2021年中國(guó)光電顯示薄膜器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析
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1、行業(yè)發(fā)展概況
光電顯示薄膜器件廣泛應(yīng)用在智能手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品、筆記本、液晶顯示器等電子產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工催生了光電顯示薄膜器件市場(chǎng)。光電顯示薄膜器件生產(chǎn)廠商通過(guò)專注于裁切環(huán)節(jié)，在有利于產(chǎn)品良率提升、滿足下游客戶需求多樣化和定制化需求的同時(shí)，也提升了上游光學(xué)膜卷材生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)效率，節(jié)省了光學(xué)膜卷材生產(chǎn)廠商客戶維護(hù)成本和物流成本。
隨著光學(xué)技術(shù)、信息技術(shù)和液晶顯示技術(shù)的發(fā)展，尤其是近年來(lái)觸摸設(shè)備產(chǎn)品市場(chǎng)的崛起，光電顯示薄膜器件行業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。觸控行業(yè)興起于20世紀(jì)90年代，其根本目的是為了代替?zhèn)鹘y(tǒng)的輸入設(shè)備，讓用戶通過(guò)肢體觸控的方式，增強(qiáng)人機(jī)互動(dòng)操作，提升用戶趣味性。觸控行業(yè)按感應(yīng)原理可基本分為電阻式、電容式、音波式和光學(xué)式四種。以不同的原理作為基礎(chǔ)，可延伸出多種技術(shù)和產(chǎn)品。單項(xiàng)技術(shù)或產(chǎn)品的相關(guān)專利可達(dá)上百種。早期的觸控行業(yè)并未得到市場(chǎng)關(guān)注，主要原因在于成本過(guò)高以及用戶需求偏低，導(dǎo)致行業(yè)較為分散。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著蘋果和三星手機(jī)等智能電子信息產(chǎn)品的興起，電容式感應(yīng)原理憑借電阻低和多點(diǎn)觸控的優(yōu)點(diǎn)，逐漸成為行業(yè)主流。行業(yè)因此迎來(lái)產(chǎn)量爆發(fā)期。
觸控行業(yè)成品廣泛覆蓋各種規(guī)格的下游產(chǎn)品，應(yīng)用于智能手機(jī)、平板、電腦等電子信息產(chǎn)品，而且還逐漸延伸至其他領(lǐng)域，如汽車車載系統(tǒng)、智能家居中央控制系統(tǒng)。近年來(lái)，全球市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)等電子信息產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，這不僅推動(dòng)了組裝廠商的發(fā)展，亦推動(dòng)了光電顯示薄膜器件等上游行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。
2、?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)光電顯示薄膜器件行業(yè)的發(fā)展歷程，大致可以劃分為如下三個(gè)重要階段：
階段一（自20世紀(jì)末直至2003年）：日資和韓資光電顯示薄膜器件企業(yè)搶灘中國(guó)市場(chǎng)。
自20世紀(jì)末起，隨著全球LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移，出于降低成本及貼近服務(wù)等因素，日資和韓資企業(yè)也逐漸在中國(guó)設(shè)立光電顯示薄膜器件企業(yè)，以期為本國(guó)在華的液晶顯示模塊廠提供配套。此時(shí)，日韓光電顯示薄膜器件企業(yè)憑借所具備的先進(jìn)技術(shù)、穩(wěn)固客戶資源和長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在市場(chǎng)中占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位。
階段二（自2003到2007年）：內(nèi)資、臺(tái)資光電顯示薄膜器件企業(yè)迅速發(fā)展，但企業(yè)規(guī)模參差不齊。
在日韓光電顯示薄膜器件企業(yè)的示范帶動(dòng)下，自2003年起，隨著內(nèi)資和臺(tái)資液晶顯示模塊廠商在內(nèi)地的開工建設(shè)，內(nèi)資及臺(tái)資的光電顯示薄膜器件企業(yè)逐漸開始涌現(xiàn)。但當(dāng)時(shí)內(nèi)資企業(yè)規(guī)模參差不齊，設(shè)備水平、技術(shù)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力都相對(duì)較差，不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)；臺(tái)資企業(yè)卻適時(shí)地充分吸收韓系、日系外資企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，利用與已經(jīng)崛起的臺(tái)灣液晶顯示模塊廠商之間的密切關(guān)系，在光電顯示薄膜器件行業(yè)迅速立足，規(guī)模日益擴(kuò)大。
階段三（2007年至今）：內(nèi)資光電顯示薄膜器件企業(yè)在行業(yè)中崛起。
自2007年開始，隨著國(guó)內(nèi)LCD行業(yè)的大發(fā)展和國(guó)家對(duì)LCD產(chǎn)業(yè)的政策扶持，國(guó)內(nèi)液晶顯示模塊廠商也紛紛上馬新生產(chǎn)線搶占市場(chǎng)先機(jī)。隨著前幾年內(nèi)資優(yōu)秀企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)、管理能力方面的積累和提升，業(yè)內(nèi)內(nèi)資優(yōu)秀企業(yè)相繼通過(guò)了下游大客戶的供應(yīng)商認(rèn)證過(guò)程，產(chǎn)銷量開始迅速擴(kuò)大。
國(guó)內(nèi)光電顯示薄膜器件行業(yè)發(fā)展至今，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已較充分，下游廠商生產(chǎn)所需的光電顯示薄膜器件的中低端產(chǎn)品大部分可以直接在國(guó)內(nèi)購(gòu)得，但高端產(chǎn)品如光學(xué)膜片等仍有部分依賴進(jìn)口。
目前，多年的技術(shù)積累使得國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備從事光電器件生產(chǎn)的技術(shù)能力，加之國(guó)內(nèi)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)以及智能手機(jī)制造集群在國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成，因此半導(dǎo)體以及光電器件的生產(chǎn)正逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，目前形成了中國(guó)大陸、日本、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)三國(guó)四地模式。
隨著我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和各地方政府產(chǎn)業(yè)政策的完善，在世界光電顯示產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下，我國(guó)區(qū)域性的光電顯示制造產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)逐漸形成，現(xiàn)在基本形成了珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海等三大光電顯示產(chǎn)業(yè)集群。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2021-2027年中國(guó)光電顯示薄膜器件市場(chǎng)研究及投資建議預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：產(chǎn)業(yè)集群的形成，使得光電顯示產(chǎn)業(yè)鏈各部分的協(xié)作能力得以強(qiáng)化，各細(xì)分行業(yè)相互帶動(dòng)，相互影響，加速了我國(guó)光電顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著各產(chǎn)業(yè)集群實(shí)力的逐漸增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集聚效果更加明顯，對(duì)原本產(chǎn)業(yè)鏈中的弱勢(shì)部分，如上游材料制造，有著更好的培育作用，有助于光電顯示產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
光電顯示薄膜器件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)要素主要包括大客戶采購(gòu)認(rèn)證、生產(chǎn)管控能力、資金實(shí)力、原材料采購(gòu)渠道、技術(shù)實(shí)力等。
3、行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性
（1）周期性
光電顯示薄膜器件產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣程度呈現(xiàn)一定的周期性。在經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)，市場(chǎng)對(duì)各類液晶顯示電子產(chǎn)品的需求激增；在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)，消費(fèi)者紛紛延后或取消電子類產(chǎn)品消費(fèi)。因此，處于上游的光電顯示薄膜器件產(chǎn)業(yè)也會(huì)呈現(xiàn)一定的周期性。但由于中國(guó)的光電顯示薄膜器件產(chǎn)業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，加上光電顯示薄膜器件可廣泛應(yīng)用于電腦及周邊、視聽類設(shè)備、通信類設(shè)備、消費(fèi)電子產(chǎn)品和儀表儀器等領(lǐng)域中，因此單獨(dú)受某個(gè)領(lǐng)域周期性波動(dòng)的影響較小，一定程度上會(huì)降低行業(yè)的周期性。
（2）區(qū)域性
縱觀我國(guó)光電顯示薄膜器件產(chǎn)業(yè)的地域布局，以上海、南京、蘇州、昆山、寧波為聚集點(diǎn)的長(zhǎng)三角地區(qū)，以廣州、深圳、廈門、佛山、東莞為中心帶狀分布的珠三角地區(qū)和以北京為主軸，輻射天津、大連的環(huán)渤海區(qū)域集中了我國(guó)光電顯示薄膜器件領(lǐng)域的大部分廠商。
（3）季節(jié)性
光電顯示薄膜器件產(chǎn)業(yè)受下游新產(chǎn)品發(fā)布時(shí)期的影響，具有一定的季節(jié)性。在手機(jī)等下游產(chǎn)品集中發(fā)布新品的時(shí)期，訂單量會(huì)相應(yīng)增加。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
下游產(chǎn)業(yè)集群加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移、有利于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展消費(fèi)電子對(duì)產(chǎn)品上市時(shí)間和成本控制要求極其嚴(yán)格，并要求供應(yīng)鏈企業(yè)能夠提供配套的產(chǎn)能保證供應(yīng)鏈暢通。因此對(duì)光電顯示薄膜器件廠商的良品率、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨速度和響應(yīng)能力等也都提出了較高的要求。
下游產(chǎn)業(yè)集群在國(guó)內(nèi)的加速布局，為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會(huì)，使得上游企業(yè)距離終端需求更近，有利于協(xié)同配合、降低成本，同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擴(kuò)張也為光電顯示薄膜器件等上游企業(yè)提供了更加廣闊的空間。
智能手機(jī)創(chuàng)新和差異化競(jìng)爭(zhēng)需求持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展隨著全球智能手機(jī)出貨量基數(shù)不斷增加，其增長(zhǎng)速度不斷放緩已經(jīng)成為共識(shí)。但由于其基數(shù)巨大，其上的任何一個(gè)創(chuàng)新都會(huì)提供巨大的市場(chǎng)空間。
同時(shí)隨著消費(fèi)者的基本需求不斷被滿足、消費(fèi)電子進(jìn)入存量時(shí)代后，差異化追求成為手機(jī)廠商的角力場(chǎng)，各家手機(jī)廠商紛紛尋找新賣點(diǎn)吸引消費(fèi)者，屏幕方面的創(chuàng)新也層出不窮，如“曲面屏”、“劉海屏”、“水滴屏”、“折疊屏”。近期，華為、三星等品牌相繼推出“折疊屏”手機(jī)，引起了消費(fèi)者的廣泛關(guān)注。手機(jī)等下游產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新為光電顯示薄膜器件提出了新的需求和市場(chǎng)空間。
產(chǎn)品新應(yīng)用為行業(yè)創(chuàng)造了新的增長(zhǎng)點(diǎn)近年來(lái)，隨著電子產(chǎn)品的飛速發(fā)展，顯示屏幕新的應(yīng)用場(chǎng)景也不斷涌現(xiàn)。新場(chǎng)景一方面來(lái)源于新產(chǎn)品類別的誕生，如可穿戴設(shè)備、VR?設(shè)備等，另一方面來(lái)源于原有產(chǎn)品尋求差異性特點(diǎn)，如可觸摸電視、互動(dòng)廣告屏等，新應(yīng)用場(chǎng)景的涌現(xiàn)均將帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。