2021年中國生物肥料行業概述及發展趨勢分析

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1、行業所處發展階段

生物有機肥是在堆肥的基礎上，向腐熟物料中添加功能性微生物菌劑進行二次發酵而制成的含有大量功能性微生物的有機肥料。它與其他肥料相比具有培肥土壤、改善產品品質等優勢。與化肥相比，生物有機肥的營養元素更為齊全，長期使用可有效改良土壤，調控土壤及根際微生態平衡，提高作物抗病蟲能力，提高產品質量；與農家肥相比，生物有機肥的根本優勢在于生物有機肥中的功能菌對提高土壤肥力、促進作物生長具有特定功效。

微生物肥料又稱生物肥料、接種劑或菌肥等，是指以微生物的生命活動為核心，使農作物獲得特定的肥料效應的一類肥料制品。微生物肥料和微肥有本質的區別，前者是活的生命，而后者是礦質元素。微生物資源豐富，種類和功能繁多，可以開發成不同功能、不同用途的肥料。而且微生物菌株可以經過人工選育并不斷化、復壯以提高其活力，特別是隨著生物技術的進一步發展，通過基因工程方法荻得所需的菌株已成為可能。

微生物肥料的種類很多，目前一般將微生物肥料制品分為兩大類：一類是狹義的微生物肥料，指通過微生物的生命活動，增加了植物營養元素的供應量，包括提高土攘和生產環境中植物營養元素的供應總量，致使植物營養狀況的改善，進而產量增加，這一類微生物肥料的代表品種是根瘤菌肥；另一類是廣義的微生物肥料，指通過其中的微生物的生命活動，不但能提高植物營養元素的供應量，還能產生植物生長激素，促進植物對營養元素的收利用或有拮抗某些病原微生物的致病作用，減輕農作物病蟲害而促進作物產量的增加。

微生物肥料的功效主要體現在以下幾個方面：

（1）提高農產品品質。許多微生物種類在生長繁殖過程中能夠產生對植物有益的代謝產物，如維生素、氨基酸、生長素等，能夠促進作物的營養吸收，從而提高產品品質與產量。

（2）提高化肥利用率，減少污染。據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國生物肥料市場競爭策略及投資潛力研究預測報告》統計數據顯示：目前我國肥料利用率還很低，其中氮肥利用率為30%，磷肥利用率為20%，鉀肥利用率為70%。生物肥料與化肥配合使用，可以分解土壤中不能被利用的化合態磷、鉀元素為植物可利用的有效態磷、鉀元素，促進作物根系發育，保證增產的同時減少了化肥使用量，避免化肥過量使用造成的污染問題。

一般情況下，產業的生命周期可分為四個階段，即初創期、成長期、成熟期和衰退期，我國生物有機肥行業正處于成長階段初期。我國是農業大國，約有20億畝可耕土地。我國的生物肥料產業經歷近十年的穩定快速發展，已跨入到科技創新最為渴望、極為迫切的時期。目前國內在生物肥料領域缺少具有引領作用的龍頭企業和旗艦集團，普遍規模小、產量低、研發投入不夠、創新能力弱，產品低端，嚴重制約產業的發展，國內生物有機肥企業同質化程度極高。隨著化學農業帶來的弊端逐漸顯現，農用微生物已成為植物營養與肥料中的重要組成部分，在提高養分轉化利用率、減少環境污染，保護植物健康成長、解決疑難病害，增產提質及農業可持續發展等方面具有不可替代的作用，“菌肥一體、生物藥肥一體、高濃縮”是未來農業投入品發展趨勢。

（3）改善土壤結構，提高作物抗病能力。由于農民長期偏施氮肥，土壤板結、鹽漬化等現象十分普遍。生物肥料可以快速分解土壤有機物質，促進土壤團粒的形成，通過有益菌的活動疏松土壤，改善由于長期施用化肥造成的土壤板結，調節土壤的保肥、供肥、保水、供水及透氣性。另外，生物肥料可以在作物根際形成有益菌環境，拮抗致病菌，提高作物抗病能力。

2、行業前景機遇

（1）長期持續的產業政策支持，行業發展機遇良好

生物肥料直接關系到糧食增產、農民增收，2008年以來，政府加大了對生物產業的支持力度，為我國微生物肥料行業發展提供了極其良好的機遇。《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》（國發[2010]32號）文件將生物產業列入了戰略性新興產業，并明確了生物產業的國民經濟支柱產業的行業地位，并提出要“積極推廣農業生物產品，促進生物農業的加快發展。推進生物制造關鍵技術開發、示范與應用。

2012年12月29日，國務院發布了具有歷史意義的《生物產業發展規劃》，對生物肥料行業進行了新的定義，其中明確提出“構建生物獸藥、生物農藥、生物飼料、生物肥料等重要農用生物制品資源信息庫、產品研發共享平臺和產品孵化基地，完善國家農用生物制品產業支撐體系”，并要求突破一批綠色農用生物制品生產關鍵技術、新工藝和裝備，加快新型生物疫苗與獸藥、生物農藥、生物飼料、生物肥料等重要農用生物制品的產業化”。

2015年，國家農業部、科技部聯合將減用化肥農業，增用有機肥列為八項“國家重大專項”之一，同時為貫徹?“中央一號文件”精神，農業部種植業管理司發布農業部關于印發《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，其中對有機肥替代化肥做出了明確要求。生物有機肥也隨著我國政府對土地質量的重視和綠色食品、有機食品的快速發展而重新為人們所認識和推廣應用。

農業農村部《2020年種植業工作要點》中明確要求全國深入開展有機肥替代化肥的工作，將其向長江經濟帶、黃河流域等區域傾斜。

（2）產品適用性廣，應用效果好

適宜施用功能型生物有機肥的作物種類繁多，如各種糧食作物、豆科作物、經濟作物都可以應用針對性地功能型生物有機肥提高產量、改善品質，市場前景廣闊。生物有機肥應用效果好，長期投資少，成本低。相比之下，化肥生產成本高，價格上漲幅度快。

（3）微生物肥料源開發利用率低，尚有大幅提升空間

我國農業每年產生大量的農業廢棄物本身就是營養豐富的有機質，是微生物肥料的重要養分資源，內蒙古自治區做為國內重要的畜牧業大省所盛產的牛、羊等牲畜在養殖過程中的糞便，目前僅有一小部分作為有機養分妥善循環利用。由此可見生物有機肥行業目前遠遠滿足不了生態農業和綠色食品的需求。

3、行業競爭程度

我國微生物肥料行業與其他國家相比，具有品種種類多、應用范圍廣的特點，然而，由于我國長期在微生物肥料方面研究缺乏投入，使得我國微生物肥料產業存在整體水平不高、技術創新不足、產品質量與應用效果表現欠穩定的問題。且生物肥料只占肥料總用量的10%不到，但這也預示了我國生物肥料的市場廣闊前景。

微生物肥料行業是一個充分競爭的行業，市場化程度較高，行業內的企業規模普遍較小，行業集中度不高。近年來，無論是國家政策，還是產業化專項，都加大了對生物產業的支持力度，一方面極大地推動和促進了生物肥料行業快速發展，另一方面加劇了行業競爭，許多投資者通過各種渠道進入生物肥料行業，企業數量不斷增加。現階段行業內企業大致可分為兩個梯隊，研發較強、技術領先、工藝先進、產品質量有保障、服務質量和市場形象好、可提供一體化服務的企業盈利能力強，處于行業競爭中的第一梯隊；而大部分企業處于行業第二梯隊，主要表現出規模較小、實力偏弱、缺乏核心技術的特點，在研發、工藝、產品、服務等方面與第一梯隊存在較大差距。

4、行業面臨的挑戰

（1）行業集中度不高，市場競爭較為激烈

目前我國生物肥料行業規模較小，產品在肥料行業中所占比重較低，雖然微生物肥料行業生產企業數量眾多，但多以小型企業為主，且行業集中度不高，市場競爭較為激烈。這將帶來兩方面問題：第一，行業的小、散、亂現象給行業監管帶來一定的挑戰，部分小企業甚至通過生產假冒偽劣產品、以次充好等不正當手段參與競爭，嚴重擾亂正常市場秩序；第二，從行業的整體來看，部分企業存在設備簡陋、生產工藝落后、產品質量不高、使用效果不穩定等現象。由于缺少相關的檢測條件和技術人員，很多企業無法對產品的質量進行把關，不能保證產品的應用效果，同一類產品質量差距很大，影響了市場的開拓和農民使用的積極性，產品的質量問題對行業健康發展的制約不容小視。

（2）經營成本風險較高

首先：化學肥料和生物肥料同為肥料，但鐵路運輸價格卻不同。長期以來，我國化學肥料運輸執行優惠價，而生物肥運輸執行的是國家“2?號運價”，平均每噸運輸成本高出尿素、硫酸銨等化肥100元左右，增加了微生物肥料的生產成本。其次：運輸及存儲要求高?相對于普通化肥，微生物肥料對于運輸和存放都有特殊要求，為了避免在運輸和存放生物有機肥過程中造成不必要的損失，必須做到避免和碳酸氫銨、鈣鎂磷肥等堿性肥料混淆、接觸；在運輸過程中應避免淋雨導致的養分流失；避免紫外線照射引起肥料內的有益微生物死亡。

（3）市場推廣難度較大

微生物肥料市場起步晚，相比無機肥有效成分含量偏低，吸收慢，收效不快，因此無法與無機肥競爭。同時，由于微生物肥料經常需要和普通化肥按一定比例混合使用，農民普遍認為這樣會增加施肥成本，于是舍棄微生物肥料，只使用單一的化學肥料。另外一方面，市場上中小型微生物肥料生產企業大多依賴于政府補貼以及有機食品需求增加帶來的微生物肥料需求，市場的混亂使得國家的政策支持難以轉化成企業真正的競爭力。目前微生物肥料主要用于經濟效益較高的經濟作物，但在種植收益較低的糧食作物領域并不占有優勢。價格偏高以及消費者錯誤的認知導致微生物肥料競爭力較傳統化學肥料低，市場推廣難度較大。

（4）生物有機肥料的生產、使用及有關配套技術滯后

生物有機肥產品質量的好壞影響到施用的效果，而產品質量的關鍵指標是產品的有效活菌數。生物有機肥的活菌數量決定于產品生產工藝選擇，生物有機肥的生產一般經過發酵過程、除臭過程、造粒、烘干、過篩、包裝。其中，造粒方式和烘干工藝中溫度與時間的選擇是影響產品中活菌數量的關鍵工藝，而此生產工藝的標準化還有待加強。