2021年中國鈦行業市場需求及應用領域分析

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1、行業發展概況

鈦工業是冶煉技術復雜、加工難度高的高技術產業和資金技術密集型產業，同時又是高增長的朝陽產業。鈦及鈦合金從熔煉到最終產品一般需要海綿鈦的制備、鈦材的制備和鈦材的應用三步，其中前兩步的技術復雜、制備難度大，是鈦應用的難點和關鍵環節，海綿鈦和鈦材的質量直接決定鈦制品的質量。目前僅有美、俄、日、歐洲和中國等少數國家能夠進行工業化生產。

2018年開始中國鈦工業已逐漸擺脫過去幾年去庫存的壓力，行業結構性調整已見端倪，產業結構已由過去的中低端化工、冶金等行業需求，逐步轉向中高端航空航天、醫療和環保等行業發展，鈦行業主要生產企業的產品需求方向逐漸清晰，出現兩極分化的現象，鈦冶煉企業穩步增長，高中低端鈦加工材生產企業間利潤水平逐步拉大，呈現出“冰火兩重天”的景象。

從行業格局看，由于熔煉技術復雜、加工難度大，目前世界上僅有美國、俄羅斯、日本、中國四個國家掌握完整的鈦工業生產技術，形成四強稱雄的格局。我國鈦工業經過近10多年高速發展，應用領域迅速拓展，市場需求不斷擴大，已經超越了俄羅斯和日本成為僅次于美國的第二大鈦市場。以航空用鈦材市場為例，據估未來20年全球商用航空領域新增鈦材需求約120萬噸，年復合增長率約17%，平均每年新增6萬噸鈦材需求。

2、 進入該行業主要關注的障礙分析

（1）政策壁壘

在鈦材加工過程中，有的工序需要用酸堿來清洗產品表面，由此產生一些廢水、廢酸。目前在全社會提倡“節能、環保”的大背景下，隨著國家對環境保護要求的不斷提升，“節能減排”已經成為我國全行業未來發展的主導方向，要求進入該行業的企業必須具有較強的環保意識，根據國家環保規定進行生產經營；在生產工藝設計中，合理的產后處理工藝和“三廢”處理步驟也非常必要。根據我國節能減排約束性目標，政府將嚴格控制新開工項目，部分企業在環境保護不達標的情況下將被淘汰出局。為達到國家環保要求所采取的環保措施以及相對應的環保設備的投入，均為行業的新入者設定了一定的進入障礙。

（2）資金壁壘

鈦行業屬于典型的技術、資金密集型行業，進入該領域通常需要大量的前期投入，包括大面積、高標準的加工廠房、潔凈場地，大量技術先進的切割、成型、焊接設備和專業的檢測設備和儀器。這些必備的生產要素要求行業的新進入者一次性投入大量的資金，增加了投資風險，構成了進入本行業的資金壁壘。此外，由于行業特征，原材料成本在營業成本中占比較大，原材料采購需要占用大量資金，且裝備制品行業回款周期相對較長，對流動資金的占用較大，對新進入的企業進一步構成資金上的障礙。

（3）客戶信任度壁壘

目前，鈦及鈦合金行業已經發展到一定程度，在大多數客戶都有著“先入為主”的理念下，下游客戶往往選擇自己信得過的企業，如長期合作的企業或者品牌優異企業，先占領市場會獲得更大的市場優勢，新進者取得下游客戶的信任需要更長時間，需要投入的成本比先進入者要更多，這往往也給新進入企業構成了進入壁壘。

（4）技術壁壘

鈦及鈦合金可以在民用、國防、經濟、科技等多領域進行廣泛運用，且鈦產業的發展狀況一定程度也體現了一個國家高新材料技術應用水平和制造業的發展狀況，因此對其質量的穩定性、鍛造及壓延加工的技術的要求相對較高。鈦的冶煉工藝包括：鈦渣冶煉工藝、氯化工藝、精制工藝、還原蒸餾工藝等多個環節，且環節的技術難度較高，要形成規?；?、產業化生產，還需要解決工藝流程控制技術問題和對整個工藝流程中的管理問題，否則造成資源浪費，生產成本大幅增加。未來，高端鈦材的生產戰略意義更為重大，產品結構向高端轉移成為其發展的必然趨勢。國內石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業對高端鈦產品的需求繼續保持旺盛，同時計算機等高科技產業對鈦的需求增長點也在不斷涌現，促使鈦產品向高端領域發展。國內鈦產業向高端化發展已經具有政策和市場雙重導向的支持，并且，與經濟實力提升相匹配的國防建設也會促進我國鈦產業向高端領域轉移，逐步提高產業鏈優勢。因此，只有不斷提高技術指標、發展節能環保工藝，并且在產品質量方面具備核心競爭力的企業才能獲得不斷發展。由此帶來的鈦及鈦合金加工對行業內的企業的技術要求會越來越高，從而對后進入的企業構成了較高的技術壁壘。

3、行業發展趨勢

鈦工業屬國家新興戰略新材料領域，隨著經濟的發展和應用領域的擴展，在未來行業發展中，需求量會逐漸增加。短期內出現的暫時性和結構性產能過剩屬正?，F象。

（1）鈦產品技術創新

國內鈦工業的發展得益于國家對鈦工業的政策支持?！秶鴦赵恨k公廳關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見》提出了解決我國有色金屬工業突出問題，推動有色金屬工業持續健康發展的總體要求、重點任務以及政策保障，明確要求加強技術創新，著力發展大尺寸鈦和鈦合金鑄件及其卷帶材，滿足先進裝備、新一代信息技術、船舶及海洋工程、航空航天、國防科技等領域的需求。

（2）鈦工業逐漸趨于國際化、規模化

由于一帶一路的深入推進，東西方貿易往來增多，東西方市場融合，正在形成統一的世界鈦市場。美國Timet公司自1996年以來，先后兼并英國的IMI公司和法國的歐洲鋯（Cezus）公司，控制了歐洲市場，還兼并了美國的A.Johnson 金屬有限公司，并與歐洲*大制管公司——法國的 Valinox 焊管公司合并，組建 Valitimet合資公司，這些兼并措施使Timet公司的實力大大增強。

（3）產品向高端領域轉移

由于我國鈦工業的準入門檻較低，導致低端鈦材競爭激烈。因此，高端鈦材的生產戰略意義更為重大，產品結構向高端轉移成為其發展的必然趨勢。國內石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業對高端鈦產品的需求繼續保持旺盛，同時計算機等高科技產業對鈦材料的需求增長點也在不斷涌現，促使鈦產品向高端領域發展。據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國鈦市場競爭策略及投資潛力研究預測報告》統計數據顯示：目前，我國鈦材僅10%用于高端領域，而國外50%應用在高端領域，這是一個不小的差距。

國內鈦工業向高端化發展已經具有政策和市場雙重導向的支持，并且，與經濟實力提升相匹配的國防建設也會促進我國鈦工業向高端領域轉移，逐步提高產業鏈優勢，將是一個長遠的發展過程。通過開發鈦帶、鈦及其合金擠壓管材，研發新功能鈦材，以此滿足國家整體建設需要，是目前我國鈦工業發展的重要任務。