2021年中國金融領域智能自助終端市場需求潛力分析及未來市場走勢預測
?
企業級智能終端主要用于緩解營業廳人流量大的問題，提升業務辦理的速度，起初主要應用于以銀行為代表的金融行業，而跟著社會的發展，應用越來越廣泛，銀行業的新一代STM、具有高速大額功能的ITM被銀行爭相投入，不僅是由于企業級智能終端設備自身所帶來的便捷服務，也是社會經濟發展下一個不可缺少的產物。近年來隨著互聯網技術的普及，除金融行業外，醫療、政務、電信、航空、能源等行業對于企業級智能終端服務設備的需求越來越大。
金融領域的智能自助終端發展是一個逐步演變，不斷進步的過程。現金類設備基于早期的ATM發展出了現金循環機（CRS，又稱“存取款ATM”）、遠程視頻柜員機（VTM）、高速存取款機。非現金類產品由早期的查詢機，發展出發卡發盾終端、票據處理終端、回單打印終端等機型，然后又出現了集成化的智能柜臺（簡稱STM），智能柜臺與高速存取款機相結合，增加了高速大額現金處理能力，發展出全功能智能柜臺產品。
近年來，隨著移動互聯網、人工智能、云計算、物聯網等新技術的不斷發展以及客戶需求多樣化，金融智能終端不斷升級，功能不斷豐富，種類不斷推陳出新。
另一方面，金融智能終端的應用場景不斷拓寬，從智能桌面終端、智能自助終端發展至智能移動終端等新型交互終端系統。
金融智能終端應用場景拓展分析
?
隨著計算機技術、通信技術以及移動互聯網技術與金融產業的不斷融合，金融領域的信息化升級不斷發展，“金融科技”（Fintech）概念應運而生，以大數據、區塊鏈、云計算、人工智能為代表的新興前沿技術持續推動金融市場以及金融服務業中新業務模式、新技術應用以及新產品服務的發展，為金融智能終端產品的市場需求與技術發展創造了有利的市場環境。
①全球銀行智能自助終端技術升級處于初級階段，具有較大升級市場空間：近年來，隨著技術進步與客戶需求升級，全球銀行自助服務終端功能不斷升級，新型智能自助終端不斷取代傳統的ATM。相較于傳統的自助服務終端，新型智能終端呈現出明顯的高度集成化、功能豐富、系統智能等特征，以智能柜員機為例，其集成了現金處理、卡片處理、票據處理、身份識別、人工智能語音交互、人臉識別、圖像識別等多個功能模塊，具有完善的自助服務功能，同時性能上有明顯提升，如現金不僅實現了循環存取，在使用了新的現金處理技術之后，存取速度也明顯提升，同時還支持大額連續加鈔，這些為使用設備替代網點人工進行現金業務處理創造了可能性。智能柜員機等新型智能終端與傳統自助服務設備相比較，在功能性、安全性、便捷性等方面具有突出的優勢。
?
在以中國為代表的全球前五大銀行智能自助終端市場中，由于前期傳統ATM的布放已經比較充分，未來對自助服務終端產品的市場需求將主要來自于新型智能自助終端的升級需求。從全球范圍內看，目前銀行業智能自助終端領域的技術升級還處于初級階段，具有較大的升級市場空間。
②我國擁有龐大的銀行服務市場，對智能自助終端具有龐大的市場需求：作為世界第二大經濟體，我國經濟體量巨大，人口眾多，具有強勁的銀行服務需求，催生了龐大的銀行服務市場。銀行營業網點是承載銀行業務的物理場所，在滿足人們日常金融服務需求方面起著不可替代的作用。根據中國銀行業協會據，近年來我國銀行業網點數量穩定在22-23萬個之間，截至2019年末全國銀行業網點數量約為22.80萬個，為金融智能終端產品提供了廣闊的市場空間。
2014-2019年中國銀行業網點數量分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
在金融智能自助終端領域，由于我國現代金融業發展起步較晚，因此金融智能自助終端的投入時間落后于歐美發達國家地區。直到1986年，中國銀行珠海分行才首先在中國大陸引進ATM，并于1987年正式投入使用，功能僅限于脫機交易。
但是，隨著改革開放的進一步深化，我國ATM行業得到了快速發展，ATM數量于2007年突破10萬臺，并于2013年取代美國成為全球第一大ATM市場。根據中國人民銀行發布的《2019年支付體系運行總體情況》，截至2019年末，全國ATM保有量達到了109.77萬臺。經過數十年的發展，企業級智能終端產品在我國銀行業基本得到普及，未來產品市場需求主要來自于現有老舊設備的更新升級以及新型智能終端設備的不斷投入。
2009-2019年中國ATM保有量現狀分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國金融領域智能自助終端行業現狀分析及贏利性研究預測報告》統計數據顯示：2013年以來，隨著我國移動互聯網行業的快速發展，以智能手機為代表的消費級智能終端產品快速普及，我國電子商務行業高速發展，電子支付呈現出爆發式發展。根據人民銀行統計數據，2013-2019年間，我國電子支付業務金額從2013年的1,075.16萬億元增長至2019年的2,607.04萬億元，增長幅度達到142.48%，年復合增長率達到15.91%。
2013-2019年中國電子支付業務金額現狀分析
?
數據統計：中金企信國際咨詢
電子支付的快速發展改變了人們日常的支付習慣，降低了日常交易中對于現金的需求，對ATM、CRS等現金類智能自助終端產品的市場需求造成了一定的沖擊，2015年至今我國ATM保有量總體呈現出增速放緩趨勢，2019年我國ATM數量首次出現小幅下滑。
在此背景下，以銀行為代表的我國金融行業智能自助終端市場需求不斷升級，推動了我國智能自助終端的功能升級，自助服務終端產品由傳統的ATM向遠程視頻柜員機（VTM）、智能柜員機（ITM）等新型智能自助終端升級。
③我國“智慧銀行”發展方興未艾，企業級智能終端產品市場需求廣闊：銀行網點是銀行業務的主要載體，部分服務功能和滿足客戶差異化的服務需求方面具有不可替代的重要功能。根據PwC2017年的數字銀行消費者調查數據顯示，62%的受訪者表示銀行擁有當地支行機構非常重要，25%的受訪者表示不會在沒有當地分支機構的銀行開戶。
然而，長期以來，排隊時間長、業務手續繁多、流程復雜等傳統銀行網點業務辦理問題飽受詬病。隨著移動互聯網、物聯網、人工智能、5G通信技術等新技術的快速發展，傳統銀行網點在技術發展的推動下不斷實現智慧化、信息化升級，打造“智慧銀行”成為我國銀行業提升經營效率、服務質量、客戶滿意度的主流趨勢。
“智慧銀行”旨在將傳統銀行服務模式和創新科技有機結合形成新型渠道形態，依托企業級智能終端、數字媒體和人機交互技術，給予客戶“自助、智能、智慧”的全新體驗，重塑了銀行網點業務的辦理流程，能夠有效降低銀行網點的運營成本，提升經營效率與客戶服務效率。
企業級智能終端是銀行網點智慧化升級的重要組成部分，其替代了傳統的銀行柜臺員工，起著直接與客戶進行交互的作用，在打造智慧銀行的過程中具有廣泛的用途及良好的市場前景。智慧銀行網點通常由引導區、等候區、電子銀行區、低柜區、可視化金融超市、智能營銷區、綜合服務區、自助銀行等功能區組成，在上述功能區中均需要使用智能自助終端產品。近年來，我國銀行業紛紛開展“智慧銀行”網點改造升級活動。
根據中國銀行業協會統計數據，近年來我國銀行業每年網點改造的數量均在1萬個左右，2019年的網點改造數量為15,591個，同比增長超過50%，呈現出加速發展態勢。在網點的智能化改造中，網點數量眾多的郵儲銀行、農業銀行、建設銀行、工商銀行等國有大行發揮了明顯的示范作用。根據定期報告披露數據，截至2019年末，我國四大國有銀行及郵儲銀行全國營業網點數量合計達到超過了10萬個，未來網點的智慧化改造以及智能化升級具有龐大的市場需求，為上述企業級智能終端產品提供了廣闊的市場需求。
④銀行柜面業務交互需求升級，瘦客戶機等智能桌面終端產品市場需求穩定增長：銀行柜面是銀行人員與客戶溝通交互的主要場景，智能終端是完成柜面業務辦理的必備工具，主要包括瘦客戶機、密碼器、攝像儀、身份證讀取設備、指紋驗證設備等。其中，瘦客戶機是指使用專業的嵌入式處理器、小型本地閃存以及精簡、定制版操作系統的企業級計算機，是銀行柜面業務系統運行的承載設備。
相較于消費級計算機，瘦客戶機在運行的效率、穩定性、安全性、維護便利性、產品經濟性等方面具有突出的優點。在運行的效率方面，瘦客戶機能夠充分根據客戶的實際業務需求在硬件及軟件系統方案進行定制，系統管理員可以根據具體業務需要，為客戶端定制精煉且高效的應用，裁剪冗余的系統功能，提高了工作效率，同時增強了系統運行的穩定性。
在安全性方面，由于瘦客戶機沒有配置軟驅、光驅、硬盤等硬件，因此用戶不能隨意將軟件復制、安裝到系統中，也不能隨意復制、帶走企業內部的重要軟件和保密數據，從而有效保護企業內部系統安全和信息安全。
在管理維護方面，由于瘦客戶機通常是在內部網絡環境下工作的，其運行的程序、數據都集中在內部服務器端，整個系統的安裝、調試、管理、維護、升級都能夠由系統管理員在服務器端統一實現，客戶端僅需要做較少的管理、維護工作，從而大大節省信息系統的部署時間，降低人力資源費用和管理成本，提高管理效率。在產品的經濟性方面，瘦客戶機不需要過高的性能配置，在保證完成業務需求的情況下有效節省了產品成本，適用于企業客戶的大規模部署。
除瘦客戶機外，出于業務安全與合規性的要求，傳統的銀行柜面業務辦理流程較為繁瑣，需要進行多次身份核驗、簽字、授權、業務影像采集等，涉及到客戶機、密碼器、攝像儀、身份證讀取設備、指紋驗證設備等多種設備，操作復雜耗時，直接影響了柜面業務的辦理效率及客戶體驗。此外，由于上述設備數量較多，接口不一，線纜交錯，對銀行柜面形象造成了不利影響。瘦客戶機、集成讀卡器、高拍儀、集成身份核驗設備等具有高集成性的智能桌面終端的應用能夠有效提升銀行柜面業務辦理的效率，提升客戶體驗，其市場需求呈現出穩定增長趨勢。以瘦客戶機為例，根據中金企信國際咨詢統計數據，截至2019年末我國瘦客戶機市場規模約為147.58萬臺，同比增長5.68%。根據中金企信國際咨詢預測，2019-2024年，我國瘦客戶機市場規模將繼續保持增長態勢，其中預計2020年由于受新冠病毒影響，增長率較低，2021年市場規模增速將快速恢復，于2024年達到185.36萬臺的市場規模，較2019年增長約40萬臺。
⑤企業級智能終端解放銀行網點人員生產力，推動銀行營銷向移動營銷轉型：隨著智能自助終端及智能桌面終端在銀行網點的應用不斷滲透及升級，銀行營業網點辦理傳統銀行業所需的人力資源將進一步減少，從而使得銀行人員從傳統的柜面業務等繁雜業務中得到有效解放，將工作精力投入到高端理財、貸款等專業業務領域內，推動銀行網點員工從操作型人員向專業型人員轉型。在此背景下，智能移動終端賦予了網點員工走出網點進行移動營銷的能力，打破了傳統銀行業經營的地理局限，移動營銷成為了我國目前智慧銀行發展的主要發展趨勢之一。
銀行智能移動終端通過將平板電腦與通信模塊、身份驗證模塊、卡片讀寫模塊、影像資料采集模塊等集成，能夠實現移動開卡、卡片激活、客戶調查、資料采集、營銷信息發布、理財產品銷售、業務簽約等多種功能，使得銀行業務人員在社區銀行、路演活動、會場營銷、駐點營銷、貴賓上門營銷、代發企業上門營銷等移動業務場景中辦理銀行業務，有效地拓寬了銀行人員的業務半徑，有助于銀行網點效益的提升。
目前，移動營銷成為了智慧銀行轉型的重要組成部分，處于快速發展階段，將推動市場對銀行智能移動終端的市場需求。以中國銀行為例，2019年中國銀行全面部署移動版智能柜臺，實現中國內地管轄行層級全覆蓋，助推網點走出廳堂、融入場景，主動獲客，有效拓展服務半徑；全面推廣移動對公開戶，依托渠道創新與流程優化，實現銀行上門“一站式”開立對公賬戶并簽約產品，有效縮短業務辦理時長，提升客戶服務水平。
⑥我國企業級智能終端保有量巨大，為運維服務提供了廣闊的市場空間：企業級智能終端需要進行日常維護，因此我國巨大的企業級智能終端保有量以及不斷增長的新型智能終端市場需求將為企業級智能終端運維服務創造廣闊的市場空間。根據中國人民銀行發布的《2018年支付體系運行總體情況》，截至2018年末，全國ATM保有量達到了111.08萬臺，另外，截至2018年末我國企業級智能終端設備保有量已經達到523.1萬臺。
按照運維服務的內容不同，企業級智能終端的運維服務可分為一線運維服務與二線運維服務。其中，一線運維服務是指替換打印墨水、單據紙卷等日常耗材以及卡紙、卡現金等日常系統運行故障；二線運維服務通常指零件、功能模塊的維修替換以及軟件系統的升級等。
以ATM為例，目前在全球范圍內ATM的一線運維服務由銀行內部人員實施與外包給專業服務商的比例大約相同。但在二線運維服務領域，截至2018年末全球92%的二線運維服務已經外包，通常由ATM制造商進行提供。未來，隨著企業級智能終端的功能不斷復雜，運維服務的市場需求也將隨之升級，從而推動專業運維服務市場需求的增長。