2021年中國耐火材料行業上下游產業鏈全景監測調研分析預測及市場競爭戰略咨詢

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1、耐火材料產品簡介：耐火材料一般是指耐火度在?1580℃以上的無機非金屬材料，包括天然礦石（耐火原料）及根據一定的目的和要求，按照一定的工藝流程加工制成的各種產品（耐火制品），具有一定的高溫力學性能和良好的體積穩定性。

耐火材料可用作高溫窯爐等熱工設備的結構材料以及工業用的高溫容器和部件，能承受在其中進行的各種物理化學變化及機械作用，是鋼鐵、有色、石化、建材、機械、電力、環保乃至國防等涉及高溫工業的重要基礎材料，也是各種高溫工業熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。耐火材料的技術進步對高溫工業的發展起著不可替代的關鍵作用。

耐火材料是以天然礦石（如耐火粘土、硅石、高鋁礬土、菱鎂石、鋯英砂等）或某些工業原料（如工業氧化鋁、氧化鋯等）以及人工合成原料（如碳化硅、合成莫來石、合成堇青石、合成尖晶石等）經過加工制造的產品，其分類方法較多，其中主要有化學屬性分類法（分為酸性、中性和堿性耐火材料）、礦物組成分類法（分為硅質、硅鋁質、鎂質、白云石質、碳復合、含鋯、特種及其他耐火材料）、材料形態（分為定形和不定形）、應用領域（分為鋼鐵用、有色金屬工業用、建材工業用、化學工業用、電力工業用等）等分類法。

2、耐火材料行業在產業鏈中的位置：耐火材料行業的產業鏈可分為：本行業上游的耐火原料制造行業、耐火材料工藝裝備制造行業、耐火材料生產線建設工程服務行業；本行業耐火材料制造行業；本行業下游的高溫工業。

耐火材料上游行業：耐火原料制造行業主要包括礬土、菱鎂礦等無機非金屬礦物原料（用作耐火材料的主原料）開采、冶煉與加工行業，硅溶膠等相關化工原料（用作結合劑、添加劑等）制造行業，以及氧化鐵、氧化鎂等金屬氧化物（用作添加劑）制造行業；耐火材料工業裝備制造行業主要包括壓機、電爐、隧道窯、配套信息控制系統等工藝裝備制造業；耐火材料生產線建設工程服務行業主要包括耐火材料生產線設計、施工等工程服務行業。

耐火材料下游行業為高溫工業，主要包括鋼鐵工業、建材工業、有色金屬工業、化學工業、環保、軍工等領域。耐火材料主要用作高溫裝備的內襯結構材料、耐高溫元件和部件材料，支撐高溫工業的順利運行，是所有高溫工業新工藝和新技術實施的重要基礎和支撐材料，對高溫工業產品質量提升與品種開發、高效生產和節能減排具有重要作用。

耐火材料行業在產業鏈中的位置分析

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3、國內耐火材料行業發展情況：21?世紀以來，我國耐火材料工業發展速度較快，耐火材料工業實現了產銷兩旺，產能主要集中在河南和遼寧，產品結構調整效果逐步顯現，效益增長顯著，市場競爭力明顯增強，目前已成為世界耐火材料的生產和出口大國，但出口以原料和低附加值產品為主。

近年來，我國耐火材料產量呈“V”型趨勢，從統計數據來看，我國耐火材料產量從?2013?年以來呈階梯式下降，其中?2017?年達到近年來最低值，產量下降的主要原因有：下游產業產能嚴重過剩，處于去產能的關鍵期，整體需求量下降；用戶行業生產工藝不斷改進，實行降本增效精細化管理，使得耐火材料單耗下降；產業調整和保護政策限制或取締了大量落后或環保不達標的小型耐火材料企業，耐火材料技術革新和質量提升使產品壽命延長。2018?年以來，受鋼鐵等下游產業發展的帶動，耐火材料產業產量逐步提升。

據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國耐火材料市場專項調研及投資前景可行性預測報告》統計數據顯示：從產能分布來看，耐火材料行業企業分布呈現資源趨向性與市場趨向性，其中?50%左右的產量集中在河南省，其次遼寧省約占?20%，之后為山東和浙江省。從產業結構來看，我國的致密定形耐火制品占全部耐火材料產品的?50%以上，其次為不定形耐火制品。隨著高溫工業技術的進步和節能環保理念的深入實施，特種和隔熱制品的產量有待提高。

3、上游原材料供應情況：

（1）鋁硅質原料基本概況：全球鋁土礦資源量總計?300?億噸，其中幾內亞占比?26.43%，澳大利亞占比22.14%，巴西占比?9.29%，越南占比?7.50%，牙買加占比?7.14%，五者占比達?72.5%。而中國作為氧化鋁全球第一大生產國，鋁土礦占比僅為?3.5%，居世界排名第七位。

我國的鋁土礦主要分布在山西、河南、貴州、廣西四地，合計儲量約占全國儲量的?92%。其中山西占?32%、河南?23%、貴州占?18%、廣西占?19%。另外，重慶、山東、云南、河北、四川、海南等?15?個省市也有一定的資源儲量，但其合量僅占中國的?8%。

2016?年鋁礬土價格有所下降，但是從?2017?年一季度開始，鋁礬土價格出現階梯式上漲，到?2018?年一季度一直維持在每噸?1,725?元左右，2019?以來煅燒鋁礬土熟料價格繼續走高，豎窯燒結鋁礬土的價格開始一定幅度上升。鋁礬土原料價格的上漲主要受國家嚴格加強對環境保護治理政策的影響，鋼鐵行業經營效益好轉，開足馬力生產，加大了對耐火材料的需求，也刺激了耐火原料價格上漲。

（2）鎂質原料基本情況：根據?2015?年《工業礦物》中美國地質調查局的統計數據，全球的菱鎂礦資源儲量目前約有?130?億噸，主要分布在?30?個國家，其中中國、朝鮮、俄羅斯三國的菱鎂礦儲量約占全球的?70%，其中中國?34.39?億噸，占比約?26%。從?2017?年?5?月份開始，我國鎂砂原料價格不斷上漲，約于?2017?年?9?月份達到峰值，隨后價格又有回落。隨著遼寧地區菱鎂礦山整治、企業環境治理的開展，企業環保治理不達標即停窯，因此帶動了鎂砂價格的一路高漲。從?2017?年?4?月份到?9?月份，97#電熔鎂砂塊狀料約從?2,300?元/噸上漲到?7,300?元/噸，漲幅高達217%；97#燒結鎂砂塊狀料約從?1,600?元/噸上漲到?8,000?元/噸，漲幅高達?400%。

主要因為遼寧地區菱鎂礦山整治、企業環保治理開展成效顯著，多數企業進行了停窯升級改造。隨著生產秩序逐漸回歸正常，遼寧鎂砂持續了?9?個月的高價后，價格逐漸回落到較合理的價格區間，自?2019?年以來，鎂砂價格持續下降。

（3）碳化硅基本情況：碳化硅在自然界存量極少，多為人工合成，是應用最廣泛、最經濟的一種復合合成耐火原料。目前中國工業生產的碳化硅分為黑色碳化硅和綠色碳化硅兩種，其中黑碳化硅是主要的耐火原料之一。

據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國黑碳化硅市場發展戰略及投資前景預測咨詢報告》統計數據顯示：2018?年，我國黑碳化硅產量?85?萬噸左右；2019年我國黑碳化硅產量為?69?萬噸左右。我國的碳化硅主要分布在甘肅、寧夏、內蒙古、黑龍江、四川、湖北、青海等地區。2017?年?12?月初，隨著國家環保政策的實施，引起碳化硅價格大幅上漲。所用原料無煙煤供應緊張，價格大幅上漲。在“環保+原料”的雙重打壓，碳化硅生產企業出貨壓力一路飆升，因而出現價格暴漲的局面。碳化硅原料價格漲幅達到?57%。2018?年上半年，碳化硅價格呈逐漸下降趨勢，2018?年下半年價格走勢較平穩。2019?年初由于環保治理及原料供應緊張出現碳化硅價格上漲，2019?年下半年原料供應恢復正常，價格逐漸回落并呈現平穩態勢。

4、下游需求情況：耐火材料下游應用行業主要為鋼鐵、有色金屬、建材、化工和其它等。從耐火材料下游需求分布來看，鋼鐵領域使用的占比最大為?70%左右。建材行業中的水泥領域使用的占比為?7%，陶瓷、化工、有色、玻璃、軍工、環保等領域合計占比為?23%。

（1）鋼鐵行業：鋼鐵工業是支撐我國經濟高速發展的脊梁，改革開放?40?年來，我國已成為全球鋼鐵大國，鋼鐵工業取得了較大成就。自?1996?年我國鋼產量躍居世界首位，并且多年持續保持世界第一。近年來，鋼鐵工業科技創新也取得舉世矚目的成就，整體水平明顯提高。鋼鐵產業結構不斷優化，品種質量顯著改善，節能環保邁出了大步伐，科技創新成果不斷涌現。

2010?年以來我國粗鋼產量整體保持增長態勢，2015?年產量略有下降，2016年粗鋼產量又開始逐漸增長，2019?年產量創近幾年新高，達到了?99,634?萬噸，比上年增長?8.29%，增速比上年提高?1.69?個百分點。

鋼鐵行業耐火材料主要應用領域之一，用量占比?70%左右，鋼鐵產業的發展對耐火材料的需求具有重要的影響。目前我國經濟進入轉型階段，鋼鐵行業的供給側結構性改革也全面推進，鋼鐵行業供給側改革的主要目的是控制鋼鐵行業新增產能，淘汰在環保、能耗等方面未達標的產能，并不是一味限制鋼鐵產量和需求量。我國經濟的平穩增長為鋼鐵行業下游產業的蓬勃發展提供了可靠的保障，同時也保障了我國鋼鐵需求量。

（2）建材行業：我國建材行業耐火材料消耗總量占耐火材料消耗總量的?10%左右。建材行業用耐火材料主要分為水泥窯用耐火材料和玻璃窯用耐火材料。近幾年，水泥、玻璃產業大力推進結構調整和轉型升級，轉型升級的步伐開始加快。與此同時，房地產需求的推動為玻璃的生產和消費也帶來了新的動力。2013?年以來，我國建材行業基本處于平穩狀態，其中水泥產量基本在?23?億噸上下浮動，平板玻璃產量略有增加。雖然總量變化較小，但建材新興產業發展較快，對低端傳統產品市場形成擠壓。

據國家統計局數據，2012-2019?年我國水泥產量在?20-25?億噸之間波動，2019年我國水泥產量為?23.30?億噸，同比增長?7.03%。玻璃市場經歷了三十多年的發展，經歷數輪整合淘汰，現階段已經逐步進入龍頭競爭階段。作為?2016?年開始的供給側改革中重點整治行業之一，玻璃行業在嚴控新能、壓減存量、減量置換等政策的作用下，總體產能得到嚴苛控制。2019年平板玻璃產量為?9.3?億重量箱，增長?6.6%。

（3）有色金屬行業：“十三五”時期是有色金屬產業戰略轉型的非常時期，有色金屬工業結構調整和產業轉型升級取得相對明顯進展，新增產能與淘汰落后相互結合，有色冶金窯爐向大型化、新型化方向發展。目前，高溫金屬復合耐火材料產品在有色金屬行業市場占有率較高，并在窯襯設計、產品生產、施工等耐火材料總包工程中取得了一定的業績。

2012-2019?年，我國十種有色金屬產量呈增長趨勢，但增速有所放緩。2019年，全國十種有色金屬產量為?5,841.6?萬噸，同比增長?3.5%。2020?年受新冠肺炎疫情影響，產量有所下降，后續在全面復工復產帶來的滯后性增長影響下，有色金屬行業整體平穩運行。

十四五期間，我國有色行業所服務的基建、地產、汽車、家電等產業需求有望進一步提升。在國家陸續出臺的淘汰落后產能、節能減排、調整產業結構、扶持稀有金屬及新興領域發展等相關政策的引導下，有色金屬產業將向結構優化智能化方向發展，行業投資也將向節能減排技術改造、高端材料等領域傾斜，對耐火材料的需求將在穩中有升的基礎上，逐漸擴大對節能環保、高技術含量產品的需求量。

5、未來發展趨勢：

（1）產業集中度進一步提高：近幾年，國家陸續出臺關于加強環保、安全監督的相關政策，設定多種門檻淘汰落后產能，多家小型落后耐材企業關閉，為優勢耐材企業集中市場資源提供了條件。預計未來我國耐火材料行業將進一步通過產業升級、并購重組等方式不斷提升行業集中度，優化行業競爭環境。

（2）優質高效、高性能的耐火材料發展迅速：隨著耐火材料技術的持續進步，產品品種將不斷更新，產品質量也將穩定提高。同時，隨著下游行業低效落后產能的進一步退出，耐火材料低端市場需求會急劇減少，低檔耐火材料的市場空間將不斷萎縮。

高溫窯爐是高溫工業生產中的主要損耗設備，其高溫爐襯損耗巨大，尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及機電企業中的熱加工過程中，工業窯爐的爐襯的損耗可占總損耗的?90%。在當今能源緊缺的社會中，優質高效、高性能的新型耐火材料的開發與有效應用顯得極為重要，具有較好的發展前景和應用意義。

（3）緊跟用戶行業走出去，擴大海外市場：國家倡議的“一帶一路”等政策為國內的工業行業走出國門，拓展國際市場創造了條件，也為我國耐材企業的發展提供了重大市場機遇；《中國制造?2025》等也給耐火材料產業自身工藝、裝備的提升指明了方向。鋼鐵、有色、建材、石化行業已經開始大力拓展海外市場，進軍非洲、中東、東南亞等地，也為我國耐火材料行業企業開拓海外市場開辟了新的途徑。耐火材料企業將緊跟下游行業的發展步伐，擴大海外市場營銷。