2021年中國自動化物流系統行業市場需求及競爭格局
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1、自動化物流行業特性
自動化物流系統綜合解決方案下游應用行業廣泛，受單一行業的影響較小，行業的周期性主要表現在受國家宏觀經濟上下波動，行業不存在明顯的周期性。
自動化物流系統綜合解決方案提供商的下游行業眾多且比較分散，這些行業總體上對自動化物流系統服務都有著一定的剛性需求，因而行業一般不存在明顯的區域性。但下游應用于電商快遞行業的自動化物流系統集成商，其業務與電商倉庫、快遞分揀中心網絡的分布相關，一般相對集中于各區域的中心物流節點，且沿海發達地區較中西部內陸地區業務分布相對更密集。
自動化物流系統與裝備行業一般不存在明顯的季節性。但下游應用于電商快遞行業的自動化物流系統集成商業務具備一定的季節性，由于電商快遞行業客戶固定資產投資一般遵循一定的預算管理制度及流程，這些客戶往往在上半年做預算，選擇在“雙?11”前交付，因此自動化物流系統收入確認、收款結算多發生在下半年，行業的個別細分領域會有一定的季節性。
2、行業技術水平與技術特點
行業主要技術特點
（1）產業前沿技術應用廣泛
自動化物流分揀及輸送系統是一項集光、電、信息技術為一體的現代化系統工程，涉及圖像識別、紅外通訊、激光定位、現場總線、無線通訊、網絡技術、電磁導引、激光導航、數據庫等一系列前沿技術應用。隨著行業由自動化向智能化邁進，自動化物流技術與信息監控、物聯網技術的結合，在傳統的物流設備上，通過加裝識別監控、數據分析裝置，再結合系統大數據深度學習能力，通過云服務優化平臺，可極大地提升物流系統的服務范圍和服務能力，未來人工智能、計算機模擬仿真、機器人、5G?通信等技術將逐步在行業得到廣泛應用。
（2）遠程診斷與遠程技術支援
自動化物流系統是一個整體性極強的產品，任何一個環節的故障均可能導致整個系統的停運。通過總線控制技術、物聯網技術、PLC與各終端設備之間的信號連接，物流系統可對各個設備的運行狀態進行實時監控與自動檢測。一旦故障發生，物流系統將作出及時警報并自行通過換道傳輸裝置對單個故障輸送設備進行診斷和維護，以減少單個設備故障對整條生產、物流輸送線運行效率的影響。結合各個設備的信號反饋，通過物流系統的網絡模塊將設備狀態信息傳達至自動化物流設備提供商、企業管理者和維修保養責任人，對自動化物流系統進行遠程診斷與遠程技術支援。
（3）規劃集成要求高
自動化物流系統不是單純地將上游行業的產品簡單拼接組合，而是用統籌、全面的思維將上游行業的產品充分利用，結合光、電、信息等技術，為下游行業進行整體優化，達到合理、經濟、高效的要求。自動化物流系統不僅要形成具有針對性的物流系統規劃設計方案，還必須結合行業知識和關鍵技術，以實現軟硬件的無縫對接使兩者達到高度的契合。規劃設計和軟硬件的集成是自動化物流系統項目的關鍵，物流系統的規劃設計是否具有針對性，軟硬件集成能力的高低將決定自動化物流系統項目的成敗。
（4）定制化特點突出
由于不同行業用戶存在的差異化應用場景，以及用戶對自動化物流系統的個性化需求，自動化物流系統綜合解決方案提供商需熟悉客戶行業特點、工藝流程要求和技術特點等，能夠客觀地分析客戶自身的經濟條件和管理水平，以更好地滿足客戶的定制化需求。此外，自動化物流系統綜合解決方案提供商還需熟悉客戶所處行業和現代物流技術的最新發展趨勢，能夠引導客戶在產品應用實踐中實現技術進步和提升管理水平。
3、自動化物流系統市場需求
隨著人工成本的逐步升高，產品流通、生產效率的逐步提升，人工操作已難以滿足物流活動的要求。自動化物流系統旨在降低商貿物流成本、提高工業生產效率，在商業流通及工業生產領域均存在廣闊的市場需求。自動化物流系統將自動化倉儲、自動化搬運、自動化輸送、物流管理軟件相結合，能夠較大程度地降低人工成本，提升商品流通及生產、制造環節的效率。自動化物流系統主要從以下兩個方向提高效率：
商業流通端。由于電商的網絡銷售模式快速興起，商品流通渠道發生了巨大的變革，各類電商通過降低成本，提升效率的方式迅速侵蝕傳統流通渠道的市場。在電商模式競爭環境中，流轉效率是競爭的關鍵因素之一，因此運行效率更高的自動化物流設備成為了電商、快遞業的剛性選擇。
工業生產端。隨著高端制造業的發展、生產流通規模化、集約化程度持續提高以及供應鏈的柔性化發展，物資的儲存量、品種數、出入庫的頻率將不斷增加，物資倉儲復雜程度提高。生產效率的提高和自動化生產線的使用，對企業的物資管理水平、物流效率、準確性和及時性提出了更高的要求。傳統的人工或機械物流管理和輸送方式將難以滿足企業倉儲物流的需求，成為制約企業發展壯大的瓶頸。自動化物流系統通過使用計算機管理系統以及各類自動化物流設備和技術，可以有效提高企業物資管理水平，滿足企業更高的倉儲物流需求，已逐漸成為大多數企業生產管理不可缺少的重要組成部分。自動化物流系統下游應用廣泛，物流裝備產業的快速發展使得制造業及電商、快遞行業等對自動化物流裝備的需求均相當旺盛。我國自動化物流裝備市場持續多年保持高速增長，根據統計數據顯示，2019年，我國自動化物流裝備市場規模近1500億元。
4、行業競爭格局與市場化程度
根據美國權威物料搬運領域雜志《MMH》公布的2019年排名數據，全球主要物流自動化系統解決方案提供商集中在歐美等發達國家。國際巨頭經過多年的技術積累，較早進入中國市場并形成較強的競爭力。2019年，全球自動化物流系統集成商前20位營業收入達232.08億美元，其中排名第一的日本大福實現營業收入40.2億美元，來自中國地區的收入占比超過20%。
我國自動化物流市場，外資和本土物流自動化設備商基本上錯位競爭，對應各自優勢的領域，呈現分層化的競爭格局。國際知名企業起步早、創立時間長、有國際行業經驗，定位為物流系統集成商并處于產業鏈核心地位，業務以系統工程的規劃、設計、組織、服務及部分專用設備制造為主，大型物流系統集成商數量少、規模大，配套零部件供應商多，專業化分工明顯。以大福株式會社、范德蘭德、德馬泰克（濰柴動力股份有限公司子公司）為代表的國際物流系統巨頭具有很強的議價能力和較大營收規模。
國內企業較為分散，尚未形成巨頭。國內自動化物流行業起步較晚，與國際巨頭相比，國內企業超大型物流系統集成能力相對較差，少數龍頭企業經過多年發展已經積累了較多經驗，隨著對國外先進技術的主動學習并堅持自主研發創新，國內企業的技術水平得到了長足的發展，行業中出現了一批具備整體設計、生產、安裝、調試及售后服務能力的優秀物流系統集成商，在中端市場領域，其憑借產品價格優勢、服務優勢、產品性能優勢，較國外物流系統巨頭更具競爭力。隨著業務的發展與技術的積累，國內企業逐步開始向高端自動化物流系統市場滲透。
國際知名企業創立時間長、業務起步早，技術積累較本土企業更為深厚；收入規模大，擁有雄厚資金實力，以日本大福、德馬泰克、范德蘭德等為代表的國際物流系統集成商巨頭收入規模均在百億人民幣以上。
在客戶方面，外資自動化物流設備商下游客戶所處行業廣泛，包括汽車、半導體、機場、醫藥、電商、服裝等眾多領域，項目經驗豐富，如德馬泰克擁有6,000多個成功案例,日本大福為日本零售、電子、醫藥、圖書配送、汽車制造、機械、冷凍倉儲、食品等多個行業的用戶，累計提供了上萬套物流系統和整體解決方案。
在技術方面，外資自動化物流設備商擁有核心部件自主研發制造能力，其資金實力優勢使得其擁有足夠的資金與資源進行技術創新，客戶行業廣泛和成功案例豐富使得其在系統規劃設計方面擁有豐富經驗，產品門類齊全使得其在超大型項目方面能更科學地完成復雜系統集成。
5、行業市場供求狀況及變動原因
總體來看，近年來自動化物流系統的市場需求呈現增長趨勢。根據美國權威物料搬運雜志《MMH》數據，2019年，國際前20大物流系統集成商實現營業收入合計232.08億美元，同比增長7.3%。自動化物流系統在商業流通領域、工業制造領域等眾多下游行業可廣泛應用，隨著下游行業不斷發展并向智能制造、智慧物流轉型升級，自動化物流系統的市場需求不斷增長。據中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國自動化物流系統市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》統計數據顯示：2019年，我國社會物流總費用占GDP的比重為14.7%，與發達國家相比存在較大差距。根據《國家物流樞紐布局和建設規劃》，到2025年，布局建設150個左右國家物流樞紐，推動全社會物流總費用與GDP比率下降至?12%左右。自動化物流系統可提升物流運行效率，有利于提高國民經濟運行效率和質量，提高我國經濟效益都具有重要意義。此外，隨著行業技術水平的發展及行業需求的帶動，自動化物流系統供應也呈現相應增長趨勢。