2021年中國石灰石行業需求及發展前景展望

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1、全球石灰石消費現狀

從當前國內外石灰石需求情況看，全世界每年需求量約為3.6億噸左右，但80%為普通用途。優質石灰因資源少，產量低，市場缺口較大。近幾年，亞太地區各國因本國內石灰石資源不足，每年要從中國進口石灰石超過百萬噸。

從國際市場講，我國石灰石礦產資源豐富，據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國石灰石行業市場分析及投資可行性研究報告》統計數據顯示：占世界總儲量的64%以上,是一種具有優勢的天然資源。由于西方大部分國家石灰石礦產有限，現已限制水泥生產和石灰石礦產資源的開采，因此其對中國石灰石的依賴性逐步加大，出口市場持續看好。

從資源狀況看，目前全國比較集中的較大型石灰石礦山，已基本上被大的水泥企業和冶金企業所壟斷，新資源越來越少，從某種意義上講，占有石灰石資源，就占有了將來的水泥和鋼鐵市場。

2、前景

（1）產業政策調控促進行業健康發展

石灰作為工業生產的重要原料，主要應用在冶金、化工、建材等國民經濟行業，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業、增加農民收入、促進城鎮化發展等方面發揮著重要作用。石灰屬于非金屬礦物制品，近年來，國家從石灰制造行業的健康發展角度上，出臺了《非金屬礦工業“十三五”發展規劃》、《石灰產業“十三五”發展規劃》、《產業結構調整指導目錄（2013）》等一系列產業政策，我國對非金屬礦物制品的宏觀調控力度不斷增大，淘汰高耗能、高污染、低利用率的落后生產工藝，通過產業政策引導行業向低污染、低能耗、資源利用率高、技術水平強且具備深加工能力的企業集中，引導產品結構向高附加值的深加工產品傾斜。我國限制環境污染、過時設備使用及資源浪費，淘汰了大量規模較小、生產工藝落后的石灰企業，有效的減少了行業內惡性競爭現象，有利于行業長期健康穩定發展。

在政策推動和企業的努力下，近幾年鋼鐵行業經歷了一系列重要的變化去產能取得顯著成效、鋼鐵產量實現增長、消費逐步回暖、鋼鐵價格處于震蕩上行階段、鋼企盈利水平取得了較大幅度的增長。

（2）下游行業結構調整帶動高端產品市場需求

當前中國經濟發展處于新常態，為了保增長、穩增長，國家提出在保證需求的同時，還以極大的力度對供給側進行改革。近年來，國家對化纖、煉鋼、煉鐵、焦炭、制革、印染等工業行業實施了淘汰落后產能的方針政策。大量表外低端鋼鐵產能出清，行業整體產能受到一定抑制。與此同時，鋼鐵行業還面臨著高環保壓力、高資金壓力和高能源壓力，行業結構調整、轉型升級在即。2016年2月4日，國務院印發《關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》，其中明確要求執行環保、能耗、質量、安全、技術等法律法規和產業政策，達不到標準要求的產能要依法依規退出。

目前我國鐵鋼比呈現整體降低的趨勢，石灰是鋼鐵生產過程不可或缺的輔助原料，目前煉鋼行業采用高端活性石灰產品，隨著我國對冶金行業產業結構的調整，冶煉工藝技術的不斷提高，冶金行業對活性石灰的質量要求也隨之提高，低端冶金石灰已不能滿足需求。由于受資源的限制和對冶金石灰的作用認識不夠，我國的一些鋼鐵行業特別是小型鋼鐵企業仍使用低端石灰作為冶煉原料，導致高污染和低利用率，在國家產業結構調整的背景下，未來我國對高品質石灰的需求量將更為巨大。

（3）產品應用領域不斷增加拉動行業需求

目前石灰絕大部分還是用于冶金、化工和建材行業，在其他領域的使用也仍處于開發和增長階段，比如在環保行業的污水處理、除塵、脫硫、脫硝，在農業中作為土壤改良劑，在食品行業作為干燥劑等，隨著行業向精細化、多元化和專業化方向的發展，石灰產品的應用領域將更加廣闊，有利于拉動行業需求。尤其是隨著人們環保意識的增強，石灰在環保行業應用市場前景廣闊。

3、挑戰

（1）技術研發水平偏低

與發達國家相比，我國石灰行業基礎研究薄弱，僅以目前采用最多的活性氧化鈣豎窯為例，豎窯主要有并流蓄熱式雙膛豎窯、環形套筒窯、雙梁式豎窯等三種類型。其中，環形套筒豎窯由德國貝肯巴赫爐窯公司于1960年發明，并流蓄熱式雙膛豎窯由奧地利的Alois?Schmid與Hermann?Hofer提出,瑞士麥爾茲爐窯公司于1965年獲得專利許可權，雙梁式豎窯由意大利弗卡斯公司發明。經過多年發展，我國在引進國外技術的基礎之上，進行消化、吸收和創新，相關技術已經有較大進步，但總體而言，與國外仍存較大差距。

（2）節能減排的壓力

我國已成為世界第二大能源消耗國和最大的二氧化碳排放國，并且隨著生活水平的提高正呈逐步上升趨勢。2009年《哥本哈根協議》就發達國家實行強制減排和發展中國家采取自主減緩行動作出了安排，2014年11月中美發布《中美氣候變化聯合聲明》，就控制溫室氣體排放達成一致意見，2015年12月巴黎氣候大會達成新協議，包括我國在內的近200個締約方承諾到本世紀中葉實現全球碳中和。石灰生產過程中涉及到二氧化碳的排放，所以石灰制造行業面臨比較嚴峻的節能減排形勢，但同時節能減排促使行業進行結構調整，有利于行業的技術進步。

（3）產業結構不合理

國內的石灰行業生產企業數量眾多，自主創新能力不足，致使產品結構性矛盾突出。尤其在中低端等低附加值市場，同質化競爭激烈，降低了產業集中度水平。與此同時，受鋼鐵、化工、醫藥等行業產業結構調整影響，冶金石灰、輕質碳酸鈣等中高端產品供不應求，部分高端產品依然對進口有所依賴，且進口價格居高不下，結構性矛盾較為突出。

4、風險

（1）市場競爭風險

目前石灰制造行業企業數量較多，但行業中中小企業較多，產能分散，由于存在環保壓力，所以在項目新建過程中，當地政府沒有鼓勵政策，出現產業聚集和集群現象較少。目前行業市場集中度還相對較低，行業正處于調整期，一些低投資水平、小規模、工藝和設備落后的企業將被淘汰，采用新工藝、機械化自動程度高、節能環保的生產企業，在行業中的比例將會上升。眾多的企業為爭得更多的市場份額，導致出現無序競爭、惡性價格競爭的局面，一定程度上阻礙了行業的良性健康發展。

（2）原材料價格波動風險

石灰產品生產過程中，主要原材料為石灰石，主要為燃料煙煤，石灰石和煙煤價格受產品品質和運輸半徑影響較大，雖然石灰石礦產資源是常見的一種非金屬礦產，資源十分豐富，但高品質、高活性的產品，要求石灰石原礦資源品質優良，未來如果高品質石灰石價格提升必然會導致企業的原料價格也隨之上升，進而加大企業的生產成本、使得毛利率降低，同時燃料煙煤的價格上升，也會給企業生產經營帶來不利影響。

（3）政策變動風險

首先，行業政策方面：下游行業的市場需求持續旺盛是影響石灰行業運行的最主要的因素，目前冶金行業仍是拉動我國石灰需求增長的主要原因，同時也是推動石灰產業結構調整的主要動力，建材和化工行業的發展也為石灰行業的需求增長提供了支撐。下游行業與宏觀經濟運行狀況和經濟周期息息相關，國家產業政策的變化將對企業的生產經營帶來不確定性因素，有可能對企業生產經營造成不利影響。

其次，環保政策方面：企業在進行石灰產品生產以及深加工過程中會排放污染物，包括廢氣、粉塵、噪音等污染。雖然企業已嚴格按照國家環保要求進行生產線建設，并對生產過程中產生的粉塵等回收利用采取了相關的措施，但我國環保政策若發生調整，相關環保標準提高，將對企業的環保治理提出更高要求，尤其是在全球控制碳排放量的大環境下，排放標準會進一步加嚴，行業內企業可能面臨支付更多成本和資本性支出的風險。