2021年全球及中國二氧化硅行業發展現狀分析及投資戰略專項研究

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1、二氧化硅行業發展現狀：

（1）國際液相法二氧化硅行業發展現狀：二氧化硅行業最早發展于?20?世紀?30?年代的歐美發達國家地區。德國、美國最早開始研制二氧化硅產品，在第二次世界大戰期間，開始實現工業化生產。國際上掌握生產二氧化硅生產技術的只有少數幾個國家，很多國家依靠進口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產和應用領域方面得到了很大發展，全球產能達到了較高水平。目前，全球液相法二氧化硅的高端應用領域主要由大型跨國化工企業所主導。中國亟需能夠生產出具有自主知識產權的優質二氧化硅產品的企業，以參與國際競爭，振興民族工業。

據中金企信國際咨詢統計，全球沉淀法二氧化硅產品的市場規模將從?2014?年的?21.1?億美元增長到?2023?年的?34.9?億美元，預計?2014-2023?年間的復合年均增長率可達?5.8%。目前國際大型生產商如格雷斯、贏創工業等掌握了成熟、全面的二氧化硅生產技術，能綜合運用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產品類豐富、通用性強的各類二氧化硅產品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內的全品類納米二氧化硅產品線。

（2）國內液相法二氧化硅行業發展現狀：我國二氧化硅行業有?50?多年的發展歷史，經過長期的起步發展，我國液相法二氧化硅行業在上世紀?90?年代開始迅速發展，到?2007?年我國液相法二氧化硅工藝技術已有了很大進展，高濃度硫酸法取代稀硫酸法，實現了在一個反應釜內完成全部反應過程，并以蒸汽直接加熱取代了蒸汽夾套間接加熱的方式。工藝技術的發展不僅提高了熱效率，且有利于采用大型反應釜和分散控制系統（DCS）計算機控制。

1）產能和產量近年來持續提升：經過長期發展，我國液相法二氧化硅工藝技術有了較大進展。以沉淀法為例，2010?至?2019?年我國沉淀法二氧化硅產能和產量呈現穩定上升趨勢，截至目前我國沉淀法二氧化硅行業產能和產量位居世界首位。

2010-2019?年中國沉淀法二氧化硅產能和產量分析

數據統計：中金企信國際咨詢

2）生產呈現規模化、大型化和集中化發展趨勢：從企業規模看，沉淀法二氧化硅生產企業向規模化、大型化和集中化發展：

2019?年全國沉淀法二氧化硅產能和產量（按企業規模劃分）分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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3）產品應用領域廣泛，高附加值應用領域消費占比較低：根據公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價，對不同用途的二氧化硅按產品平均銷售單價進行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場。?目前，我國沉淀法二氧化硅消費構成仍以價格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2019?年，橡膠工業（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費量占總量比例為?86.4%，沉淀法二氧化硅主要產能亦集中于該應用領域范圍內。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費量占總量比例不足14%。

2019?年中國沉淀法二氧化硅消費比例分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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隨著生產技術的不斷進步，近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑等有所發展，但國內對于啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等技術要求更高的產品品類尚缺乏相應的生產工藝積累，相關產品仍以進口產品為主。

4）低端市場整體產能過剩，高端市場供應不足：據中金企信國際咨詢公布的《中國二氧化硅市場專項調研及投資前景可行性預測報告》統計數據顯示：2015年全球納米二氧化硅消費量估計為334.83萬噸，預計全球市場在2016年至2025年間將以5.0%的速度增長，按此增長率推算則全球市場2020年納米二氧化硅消費量為427.34萬噸。全球納米二氧化硅消費量整體處于平穩增長趨勢。

2017-2019年中國沉淀法二氧化硅的產能和產量現狀分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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我國沉淀法二氧化硅行業整體產能過剩，其中過剩產能主要集中在5萬噸以上的企業中。受益于近年來輪胎用和鞋類用沉淀法二氧化硅的消費增長，沉淀法二氧化硅整體產能過剩矛盾有所緩和。

2019年中國沉淀法二氧化硅行業已上市及正在申報上市的企業分析

目前沉淀法二氧化硅行業主要企業的產能大多集中于輪胎、橡膠、鞋材、飼料等低端應用領域，較少企業涉足涂料、油墨、塑料薄膜、催化劑載體等中高端市場。由于低端二氧化硅技術含量較低，對生產設備和制造工藝的要求不高，因此國內大多數中小二氧化硅生產企業均能夠實現生產，高端產品因下游客戶對產品性能和穩定性要求更高，生產往往需要專業的非標核心生產設備，在生產過程對反應的控制亦有較高要求，需要生產商掌握精準控制原材料濃度、攪拌強度、反應溫度、pH值和反應加量流量等多種因素的生產技術，以生產出具有特定的表面積、結構、分散性和硅羥基濃度等理化指標組合的二氧化硅產品，對企業的生產技術和研發能力，尤其是工藝參數的長期積累提出了較高的要求。

因此，目前國內沉淀法二氧化硅市場存在低端產品整體產能過剩、高端產品供不應求的局面。

5）不同用途的二氧化硅之間存在一定的技術及渠道壁壘，不同用途的產能難以直接替代，沉淀法行業整體產能過剩局面對發行人持續經營能力不存在重大不利影響：不同用途的二氧化硅因下游應用領域不同，行業標準、工藝側重點、客戶對產品的功能需求和對認證的要求、準入門檻等存在較大差異，不同用途的二氧化硅之間存在一定的技術及渠道壁壘，各用途的產能難以直接替代。

我國沉淀法二氧化硅行業整體產能過剩、中高端產能不足，產能過剩大多集中于輪胎、橡膠、鞋材、飼料等低端應用領域，而涂料、油墨、塑料薄膜、催化劑載體等中高端市場產能不足。