2021年全球及中國工業(yè)氣體行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測調(diào)研分析預(yù)測及市場投資戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)

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（1）工業(yè)氣體行業(yè)簡介：工業(yè)中，把常溫、常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品統(tǒng)稱為工業(yè)氣體產(chǎn)品。工業(yè)氣體被譽(yù)為“工業(yè)的血液”，是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用。工業(yè)氣體廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機(jī)械、建材、電子、生物醫(yī)藥、電力、食品、農(nóng)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)及新興行業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的支持作用。

工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。西方發(fā)達(dá)國家由于起步早、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)氣體行業(yè)已有百年的發(fā)展歷史，當(dāng)前全球工業(yè)氣體需求的主要市場仍然是北美和歐洲，但其市場增速已顯著放緩；亞太地區(qū)工業(yè)氣體市場近年來發(fā)展很快，已經(jīng)成為拉動全球市場增長的主要引擎。

目前全球工業(yè)氣體市場中，傳統(tǒng)下游行業(yè)應(yīng)用已較為成熟。氣體應(yīng)用開始深入新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，包括電子半導(dǎo)體、高端裝備制造、生物醫(yī)藥、新能源等，下游新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)更新迭代和生產(chǎn)工藝進(jìn)步，對上游氣體材料的產(chǎn)品品質(zhì)及技術(shù)指標(biāo)提出了更高的要求。未來全球新興領(lǐng)域的持續(xù)快速增長以及對氣體應(yīng)用的巨大需求，將為工業(yè)氣體行業(yè)帶來新的增長機(jī)遇。

（2）工業(yè)氣體分類及應(yīng)用：工業(yè)氣體根據(jù)其制備方式和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可分為普通工業(yè)氣體和特種氣體。其中，普通工業(yè)氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體，以及乙炔、二氧化碳等合成氣體，該類氣體產(chǎn)銷量較大，但一般對氣體純度要求不高，主要用于冶金、化工、機(jī)械、電力、造船等傳統(tǒng)領(lǐng)域。特種氣體是工業(yè)氣體的重要分支，其制備方式、應(yīng)用領(lǐng)域等與普通工業(yè)氣體差異較大。特種氣體種類繁多，單一品種產(chǎn)銷量較小，而不同用途的特種氣體對純度、雜質(zhì)含量、包裝儲運(yùn)等也都有極其嚴(yán)格的要求，屬于高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品，下游主要應(yīng)用于集成電路、液晶面板、LED、光伏、生物醫(yī)藥、新能源等新興產(chǎn)業(yè)。

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈分析

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工業(yè)氣體行業(yè)原材料主要為空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學(xué)原料等，上游行業(yè)主要為設(shè)備供應(yīng)商（空分設(shè)備、提純設(shè)備、儲罐等儲存容器設(shè)備、槽車等運(yùn)輸設(shè)備）、電力供應(yīng)商、基礎(chǔ)化學(xué)原料供應(yīng)商等。

工業(yè)氣體行業(yè)的下游行業(yè)主要為電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源、冶金、化工、機(jī)械、電力、建材、照明、食品、農(nóng)業(yè)等行業(yè)，下游應(yīng)用廣泛，單一下游行業(yè)的經(jīng)濟(jì)波動對工業(yè)氣體行業(yè)的影響較小。其中，普通工業(yè)氣體終端用戶市場主要集中在冶金和化工等傳統(tǒng)行業(yè)，特種氣體終端用戶市場主要在電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域。

（3）全球工業(yè)氣體行業(yè)的市場容量：據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國工業(yè)氣體市場競爭策略及投資可行性研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：隨著下游新興產(chǎn)業(yè)需求的持續(xù)快速增長以及新興市場的不斷發(fā)展，全球工業(yè)氣體市場近年來呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2018年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模約為1,220億美元，較2017年市場規(guī)模增加約8.03%。工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。西方發(fā)達(dá)國家由于起步早、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)氣體市場規(guī)模整體較大。雖然目前全球工業(yè)氣體需求的主要市場仍然是北美和歐洲，但近年來其市場增速已顯著放緩，而亞太地區(qū)工業(yè)氣體市場近年來發(fā)展很快，已成為拉動全球市場增長的主要引擎。

2014-2019年全球工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模現(xiàn)狀分析

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????????數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

（4）我國工業(yè)氣體行業(yè)的市場容量：

1）我國工業(yè)氣體行業(yè)總體市場容量及發(fā)展?jié)摿?/span>由于亞洲等新興地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速增長，世界工業(yè)氣體的生產(chǎn)中心逐步向亞洲轉(zhuǎn)移，從而也帶動了我國工業(yè)氣體行業(yè)的快速發(fā)展。我國工業(yè)氣體行業(yè)在20世紀(jì)80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期開始快速發(fā)展。近年來我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展迅速，2019年我國工業(yè)氣體行業(yè)規(guī)模達(dá)到1,477億元，2014-2019年復(fù)合年增長率為10.50%。

我國工業(yè)氣體市場雖然發(fā)展較快，但是與發(fā)達(dá)國家相比仍處于較低水平。從世界主要國家氣體消費(fèi)量比較來看，2018年美國人均氣體消費(fèi)量達(dá)到52美元，其次是西歐和澳洲，人均氣體消費(fèi)量分別為43美元、42美元，而我國人均工業(yè)氣體消費(fèi)量只有美國的1/26，不足西歐與澳洲的1/20，與南美和東歐國家也有較大差距，未來仍有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

2）我國特種氣體行業(yè)市場潛力較大：我國工業(yè)氣體行業(yè)分為普通工業(yè)氣體行業(yè)和特種氣體行業(yè)，其中特種氣體行業(yè)市場潛力較大。受益于集成電路、液晶面板、LED、光伏、生物醫(yī)藥、新能源、光纖光纜、航空航天等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特種氣體作為上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵性材料，其市場規(guī)模持續(xù)快速增長。2010-2018年，我國特種氣體行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)較快增長趨勢，2010年市場規(guī)模達(dá)118.14億元，2018年市場規(guī)模已達(dá)到296.49億元，約為2010年的3倍，增長速度較快。2019-2024年中國特種氣體市場將會繼續(xù)保持快速增長，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)到約488億元。

3）我國電子氣體領(lǐng)域發(fā)展較快：電子半導(dǎo)體領(lǐng)域是我國特種氣體重要細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域之一，國內(nèi)特種氣體在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的銷售額已超過特種氣體年銷售額的40%。公司特種氣體產(chǎn)品主要為超純氨、高純氫等，主要應(yīng)用于電子半導(dǎo)體領(lǐng)域。應(yīng)用于電子半導(dǎo)體工業(yè)生產(chǎn)的氣體統(tǒng)稱為電子氣體。電子氣體是電子半導(dǎo)體行業(yè)工廠大規(guī)模生產(chǎn)和制造工藝研發(fā)的關(guān)鍵原材料。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》電子專用材料制造的重點(diǎn)產(chǎn)品，電子氣體分為電子大宗氣體和電子特種氣體兩種類型。其中電子大宗氣體一般用量較大，如電子用氧、氮、氬和二氧化碳等，作為環(huán)境氣、保護(hù)氣和載體；電子特種氣體用量較小，主要用于化學(xué)氣相沉積、離子注入、光刻膠印刷、擴(kuò)散、刻蝕和摻雜等加工工藝。

根據(jù)中國化工信息中心《中國電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電子氣體市場規(guī)模約為462億元，預(yù)計(jì)未來三年增速約為7%；我國電子氣體市場規(guī)模約為102億元，進(jìn)口替代趨勢明顯，逐步向高端演進(jìn)，預(yù)計(jì)未來三年增速將超過14%。全球電子氣體市場中，2019年集成電路領(lǐng)域消費(fèi)額333億元，占比72.08%；液晶面板領(lǐng)域消費(fèi)額90億元，占比19.48%；光伏領(lǐng)域消費(fèi)額21億元，占比4.55%；LED及其他領(lǐng)域消費(fèi)額18億元，占比3.90%。國內(nèi)電子氣體市場中，集成電路、液晶面板領(lǐng)域的消費(fèi)占比最大，消費(fèi)額分別為46億元和38億元，占比分別為45.10%和37.25%，兩大領(lǐng)域合計(jì)超過80%。

2019年全球及國內(nèi)電子氣體領(lǐng)域消費(fèi)額、未來3年復(fù)合增長率分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

在半導(dǎo)體材料中，電子氣體是僅次于大硅片的第二大市場需求。近年來國內(nèi)半導(dǎo)體和芯片市場發(fā)展迅速，尤其是自2020年7月以來我國國務(wù)院印發(fā)《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，提出進(jìn)一步提升高端芯片和集成電路等行業(yè)發(fā)展質(zhì)量，半導(dǎo)體、集成電路和芯片行業(yè)已成為國家戰(zhàn)略發(fā)展層面的重點(diǎn)領(lǐng)域，在建和未來規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)新增產(chǎn)能和技術(shù)創(chuàng)新為電子氣體提供了廣闊的發(fā)展空間。

根據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2018年全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到約4,688億美元，2019年由于存儲器市場周期性調(diào)整，全球半導(dǎo)體銷售額有所下滑，但未來仍將持續(xù)增長。2019年我國半導(dǎo)體市場規(guī)模約2,500億美元，本土企業(yè)供應(yīng)約占16%。預(yù)計(jì)2020-2030年我國半導(dǎo)體供應(yīng)量我國本土企業(yè)滲透率將持續(xù)上升，到2030年將達(dá)到40%。電子半導(dǎo)體主要包括集成電路、液晶面板、LED、光伏等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，具體發(fā)展?fàn)顩r如下：

①集成電路領(lǐng)域：電子氣體在多個集成電路制造環(huán)節(jié)具有重要作用，尤其在半導(dǎo)體化學(xué)氣相沉積環(huán)節(jié)發(fā)揮不可取代的作用，是形成薄膜的主要原材料之一。隨著集成電路技術(shù)

的發(fā)展，對電子氣體的純度和質(zhì)量也提出了越來越高的要求。電子氣體的純度每提升一個數(shù)量級，對下游集成電路行業(yè)都會產(chǎn)生巨大影響。

2019年我國集成電路（含設(shè)計(jì)、制造、封測）產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過7,500億元，過去9年增速約20%，預(yù)計(jì)未來6年增速約11%。

②液晶面板領(lǐng)域：電子氣體在液晶面板行業(yè)主要應(yīng)用于面板制造過程的前段陣列工序的成膜和干刻階段。全球液晶面板行業(yè)企業(yè)以中國、日本、韓國面板生產(chǎn)廠商為主。2017年我國液晶面板產(chǎn)量超過韓國，成為全球最大產(chǎn)能地區(qū)，占比34%。2018-2019年我國液晶面板產(chǎn)能持續(xù)大幅增加；預(yù)計(jì)至2022年，我國產(chǎn)能占比達(dá)到56%，全球產(chǎn)能繼續(xù)向我國集中。

③LED領(lǐng)域：LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括LED襯底制作、LED外延生長、LED芯片制造、LED封裝和LED應(yīng)用五個主要環(huán)節(jié)，其中LED外延生長與LED芯片制造環(huán)節(jié)是全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在LED領(lǐng)域中，電子氣體主要應(yīng)用于LED外延片和芯片加工環(huán)節(jié)。近年來，我國整體的LED芯片市場規(guī)模、產(chǎn)值及企業(yè)數(shù)量都保持著持續(xù)增長態(tài)勢，我國LED芯片產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的比例也呈上升趨勢。根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CSA）《2019年半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)LED行業(yè)預(yù)計(jì)總產(chǎn)值為7,548億元，較2018年增長2.4%，其中上游外延芯片規(guī)模約201億元，中游封裝規(guī)模約959億元，下游應(yīng)用規(guī)模約6,388億元。

④光伏領(lǐng)域：太陽能電池是一種利用太陽光直接發(fā)電的光電半導(dǎo)體薄片，由于太陽能是可

再生的清潔能源，太陽能電池具有廣闊的發(fā)展前景，電池片是太陽能電池的核心組件。電子氣體在太陽能電池片（包括晶體硅和薄膜兩類主流太陽能電池片）的多項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)（包括擴(kuò)散、刻蝕、沉積等工序）中均發(fā)揮重要作用。根據(jù)中國化工信息中心《中國電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，光伏產(chǎn)業(yè)是我國可同步參與國際競爭并在產(chǎn)業(yè)化方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)；2019年我國太陽能電池片產(chǎn)量108.6GW，2010-2019年復(fù)合增長率為29%；預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)184GW，2019-2023年年均增長率約14%。

（5）行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和趨勢：

1）氣體產(chǎn)品的需求日益增長：21?世紀(jì)以來，中國擁有快速發(fā)展的工業(yè)市場和日益增長的產(chǎn)品需求，已逐漸成為全球工業(yè)氣體行業(yè)最活躍的市場之一，對于氣體的需求量持續(xù)高速增長，給國內(nèi)氣體行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機(jī)遇。近年來，鋼鐵、化工、冶金等傳統(tǒng)行業(yè)“供給側(cè)改革”及“節(jié)能減排”政策持續(xù)推進(jìn)，對于工業(yè)氣體產(chǎn)品供應(yīng)形成了新的品質(zhì)和規(guī)模要求，而傳統(tǒng)行業(yè)的整體穩(wěn)步增長以及應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，也帶動了氣體產(chǎn)品需求的穩(wěn)定增長。同時，隨著各種新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的需要和推動，尤其是國內(nèi)下游集成電路、液晶面板、LED、光伏、新能源等新興領(lǐng)域市場的快速發(fā)展，工業(yè)氣體產(chǎn)品在品種、質(zhì)量和數(shù)量等方面取得長足的發(fā)展。在國民經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速發(fā)展的背景下，氣體產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，用量不斷增加，新產(chǎn)品不斷推出，純度不斷提高，氣體產(chǎn)品的需求日益增長。

2）特種氣體品種不斷豐富，氣體企業(yè)對新產(chǎn)品研發(fā)日益重視：近年來，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域及新工藝路線的逐步擴(kuò)展，市場對特種氣體的品種和品質(zhì)的要求隨之提升。半導(dǎo)體領(lǐng)域晶圓尺寸從?6?寸、8?寸發(fā)展到?12?寸乃至18?寸，制程技術(shù)從?28nm?到?14nm?再到?7nm；液晶面板從液晶顯示器向柔性面板發(fā)展；光伏能源從單晶硅電池片、多晶硅電池片交互發(fā)展等。特種氣體作為這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性材料，伴隨著下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的快速迭代，特種氣體的精細(xì)化程度持續(xù)提高，對特種氣體生產(chǎn)企業(yè)在氣體純度、混配精度等方面的技術(shù)要求都將持續(xù)提高。

目前國內(nèi)氣體企業(yè)的研發(fā)實(shí)力與世界領(lǐng)先水平還有一定的差距，比如高純原料氣的分析檢測技術(shù)、容器處理和儲運(yùn)技術(shù)等。由于特種氣體對容器處理環(huán)節(jié)要求極高，國際氣體公司開發(fā)了配套使用的氣體閥門、管線和標(biāo)準(zhǔn)接口，避免了二次污染，大大提高了產(chǎn)品的純凈程度，也提升了高純氣體的產(chǎn)量。近年來，國內(nèi)氣體企業(yè)逐步加大對高純氣體原料氣分析檢測技術(shù)的投入，部分企業(yè)已掌握了較為完整的分析測試方法并配備了現(xiàn)場分析儀器。

國際氣體公司利用先發(fā)優(yōu)勢和資本積累，在工業(yè)氣體行業(yè)相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用上，處于較為領(lǐng)先的地位。但隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)氣體企業(yè)愈發(fā)重視技術(shù)研發(fā)，技術(shù)研發(fā)實(shí)力進(jìn)步較快，相當(dāng)一部分生產(chǎn)、檢測、提純和容器處理的技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，如超純氨生產(chǎn)工藝，部分國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)掌握了超純氨的生產(chǎn)、提純工藝和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)超純氨等特種氣體國產(chǎn)替代。

3）電子特種氣體的國產(chǎn)化趨勢：電子氣體的生產(chǎn)瓶頸很多，原材料純度、合成工藝、對溫度和壓力的控制、提純方法、分析方法及產(chǎn)品充裝過程中對雜質(zhì)的控制，每個環(huán)節(jié)都會影響產(chǎn)品質(zhì)量。盡管我國在普通工業(yè)氣體及中低端氣體產(chǎn)品方面已經(jīng)形成了規(guī)模優(yōu)勢，但在特種氣體尤其是電子特氣方面，我國仍存在一定差距。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019?年我國電子特種氣體市場中美國空氣化工、林德氣體集團(tuán)、法國液化空氣、日本大陽日酸的市場占比分別為25%、23%、23%、17%，合計(jì)?88%，而國內(nèi)氣體公司的市場份額合計(jì)僅為?12%。

近年來，國際貿(mào)易摩擦升級，我國出臺了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策積極支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，電子氣體作為集成電路制造的重要原材料，是電子半導(dǎo)體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的重要環(huán)節(jié)。電子特種氣體作為集成電路、液晶面板、LED、光伏等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的基礎(chǔ)性原材料之一，被廣泛應(yīng)用于薄膜、刻蝕、摻雜、氣相沉積、擴(kuò)散等工藝。電子特種氣體品種短缺或純度不足，使其下游產(chǎn)品生產(chǎn)存在瓶頸。經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)氣體行業(yè)部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，應(yīng)用于電子半導(dǎo)體下游生產(chǎn)。盡管與國際先進(jìn)水平仍有差距，但實(shí)現(xiàn)了部分氣體產(chǎn)品的自主生產(chǎn)。未來我國氣體行業(yè)將通過持續(xù)摸索和創(chuàng)新，在氣體品種和質(zhì)量方面滿足我國電子半導(dǎo)體企業(yè)的需求，逐步增加電子特種氣體的國產(chǎn)化率，擴(kuò)大我國電子氣體生產(chǎn)企業(yè)的市場規(guī)模。

4）行業(yè)競爭將逐步趨向于綜合品種及服務(wù)能力的競爭：氣體的產(chǎn)品種類豐富，而多數(shù)客戶在其生產(chǎn)過程中對氣體產(chǎn)品亦存在多樣化需求，如集成電路制造需經(jīng)過硅片制造、氧化、光刻、氣相沉積、刻蝕、離子注入等工藝環(huán)節(jié)中，需要的氣體產(chǎn)品種類就超過?50?種，出于成本控制、倉儲管理、供應(yīng)穩(wěn)定等多方面考慮，客戶趨向于在一家供應(yīng)商完成多種產(chǎn)品的采購。此外，由于氣體產(chǎn)品的特殊性，其使用過程中的包裝物、管道以及供氣系統(tǒng)的處理均會對最終使用的產(chǎn)品性能產(chǎn)生影響，因此客戶趨向于供應(yīng)商能夠提供氣體包裝物的處理、檢測、維修，供氣系統(tǒng)、潔凈管道的建設(shè)、維護(hù)等全面、專業(yè)的增值服務(wù)。