2021年中國小龍蝦行業風險特征及發展概況分析
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1、 行業發展概況
小龍蝦，學名克氏原鰲蝦，是一種中小型的淡水龍蝦。近年來國內市場小龍蝦的需求非常旺盛，小龍蝦的食用傳遍全國，被越來越多的消費者所喜愛，成為名符其實的“網紅”食品。各地積極加大小龍蝦菜肴開發，形成了一大批小龍蝦知名菜肴和餐飲品牌，如江蘇盱眙的“十三香龍蝦”、湖南南縣的“冰鎮湯料蝦”、湖北潛江的“油燜大蝦”、百勝集團聯合國聯水產推出的小龍蝦披薩、小龍蝦帕尼尼等，有效推動了小龍蝦餐飲消費向深度發展。中共中央、國務院印發《鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》明確提出鄉村振興，產業興旺是重點。小龍蝦產業大省紛紛發揮政府的產業引導作用，依托科技和模式創新，吸引越來越多的投資主體，充分調動養殖戶的積極性，推動一二三產業和資本的多維度多層次融合發展，逐步將小龍蝦產業發展成為“拓寬農民增收渠道，促進農民增收”的成功典范，為實現鄉村振興的目標奠定了堅實的基礎。
根據《中國小龍蝦產業發展報告（2020）》顯示，據測算，2019年中國小龍蝦產業總產值達4110億元，同比增長19.28％（未包括港澳臺統計，下同）。其中，小龍蝦養殖業產值約710億元，以加工業為主的第二產業產值約440億元，以餐飲為主的第三產業產值約2960億元，分別同比增長4.11％、55.48％和8.54％。第二產業占比增幅較大，第三產業產值占總產值的72.02％，小龍蝦產業是由消費主導的漁業融合型產業。
據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國小龍蝦市場競爭策略及投資潛力研究預測報告》統計數據顯示：2019年，全國小龍蝦養殖面積達1929萬畝，較2018年同比增長14.80％。按養殖方式水域分，稻田養殖面積1586萬畝，占小龍蝦養殖總面積的85.96％，占比較2018年進一步擴大；池塘精養面積80.6萬畝，蝦蟹混養面積124.0萬畝，藕蝦套養面積34.1萬畝，其他32.1萬畝，分別占4.18％、6.43％、1.77％和1.66％。
2019年，我國小龍蝦養殖總產量達208.96萬噸，養殖總面積達1929萬畝，與2018年相比分別增長27.52％和14.80％，增幅有所回落。按養殖模式分，小龍蝦稻田養殖占比最大，產量為177.25萬噸，養殖面積1658萬畝，分別占小龍蝦養殖總產量和總面積的84.82％和85.96％，占全國稻漁綜合種養總產量和總面積的60.46%和47.71%。從全國來看，五個小龍蝦傳統養殖大省繼續保持增長，浙江等起步較晚的省份也開始加速發展，小龍蝦養殖業整體快速增長勢頭不減。
2、 行業基本風險特征
（1）小龍蝦種業風險
小龍蝦苗種繁育規模化、工廠化程度低，良種場、保種場建設滯后，專業化商業化育種體系、品質改良體系嚴重匱乏，自繁自育技術水平參差不齊，缺乏繁育技術規范，導致種質退化嚴重，苗種產量不穩定，成活率較低等問題突出，小龍蝦良種場急需科學布局和創建。缺少標準、規范的小龍蝦良種生產企業，苗種質量參差不齊，捕撈、運輸、放養后的成活率難以保障。小龍蝦種質資源調查需要加強，種質資源保護不到位，種質資源庫建立尚未完成，遺傳育種基礎研究不深。很多養殖戶發現蝦越養越小，產量也不盡人意，其主要原因就是種苗的退化。小龍蝦的繁殖能力確實很強，但經過一代代的近親交配，種苗的質量已遠不如前。再加上環境、水質、異常氣候等諸多因素的影響，嚴重的制約了成蝦的產量和效益，造成小龍蝦養殖的前景不明。
（2）復合型技術人才緊缺的風險
目前蝦稻綜合種養產業中存在“種稻的不會養蝦、養蝦的不會種稻”的局面，各地漁農民掌握小龍蝦養殖技術的水平參差不齊，有的甚至是一無所知，制約著小龍蝦產業的發展。因此，加大蝦稻綜合種養復合型技術人才培養力度，培養造就一大批既懂“種稻”又懂“養蝦”的職業農民，促進蝦稻綜合種養技術進步，促進農業科技成果轉化。
（3）政策風險
稻漁綜合種養是在傳統稻田養魚基礎上發展起來的一種現代生態立體循環農業新模式，發展稻漁綜合種養對實現鄉村振興、推進現代農業農村建設、穩定水稻生產、減輕農業面源污染、增加農民收入、促進產業扶貧等具有重要作用。符合我國國家糧食發展戰略、發展循環經濟和現代新型農業的要求，得到國家和地方政府的大力扶持，享受國家和地方政府的補貼和其他優惠政策。如果未來國家和地方有關的農業扶持政策發生變化，將對行業的發展產生一定的影響。
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》規定，農業產品自產自銷免征增值稅。稅收優惠政策相關法律法規包括《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國企業所得稅法》等，如果上述稅收優惠政策發生變化，將影響行業內公司的利潤情況。
（4）疫病風險
近年來，小龍蝦養殖病害呈上升趨勢，特別是小龍蝦白斑綜合征病毒病時有發生，給養殖戶帶來了較大損失且沒有有效的治療方法，制約了小龍蝦養殖業的健康發展。亟待建立小龍蝦病害相關疫病預警預報、快速檢測、病害防治的綠色防控體系，養殖用藥規模化管理有待加強。
（5）市場風險
小龍蝦養殖業的確已成普遍之態，加上主要產區的政策刺激，可能會造成盲目擴張、盲目跟風，產能迅速上升。由于養殖技術的良莠不齊，使得小龍蝦市場混亂不堪，市場前景也不明朗。目前塘口精養方面產量普遍不高，精養技術也存在瓶頸，尤其受季節和溫度的局限，造成市場放量過度集中，刺激了價格的敏感度，由于冬夏兩季存量失衡，因此價格難免陰晴圓缺，致使小龍蝦的價格如坐過山車。
3、 行業壁壘
（1）政策壁壘
國家先后頒布了《農產品質量安全法》、《無公害農產品管理辦法》、《綠色食品標志管理辦法》、《綠色食品出口產品管理暫行辦法》和《綠色食品 AA 級認證準則》（試行）等法律法規，同時，近年來政府、行業協會和企業對小龍蝦產業從養殖、流通、加工、餐飲等各個環節加大了監管力度。在養殖環節，各地不斷出臺了小龍蝦養殖操作規范，在全國幾個小龍蝦主產區加大了對小龍蝦養殖過程中的水質監測、投入品監管的力度。在小龍蝦流通環節，全國各地的小龍蝦主產區紛紛建立小龍蝦集散中心和交易市場，對小龍蝦流通環節進行有效的監管和運輸的規范，增強對流通環節中的質量安全監管。在小龍蝦加工環節，各加工企業對小龍蝦收購、清洗、冷凍、加工等等都有著一套成熟的、安全的、標準化的管理體系。小龍蝦質量監督進入制度化、法律化階段。各地市場質量監督部門對市面上銷售的下龍蝦進行了嚴格的衛生檢驗、抽查，禁止銷售不符合衛生標準的小龍蝦產品。另外，隨著大眾對食品安全關注度的提高，以水產市場、超市、餐廳、酒樓及企業食堂為代表的小龍蝦分銷或消費渠道，對下龍蝦采購實行更為嚴格的質量控制，通過無公害認證和綠色食品認證的小龍蝦和蝦稻米產品成為進入上述渠道或客戶的重要條件。
（2）資金壁壘
“稻蝦共作集中化、規模化、產業化”經營模式，相較原本的“傳統農戶養殖模式”，屬于資本密集型企業，在小龍蝦的制種、培養、育苗、捕撈等各個環節以及生態綠色水稻大米的種植、養護、收割、加工等環節，需要進行大規模化的農田土地集中流轉采集、各種肥料飼料等原料成本、每年農田翻耕機械化的使用和日常養護、勞動力的投入等等，前期投入資金耗費量大。此外，在企業產業化經營下，由于小龍蝦和水稻生長周期均較長，也相應的需占用一定的流動資金。因此，產業化經營小龍蝦生產對資金提出一定要求。若沒有充足的資金保障，生產活動將很難進行。
（3）品牌壁壘
隨著生活水平的提高，消費者更加注重食品、農產品的安全和品質。好的品牌在消費者心目中代表合格的生產質量、先進的生產經營理念，以及對于公司、產品的喜愛與認可。一般消費者對其構造及生長過程并不十分了解，因此常以品牌知名度作為評判產品好壞的重要依據，構成行業壁壘。因此，消費者更傾向于選擇知名度較高的品牌。在營造地方區域品牌的同時，企業紛紛創建和培育自主品牌，如湖北省的“楚江紅”“霸氣龍蝦”“蝦皇”“中國蝦谷”，江蘇省的“太明龍蝦”“紅透龍蝦”，湖南省的“漁家姑娘”，江西省的“海浩”“峽江”“鄱湖”“柘林湖”“綠富美”“湖家妹”等，企業品牌影響力和知名度持續提升。
（4）經驗技術壁壘
從事稻蝦綜合種養產業，需重點掌握資源節約、環境友好型稻蝦生態種養新技術，在日常的種養過程中，需要構建稻蝦連作與共作系統，發揮系統生態學效應，減少稻田除草等勞動力投入和農藥化肥的使用，來減緩農藥污染；又要實現隨著小龍蝦養殖集約化水平和養殖密度的提高，苗種流通空間拓展，防控稻蝦綜合種養過程中發生病蟲害問題。實現一地雙業、一水雙用、一田雙收，促進了稻漁的綠色、高效、生態發展。此外，經營中需要通過熟化完善稻蝦田的結構、親蝦選購、水質調控、水草設置、孵化方式優化等關鍵技術，來提高了小龍蝦苗種繁育的質量和產量。
4、 行業競爭格局
總體來看，我國的小龍蝦產業行業屬于完全競爭行業，生產模式從最開始的“傳統農戶養殖模式”慢慢過渡到“企業+傳統農戶養殖模式”，然后再發展到以區域龍頭企業引領的“農業產業化模式”。但是目前農業產業化模式的普及率仍然不高，行業集中度較低，以分散競爭為主，并且小龍蝦屬于鮮活農產品，有運輸半徑的限制，不同區域之間競爭不明顯，區域化內競爭較為明顯，但各經營主體平等競爭，共同發展,行業尚未形成單個企業品牌壟斷競爭的格局，但是相同區域內的企業產業化產品之間的競爭已經形成。與此同時，中國小龍蝦消費的巨大市場潛力吸引資本以多種形式進入。近年來企業產業化產品由于其規模化、標準化、高品質、穩定供應和環保無公害等特點逐漸受到市場的青睞和重視，產量和市場份額呈現逐年增長的趨勢。