2021年中國鋁塑膜行業(yè)競爭情況及發(fā)展態(tài)勢分析
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1、目前國內鋁塑膜市場被日本企業(yè)壟斷
鋰離子電池用鋁塑膜，簡稱鋁塑膜，是一種軟包鋰離子電池的封裝材料，對鋰離子電池內部材料起著保護作用。軟包鋰離子電池以其安全性能高、質量輕、厚度薄、能量密度高等優(yōu)勢，在3C智能數碼產品、新能源電動汽車及儲能設備等領域得到了廣泛應用。鋁塑膜通常由多層材料通過膠粘劑復合而成。
鋁塑膜最外層為外阻層，通常由尼龍或者PET組成，用于保護中間鋁箔不被劃傷，減少碰撞等外部因素對電池的損傷；中間為阻透層，通常由鋁箔組成，用于防止氧氣、水分侵入；最內層為熱封層，通常由流延聚丙烯改性而成，起封口粘接的作用。由于鋁塑膜生產工藝難度較高，大部分國產鋁塑膜在耐電解液腐蝕性、沖深性能等方面不過關，因此目前全球及國內鋁塑膜市場主要被日本DNP印刷、日本昭和電工等少數日本企業(yè)所壟斷。
2、行業(yè)技術水平及技術特點
鋁塑膜作為軟包鋰離子電池電芯封裝的關鍵材料，起到保護鋰離子電池內部材料的作用。因與電池的內部材料直接連在一起，所以電解液會浸潤到鋁塑膜的內層，故要求鋁塑膜必須滿足極高的阻隔性、良好的熱封性能、良好的延展性、柔韌性和機械強度等性能指標。另外，還要求軟包材料能夠抵擋有機電解液溶劑的溶脹、溶解、吸收的同時還要保證對氧、水分的嚴格阻隔。
同時，鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展需要順應下游鋰離子電池的發(fā)展趨勢，鋰離子電池未來的發(fā)展方向主要表現在：①小型化、薄型化，從而滿足消費類電子產品的需求；②大容量、大功率充放電，從而滿足應用于動力、儲能領域。前者要求鋁塑膜在保證水、氧等阻隔性的同時向輕薄、柔韌性方向發(fā)展，后者要求鋁塑膜具有更高機械強度、更高阻隔性及更長使用壽命。
3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
周期性：鋰電池用鋁塑膜所屬的鋰電池產業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興行業(yè)，其下游行業(yè)主要包括3C智能數碼以及新能源電動汽車等，不具有明顯的周期性特征。目前，軟包電池在3C智能數碼產品領域已獲得成功，滲透率已經超過70%。隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題日益突出，各國加強了對可再生能源產業(yè)發(fā)展的重視和扶持，世界主要國家對新能源電動汽車產銷量均制定了相應的目標。可以合理預計，該行業(yè)整體仍將保持較長一段時期的景氣周期。
區(qū)域性：中國鋁塑膜市場幾乎被日本企業(yè)所壟斷。近年來，國內一些企業(yè)開始涉足該行業(yè)，企業(yè)基本分布于長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)，行業(yè)區(qū)域性特征較為明顯。
季節(jié)性：鋁塑膜的下游鋰電池產業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興行業(yè)，其下游行業(yè)主要包括3C智能數碼以及新能源電動汽車。由于下游行業(yè)具有全年生產的特性，因此作為上游的鋁塑膜行業(yè)，總體來說不存在季節(jié)性特征。
4、鋁塑膜行業(yè)競爭情況分析
鋁塑膜產品由于生產工藝難度較高，全球鋰離子電池用鋁塑膜生產企業(yè)目前主要集中于日本，主要生產廠家包括日本DNP、昭和電工等。據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國鋁塑膜市場研究及投資建議預測報告》統(tǒng)計數據顯示：2017年全球鋁塑膜市場中，日本DNP的市場占有率為45%，昭和電工的市場占有率為29%，兩者合計達到了74%，市場優(yōu)勢地位明顯。
近年來，隨著鋁塑膜國產替代需求日益增大，越來越多的國內企業(yè)開始著手布局鋁塑膜行業(yè)，涌現出明冠新材料、新綸科技、紫江新材料、道明光學等一批國內鋁塑膜生產企業(yè)，并逐漸在鋁塑膜技術上取得進展與突破，部分國產鋁塑膜的性能和可靠性也已經達到與進口產品相當的水平，實現了批量生產。雖然國內下游軟包鋰電池廠商由于在大批量導入國產鋁塑膜方面尚缺乏足夠的安全驗證和數據分析等原因，現階段對國產鋁塑膜上仍缺乏足夠的信心，但未來在補貼退坡和市場競爭加劇等壓力下，降本依舊是鋰電池廠商持續(xù)面臨的重要任務。隨著未來國產鋁塑膜技術的不斷成熟，下游企業(yè)對國產鋁塑膜信心的日益增強，國產鋁塑膜產品有望憑借其性價比優(yōu)勢逐步提高市場占有率，進而實現進口替代。
5、鋁塑膜行業(yè)重點企業(yè)調研分析
目前，國內鋁塑膜行業(yè)整體尚處于起步階段，市場份額大多被日本企業(yè)所占領。國內鋁塑膜行業(yè)的主要企業(yè)除明冠新材料外，包括大日本印刷株式會社（DNP）、昭和電工株式會社等外資競爭對手，以及新綸科技股份有限公司、上海紫江新材料科技股份有限公司、道明光學股份有限公司等內資競爭對手。
（1）大日本印刷株式會社（DNP）
大日本印刷株式會社（DNP）成立于1876年，總部位于日本東京，作為綜合印刷企業(yè)，業(yè)務范圍涵蓋情報交流、成像應用技術、生活空間、電子材料、PET容器用無菌灌裝系統(tǒng)等。在鋁塑膜業(yè)務領域，DNP主要采用熱法工藝制備鋁塑膜，產品類型以88～152μm為主，2017年全球市場占有率約為45%。
（2）上海紫江新材料科技股份有限公司
上海紫江新材料科技股份有限公司成立于1995年12月，為上交所上市公司紫江企業(yè)（600210.SH）的控股子公司，主要從事鋰電池包裝鋁塑膜的研發(fā)、生產和銷售。上海紫江新材料科技股份有限公司主要采用干法工藝制備鋁塑膜，產品類型以88、113、123、152μm為主。2018年度，上海紫江新材料科技股份有限公司營業(yè)收入為16,351.80萬元，凈利潤為2,916.04萬元。
（3）新綸科技股份有限公司
新綸科技股份有限公司成立于2002年12月，于2010年1月在深圳證券交易所上市，證券代碼002341。目前的業(yè)務涵蓋電子功能材料、新能源材料、光電顯示材料、電子材料構件、智能模塑、科創(chuàng)及凈化工程和個人防護七大核心業(yè)務領域。在鋁塑膜業(yè)務領域，新綸科技主要采用干法工藝制備鋁塑膜，產品類型以113、115μm為主。2019年度，新綸科技軟包鋰電池鋁塑膜產能為4,200萬平米，產量為1,699萬平米，銷量為1,339萬平米，銷售額為28,387萬元。
（4）昭和電工株式會社
昭和電工株式會社成立于1939年，總部位于日本東京，業(yè)務范圍涵蓋石油化學、化學品、電子、無機、鋁等產品。在鋁塑膜業(yè)務領域，昭和電工主要采用干法工藝制備鋁塑膜，產品類型以88、113、122、152、153μm為主，2017年全球市場占有率約為29%。
（5）道明光學股份有限公司
道明光學股份有限公司成立于2007年11月，目前的主營業(yè)務根據應用場景及領域的不同細分為個人安全防護材料及制品、車輛安全防護材料及制品、玻璃微珠型道路安全防護材料及制品、微納米棱鏡型反光材料及制品、液晶顯示用背光材料及模切組件、鋰離子電池封裝用材料、光電薄膜/板材、高性能離型材料等幾大板塊。在鋁塑膜業(yè)務領域，新綸科技主要采用干法工藝制備鋁塑膜，產品類型以86、113、152μm為主。2019年度，道明光學鋁塑膜產能為1,500萬平方米，實現銷售收入為5,109萬元。