2021年中國光通信行業(yè)市場容量及競爭格局態(tài)勢分析

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光通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈布局比較完整，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品種類不斷擴大。近幾年來，“寬帶中國”戰(zhàn)略和“網(wǎng)絡(luò)強國”戰(zhàn)略相繼提出，光通信作為最為重要的信息通信基礎(chǔ)設(shè)施之一，在支撐中國社會信息化、寬帶化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)強國方面的作用日益凸顯。隨著信息需求量的不斷提升，目前光通信產(chǎn)業(yè)自身正在向著更大的傳輸帶寬、更高的傳輸速度、芯片器件更高的集成度和更低的功耗等方向發(fā)展，并且5G通信技術(shù)的演進將進一步拉動行業(yè)快速增長，2019年6月6日，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，我國在2019年正式進入5G商用建設(shè)，2020年上半年5G商用建設(shè)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長。

1、光通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

光通信通常指光纖通信，即以光作為信息載體的通信方式，是現(xiàn)代通信的支柱之一，主要應(yīng)用為電信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域和數(shù)據(jù)通信/云計算領(lǐng)域。

光纖通信系統(tǒng)是信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游的光學(xué)材料、光學(xué)元件、光纖器件，中游為由多種光通信器件封裝而成的光模塊與子系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)鏈下游一般為光通信設(shè)備商、電信網(wǎng)絡(luò)運營商、數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)提供商等。

2、光通信行業(yè)的市場化程度

全球大部分國家的電信運營市場呈現(xiàn)寡頭壟斷的市場格局，2008年中國電信業(yè)重組完成后，形成了移動、電信、聯(lián)通三大運營商的寡頭壟斷格局；雖然虛擬運營商的加入增加了電信運營市場的競爭，但是虛擬運營商并不擁有網(wǎng)絡(luò)，通過租賃網(wǎng)絡(luò)為客戶提供服務(wù)，因此通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)仍然集中于三大運營商。寡頭壟斷在某種程度上有利于上游光無源器件行業(yè)，各運營商為爭奪市場份額將不斷增加投資提升網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力、擴大網(wǎng)絡(luò)覆蓋面、持續(xù)優(yōu)化升級網(wǎng)絡(luò)、搶先運用先進技術(shù)；某一運營商在通信網(wǎng)絡(luò)增加投資形成競爭優(yōu)勢，其他運營商也會相應(yīng)增加通信網(wǎng)絡(luò)投資以彌補劣勢。電信運營商的相互競爭促進了上游光通信行業(yè)需求的增長。

通信設(shè)備市場呈現(xiàn)全球化競爭格局，市場份額集中于全球前幾大通信設(shè)備制造商。隨著國內(nèi)通信設(shè)備廠商綜合競爭實力不斷增強，國內(nèi)設(shè)備廠商逐步成為國際主流的通信設(shè)備廠商，華為、中興等通信系統(tǒng)設(shè)備廠商已經(jīng)占據(jù)相當(dāng)重要的市場份額。國內(nèi)設(shè)備廠商與國內(nèi)供應(yīng)商有著更好的合作關(guān)系，其在全球市場份額的提升有利于國內(nèi)光器件廠商擴大銷售規(guī)模。

光器件和基礎(chǔ)元器件市場呈現(xiàn)充分競爭格局，各類器件種類繁多，生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)的市場化程度高。各廠商在各自擅長的領(lǐng)域發(fā)揮優(yōu)勢，形成其在某類產(chǎn)品上特有的競爭優(yōu)勢。

3、光通信行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

光通信行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢有5G技術(shù)的商用和規(guī)模部署以及數(shù)據(jù)中心建設(shè)等。5G技術(shù)的商用和規(guī)模部署方面，2020年5G大規(guī)模商用后CAPEX（資本性支出）增速持續(xù)提高。2019年，為開展5G商用，中國三大運營商加大了移動通信投資，資本開支總額達(dá)到3,020億元，同比增長5.2%2。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國光通信市場發(fā)展策略及投資潛力可行性預(yù)測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面，全球超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量在2021年將增加至628座，5年復(fù)合增速將達(dá)到13%。5G技術(shù)的商用和規(guī)模部署以及數(shù)據(jù)中心建設(shè)等推動了光通信行業(yè)市場容量增長，2018年全球光模塊市場規(guī)模約60億美元，電信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的光模塊為29億美元，數(shù)據(jù)中心和以太網(wǎng)應(yīng)用的光模塊市場規(guī)模達(dá)30億美元，未來5年復(fù)合增長率將達(dá)19%，預(yù)計光通信行業(yè)將有良好的發(fā)展前景。