2021年中國電氣安裝行業(yè)競爭格局及發(fā)展態(tài)勢分析

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1、行業(yè)發(fā)展概況

建筑安裝業(yè)是指建筑物主體工程竣工后，建筑物內(nèi)各種設(shè)備的安裝，如電力線路、照明和電力設(shè)備的安裝、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝、建筑物主體施工中的敷設(shè)線路、管道的安裝以及鐵路、機(jī)場、港口、隧道、地鐵的照明和信號系統(tǒng)的安裝等。行業(yè)發(fā)展起步于20世紀(jì)80年代，伴隨著固定資產(chǎn)投資的快速增長，建筑安裝業(yè)一直處于快速增長態(tài)勢。結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，由于行業(yè)的特殊屬性，企業(yè)技術(shù)投入較低，因此行業(yè)的經(jīng)濟(jì)附加值水平偏低，整體發(fā)展質(zhì)量不高。建筑安裝業(yè)作為建筑業(yè)的細(xì)分行業(yè)，其發(fā)展受到建筑業(yè)的影響，而建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)關(guān)系緊密。

據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國電氣安裝市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2019全年，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值248446億元，同比增長5.7％。2020年前三季度全國建筑業(yè)總產(chǎn)值167927億元，一年增長3.4％。全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積124.5十億平方米，增長0.8％。自2010年以來，建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例始終保持在6.6%以上。2019年達(dá)到了7.16%的近十年最高點(diǎn)，在2015、2016年連續(xù)兩年下降后連續(xù)三年出現(xiàn)回升，建筑業(yè)國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位穩(wěn)固。

2、 行業(yè)的主要壁壘

（1）資質(zhì)壁壘

我國電氣安裝行業(yè)具有市場準(zhǔn)入機(jī)制。在工程勘察設(shè)計(jì)、建筑施工、工程監(jiān)理等領(lǐng)域都存在相應(yīng)的企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定，主要審核企業(yè)法人主體資格、財(cái)務(wù)情況、業(yè)務(wù)情況、管理層和員工素質(zhì)等，相關(guān)企業(yè)需憑借行業(yè)主管部門認(rèn)定的資質(zhì)許可方可進(jìn)入該市場；同時(shí)，涉及設(shè)備生產(chǎn)制造的企業(yè)，其產(chǎn)品需經(jīng)國家有關(guān)部門驗(yàn)收合格，發(fā)放相應(yīng)資格證書后方能準(zhǔn)許銷售。因此，該行業(yè)存在著較強(qiáng)的資質(zhì)壁壘。

（2）資金壁壘

電氣安裝行業(yè)主要為下游客戶提供送配電安裝服務(wù)，對于企業(yè)具有較高的資金要求。同時(shí)，電氣安裝是一種具有相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并且在安裝完成需要經(jīng)過驗(yàn)收合格才能交付使用的送配電設(shè)施服務(wù)；企業(yè)需通過與下游客戶或發(fā)包方洽談承接項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施過程中要求電氣安裝企業(yè)事先墊付大量的資金，因此電氣安裝企業(yè)必須保持充足的運(yùn)營資金，才能夠保持項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，資金實(shí)力是評判一家電氣安裝企業(yè)生存能力和發(fā)展空間的重要指標(biāo)，本行業(yè)具有一定的資金壁壘，潛在進(jìn)入者若沒有強(qiáng)大的資金支持，則難以進(jìn)入該行業(yè)發(fā)展。

（3）經(jīng)驗(yàn)壁壘

從一些電氣安裝項(xiàng)目的招標(biāo)公告和文件來看，這些項(xiàng)目大多要求競標(biāo)方具備一定的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富就是企業(yè)對外宣傳的一張名片，企業(yè)從事的項(xiàng)目規(guī)模越大，影響力越大就容易在招投標(biāo)過程中脫穎而出。對于那些新進(jìn)或潛在進(jìn)入企業(yè)，沒有具備一定影響力的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，很難在項(xiàng)目招投標(biāo)中勝出。因此，本行業(yè)存在一定的經(jīng)驗(yàn)壁壘。

（4）專業(yè)知識和技術(shù)壁壘

輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復(fù)雜，具有較高的技術(shù)門檻。而隨著“十三五”期間國家大力推進(jìn)電網(wǎng)智能化及節(jié)能、降耗理念的深入，對輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的節(jié)約型、安全性、穩(wěn)定性、信息化和智能化要求將進(jìn)一步提高。這些都要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，技術(shù)人員要具有較強(qiáng)的理論技術(shù)功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。因此，對于電氣安裝行業(yè)來說，新的行業(yè)進(jìn)入者無法在短期內(nèi)積累充分的專業(yè)知識和技術(shù)實(shí)力，較難對業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)構(gòu)成威脅。

3、 行業(yè)競爭格局

電力是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。長久以來我國的電力工業(yè)一直由國家壟斷經(jīng)營，政府每年需要向電力工業(yè)進(jìn)行巨額投資。電力市場化改革的探索中依然面臨著很多嚴(yán)峻的問題，使電力行業(yè)資源配置最具可持續(xù)發(fā)展是我們改革的目標(biāo)。因此，有必要對我國的電力市場引入競爭的發(fā)展模式進(jìn)行探索，尋求一條電力市場有效的途徑。

從行業(yè)總體格局來看，我國作出進(jìn)一步深化電力體制改革的重大部署，國資國企改革步伐加快，電力市場更加開放，參與電力建設(shè)的主體更加多元化，行業(yè)競爭更加市場化；國家能源局加強(qiáng)電力建設(shè)市場準(zhǔn)入監(jiān)管，穩(wěn)步實(shí)施“三不指定”政策，持續(xù)加大在資質(zhì)準(zhǔn)入設(shè)定、依法公正評標(biāo)、市場公平開放等相關(guān)情況的核查，電力建設(shè)市場環(huán)境更趨改善，更多的民營電建企業(yè)進(jìn)入市場，民營電建企業(yè)迎來了更加廣闊的發(fā)展機(jī)遇，擁有了更大的發(fā)展機(jī)會和發(fā)展空間。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要分為四類，第一類是國有特大型、大型企業(yè)，如中國電力建設(shè)集團(tuán)、中國能源建設(shè)集團(tuán)等專業(yè)工程公司；第二類是國有企業(yè)的分、子公司，如各省電力公司所屬的送變電工程公司等國有大中型企業(yè)；第三類是國有企業(yè)的集體企業(yè)，如各市縣供電公司所屬的集體企業(yè)等民營企業(yè)；第四類是民營性質(zhì)的大、中、小電建企業(yè)，圍繞電網(wǎng)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。行業(yè)內(nèi)主要市場格局為，國有特大、大、中型企業(yè)和國有企業(yè)的集體企業(yè)作為國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)的主力軍，依托電力行業(yè)的自然壟斷屬性，以及同電網(wǎng)企業(yè)的密切關(guān)系，取得了較多的市場；民營企業(yè)作為國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)企業(yè)的重要組成部分，隨著電力市場更加開放獲得了更多的發(fā)展空間。