2021年中國(guó)鐵路扣件系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)供需戰(zhàn)略預(yù)測(cè)咨詢及投資建議可行性研究
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（1）軌道交通行業(yè)概況：軌道交通裝備制造行業(yè)是軌道交通行業(yè)的子行業(yè)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展為軌道交通裝備制造行業(yè)提供了良好的市場(chǎng)空間。我國(guó)的軌道交通事業(yè)可以分為國(guó)家鐵路系統(tǒng)和城市軌道交通兩個(gè)方面，發(fā)展概況如下：
①鐵路交通行業(yè)：鐵路交通行業(yè)的發(fā)展主要依靠國(guó)家投資。近年來(lái)，鐵路交通行業(yè)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)鐵路總公司的統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成8,029億元，其中，國(guó)家鐵路固定資產(chǎn)投資完成7,511億元；投產(chǎn)鐵路新線8,489公里，其中高鐵5,474公里；截至2019年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到13.9萬(wàn)公里以上，其中高鐵3.5萬(wàn)公里。預(yù)計(jì)未來(lái)鐵路交通行業(yè)仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)原鐵道部發(fā)布的《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里，復(fù)線率和電氣化率分別達(dá)到60%和70%左右；我國(guó)將建成一批設(shè)施設(shè)備配套完善、現(xiàn)代高效的綜合交通樞紐，建設(shè)支線鐵路約3,000公里，鐵路與其他運(yùn)輸方式一體銜接效率明顯提升，基本實(shí)現(xiàn)客運(yùn)“零距離”換乘和貨運(yùn)“無(wú)縫化”銜接；全國(guó)鐵路網(wǎng)基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬(wàn)以上城市，高速鐵路網(wǎng)覆蓋80%以上的大城市。根據(jù)國(guó)鐵集團(tuán)于2020年發(fā)布的《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》，到2035年，現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)率先建成；鐵路網(wǎng)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高效連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋、樞紐銜接順暢，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施智慧升級(jí)，有效供給能力充沛；全國(guó)鐵路網(wǎng)營(yíng)業(yè)里程達(dá)到20萬(wàn)公里左右，其中高鐵7萬(wàn)公里左右；20萬(wàn)人口以上城市實(shí)現(xiàn)鐵路覆蓋，其中50萬(wàn)人口以上城市高鐵通達(dá)。
高速鐵路的建設(shè)有利于跨區(qū)域城市圈的發(fā)展，引導(dǎo)地區(qū)間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，推動(dòng)區(qū)域和城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，在優(yōu)化各地資源配置、帶動(dòng)沿線經(jīng)濟(jì)方面起著重要作用，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)力促進(jìn)作用是國(guó)家重視發(fā)展高速鐵路的重要原因。
除高速鐵路外，重載鐵路、普通鐵路也是中國(guó)鐵路建設(shè)的重點(diǎn)，對(duì)我國(guó)鐵路運(yùn)輸發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。重載鐵路的推廣可以使鐵路運(yùn)輸能力得到顯著提升，運(yùn)輸效率得到大幅度提高，有利于鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展；普通鐵路具備客貨混運(yùn)的功能，可以更加充分地發(fā)揮鐵路系統(tǒng)運(yùn)能，改善鐵路行業(yè)的營(yíng)收狀況。
②城市軌道交通行業(yè)：城市軌道交通由于具有速度快、容量大的基本特性，因而特別適用于市區(qū)和城郊之間大規(guī)模、集中性、定點(diǎn)、定時(shí)、定向的出行需求，成為現(xiàn)代城市公共客運(yùn)交通體系的骨干，起到客流組織的主導(dǎo)作用。
“十三五”以來(lái)，我國(guó)城市軌道交通繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)形勢(shì)，城市軌道交通運(yùn)營(yíng)規(guī)模、客運(yùn)量、在建線路長(zhǎng)度、規(guī)劃線路長(zhǎng)度均創(chuàng)歷史新高，可研批復(fù)投資額、投資完成額也不斷增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，中國(guó)大陸地區(qū)共有40個(gè)城市開通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路208條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度6,736.2公里，其中，2019年新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度947.8公里。在中國(guó)大陸地區(qū)的城市軌道交通運(yùn)營(yíng)總里程中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路5,180.6公里，占比76.9%；其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路1,555.6公里，占比23.1%。
根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，未來(lái)我國(guó)城市軌道交通仍然將保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。截至2019年年底，全國(guó)共有65個(gè)城市的城軌線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的21個(gè)城市），規(guī)劃線路總長(zhǎng)達(dá)7,339.4公里。目前，我國(guó)城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的城市共63個(gè)，在建項(xiàng)目的可研批復(fù)投資額累計(jì)46,430.3億元，在建線路總長(zhǎng)6,902.5公里。
（2）鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品行業(yè)：軌道交通是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈，是關(guān)系重大民生的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，是綜合交通運(yùn)輸體系的骨干和主要運(yùn)輸方式。軌道交通運(yùn)量大、效能高、安全系數(shù)高，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著。扣件系統(tǒng)是軌道交通安全順暢運(yùn)行的重要組成部分，也是確保每條軌道安全及有效運(yùn)作的支柱。隨著列車行駛速度快速提高，鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品需要更高的強(qiáng)度用以抵抗高速行駛的列車對(duì)軌道造成的壓力，對(duì)于確保高速鐵路軌道的順利運(yùn)行顯得尤為重要。鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)一般可分為高速鐵路、城市軌道交通、普通鐵路及重載鐵路等四個(gè)板塊，市場(chǎng)需求主要存在新增需求和改造需求兩類，具體需求情況如下：
①新增需求：在鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品方面，鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品的新增需求與鐵路基建投資規(guī)模緊密聯(lián)系，隨著近年來(lái)我國(guó)軌道交通行業(yè)的迅速發(fā)展，鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品的需求量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、中國(guó)鐵路總公司在2016年發(fā)布的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，未來(lái)我國(guó)鐵路線路新增里程情況如下：
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另外，根據(jù)2020年8月中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司出臺(tái)的《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》，到2035年，全國(guó)鐵路網(wǎng)20萬(wàn)公里左右，其中高鐵7萬(wàn)公里左右。20萬(wàn)人口以上城市實(shí)現(xiàn)鐵路覆蓋，其中50萬(wàn)人口以上城市高鐵通達(dá)。
通常鐵路線路為雙向兩條鐵軌，按照枕間距0.6米，每根軌枕配備兩套扣件的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，每新投產(chǎn)線路1公里新增扣件需求0.67萬(wàn)套。預(yù)計(jì)未來(lái)十五年，鐵路將累計(jì)新增扣件需求46,230萬(wàn)套，其中，高速鐵路將累計(jì)新增扣件需求23,450萬(wàn)套。在城市軌道交通方面，隨著各地方政府將城市軌道交通作為“十三五”期間重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，各地線路規(guī)劃密集出臺(tái)，投資力度不斷加大，城市軌道交通將進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)期，帶動(dòng)扣件需求量的大幅增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2019年年底，全國(guó)城市軌道交通規(guī)劃線路總長(zhǎng)達(dá)7,339.4公里。按照目前枕間距0.6米，每根軌枕配備兩套扣件的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年城市軌道交通領(lǐng)域扣件的新增需求量將達(dá)到2,450萬(wàn)套。
②改造需求：鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品受荷載、路基變化及扣件產(chǎn)品自然老化等各種因素影響，有一定的使用壽命，同時(shí)需要根據(jù)實(shí)際工況進(jìn)行鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)和部件更換。自軌道交通線路開通之日起，軌道隨時(shí)需要進(jìn)行鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)和部件更換。在2008年我國(guó)第一條高鐵京津高鐵開通以來(lái)，十余年內(nèi)中國(guó)已建成投入運(yùn)營(yíng)的高鐵總里程達(dá)到3.5萬(wàn)公里，高鐵里程位居世界第一。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)，鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品行業(yè)即將迎來(lái)大維修周期。
（3）軌枕行業(yè)：傳統(tǒng)鐵路道路由鋼軌、軌枕、鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品、道床、防爬設(shè)備、道岔等部分組成，鋼軌與軌枕之間由扣件系統(tǒng)固定，共同鋪設(shè)在經(jīng)平整后的道床上，軌枕之間以碎石等作為道砟填充。
隨著我國(guó)鐵路運(yùn)載能力和行駛速度的提升，鐵路科研人員逐漸研發(fā)出無(wú)砟軌道等新型鐵路軌道技術(shù)，軌枕作為鋼軌的主要固定及支撐對(duì)象，其材質(zhì)也由傳統(tǒng)的木枕演變?yōu)榉€(wěn)定性、抗腐蝕性更高的混凝土枕。
我國(guó)預(yù)應(yīng)力混凝土枕于1958年開始研究，1960年開始生產(chǎn)，至今已有60年左右的歷史。第一代軌枕為I型枕，自1969年統(tǒng)一定型后開始廣泛使用至1980年左右，適用列車時(shí)速70km/h。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)及鐵路事業(yè)發(fā)展，行車速度和運(yùn)能運(yùn)量不斷提高，I型軌枕已經(jīng)不能滿足鐵路運(yùn)輸需求。因此，原鐵道部于1980年起停止生產(chǎn)I型軌枕，并逐步更換為適用列車時(shí)速120km/h的II型枕。1995年，由于原II型枕結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不足，承載能力更強(qiáng)的新II型枕（XII型）正式開始使用。隨著我國(guó)鐵路逐步提速，重載性能更佳的第三代軌枕III型枕于2000年左右正式展開應(yīng)用。第三代軌枕III型枕分為IIIa（有擋肩有預(yù)留孔）、IIIb（無(wú)擋肩有預(yù)埋鐵件）及IIIc（有擋肩有預(yù)埋套管）三種，外形尺寸及參數(shù)基本相同，主要用于重載鐵路、高速鐵路主要干線上。除以上三代軌枕外，我國(guó)還研制有預(yù)應(yīng)力混凝土岔枕（需成組使用的道岔專用枕）、預(yù)應(yīng)力混凝土橋枕（滿足橋梁鋪設(shè)時(shí)加裝護(hù)軌的要求）、預(yù)應(yīng)力混凝土寬枕（大型車站及長(zhǎng)隧道使用）、雙塊式軌枕（地鐵及部分高速鐵路用）等一系列型號(hào)的多樣產(chǎn)品。
歷經(jīng)60年來(lái)從業(yè)人員的不斷努力，我國(guó)預(yù)應(yīng)力混凝土枕的研究設(shè)計(jì)能力有了大幅提升，生產(chǎn)工序及專用設(shè)備也發(fā)生了變化。我國(guó)早期的混凝土枕生產(chǎn)工藝主要是流水機(jī)組法，即通過(guò)橋式吊車運(yùn)至不同生產(chǎn)臺(tái)位完成相應(yīng)工序。但是，由于吊裝運(yùn)送過(guò)程速度慢且軌枕自重較高，考慮到生產(chǎn)安全及生產(chǎn)效率問(wèn)題，技術(shù)人員進(jìn)一步研發(fā)出了由輥道傳送為主、橋式吊車吊裝為輔的流水機(jī)組傳送法。隨著自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備大規(guī)模投入使用，生產(chǎn)效率不斷提高，我國(guó)混凝土枕生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。隨著我國(guó)預(yù)應(yīng)力混凝土枕技術(shù)的不斷提升，混凝土枕已成為我國(guó)鐵路線路中使用最為廣泛的軌枕類型。根據(jù)《2018年中國(guó)鐵道年鑒》，我國(guó)2017年鐵路正線在線軌枕共計(jì)42,279.20萬(wàn)根，其中木枕930.80萬(wàn)根，混凝土枕37,314.20萬(wàn)根，其他枕4,034.20萬(wàn)根；混凝土枕中，III型枕15,323.90萬(wàn)根，II型枕18,910.60萬(wàn)根，其他枕3,079.70萬(wàn)根。
（4）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景：在高鐵領(lǐng)域，鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)集中，主要市場(chǎng)參與者為七家取得中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心產(chǎn)品認(rèn)證的供應(yīng)商；在重載鐵路領(lǐng)域，鐵路扣件系統(tǒng)的供應(yīng)商為六家企業(yè)（福斯羅未取得重載鐵路的產(chǎn)品認(rèn)證）。
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未來(lái)整個(gè)鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景為：
①國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)造軌道交通裝備行業(yè)的持續(xù)需求：作為重要的基礎(chǔ)設(shè)施和民生建設(shè)工程，鐵路和城市軌道交通建設(shè)一直受到各級(jí)政府的高度重視。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策和規(guī)劃推動(dòng)軌道交通行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)鐵路行業(yè)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。為落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，國(guó)鐵集團(tuán)在2020年出臺(tái)了《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》，以系統(tǒng)化頂層設(shè)計(jì)文件的形式明確了中國(guó)鐵路未來(lái)30年的發(fā)展藍(lán)圖，首次提出到2035年將率先建成服務(wù)安全優(yōu)質(zhì)、保障堅(jiān)強(qiáng)有力、實(shí)力國(guó)際領(lǐng)先的現(xiàn)代化鐵路強(qiáng)國(guó)。根據(jù)規(guī)劃綱要，到2035年，內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高效連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋、樞紐銜接順暢的現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)率先建成；全國(guó)鐵路網(wǎng)20萬(wàn)公里左右，其中高鐵7萬(wàn)公里左右；20萬(wàn)人口以上城市實(shí)現(xiàn)鐵路覆蓋，其中50萬(wàn)人口以上城市高鐵通達(dá)。
②城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)建設(shè)需求帶來(lái)鐵路市場(chǎng)的廣闊空間：《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》提出，到2020年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%左右。同時(shí)，哈長(zhǎng)、呼包鄂榆、太原、寧夏沿黃、江淮、北部灣、黔中、滇中、蘭西和烏昌石等10個(gè)區(qū)域性城市群將在未來(lái)逐步開展建設(shè)。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速發(fā)展，以及相應(yīng)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的加快，國(guó)內(nèi)城市軌道交通建設(shè)需求將為鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品和預(yù)應(yīng)力混凝土枕的產(chǎn)品市場(chǎng)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間。
③現(xiàn)有軌道線路維修養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)需求空間巨大：據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2021-2027年中國(guó)鐵路扣件系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及戰(zhàn)略規(guī)劃投資預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：截至2019年末，我國(guó)鐵路通車?yán)锍桃淹黄?3.9萬(wàn)公里；預(yù)計(jì)2020年底，全國(guó)鐵路總里程將達(dá)到14.6萬(wàn)公里。在目前已經(jīng)開通的鐵路運(yùn)營(yíng)里程基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)我國(guó)每年還會(huì)開通3,000-5,000公里的新建軌道交通線路，在線運(yùn)營(yíng)的鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)量將持續(xù)增長(zhǎng)，鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品每年的維修、養(yǎng)護(hù)、更換預(yù)計(jì)將產(chǎn)生5億元以上的市場(chǎng)需求空間。
④海外高鐵建設(shè)項(xiàng)目帶來(lái)鐵路扣件系統(tǒng)產(chǎn)品行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)：2009年，中國(guó)正式提出了高鐵“走出去”的戰(zhàn)略；2013年，中國(guó)提出了“一帶一路”的戰(zhàn)略構(gòu)思。“一帶一路”沿線總?cè)丝诩s44億，經(jīng)濟(jì)總量約21萬(wàn)億美元，分別約占全球的63%和29%。高速鐵路是“一帶一路”合作的重點(diǎn)推介項(xiàng)目，沿線各國(guó)的深化合作將對(duì)軌道交通的基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)生較大需求。“一帶一路”框架下的海外高鐵建設(shè)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到2.63萬(wàn)公里，為國(guó)內(nèi)軌道交通裝備制造行業(yè)帶來(lái)良好的海外市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。
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