2021年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)發(fā)展分析

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1、航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)概述

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的“心臟”，通過(guò)將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為燃?xì)獾臒崮転轱w機(jī)提供飛行的動(dòng)力。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的性能直接決定了飛機(jī)的運(yùn)載能力、航程長(zhǎng)短和可靠性等關(guān)鍵性能，是航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造是航空工業(yè)中技術(shù)含量最高、難度最大的環(huán)節(jié)之一，對(duì)基礎(chǔ)材料、加工工藝、裝配工藝、基礎(chǔ)試驗(yàn)等有著苛刻的要求。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為一種典型技術(shù)密集型產(chǎn)品，需要面臨在高壓高溫、高負(fù)載以及高轉(zhuǎn)速的極端特殊環(huán)境中長(zhǎng)期反復(fù)工作，對(duì)其設(shè)計(jì)、加工及制造能力都有極高要求。

現(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)與結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜，一般而言，單個(gè)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件數(shù)量接近兩萬(wàn)件。發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)內(nèi)的溫度達(dá)到1800~1950K，壓強(qiáng)達(dá)到50個(gè)大氣壓，轉(zhuǎn)速達(dá)到50000/min。這些指標(biāo)都對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、軸承的材料提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)核心部件需要在1400~1800攝氏度的高溫環(huán)境下，承受速度高達(dá)300m/s、壓力高達(dá)20多倍靜壓的高壓高速氣流的沖擊，并保持每秒上千轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速。此外，航空發(fā)動(dòng)機(jī)部件之間的相互干擾大，上下游部件的流場(chǎng)和溫度場(chǎng)的相互干擾影響了發(fā)動(dòng)機(jī)工作穩(wěn)定性，也增加了發(fā)動(dòng)機(jī)的研制難度。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的高研發(fā)、高制造難度，集中考驗(yàn)了一國(guó)工業(yè)技術(shù)所能達(dá)到的最高水平。從整體上來(lái)看，為了應(yīng)對(duì)航空工業(yè)對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)不斷提高的性能要求，航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件正向著高性能（高溫、高壓比、高可靠性）發(fā)展，其提升除了依存于原材料性能的提升之外，更依存于制造環(huán)節(jié)對(duì)高性能要求的生產(chǎn)與實(shí)現(xiàn)。因此無(wú)論在研制階段還是在量產(chǎn)階段，航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展除了發(fā)動(dòng)機(jī)本身的設(shè)計(jì)水平外，必然離不開(kāi)上游配套高性能零部件制造供應(yīng)鏈的集群支撐。

2、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

在民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，僅有美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯等較少發(fā)達(dá)國(guó)家全面形成了開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力。GE航空、普惠（P&W）、羅羅RR以及賽峰（SAFRAN）四家公司占領(lǐng)了中大型民用寬體客機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)。由上述幾家大型發(fā)動(dòng)機(jī)公司交叉經(jīng)營(yíng)的CFM國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)公司（GE與SAFRAN合營(yíng)）、IAE（P&W與羅羅RR合資）等合資公司占據(jù)了單通道飛機(jī)及支線飛機(jī)等其他民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的絕對(duì)份額。在全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，上述主流航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司整體形成寡頭格局。

CFM國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)公司作為GE航空與賽峰合營(yíng)公司，因其核心產(chǎn)品CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)以及LEAP-X發(fā)動(dòng)機(jī)在民用客機(jī)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額長(zhǎng)期處于市場(chǎng)首位。CFM56系列是航空歷史上銷(xiāo)量最高的發(fā)動(dòng)機(jī)系列（截至2019年6月，交付量已經(jīng)超過(guò)31,000臺(tái)）。LEAP-X作為CFM?國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)公司于2008年推出的全新一代基線渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，為未來(lái)窄體飛機(jī)的替代品提供動(dòng)力。目前LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)是C919以及波音737部分系列的動(dòng)力裝置，并占據(jù)空客A320?Neo系列59%的市場(chǎng)份額。至2018年，CFM生產(chǎn)重心已從CFM56過(guò)渡到了LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)，已累計(jì)交付了3,218臺(tái)LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)，其中LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)量較2017年翻了一番。CFM在2018年獲得的LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)訂單已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)CFM56，共獲得3,337臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的訂單，包括126臺(tái)CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)（含商用，軍用及備發(fā)）和3,211臺(tái)LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)（含購(gòu)買(mǎi)承諾及備發(fā)）。

（1）中國(guó)民用機(jī)市場(chǎng)規(guī)模分析

中國(guó)作為世界最大的航空裝備市場(chǎng)之一，民航裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻較為落后，目前投入運(yùn)營(yíng)的只有新舟系列和ARJ21兩種支線飛機(jī)，干線飛機(jī)全部依靠進(jìn)口。為推動(dòng)我國(guó)民機(jī)發(fā)展，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)組建了中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司，統(tǒng)籌干線飛機(jī)和支線飛機(jī)發(fā)展，推出了中國(guó)首架自研的大型干線客機(jī)C919，承擔(dān)我國(guó)民航飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的重任。雖然當(dāng)前C919仍采用進(jìn)口的LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)，但在制造強(qiáng)國(guó)的發(fā)展目標(biāo)下，完全自主化是我國(guó)民航裝備產(chǎn)業(yè)的必由之路，隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品的成熟，國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)將有望在C919后續(xù)型號(hào)上使用，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，從而實(shí)現(xiàn)完全自主化的發(fā)展目標(biāo)。

中國(guó)民航飛機(jī)需求廣，進(jìn)口替代空間大。預(yù)計(jì)到2038年我國(guó)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到10,344架，未來(lái)二十年，我國(guó)預(yù)計(jì)將交付客機(jī)9,205架，價(jià)值約1.4萬(wàn)億美元。通常發(fā)動(dòng)機(jī)占民航客機(jī)總價(jià)值的比例為15~30%，則未來(lái)二十年我國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,100~4,200億美元，年均市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到105~210億美元。

（2）全球民用機(jī)市場(chǎng)規(guī)模分析

隨著全球化趨勢(shì)的加強(qiáng)，跨區(qū)域的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益頻繁，航空運(yùn)輸業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位日漸突出。

據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《2021-2027年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)研究及投資建議預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2018年全球旅客周轉(zhuǎn)量達(dá)到81,574億公里，同比增加6.8%，2010年至2018年期間，累計(jì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)65.2%，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.73%，預(yù)計(jì)未來(lái)20年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到4.6%。未來(lái)包括中國(guó)、印度、東南亞國(guó)家、拉美地區(qū)國(guó)家在內(nèi)的新興市場(chǎng)國(guó)家旅客航空出行將保持較快增長(zhǎng)，成為世界范圍內(nèi)航空運(yùn)輸量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。

3、中國(guó)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展分析

世界軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要由美俄英主導(dǎo)，我國(guó)由于航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制起步較晚，目前處于快速發(fā)展階段。2002年，某國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)定型，中國(guó)完成自行研制的全過(guò)程，成為繼美、俄、英、法之后的第五個(gè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)國(guó)。2005年12月，某項(xiàng)目發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)成功，成為我國(guó)首個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能大推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)。

我國(guó)2019年軍用飛機(jī)數(shù)量達(dá)3,210架，總量遠(yuǎn)少于美國(guó)(13,266架)和俄羅斯(4,163架)，居全球第三位。戰(zhàn)斗機(jī)方面，美國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)保有量為2,657架，主要為三代與四代戰(zhàn)斗機(jī)，二代戰(zhàn)機(jī)基本淘汰；我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)保有量為1,603架，主要仍為二代和三代戰(zhàn)斗機(jī)，二代戰(zhàn)斗機(jī)仍占據(jù)近50%比重。軍用直升機(jī)方面，我國(guó)保有量903架，美國(guó)保有量5,471架，差距較大。由此可見(jiàn)，我國(guó)軍機(jī)在數(shù)量上及代際結(jié)構(gòu)上仍然有很大空間亟待填補(bǔ)，目前各類(lèi)型國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)已基本能滿(mǎn)足我國(guó)軍機(jī)裝配需求，因此在軍機(jī)訂單加速及換代升級(jí)的帶動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵零部件未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。