2021年中國冶金專用設備行業競爭格局及前景分析

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1、行業競爭情況

冶金專用設備制造業現有的市場競爭比較充分，形成了國有企業、民營企業都可參與競爭的競爭格局。其中，國有大型鋼鐵企業的實力雄厚，生產線技術先進、相關設備齊全、產品質量高但是售價相對較高，如武漢鋼鐵（集團）公司設計研究院、中國重型機械研究院股份公司等。民營企業的資金規模偏小，為保證設備的技術水平和產品質量，民營企業往往會選擇主要進行研發設計，以外協采購的方式從專注于加工制造的企業采購外協設備與控制系統，或者選擇專注于其中的幾條生產線進行研發生產。

從細分市場領域來看，專用設備制造行業的集中度亦較高，大連重工起重集團有限公司、唐山冶金礦山機械廠和秦皇島秦冶重工有限公司三家企業的產量占據了中國金屬冶煉設備產業近三分之一的市場份額；中國一重、中國二重和太原重機的產品產量則占據中國金屬軋制設備產業一半以上的市場份額。此外，德國西馬克集團、西門子奧鋼聯、意大利達涅利集團三大國際冶金設備公司仍然在中國冶金專用設備市場特別是高端市場占有較大份額。

專用設備再制造行業的領先企業主要包括：一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠；奇瑞汽車股份有限公司；徐工集團工程機械股份有限公司；武漢千里馬工程機械再制造有限公司；重慶機床（集團）有限責任公司；武漢重型機床集團有限公司；上海寶鋼工業技術服務有限公司；哈爾濱汽輪機廠有限責任公司；山東能源機械集團有限公司；哈爾濱軌道交通裝備有限責任公司等。

2、行業發展趨勢

（1）專用（冶金）設備制造再制造行業發展趨勢

工業和信息化部提出“十三五”期間加強引導與培育再制造產業的規模化發展，推進再制造技術成果在冶金行業深入的應用，進一步促進冶金行業實現節能減排與綠色發展。發展再制造產業是落實“中國制造?2025”、促進工業綠色發展的具體體現，也是傳統制造業轉型升級的重要方向。因此，基于綠色制造、環境保護、節能降耗等多種因素考慮，冶金機械行業再制造技術將成為國家重點支持的領域之一。

2017年11月10日，工信部發布《高端智能再制造行動計劃（2018-2020年）》（下稱《計劃》）提出，我國作為制造大國，機電產品保有量巨大，再制造是機電產品資源化循環利用的最佳途徑之一。下一步要開展以高技術含量、高可靠性要求、高附加值為核心特性的高端智能再制造，提升機電產品再制造技術管理水平和產業發展質量，實現綠色增長。到2020年，帶動我國再制造產業規模達到2000億元。我國高端智能裝備再制造迎來新的發展機遇。

到2020年，突破一批制約我國高端智能再制造發展的拆解、檢測、成形加工等關鍵共性技術，智能檢測、成形加工技術障礙，達到國際先進水平；發布50項高端智能再制造管理、技術、裝備及評價等標準；初步建立可復制推廣的再制造產品應用市場化機制；推動建立100家高端智能再制造示范企業、技術研發中心、服務企業、信息服務平臺、產業集聚區等，帶動我國再制造產業規模達到2000億元。

政策將重點支持多個領域，涉及增材制造、特種材料、智能加工、無損檢測等；航空發動機與燃氣輪機、醫療影像設備關鍵件；盾構機、重型機床、內燃機整機及關鍵件（重點推進示范企業建設）；工業機器人、大型港口機械、計算機服務器等再制造；再制造智能設計與分析、智能損傷檢測與壽命評估、質量性能檢測及智能運行監測及智能拆解與綠色清洗、先進表面工程與增材制造成形、智能再制造加工等技術裝備的研發和產業化應用等。

（2）專用（冶金）設備制造業發展趨勢

冶金專用設備制造是指金屬冶煉、軋制、鑄造等生產專用設備的制造。冶金專用設備行業主要以鋼鐵冶煉為主，因此冶金專用設備行業與鋼鐵行業密切相關，鋼鐵行業的市場波動直接影響公司產品的需求。冶金專用設備制造是典型的下游行業需求拉動型行業，其發展與國家宏觀政策、固定資產投資息息相關。隨著我國基礎設施建設和房地產行業高速發展，鋼鐵行業和冶金專用設備制造業也得到了蓬勃發展，我國已經成為世界上最大的鋼鐵生產國，同時也是最大的冶金專業設備市場，市場規模占世界冶金專業設備市場的三分之一以上。

專用設備制造業是典型的下游行業需求拉動型行業，其發展與國家宏觀政策、固定資產投資、下游行業發展狀況息息相關。近年來，我國固定資產投資規模日益增長，專用設備需求量不斷增長，專用設備制造業盈利能力顯著增強。相比其他類型的制造業，專用設備制造業具有技術含量高、資金需求量大、毛利率較高等特點。

3、行業前景分析

（1）鋼鐵業的環保整治力度加大，節能環保裝備需求旺盛

當前環保治理的力度越來越大，鋼鐵業環保治理任務艱巨。目前，我國鋼鐵行業裝備水平參差不齊，節能環保投入歷史欠賬較多，不少企業還沒有做到污染物全面穩定達標排放，節能環保設施有待進一步升級改造，這對于冶金裝備制造企業來說是整個“十三五”時期的一大機遇。一些冶金裝備制造企業也正在全力研發相關的環保裝備和技術。

（2）“一帶一*”戰略實施，為冶金裝備“走出去”營造大市場

《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020年)》提出，以“一帶一*”沿線資源條件好、配套能力強、市場潛力大的國家為重點，不斷完善與相關國家投資合作的機制，加強協調，發揮好企業的積極性和創造性，有力有序推動優勢產能走出去，鼓勵優勢鋼鐵企業到海外建設鋼鐵生產基地和加工配送中心，帶動先進裝備、技術、管理對外輸出。近年來，我國鋼鐵企業已開始在中亞、南亞等地投資建廠。例如，中國中冶、馬鋼集團與瑞士福萊姆公司共同簽署了哈薩克斯坦100萬噸/年綜合鋼廠項目合資公司備忘錄，甘肅酒鋼集團也將在哈薩克斯坦投資建設生產基地。這些“走出去”在海外投資建設鋼鐵廠的企業，大多采用國產的冶金裝備，這就為國內冶金裝備制造企業“走出去”帶來良機。

（3）2017年底推出的《高端智能再制造行動計劃（2018-2020年）》

工信部2017年底推出的《高端智能再制造行動計劃（2018-2020年）》，提出了2020年末再制造產業市場規模達到2000億元的目標。在政策引導下，市場將會得到加快響應和推動，相關企業應重新思考自身業務發展，制定發展目標計劃。同時,冶金裝備制造企業應密切關注政策發展動向，力爭成為試點單位，獲取更多政策支持。

（4）鋼鐵主業的轉型升級，為冶金高端及智能裝備提供巨大商機

我國鋼鐵行業自主創新水平不高，創新載體分散，產學研用協同創新不足，屬于自主創新、擁有自主知識產權的更是不多。雖然國內部分鋼鐵企業已擁有一批具有國際先進水平的裝備，部分關鍵高端裝備還依賴進口，一些冶金裝備主機上的減速機、軸承、液壓件、電動機、電器件、自動控制等關鍵部件仍然配置國外產品。據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國冶金專用設備行業市場發展分析及投資戰略前景預測報告》統計數據顯示：我國每年重大技術裝備進口額都在3000億美元(約合1.86萬億人民幣)左右。同時，國內還有一批鋼鐵企業的冶金裝備仍處于中低端水平。因此鋼鐵這一傳統產業的升級、轉型和技術進步，必須依靠先進、高端的裝備來支撐。鋼鐵行業的智能冶金裝備市場巨大，尤其是在人力資源日趨緊張、成本上升、人為因素造成產品質量不穩定的情況下，開發高端及智能產品有較大的市場空間。

《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020年)》提出，夯實智能制造基礎，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向。一些企業在冶金、采煤機械上開展了智能方面的研發工作，并已經取得了初步進展。在冶金起重機、裝卸料機等冶金輔助設備上，一些鋼廠也在嘗試智能裝備，增加了智能功能。隨著智能技術不斷完善和豐富，其工業化應用將逐漸推廣擴大，將在推動冶金工業精細生產、節能減排方面發揮事半功倍的作用。因此，冶金裝備的高端化、智能化，是冶金裝備制造企業重要的發展方向之一。