù)增長和下游應用行業(yè)、企業(yè)數(shù)量的不斷增加，國內(nèi)智能立體倉庫行業(yè)的市場規(guī)模近年呈現(xiàn)了較快的增長勢頭。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國智能立體車庫市場運行動態(tài)監(jiān)測及發(fā)展前景投資預測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2018?年中國智能立體倉庫市場規(guī)模為?797.7?億元，同比増長?16.5%，2013-2018年的智能立體倉庫市場規(guī)模年均復合增長率為?19.8%。隨著經(jīng)濟和企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展不斷深化和智能立體倉庫技術(shù)應用能力的持續(xù)提升，同時受到土地成本、人力資源成本等成本因素的推動，我國智能立體倉庫行業(yè)的市場規(guī)模仍有望保持較快的發(fā)展速度。
2013-2018年中國智能立體倉庫市場規(guī)模現(xiàn)狀分析
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????????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢