2021年軌道工程裝備項目可行性研究及市場投資戰(zhàn)略預(yù)測咨詢

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1、軌道交通行業(yè)發(fā)展背景軌道交通作為國民經(jīng)濟(jì)的大動脈、國家重要基礎(chǔ)設(shè)施和大眾化交通工具，在國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中具有重要作用。鐵路作為現(xiàn)代交通運(yùn)輸系統(tǒng)的骨干網(wǎng)絡(luò)，不僅承擔(dān)了絕大部分國家戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)物資的運(yùn)輸，還承擔(dān)著客運(yùn)運(yùn)輸職能，在促進(jìn)我國資源輸送、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)區(qū)域交流、保障人民群眾安全便捷出行、解決城市交通擁擠等方面發(fā)揮了巨大作用。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年軌道工程裝備行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資潛力預(yù)測評估報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：經(jīng)過近幾年的建設(shè)和發(fā)展，我國軌道交通取得了飛速的發(fā)展。根據(jù)國家鐵路局鐵道統(tǒng)計公報，我國鐵路運(yùn)營里程經(jīng)歷了飛快的增長，從?2011?年的?9.3?萬公里增長至?2019?年的?13.9?萬公里，復(fù)合增長率?5.15%，其中高速鐵路運(yùn)營里程數(shù)由?2011?年的?0.6?萬公里增長至?2019?年的?3.5?萬公里，復(fù)合增長率達(dá)?24.66%。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會《城市軌道交通?2019?年度統(tǒng)計和分析報告》，我國城市軌道運(yùn)營線路里程從?2011?年的?1,713?公里增長為?2019?年的?6,736?公里，年復(fù)合增長率達(dá)?21.60%。

當(dāng)前和今后一段時期內(nèi)，我國軌道交通發(fā)展仍將面臨良好的機(jī)遇：首先，我國幅員遼闊、內(nèi)陸深廣、人口眾多、資源分布不均衡，而鐵路具有運(yùn)能大、運(yùn)輸成本低、綠色環(huán)保、占地少、受氣候影響相對較低等特點(diǎn)，發(fā)展鐵路運(yùn)輸非常適宜。與世界主要國家相比，我國按國土面積計算的鐵路網(wǎng)密度和按人口計算的鐵路密度仍低。路網(wǎng)數(shù)量相對較少、結(jié)構(gòu)不合理等因素仍然是制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸，特別是中西部鐵路需要加快發(fā)展。

其次，我國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計未來幾年仍將保持一定水平，旅客和貨物的運(yùn)輸需求將保持一定速度的增長。雖然近年來我國既有軌道交通線路運(yùn)輸能力進(jìn)一步提高，但軌道交通運(yùn)輸供給總體上仍然偏緊，促進(jìn)軌道交通運(yùn)輸快速增長的基本因素將不會改變。

第三，根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》與《中國交通運(yùn)輸發(fā)展》白皮書，未來幾年我國軌道交通建設(shè)將繼續(xù)保持較快發(fā)展的勢頭，為軌道交通科學(xué)發(fā)展提供了有利的契機(jī)。

第四，從世界范圍看，交通運(yùn)輸?shù)亩趸寂欧旁诳偱欧胖姓急容^大，發(fā)展軌道交通、減少二氧化碳排放，是發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的必然要求。建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，為加快軌道交通發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。

在我國大力拓展和升級現(xiàn)有鐵路與城市軌道交通系統(tǒng)的背景下，公司自主研發(fā)的大型養(yǎng)路機(jī)械、軌道車輛與接觸網(wǎng)作業(yè)車等裝備產(chǎn)品已全面覆蓋國內(nèi)軌道交通網(wǎng)絡(luò)，為國內(nèi)軌道交通安全高效運(yùn)營提供了強(qiáng)有力的保障，勢必迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。

2、大型養(yǎng)路機(jī)械：20?世紀(jì)?60?年代以前，鐵路養(yǎng)護(hù)主要以人工作業(yè)為主，勞動強(qiáng)度大、工作效率低，作業(yè)質(zhì)量不高。20?世紀(jì)?60?年代到?70?年代末，我國以小型養(yǎng)路機(jī)械為主。我國相繼成功研制了搗固鎬、清篩機(jī)、鋼軌打磨等小型養(yǎng)路機(jī)械，取代了大部分手工作業(yè)，工作效率和作業(yè)質(zhì)量較好地滿足當(dāng)時的鐵路維護(hù)要求。

進(jìn)入?20?世紀(jì)?80?年代，我國鐵路系統(tǒng)高速發(fā)展，鐵路運(yùn)輸密度顯著提高，小型養(yǎng)路機(jī)械工作效率低、作業(yè)質(zhì)量不高，無法滿足發(fā)展要求，而同一時期，德國、美國、法國、日本等鐵路發(fā)達(dá)國家，大型養(yǎng)路機(jī)械已成為鐵路養(yǎng)護(hù)的主要作業(yè)手段，且產(chǎn)品質(zhì)量與使用性能均達(dá)到較高水平。我國借鑒國外鐵路發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，立足國內(nèi)實(shí)際，確立了“技術(shù)引進(jìn)—消化吸收—國產(chǎn)化再創(chuàng)新”的大型養(yǎng)路機(jī)械發(fā)展方針。經(jīng)過三十多年的努力，國內(nèi)大型養(yǎng)路機(jī)械制造企業(yè)，在消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了搗固、清篩、穩(wěn)定、配砟、物料運(yùn)輸、焊軌車等系列大型養(yǎng)路機(jī)械產(chǎn)品的國產(chǎn)化，產(chǎn)品服務(wù)于全國大部分鐵路線路的維護(hù)使用。

目前，我國大型養(yǎng)路機(jī)械已經(jīng)具備一定規(guī)模，主型機(jī)械齊全，附屬設(shè)備配套產(chǎn)品性能基本滿足我國鐵路線路的維護(hù)使用，同時國內(nèi)一些龍頭企業(yè)在滿足國內(nèi)市場需求的前提下，還積極開拓國外市場，向其他國家提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，出口創(chuàng)匯，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)增長。大型養(yǎng)路機(jī)械的技術(shù)進(jìn)步為我國鐵路事業(yè)的高速發(fā)展提供了有力保障，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了重要的推動作用。

隨著我國鐵路行業(yè)，特別是高速鐵路的快速發(fā)展，大型養(yǎng)路機(jī)械被寄予更高的要求，產(chǎn)品性能存在進(jìn)一步改善、提升的空間。目前，傳統(tǒng)的大型養(yǎng)路機(jī)械還存在部分作業(yè)盲區(qū)，橋梁、隧道、道岔等特殊線路養(yǎng)護(hù)難度大，高速鐵路的快速發(fā)展也需要更高標(biāo)準(zhǔn)的無砟線路維護(hù)和保養(yǎng)技術(shù)，高速鐵路扣件拆除、道岔大部件更換、橋隧清篩等高效、智能化新產(chǎn)品將是未來主要研制方向。

3、軌道車輛最早的軌道車由汽車改裝而成，駕駛室沒有換向裝置，需使用轉(zhuǎn)盤下道完成換向。20?世紀(jì)?60?年代初，出現(xiàn)了長江型軌道車，發(fā)動機(jī)是汽油機(jī)，只能在一端駕駛。60?年代中期，出現(xiàn)了采用解放牌汽油發(fā)動機(jī)的木棚車，仍然是只能在一端駕駛，但已有換向裝置。60?年代末期，從前蘇聯(lián)引進(jìn)的木棚軌道車開始使用，采用汽油發(fā)動機(jī)，配置有換向裝置和雙傳動裝置，發(fā)動機(jī)和操縱裝置安裝在車輛的中部，駕駛座可以實(shí)現(xiàn)?360?度轉(zhuǎn)向。20?世紀(jì)?70?年代，能進(jìn)行雙向操縱，具有雙傳動裝置的鐵棚軌道車投入使用。20?世紀(jì)?90?年代末期，四軸帶轉(zhuǎn)向架的軌車開始投入使用。隨后又出現(xiàn)了更大功率的軌道車，傳動方式也從單一的機(jī)械傳動發(fā)展到機(jī)械傳動、液力傳動、電傳動三種。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對鐵路運(yùn)量的需求越來越大，鐵路列車密度不斷加大，鐵路運(yùn)輸向高速、重載方向發(fā)展，鋼軌、軌枕重型化已成為新建線路的主要選擇。使用環(huán)境的改變，作業(yè)工況也日趨復(fù)雜，對軌道車的性能提出了新的更高要求，即要求運(yùn)行時占用區(qū)間時間更短、牽引噸位更大、運(yùn)行速度更快、可靠性更高。新的軌道車將采用功率更大、燃油經(jīng)濟(jì)性更好、廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)更高的環(huán)保型發(fā)動機(jī)；所選用的零部件使用壽命更長、故障率更低；傳動方式也將更多地采用液力傳動和電傳動，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)功率和傳動方式的合理匹配，使發(fā)動機(jī)在正常使用條件下發(fā)揮最大效率；實(shí)現(xiàn)電磁閥和電控閥控制，使控制自動、準(zhǔn)確；安全設(shè)施更完善，操作更簡單，安全性能更好；司乘人員的工作和生活環(huán)境的舒適性不斷提高，運(yùn)行穩(wěn)定性進(jìn)一步提高。

4、接觸網(wǎng)作業(yè)車：我國接觸網(wǎng)作業(yè)車的發(fā)展在我國電氣化鐵路現(xiàn)代化進(jìn)程中占據(jù)重要位置。現(xiàn)代化的牽引供電設(shè)備必須采用現(xiàn)代化的施工和維修手段，大力發(fā)展?fàn)恳╇娊佑|網(wǎng)施工和檢修機(jī)械，實(shí)現(xiàn)作業(yè)機(jī)具現(xiàn)代化，是保證電氣化鐵路接觸網(wǎng)質(zhì)量的根本措施。

80?年代中期，我國從國外引進(jìn)了接觸網(wǎng)檢修作業(yè)車，隨后國內(nèi)有關(guān)廠家也研制出類似的作業(yè)車，使我國接觸網(wǎng)上部工程擺脫了靠人拉、肩抗、梯車手工作業(yè)的狀態(tài)，步入機(jī)械施工時代。作業(yè)車的采用為全面提高接觸網(wǎng)施工質(zhì)量、縮短工期、減輕工人勞動強(qiáng)度發(fā)揮了很大作用，尤其使接觸網(wǎng)施工安全得到根本改觀。但當(dāng)時由于發(fā)動機(jī)功率小，行駛速度慢；傳動方式單一，無法做到“高速行駛、低速作業(yè)”，存在車輛型號復(fù)雜、零部件標(biāo)準(zhǔn)化不足等問題，國產(chǎn)作業(yè)車在性能、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)上與國外作業(yè)車相比仍有相當(dāng)差距。

據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年接觸網(wǎng)作業(yè)車市場調(diào)查分析與投資戰(zhàn)略分析預(yù)測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：目前，我國接觸網(wǎng)檢修作業(yè)車部分車型可實(shí)現(xiàn)“高速行駛、低速作業(yè)”，降低了接觸網(wǎng)作業(yè)檢修難度，也可在帶電或不帶電的情況下，在車輛運(yùn)行過程中對接觸網(wǎng)絕緣子進(jìn)行沖洗作業(yè)。我國部分企業(yè)亦研制出恒張力放線裝置，可同時收放承力索和接觸導(dǎo)線，較大程度提高了接觸網(wǎng)施工質(zhì)量，技術(shù)差距與國外相比已有所減小。

隨著國鐵集團(tuán)高鐵基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維組織管理部門改革的推進(jìn)，為滿足工電供一體化綜合維修需求，針對目前鐵路作業(yè)形式單一、耗時長，無法滿足“天窗”修、集中修的問題，需研制適用于線路、隧道、橋梁、弓網(wǎng)等檢測、測量、施工作業(yè)的系統(tǒng)及技術(shù)，并通過整車系統(tǒng)集成，形成綜合檢測作業(yè)車、多功能檢修作業(yè)車、高精度測量車等系列產(chǎn)品，以適應(yīng)快速高效、多跨度、全方位、集中作業(yè)的要求。

5、行業(yè)市場前景分析：軌道工程裝備行業(yè)的市場需求來自兩方面，一是增量市場需求，即因軌道交通行業(yè)每年新增營運(yùn)里程而帶來的市場需求，該類需求主要包括電氣化鐵路、高速鐵路和城市軌道交通線路建設(shè)過程中和建成投入運(yùn)營后，鐵路運(yùn)營單位或地鐵公司進(jìn)行軌道工程裝備的配備；二是存量市場需求，即因軌道交通運(yùn)營單位原有的軌道工程裝備達(dá)到規(guī)定使用年限、設(shè)備老舊、效能降低或設(shè)備毀壞而產(chǎn)生的更新和升級換代需求。

2011-2019?年度我國鐵路和城市軌道交通的投資及變動分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

從我國鐵路和城市軌道交通的發(fā)展歷程來看，鐵路發(fā)展早、運(yùn)營規(guī)模大，雖投資規(guī)模增長幅度趨于平緩，但投資規(guī)模基數(shù)大；近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)和城市規(guī)模的快速發(fā)展，城市軌道交通投資的增幅超過同期的鐵路投資。總體來看，每年軌道交通合計投資額處于不斷上漲的趨勢，這將有利于軌道工程裝備制造發(fā)展。