2021年中國低壓變頻器行業(yè)競爭格局及市場份額預(yù)測分析

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1、低壓變頻器行業(yè)發(fā)展歷程及前景

在變頻器誕生之前，由于無法自由地調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速，為了達(dá)到某種運(yùn)動(dòng)目的，傳統(tǒng)的機(jī)械不得不增加很多配件，這不僅增加了整體系統(tǒng)的復(fù)雜性與成本，還限制了設(shè)備的性能和發(fā)展空間，因此推出簡單而高效的電機(jī)調(diào)速技術(shù)就成為了一項(xiàng)迫切的需求，變頻器正是基于這個(gè)需求而產(chǎn)生的。此后隨著變頻器元器件、控制理論和控制技術(shù)的發(fā)展，變頻器的性能不斷提升，在此期間，歐美、日本等發(fā)達(dá)國家憑借電子元器件生產(chǎn)和電子技術(shù)的優(yōu)勢，迅速搶占市場。

相對(duì)于發(fā)達(dá)國家，我國變頻器行業(yè)起步較晚，直到20世紀(jì)90年代，變頻器才慢慢被廣大用戶認(rèn)可；21世紀(jì)開始，在國家的大力支持下，國產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠商在吸收國外變頻技術(shù)的基礎(chǔ)上通過不斷創(chuàng)新并開始嘗試自主研發(fā)生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品性能得到了快速發(fā)展，其中低壓變頻器是工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)下游較大的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國低壓變頻器市場競爭策略及投資潛力研究預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2018-2019年，我國低壓變頻器市場規(guī)模分別達(dá)到202億元、211億元，分別同比增長9.2%、4.5%。2020年上半年受新冠病毒疫情影響，導(dǎo)致制造企業(yè)復(fù)產(chǎn)率低，訂單減少，同時(shí)全球疫情嚴(yán)重化亦影響海外市場的需求，預(yù)計(jì)2020年全年低壓變頻器市場可能會(huì)出現(xiàn)微幅萎縮。

未來隨著新冠疫情的逐步控制，以及隨著智能制造帶來產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，政策紅利持續(xù)釋放，下游制造業(yè)投資信心持續(xù)回升，預(yù)計(jì)2022年低壓變頻器市場規(guī)模達(dá)到220.1億元。

2、變頻器行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢

近年來，我國變頻器的市場保持著較高的增長率，變頻器市場還在向成熟階段邁進(jìn)，市場應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，而用戶需求也日趨多樣化，大眾的節(jié)能環(huán)保意識(shí)顯著提高，同時(shí)越來越多的新型技術(shù)和材料被應(yīng)用在變頻器研制中，未來，變頻器技術(shù)將向智能制造、行業(yè)定制、系統(tǒng)集成和節(jié)能低噪方向發(fā)展。

（1）智能制造

制造設(shè)備逐漸升級(jí)，變頻器作為智能制造的執(zhí)行單元，要求變頻器自身也具備智能化，在完成節(jié)能調(diào)速、轉(zhuǎn)矩控制、位置控制等電機(jī)驅(qū)動(dòng)功能外，變頻器還要能夠?qū)︱?qū)動(dòng)設(shè)備實(shí)施振動(dòng)、電流、速度、溫度等多維度在線監(jiān)測，可通過監(jiān)控參數(shù)來實(shí)現(xiàn)故障診斷和故障預(yù)警功能。同時(shí)，變頻器能夠?qū)Ρ倔w器件提供壽命監(jiān)測和更換預(yù)警等功能，避免故障擴(kuò)大化和減少非正常停機(jī)。工業(yè)總線的高效率傳輸可將大型復(fù)雜設(shè)備的所有信息集中處理，各個(gè)智能節(jié)點(diǎn)即各自分工又高效協(xié)同。

（2）系統(tǒng)集成

為滿足客戶生產(chǎn)現(xiàn)場自動(dòng)化設(shè)備的各類驅(qū)動(dòng)需求，變頻器需要有多臺(tái)變頻器聯(lián)動(dòng)、多段速電機(jī)并行驅(qū)動(dòng)、兼容多種類型電機(jī)驅(qū)動(dòng)的集成能力，而且變頻器、控制系統(tǒng)、電氣件、執(zhí)行系統(tǒng)等這些需要靈活集成在一起，形成系統(tǒng)解決方案。系統(tǒng)集成可以精簡控制系統(tǒng)，降低成本，減少數(shù)據(jù)冗余，多控制單元并行高效運(yùn)行，具備可擴(kuò)展性，滿足客戶長期發(fā)展需要。此外伴隨5G通訊速度提升，物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展和廣泛應(yīng)用。通過互聯(lián)網(wǎng)和云平臺(tái)進(jìn)行遠(yuǎn)程遙控監(jiān)視，實(shí)現(xiàn)多臺(tái)變頻器按工藝程序聯(lián)動(dòng)，形成最優(yōu)化的變頻器綜合管理控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)無人工廠。

（3）節(jié)能低噪

國家一直提倡綠色節(jié)能，同時(shí)實(shí)施一系列舉措來督促企業(yè)開展節(jié)能環(huán)保升級(jí)。變頻調(diào)速可以使得異步電機(jī)在滿足工業(yè)要求下以最節(jié)能的轉(zhuǎn)速運(yùn)行。另外高效節(jié)能的同步電機(jī)、同步磁阻電機(jī)等新型高效電機(jī)的運(yùn)行離不開變頻器的驅(qū)動(dòng)。變頻器驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)節(jié)能降耗非常可觀，事實(shí)也證明了變頻驅(qū)動(dòng)的節(jié)能降耗效果。隨著變頻器向高端大功率節(jié)能應(yīng)用領(lǐng)域的滲透，未來對(duì)變頻器降低噪音、減少諧波對(duì)電網(wǎng)或其他電氣設(shè)備的干擾的要求進(jìn)一步提高。

（4）行業(yè)定制

隨著市場應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，用戶需求也是多樣化。變頻器在不斷滿足功能和性能需求的同時(shí)，還要不斷滿足操作習(xí)慣需求、機(jī)械設(shè)備安裝簡便和空間節(jié)省需求、多臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備融合兼容需求等一系列個(gè)性化的需求。通用變頻器的結(jié)構(gòu)和特征無法全面滿足新的個(gè)性需求。所以符合機(jī)械結(jié)構(gòu)，方便操作，減少多臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備組合不兼容問題的定制機(jī)型開始在細(xì)分機(jī)型種類中獲得客戶的認(rèn)可和青睞。如起重機(jī)械專用變頻器、電梯控制專用變頻器、空調(diào)專用變頻器等。這些行業(yè)定制化變頻器不但可以提供適應(yīng)性更好的控制策略，而且能降低設(shè)備的綜合成本。

3、低壓變頻器行業(yè)競爭格局

由于我國的低壓變頻器行業(yè)起步相對(duì)發(fā)達(dá)國家較晚，因此，外資品牌占據(jù)了市場先機(jī)。1986年以后，富士、三菱等日本企業(yè)的變頻器產(chǎn)品相繼進(jìn)入國門，變頻器市場初期為日系品牌所主導(dǎo)。到了20世紀(jì)90年代中期，ABB、西門子、丹佛斯等歐美企業(yè)以高端品牌的身份打進(jìn)中國市場，形成了歐美與日本品牌共同主導(dǎo)的競爭格局。此后，我國本土品牌從無到有，慢慢崛起，在低壓變頻器市場實(shí)現(xiàn)突破，并逐步擴(kuò)大了市場占有率。自此，低壓變頻器市場形成了以日系品牌、歐美品牌和本土品牌為主的三大品牌格局。

國內(nèi)的變頻器廠家數(shù)量眾多，市場競爭激烈。2013年至2016年，行業(yè)陷入下探調(diào)整期，低景氣度下各主流品牌通過差異化競爭策略逐步確立自身市場地位，產(chǎn)品同質(zhì)化的小型企業(yè)大量退出市場，行業(yè)集中度大幅提高。2018年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果不斷顯現(xiàn)，企業(yè)盈利能力有所增強(qiáng)，市場整體穩(wěn)定運(yùn)行。2019年，面對(duì)低迷的宏觀經(jīng)濟(jì)和不穩(wěn)定的貿(mào)易環(huán)境，各主流品牌通過差異化市場競爭逐步明確自身市場地位，沒有特點(diǎn)的小型企業(yè)逐步退出傳統(tǒng)市場競爭。2019年低壓變頻器行業(yè)前十強(qiáng)企業(yè)市場占有率達(dá)到74.6%，相比2015年增長了3.3個(gè)百分點(diǎn)。

前十強(qiáng)企業(yè)中，外資企業(yè)占據(jù)了7席，合計(jì)市場占有率為52.11%，其中ABB、西門子占據(jù)了第一、第二；內(nèi)資企業(yè)主要是匯川技術(shù)、臺(tái)達(dá)和英威騰分別以12.80%、5.21%、4.48%的市場占有率進(jìn)入了前十。

4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

我國低壓變頻器行業(yè)的國外廠商以西門子和ABB為代表，上述兩家企業(yè)綜合實(shí)力雄厚，其市場份額遠(yuǎn)超過其他外資品牌和我國內(nèi)資品牌，其他主要競爭對(duì)手包括匯川技術(shù)、安川、臺(tái)達(dá)、英威騰、藍(lán)海華騰等。

（1）ABB（AseaBrownBoveri）

ABB由兩家擁有100多年歷史的國際性企業(yè)--瑞典的阿西亞公司和瑞士的布朗勃法瑞公司在1988年合并而成，是全球電力和自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。目前，ABB在中國累計(jì)投資額約170億元人民幣，在華超過90%的銷售收入來源于本土制造的產(chǎn)品、系統(tǒng)和服務(wù)。在低壓變頻器行業(yè)，ABB技術(shù)性能領(lǐng)先、系統(tǒng)集成和配套能力強(qiáng)大，銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地。

（2）西門子（Siemens）

西門子創(chuàng)立于1847年，是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)遍及全球，專注于電氣化、自動(dòng)化和數(shù)字化領(lǐng)域。2018年，西門子在中國的總營收達(dá)到81億歐元，擁有超過33,000名員工，中國已成為西門子第二大海外市場。西門子全面的變頻器產(chǎn)品線為國內(nèi)各工業(yè)領(lǐng)域提供尖端的大型傳動(dòng)設(shè)備及完善的解決方案。

（3）臺(tái)達(dá)電子工業(yè)股份有限公司

臺(tái)達(dá)成立于1971年，并于1988年在臺(tái)灣證券交易所掛牌上市。近年來，臺(tái)達(dá)已逐步從關(guān)鍵元器件制造商轉(zhuǎn)型為整體節(jié)能解決方案提供者，深耕“電源及元器件”、“自動(dòng)化”與“基礎(chǔ)設(shè)施”三大業(yè)務(wù)范疇，2019年臺(tái)達(dá)電總營收達(dá)89.48億美元。臺(tái)達(dá)VFD變頻器目前已在工業(yè)自動(dòng)化市場建立廣泛的品牌知名度，各系列產(chǎn)品針對(duì)力矩、損耗、過載、超速運(yùn)轉(zhuǎn)等不同操作需求而設(shè)計(jì)，并依據(jù)不同的產(chǎn)業(yè)機(jī)械屬性作調(diào)整；可提供客戶多元化的選擇，并廣泛應(yīng)用在工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域。

（4）英威騰

英威騰成立于2002年，并于2010年在深交所上市。英威騰專注于工業(yè)自動(dòng)化和能源電力兩大領(lǐng)域，依托于電力電子、自動(dòng)控制、信息技術(shù)，業(yè)務(wù)覆蓋工業(yè)自動(dòng)化、新能源汽車、網(wǎng)絡(luò)能源及軌道交通，2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入22.42億元，同比增長0.63%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.98億元。

（5）匯川技術(shù)

匯川技術(shù)成立于2003年，并于2010年在深交所上市。匯川技術(shù)2019年實(shí)現(xiàn)銷售收入73.90億元，同比增長25.81%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.52億元，同比下滑18.42%。其變頻器產(chǎn)品主要有通用低壓變頻器、通用中高壓變頻器、行業(yè)專機(jī)等及電梯一體化相關(guān)產(chǎn)品。