2021年中國(guó)PET瓶產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究及市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)可行性預(yù)測(cè)

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①軟飲料行業(yè)：PET聚酯是開發(fā)最早、產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的塑料包裝原材料，由于具有較好的氣體阻隔性、透明度和性價(jià)比，從出現(xiàn)之初便被廣泛用于軟飲料行業(yè)，用以替代傳統(tǒng)的玻璃瓶、金屬易拉罐等包裝產(chǎn)品。其中，軟飲料是指酒精含量低于0.5%（質(zhì)量比）的天然的或人工配制的飲料，包括瓶裝水、即飲茶、碳酸飲料、果汁、能量飲料、運(yùn)動(dòng)飲料等9個(gè)細(xì)分子行業(yè)。

據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2021-2027年全球及中國(guó)PET瓶行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃可行性報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2001年至2021年，我國(guó)軟飲料包裝機(jī)械需求將從3.3億元上升至53億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.89%，保持較高的增長(zhǎng)速度。情況如下：

軟飲料包裝機(jī)械對(duì)：PET聚酯的需求分析

單位：億元

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

按零售額計(jì)算，2014/2019?年中國(guó)軟飲料市場(chǎng)規(guī)模分別為?7,433/9,914?億元，2014?年至?2019?年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為?5.93%。預(yù)計(jì)2019?年至?2024?年中國(guó)軟飲料市場(chǎng)能保持年均復(fù)合增長(zhǎng)率?5.94%的增速增長(zhǎng)，2024?年預(yù)計(jì)規(guī)模達(dá)?1.3?萬(wàn)億元。

未來(lái)，軟飲料市場(chǎng)的增長(zhǎng)取決于以下兩個(gè)因素：第一，通過(guò)比較各國(guó)軟飲料人均飲用量，2018?年中國(guó)人均飲用量為?56.1?升，美國(guó)、日本、韓國(guó)人均飲用量分別為?271.3?升、173?升、93.7?升，可見(jiàn)我國(guó)的人均軟飲料飲用量還有較大的提升空間；第二，軟飲料行業(yè)呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢(shì)，行業(yè)新進(jìn)入者、產(chǎn)品品類豐富、快速迭代、功能細(xì)分、渠道多樣化、營(yíng)銷創(chuàng)新和配套升級(jí)是軟飲料行業(yè)保持活力的關(guān)鍵，例如得益于冷鏈技術(shù)的成熟的?NFC?果汁、鮮牛乳奶茶、低溫鮮果茶、即飲咖啡，運(yùn)用了新型原料的透明奶茶、添加膳食纖維飲料、常溫酸奶、新型益生菌飲品。

在軟飲料行業(yè)的?9?個(gè)細(xì)分子行業(yè)中，瓶裝水自?2012?年起超越碳酸飲料，成為規(guī)模最大的子類行業(yè)。2019?年規(guī)模排名前三的是瓶裝水、蛋白飲料、果汁飲料；增速排名前三的是咖啡飲料、功能飲料和瓶裝水，2014?年至?2019?年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為?29%、14%和?11%，預(yù)計(jì)?2019?年至?2024?年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為?20.8%、9.4%和?10.8%。可見(jiàn)，瓶裝水無(wú)論是規(guī)模或增速，均保持軟飲行業(yè)中的前列水平。

2019?年中國(guó)軟飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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近年來(lái)，我國(guó)瓶裝水行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)瓶裝水市場(chǎng)規(guī)模從?2013?年的?1,061.4?億元規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)至2018?年的?1,830.9?億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率超過(guò)?11%；預(yù)計(jì)到?2023?年這一規(guī)模將增長(zhǎng)至?2,435.6?億元。零售額亦從?2012?年的?5,009?萬(wàn)噸增長(zhǎng)至?2017?年的?10,066萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到?14.98%。

2013-2023年中國(guó)瓶裝水市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀及前景分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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未來(lái)，瓶裝水市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)容，驅(qū)動(dòng)因素有以下幾個(gè)方面：

第一，隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，人們?cè)桨l(fā)倡行健康、便利的消費(fèi)觀念。瓶裝水順應(yīng)“天然、健康、無(wú)公害、綠色”的消費(fèi)趨勢(shì)，加之便于攜帶的優(yōu)點(diǎn)越來(lái)越廣泛地應(yīng)用于家庭、會(huì)議室、辦公室、酒店、餐廳等多種場(chǎng)景，并且根據(jù)

場(chǎng)景或使用對(duì)象的不同，細(xì)分種類的瓶裝水不斷地推出。2005?年至?2019?年我國(guó)瓶裝水人均消費(fèi)量自?7.3?升提升至?31.2?升，對(duì)標(biāo)全球人均瓶裝水消費(fèi)量為?37.9升/人，美國(guó)人均瓶裝水消費(fèi)量為?160?升/人，我國(guó)瓶裝水人均消費(fèi)量仍有較大的提升空間。

第二，從價(jià)格來(lái)看，2018?年我國(guó)瓶裝水平均單價(jià)為?4.1?元每升，按照?500ml/瓶的容量進(jìn)行測(cè)算，平均單瓶終端價(jià)約?2?元，日本和臺(tái)灣地區(qū)高出約?60%，即達(dá)到了?3?元/500ml?以上水平。2013?年至?2018?年，我國(guó)瓶裝水單價(jià)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為?2.6%，預(yù)計(jì)未來(lái)瓶裝水平均單價(jià)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)瓶裝水市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

第三，瓶裝水市場(chǎng)不乏新進(jìn)入者，比如?2019?年?7?月，一直以賣零食和乳制品的旺旺，宣布推出自己的瓶裝水產(chǎn)品；乳企巨頭伊利?2018?年?12?月宣布，擬新建伊利長(zhǎng)白山天然礦泉水飲品項(xiàng)目，投資金額為?7.44?億元，安圖伊利長(zhǎng)白山天然礦泉飲品有限責(zé)任公司已經(jīng)于?2019?年?1?月注冊(cè)成立；2020?年?6?月，青島啤酒寶雞有限公司舉行了?PET?健康水線投產(chǎn)啟動(dòng)儀式；2020?年?7?月，仁和藥業(yè)股份有限公司發(fā)布公告，擬使用自有資金投資明月仁和礦泉水廠項(xiàng)目。

第四，瓶裝水市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)者在產(chǎn)品種類或系列、價(jià)位、包裝、營(yíng)銷上推陳出新，推進(jìn)差異化戰(zhàn)略，由此帶來(lái)的增量需求也會(huì)帶動(dòng)瓶坯成型裝備行業(yè)的發(fā)展。例如華彬集團(tuán)除了原有純進(jìn)口的定價(jià)?19?元玻璃瓶產(chǎn)品，增加了定價(jià)?6元的?PET?瓶裝產(chǎn)品；快消品巨頭雀巢將平價(jià)水雀巢優(yōu)活升級(jí)了新的瓶型和包裝。

第五，由于瓶裝水具有水源地和運(yùn)輸半徑的限制，在全國(guó)各地，甚至部分縣城都有當(dāng)?shù)仄放频钠垦b水。區(qū)域水企雖然在全國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中稍顯不利，但在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)往往占據(jù)著水源、人脈、物流、文化歸屬等多方面的優(yōu)勢(shì)，也將為瓶裝水市場(chǎng)注入活力。

②食用油行業(yè):食用油是指在制作食品過(guò)程中使用的動(dòng)物或者植物油脂。由于原料來(lái)源、加工工藝以及品質(zhì)等原因，常見(jiàn)的食用油多為植物油脂，包括花生油、橄欖油、葵花子油、大豆油等。PET?瓶以其質(zhì)量輕便而堅(jiān)固的優(yōu)點(diǎn)，常被用作小包裝食用植物油的包裝容器。

目前市場(chǎng)食用植物油最主要的品類包括大豆油、菜籽油、玉米油、葵花籽油和橄欖油，2019?年均保持同比增長(zhǎng)并預(yù)計(jì)?2019?年至?2024?年期間持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，不同品類的食用植物油增長(zhǎng)情況如下：

單位：百萬(wàn)元

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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按照產(chǎn)品規(guī)格劃分，食用油劃分為小包裝食用油和散裝食用油，其中小包裝食用油是指包裝規(guī)格在?5L?以下的桶裝或瓶裝食用油，主要針對(duì)消費(fèi)者家用場(chǎng)。

隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，人們對(duì)食用油的質(zhì)量要求不斷提高，特別是地溝油進(jìn)入餐飲行業(yè)的問(wèn)題被屢次曝光之后，在食用油消費(fèi)上更傾向于選擇高端、健康的小包裝食用油；另外隨著城鎮(zhèn)化的普及，越來(lái)越多的農(nóng)村人口的消費(fèi)習(xí)慣由使用自榨散裝油轉(zhuǎn)向采購(gòu)小包裝食用油。我國(guó)包裝食用油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模?2005?年至?2012?年是高增長(zhǎng)期，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為?12.5%；2013?年后開始進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，2013?年至?2019?年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為?5.3%。目前，中國(guó)食用油市場(chǎng)中，小包裝食用油僅占?30%左右的比重，在相鄰的新加坡和日本等國(guó)家，小包裝食用油已占當(dāng)?shù)厥秤糜褪袌?chǎng)的?50%-60%，未來(lái)我國(guó)小包裝食用油將迎來(lái)進(jìn)一步的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)瓶坯成型裝備市場(chǎng)需求的增加。

③調(diào)味品行業(yè):調(diào)味品是指在飲食、烹飪和食品加工中能增加菜肴的色、香、味，用于增進(jìn)菜品質(zhì)量，滿足消費(fèi)者的感官需要的產(chǎn)品，包括食鹽、醬油、醋、味精、麻油、豆豉等。調(diào)味品主要的包裝材料是玻璃瓶、塑料瓶和膠袋等，近年來(lái)?PET?瓶已被多家調(diào)味品巨頭運(yùn)用至醬油產(chǎn)品的包裝中，如海天味業(yè)、李錦記等。

根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2018?年，調(diào)味品百?gòu)?qiáng)企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)率分別為?7.10%、9.40%和?7.54%；銷售收入增長(zhǎng)率分別為?6.10%、9.50%和?10.77%，行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)較好。

在我國(guó)調(diào)味品行業(yè)結(jié)構(gòu)中，醬油規(guī)模最大、食醋次之，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018?年醬油和醋占中國(guó)居民調(diào)味品消費(fèi)量的比重分別約為60%和?20%。

醬油是以富含蛋白質(zhì)的豆類和富含淀粉的谷類及其副產(chǎn)品為主要原料，在微生物酶的催化作用下分解熟成并經(jīng)浸濾提取的調(diào)味汁液。醬油是調(diào)味品行業(yè)最大細(xì)分子領(lǐng)域，也是全國(guó)化發(fā)展最快的子領(lǐng)域。2008?年至?2017?年醬油行業(yè)產(chǎn)量的復(fù)合增速達(dá)到?10.52%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2018?年中國(guó)醬油行業(yè)產(chǎn)量為1,041?萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)?4.41%。目前我國(guó)醬油的人均消費(fèi)量與亞洲其他國(guó)家和地區(qū)仍有較大差距。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2017?年中國(guó)人均年度醬油消費(fèi)量為7.18L，日本目前人均年度醬油消費(fèi)量為?9L，對(duì)比日本仍有較大的增長(zhǎng)空間。

食醋作為調(diào)味品的第二大品類，可替代品非常少，并且迎合了健康的消費(fèi)觀念，成為調(diào)味品子行業(yè)中最為長(zhǎng)青的一類。2017?年中國(guó)食醋消費(fèi)量達(dá)?436?萬(wàn)噸、人均食醋消費(fèi)量?3.11L，和美國(guó)?6.5L、日本?7.9L?仍然存在較大差距，我國(guó)食醋的消費(fèi)量仍有較大的提升空間。2017?年中國(guó)食醋行業(yè)規(guī)模以上收入?76.55?億元，同比增長(zhǎng)?16.37%，銷售收入的增長(zhǎng)主要由產(chǎn)品價(jià)格的推動(dòng)，多元化、差異化戰(zhàn)略下，“三年陳”“六年陳”“十年陳”系列高端產(chǎn)品、不同層次的禮盒裝、醋飲新品不斷推出。醬油、食醋等調(diào)味品行業(yè)的不斷增長(zhǎng)，為瓶坯智能成型系統(tǒng)帶來(lái)了增量需求。

④化妝品行業(yè):化妝品行業(yè)，按品類劃分可分為護(hù)膚品、彩妝、護(hù)發(fā)、洗浴、口腔護(hù)理、嬰童護(hù)理、男士護(hù)理、香水等多個(gè)領(lǐng)域。從全球范圍內(nèi)看，護(hù)膚品是化妝品中的第一大品類。目前，部分化妝品采用塑料容器作為包裝，主要采用?PET、PE、PVC和?PP?材料。

2009?年至?2018?年間，全球美容及個(gè)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)性增長(zhǎng)，由?2009年的?3,867?億美元增至?2018?年的?4,880?億美元。美國(guó)是全球最大的化妝品消費(fèi)國(guó)，市場(chǎng)占比?18.3%。2013?年中國(guó)超越日本成為全球第二大化妝品消費(fèi)國(guó)，市場(chǎng)占比為?12.7%。消費(fèi)增速上，中國(guó)、印度、韓國(guó)等新興市場(chǎng)在過(guò)去十年內(nèi)引領(lǐng)全球增長(zhǎng)。我國(guó)人均化妝品消費(fèi)由?2011?年的?169.40?元增長(zhǎng)至?2017?年的?261.50?元。2009?年至?2018?年，中國(guó)美容及個(gè)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻倍，由?1,816?億元增長(zhǎng)至?2018?年的?4,102?億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率超過(guò)?9%。

近年來(lái)，美容及個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品呈現(xiàn)個(gè)性化趨勢(shì)，PET?瓶透明的特性可為其提?供向客戶直觀展示產(chǎn)品的界面，拉近與客戶之間的距離，目前部分知名企業(yè)已采?用?PET?瓶作為個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品包裝，如納愛(ài)斯、藍(lán)月亮等。