2021年中國通信鐵塔行業(yè)市場需求潛力研究及競爭戰(zhàn)略咨詢預(yù)測

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（1）通信鐵塔行業(yè)概況：我國通信鐵塔行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代末，是伴隨著移動通信行業(yè)的快速發(fā)展而逐步發(fā)展壯大的。自上世紀(jì)80年代第一代移動通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展以來，移動通信行業(yè)技術(shù)突飛猛進(jìn)，在1G系統(tǒng)優(yōu)化升級至5G系統(tǒng)的幾十年間，每一次技術(shù)演變都帶來了通信鐵塔等移動通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的大量新建和改造需求。尤其是進(jìn)入4G時代以后，運(yùn)營商面臨激烈的市場競爭、高密度的覆蓋要求、復(fù)雜的多網(wǎng)并存環(huán)境、通信數(shù)據(jù)快速傳輸需求等，通信基站建設(shè)成為運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的核心之一，從而對通信鐵塔站址的規(guī)劃和建設(shè)提出了更高要求。

從我國通信鐵塔行業(yè)發(fā)展路徑來看，可以以中國鐵塔成立為節(jié)點(diǎn)將行業(yè)發(fā)展過程大致劃分為兩個階段。在第一階段內(nèi)（中國鐵塔成立之前），行業(yè)內(nèi)參與方主要為通信鐵塔制造企業(yè)和運(yùn)營商，行業(yè)運(yùn)行模式具體為：運(yùn)營商根據(jù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況提出通信鐵塔的建設(shè)需求，并由相關(guān)設(shè)計院提供建設(shè)方案和設(shè)計圖紙，在此基礎(chǔ)上以招投標(biāo)方式選擇通信鐵塔制造企業(yè)進(jìn)行采購，中標(biāo)的通信鐵塔制造企業(yè)按照建設(shè)方案和相應(yīng)設(shè)計圖紙進(jìn)行通信鐵塔的生產(chǎn)制造，完工后將產(chǎn)品運(yùn)送至運(yùn)營商指定地點(diǎn)進(jìn)行安裝。在該階段，運(yùn)營商直接向通信鐵塔制造企業(yè)采購產(chǎn)品。

但隨著4G規(guī)模化建設(shè)和運(yùn)營時代的到來，運(yùn)營商面臨著高昂的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資本開支和站址建設(shè)難等一系列問題。另外，由于通信鐵塔資源掌握在運(yùn)營商手中，擁有龐大數(shù)量的站址對于運(yùn)營商在競爭中取得優(yōu)勢至關(guān)重要，使得該階段通信鐵塔的共享率相對較低。

在上述背景下，為進(jìn)一步落實(shí)“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國”戰(zhàn)略、促進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施資源共享，2014年7月，國內(nèi)三大運(yùn)營商中國移動、中國聯(lián)通和中國電信共同發(fā)起設(shè)立了中國鐵塔。中國鐵塔成立后自運(yùn)營商處收購其存量鐵塔及相關(guān)資產(chǎn)，并全面承接新建鐵塔、重點(diǎn)場所室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)。根據(jù)《工業(yè)和信息化部國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于2015年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見》（工信部聯(lián)通[2014]586號），自2015年1月1日起，三家運(yùn)營商原則上不再自建鐵塔等基站配套設(shè)施，由中國鐵塔增強(qiáng)承建能力，合理平衡、有效滿足三家運(yùn)營商的建設(shè)需求。

中國鐵塔的成立標(biāo)志著國內(nèi)通信鐵塔行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。目前行業(yè)內(nèi)運(yùn)行模式轉(zhuǎn)變?yōu)椋褐饕芍袊F塔統(tǒng)籌運(yùn)營商的建設(shè)需求，在認(rèn)證合格的供應(yīng)商范圍內(nèi)公開遴選選定通信鐵塔供應(yīng)商并下單采購。通過遴選的通信鐵塔制造企業(yè)根據(jù)中國鐵塔的訂單要求和圖紙進(jìn)行通信鐵塔產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，并將產(chǎn)品運(yùn)送至指定地點(diǎn)進(jìn)行安裝。中國鐵塔對安裝完成的通信鐵塔進(jìn)行驗(yàn)收，并與其他基站配套設(shè)備整體出租予運(yùn)營商供其使用。以中國鐵塔為主的通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商代替運(yùn)營商承建、運(yùn)營通信鐵塔站址并以長期租賃的方式提供給運(yùn)營商，有效提高了通信鐵塔的共建共享水平和社會資源整體利用率。另外，行業(yè)內(nèi)目前逐漸涌現(xiàn)除中國鐵塔以外的獨(dú)立鐵塔運(yùn)營企業(yè)，在市場中與中國鐵塔共同競爭，并被納入共建共享協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步提高行業(yè)運(yùn)營效率。

2019年6月6日，工業(yè)和信息化部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著我國進(jìn)入5G商用元年。5G要求的關(guān)鍵技術(shù)之一是超密集組網(wǎng)，通過更加“密集化”的無線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施部署，可獲得更高的頻率復(fù)用效率，從而在局部熱點(diǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)百倍量級的系統(tǒng)容量提升。5G將使用“宏基站+小基站”UDN組網(wǎng)的方式實(shí)現(xiàn)基本覆蓋，這將對通信基站數(shù)量產(chǎn)生客觀需求，從而拉動通信鐵塔產(chǎn)品新建和改造需求的增長，以及促進(jìn)通信鐵塔產(chǎn)品類型多樣化發(fā)展。在這一趨勢下，國內(nèi)通信鐵塔行業(yè)及行業(yè)內(nèi)企業(yè)預(yù)計將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

（2）通信鐵塔行業(yè)供求狀況及其變化：通信鐵塔作為移動通信基站配套設(shè)備，其市場規(guī)模和未來需求狀況較大程度取決于通信基站的發(fā)展情況和未來新增或改造需求。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國通信鐵塔市場發(fā)展策略及投資潛力可行性預(yù)測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2019年我國移動通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力不斷提升，全國凈增移動通信基站174萬個，總數(shù)達(dá)841萬個，其中4G基站總數(shù)達(dá)到544萬個，移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。總體來看，我國通信基站及配套設(shè)備的市場需求主要受到移動通信技術(shù)演變、移動用戶規(guī)模增加、移動數(shù)據(jù)流量增長以及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與完善等因素的影響。

1）移動通信技術(shù)發(fā)展支撐通信基站需求增長：伴隨著移動通信技術(shù)的演變，移動通信網(wǎng)絡(luò)傳輸速度不斷提升，對基站覆蓋密度也提出了更高要求。2014年至2019年，我國移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大，移動通信基站建設(shè)數(shù)量從351萬個增長至841萬個，年均復(fù)合增長率達(dá)到19.10%。其中，4G基站建設(shè)數(shù)量從85萬個增長至544萬個，年均復(fù)合增長率達(dá)到44.96%。

2014-2019年中國移動通信基站數(shù)量變化現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

目前，我國雖已基本實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)的全面覆蓋，并進(jìn)入5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)期，但偏遠(yuǎn)農(nóng)村和邊疆地區(qū)覆蓋需求以及城區(qū)熱點(diǎn)流量區(qū)域深度覆蓋使得4G基站密度仍有一定提升空間。工業(yè)和信息化部在《2018年度電信普遍服務(wù)試點(diǎn)申報指南》中指出，將加快偏遠(yuǎn)和邊疆地區(qū)的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，到2020年實(shí)現(xiàn)全國行政村4G覆蓋率超過98%，邊疆地區(qū)4G覆蓋率顯著提升。工業(yè)和信息化部聯(lián)合國資委在《工業(yè)和信息化部國資委關(guān)于開展深入推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展2019專項(xiàng)行動的通知》中也明確，針對地鐵（城鐵）、機(jī)場、高鐵、學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、大型場館、高密度住宅小區(qū)和大型商務(wù)樓宇等流量熱點(diǎn)區(qū)域以及覆蓋薄弱地區(qū)，進(jìn)一步完善4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。4G網(wǎng)絡(luò)的深度覆蓋，覆蓋盲點(diǎn)的不斷消除，需要增加4G基站的部署，從而利于通信鐵塔建設(shè)需求增長。

此外，5G基站將隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進(jìn)迎來較大規(guī)模的布局。根據(jù)《中國5G經(jīng)濟(jì)報告2020》，5G建設(shè)將遵循“前期中頻宏站覆蓋重點(diǎn)城市-中期中頻宏站完成城鄉(xiāng)全覆蓋-后期毫米波小站覆蓋熱點(diǎn)地區(qū)”的路徑。移動通信技術(shù)的演變通常伴隨著載波頻率的提高，而頻率越高，電磁波在傳播過程中的損耗越大，使得傳播距離變短及信號覆蓋范圍變小。5G的頻率高于4G，因此，在相同覆蓋面積內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)需要部署更多數(shù)量的基站。5G將以“宏基站+小基站”超密集組網(wǎng)的方式實(shí)現(xiàn)基本覆蓋。

根據(jù)中國信息通信研究院估算，在同等覆蓋情況下，5G中頻段宏基站數(shù)量將是4G的1.50倍左右。參考4G基站的建設(shè)量，5G宏基站建設(shè)數(shù)量預(yù)計將超過500萬個，即使考慮到共建共享因素的影響，5G宏基站布局規(guī)模也將十分可觀，進(jìn)而帶動通信鐵塔等基站配套設(shè)備建設(shè)需求的增長。5G網(wǎng)絡(luò)部署采用宏基站實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)廣覆蓋后，將進(jìn)一步通過室外小基站、室內(nèi)分布系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)局部地區(qū)、熱點(diǎn)地區(qū)、室內(nèi)等區(qū)域補(bǔ)盲和深度覆蓋，因此后續(xù)建設(shè)中小基站將成為主流。由于5G小基站的覆蓋半徑較宏基站更小，且其主要應(yīng)用于熱點(diǎn)區(qū)域、更高容量業(yè)務(wù)場景等，小基站的布局?jǐn)?shù)量預(yù)計為宏基站的2倍，保守估計將超過1,000萬個。未來在5G宏基站、小基站大規(guī)模布局下，國內(nèi)通信塔公司業(yè)務(wù)需求有望持續(xù)增長。

2）移動用戶需求增長拉動通信基站的建設(shè)需求：移動用戶需求增長是移動通信基站加大投資建設(shè)的根源性因素。伴隨著移動通信技術(shù)更新迭代，我國移動用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，尤其是進(jìn)入4G時代以后，4G用戶數(shù)量飛速增長。工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，我國移動電話用戶規(guī)模已達(dá)到16億戶，較上年末凈增0.35億戶，其中，4G用戶規(guī)模達(dá)12.8億戶，較上年末凈增1.17億戶。

移動電話用戶普及率也呈現(xiàn)增長趨勢。2009年至2019年，我國移動電話用戶普及率從56.3部/百人提升至114.4部/百人，年均復(fù)合增長率達(dá)到7.35%。截至2019年末，全國已有26個省市的移動電話普及率超過100部/百人。在5G時代的開啟下，我國移動電話用戶數(shù)量和移動電話普及率或?qū)⒊掷m(xù)提升。隨著移動用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大，通信行業(yè)需加大移動通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資以滿足移動用戶日益增長的需求，通信鐵塔等通信基站配套設(shè)備將受益于此。

移動用戶需求增長最直接的體現(xiàn)是移動數(shù)據(jù)流量需求的增長。在移動通信技術(shù)從1G發(fā)展到5G的背景下，移動用戶需求從簡單的語音服務(wù)和短信文本，升級到上網(wǎng)、視頻、游戲、購物等需要海量傳輸數(shù)據(jù)的其他應(yīng)用領(lǐng)域，對移動流量需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，2019年，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到1,220億GB，較上年增長71.57%。其中，通過手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到1,210億GB，占移動互聯(lián)網(wǎng)總流量的99.18%，成為移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量增長的主力。

此外，運(yùn)營商針對移動流量提速降費(fèi)政策以及非手機(jī)移動終端設(shè)備快速發(fā)展有利于促進(jìn)移動用戶流量使用的進(jìn)一步增長。過去幾年，三大運(yùn)營商面向移動用戶推出了流量不清零、降低流量資費(fèi)等一系列提速降費(fèi)相關(guān)舉措，越來越多的用戶直接使用移動流量觀看電視、電影、直播等，逐步實(shí)現(xiàn)用戶對移動流量消費(fèi)大膽用、放心用。2019年總理政府工作報告中提到移動網(wǎng)絡(luò)流量平均資費(fèi)再降低20%以上，流量資費(fèi)持續(xù)降低將有效帶動用戶對移動流量的進(jìn)一步使用。在移動終端方面，近年來車載移動設(shè)備、可穿戴設(shè)備、平板電腦等非手機(jī)智能終端設(shè)備普及率逐步提高，有望成為新的流量出入口，促進(jìn)移動流量需求增長。移動通信服務(wù)的實(shí)現(xiàn)需要通過移動通信基站，移動用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、移動流量持續(xù)增長，將帶動移動通信基站的布局，從而增加通信鐵塔等基站配套設(shè)備的需求。

3）交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與完善對通信基站的覆蓋需求：我國大力完善交通網(wǎng)絡(luò)布局，尤其是高速鐵路網(wǎng)的構(gòu)筑，有利于移動通信基站建設(shè)需求增長。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、交通運(yùn)輸部及中國鐵路總公司2016年聯(lián)合修編的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，至2020年我國高速鐵路規(guī)模規(guī)劃達(dá)到3萬公里，覆蓋80%以上的大城市；至2025年高速鐵路規(guī)模達(dá)到3.8萬公里左右，覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化；至2030年基本實(shí)現(xiàn)省會高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。

隨著高鐵逐漸成為居民中長途出行的首選方式，高鐵乘客對運(yùn)營商提供的通信服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)正在上升。一方面，對于大規(guī)模新建設(shè)的高鐵線路，沿線需要逐步布局移動通信基站滿足高鐵乘客的用網(wǎng)需求。另一方面，為改善列車高速運(yùn)行、基站間切換質(zhì)量因素等導(dǎo)致的高鐵通信信號掉線問題，需要對高鐵線路已布局通信基站進(jìn)行優(yōu)化。因此，伴隨著高速鐵路網(wǎng)的建設(shè)和完善，為保障高鐵乘客的高質(zhì)量通信服務(wù)需求，需要加強(qiáng)高鐵沿線移動通信基站的覆蓋廣度和深度，從而將增加通信鐵塔建設(shè)需求。