2021年中國光伏封裝膠膜行業市場份額及發展狀況分析

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1、國產EVA膠膜開始快速替代國外產品

近年來，全球光伏市場呈穩步增長態勢，對膠膜的市場需求亦隨之增長。2019年全球封裝膠膜組件產量約為138.2GW，同比增長19.3%，我國產量約98.6GW。按照目前1GW組件所需膠膜面積1,100萬平方米計算，2019年封裝膠膜市場約為15億平方米，我國市場需求約為10.8億平方米。在我國無法大規模生產EVA膠膜之前，國內的光伏組件企業主要依賴進口滿足需求。隨著國內企業通過自主研發或者技術合作等途徑，逐步解決了EVA膠膜的抗老化、透光率等問題，跨越了國內企業EVA膠膜的技術壁壘，與此同時，國產EVA膠膜的價格相比國外產品存在一定優勢，國產EVA膠膜開始快速替代國外產品。國產化后，國內企業發揮在規模、資金等多方面優勢持續保持價格優勢，國內技術先進型企業不斷創新并推出新產品，使得國內企業在全球光伏封裝用膠膜市場的占有率不斷上升，乃至目前全球光伏封裝用膠膜主要由我國企業供應。

2、高品質膠膜市場份額逐步提高

隨著單晶PERC雙面電池產能的大規模提升和成本持續下降，雙面發電或者雙面電池單面使用在近五年內將大面積普及。當雙面電池單面使用，特別是應用于單面高效半片組件和多主柵組件時，使用白色增效EVA膠膜對于組件功率提升較為明顯且性價比高。對于采用雙面電池的雙玻組件而言，使用多層共擠POE膠膜在組件生產效率和組件綜合性能層面均具備較強競爭力。

綜上，隨著雙玻組件、雙面電池的大規模應用，包括多層共擠POE膠膜和白色增效EVA膠膜在內的高品質膠膜存在進一步提升市場空間的機會。未來封裝材料上下兩層均采用透明EVA膠膜的組件占比將穩定發展，而封裝材料采用白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜的組件市場占有率會逐步提高。

3、膠膜市場需求量逐年上升

光伏產業下游日益增長的光伏新增裝機量為中游光伏封裝材料行業的穩步發展提供了強有力的支撐，膠膜產品作為光伏組件封裝的重要材料，市場需求量逐年上升。

據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國光伏封裝膠膜行業發展現狀與投資戰略規劃可行性報告》統計數據顯示：2019年全球封裝膠膜市場約為15億平方米，我國封裝膠膜市場約為10.8億平方米。EVA膠膜、POE膠膜是目前主流的封裝材料，合計占比約為97.1%，其中透明EVA膠膜約占69.6%的市場份額，白色EVA膠膜約占15.5%的市場份額，POE膠膜市場占比約為12.0%。

隨著技術的不斷進步與產品性能的不斷提升，光伏組件廠商越來越重視封裝材料對于發電效率提升的作用，從而形成對高品質膠膜的市場需求。相對于透明膠膜而言，高品質膠膜（以白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜為主）的比較優勢主要如下：

白色增效EVA膠膜的反射率高，其粗糙表面可以增加漫反射，同時具有優異的材料兼容性，與焊帶及匯流帶、電池片、背板等材料有良好的粘結性。此外，白色增效EVA膠膜也具備著較強的抗濕熱老化及紫外老化能力。白色增效EVA膠膜主要用于電池片下層，利于提升組件發電效率。

多層共擠POE膠膜透水率低，接近同等厚度EVA膠膜的1/5、可大幅度提升組件耐候性能。因阻水而醋酸產生極少，在高濕度環境下及搭配某些水汽敏感/醋酸敏感電池使用時優勢明顯。針對PID敏感的單晶PERC電池、N型電池，多層共擠型POE膠膜同樣表現出較優的性能。與之同時共擠POE膠膜在生產工藝上又兼有EVA膠膜的優勢，即組件生產成品率高、生產效率高，膠膜本身保存容易。多層共擠POE膠膜主要應用于高效組件，利于保障高效組件的質量。

4、行業發展趨勢

（1）膠膜的高功能性需求成為常規要求

近年來，光伏發電成本不斷降低、光伏裝機市場逐漸擴大，倒逼組件生產成本不斷下降，同時為提升電站收益、延長電站使用壽命，光伏膠膜的抗PID、抗蝸牛紋、抗閃電紋、防老化、阻水等高功能性需求已成為標準性能要求，對膠膜的技術和質量要求不斷提升。

（2）POE膠膜需求明顯增大，多層共擠POE膠膜深具潛力

以單晶PERC雙面電池組件為代表的高效組件發展迅速，相應配套使用的POE膠膜需求明顯增加。

（3）行業整合加速，優勢企業市場份額持續擴大

當前，我國光伏產業逐步進入理性成熟發展階段，行業準入門檻提高、規范化程度繼續提升，行業更趨自律。隨著行業整合，規模較小的企業越來越難以維持較高的研發投入和保證產品質量的一貫性。光伏組件的質保期為25年，封裝膠膜起到透光、耐候、粘結、抗PID、緩沖等多重作用，是決定組件壽命的關鍵封裝材料。隨著近年來戶外組件質量問題的逐步顯露，中小規模企業前期不重視質量的問題隨之暴露，導致其進一步喪失客戶群，光伏組件封裝膠膜行業正加速進入行業整合期，優勢企業市場份額持續擴大。光伏企業之間的競爭已逐漸轉向技術研發、資金管理及資源整合等方面的競爭，光伏市場進入以科技創新引領的高效時代。

（4）增效EVA膠膜需求快速增大

為進一步提高組件發電功率，搶占國內“領跑者”項目的有利地位，國內組件企業紛紛在組件電池片背側應用增效白色EVA膠膜，以此來提升組件發電功率。在目前逐漸成為主流的半片多主柵組件中，由于電池間隙多，同時伴隨著電池片薄型化發展趨勢，白色增效EVA膠膜提升功率效果將更加明顯，同時還可以顯著降低對背板內側薄膜的耐紫外線要求，使組件背板可進一步降本，對白色增效EVA膠膜的需求快速增長。

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