2021年中國(guó)國(guó)防信息化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展概況分析

?

?

1、國(guó)防信息化行業(yè)概況

隨著現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)和制勝機(jī)理的深刻變化，國(guó)防信息化建設(shè)已成為推動(dòng)國(guó)防現(xiàn)代化全方位轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)國(guó)防軍事從傳統(tǒng)人力規(guī)模型向質(zhì)量效能型和科技密集型轉(zhuǎn)變的主要推動(dòng)力量。

國(guó)防信息化戰(zhàn)略構(gòu)想最早在1999年由美國(guó)國(guó)防部提出，意在構(gòu)建一個(gè)集指揮（command）、控制（control）、通信（communication）、計(jì)算機(jī)（computer）、情報(bào)（intelligence）及監(jiān)視（surveillance）與偵察（reconnaissance）等功能為一體的現(xiàn)代化軍事信息指揮控制系統(tǒng)，現(xiàn)稱(chēng)C4ISR（軍用指揮控制通信專(zhuān)網(wǎng)）系統(tǒng)。搭建包括通信、計(jì)算機(jī)、情報(bào)、監(jiān)視、偵察等要素的全維度軍事信息系統(tǒng)框架，及時(shí)將戰(zhàn)場(chǎng)信息分析處理后，以指令經(jīng)由可靠安全的軍工通信網(wǎng)絡(luò)傳達(dá)到具體作戰(zhàn)單元，形成完整的信息閉環(huán)，達(dá)到增強(qiáng)戰(zhàn)力的作用。美軍在后來(lái)幾場(chǎng)高技術(shù)局部戰(zhàn)爭(zhēng)中顯示了國(guó)防信息化升級(jí)后的強(qiáng)大能量。

經(jīng)多年發(fā)展與技術(shù)更迭，我國(guó)國(guó)防信息化建設(shè)主要著眼于裝備自身信息化、裝備管理信息化及綜合指揮信息化，循序漸進(jìn)的推進(jìn)國(guó)防信息體系建設(shè)。受益于國(guó)防信息化建設(shè)步伐的加快與市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國(guó)國(guó)防信息化行業(yè)已形成了圍繞雷達(dá)、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍工電子、信息安全、軍工通信五大應(yīng)用領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈條，主要參與者包括信息化軟件商、裝備制造企業(yè)、原材料供應(yīng)商、基礎(chǔ)件制造商、信息化硬件商。

同時(shí)，近年《中國(guó)的軍事戰(zhàn)略》、《軍隊(duì)建設(shè)十三五規(guī)劃綱要》等國(guó)防信息化代表性政策不斷頒布，我國(guó)國(guó)防信息化建設(shè)在雷達(dá)、衛(wèi)星導(dǎo)航、信息安全、軍工通信與軍工電子等五大細(xì)分領(lǐng)域中取得了重大進(jìn)展。在國(guó)家安全戰(zhàn)略發(fā)展背景下，中國(guó)軍費(fèi)支出不斷增加，新一代武器裝備不斷定型列裝，國(guó)防信息化的投入比重與國(guó)產(chǎn)化率繼續(xù)提升。

2、國(guó)防信息化行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)信息化的要求日益提高，國(guó)防信息化建設(shè)水平已成為衡量一個(gè)國(guó)家綜合戰(zhàn)力水平的重要指標(biāo)之一。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2021-2027年中國(guó)國(guó)防信息化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)研發(fā)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)陸軍的信息化裝備程度已達(dá)到50%以上，美國(guó)海軍、空軍的信息化裝備程度已達(dá)到?70%以上，已初步建成了符合現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)、戰(zhàn)術(shù)要求的信息化國(guó)防體系。在此環(huán)境下，我國(guó)正加快推進(jìn)國(guó)防信息化進(jìn)程，近年來(lái)發(fā)展情況如下：

（1）政策支持力度不斷提升

2016年5月，中央軍委頒發(fā)《軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展“十三五規(guī)劃綱要”》提出，到?2020年，軍隊(duì)要基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，信息化建設(shè)需取得重大進(jìn)展，要構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭(zhēng)、有效履行使命任務(wù)的中國(guó)特色現(xiàn)代軍事力量體系；2016年7月，中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》首次提出“積極適應(yīng)國(guó)家安全形勢(shì)新變化、信息技術(shù)發(fā)展新趨勢(shì)和強(qiáng)軍目標(biāo)新要求，堅(jiān)定不移把信息化作為軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展方向”，吹響了以信息化驅(qū)動(dòng)軍隊(duì)現(xiàn)代化的進(jìn)軍號(hào)角。

（2）國(guó)產(chǎn)化自主可控需求迫切

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)多個(gè)重要領(lǐng)域的信息系統(tǒng)裝備大部分被外國(guó)品牌把持。“棱鏡門(mén)”事件、WindowsXP?停止提供服務(wù)、Windows8?存在重大安全漏洞、硬盤(pán)被植入間諜軟件等信息安全事件的頻繁發(fā)生，讓我國(guó)在國(guó)防建設(shè)過(guò)程中越來(lái)越清醒地意識(shí)到實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵軟硬件的自主可控迫在眉睫。2015年5月，國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的《中國(guó)的軍事戰(zhàn)略》更是明確提出國(guó)防武器裝備“堅(jiān)持信息主導(dǎo)、堅(jiān)持自主創(chuàng)新”的要求。

加之2018年以來(lái)，中M貿(mào)Y摩擦不確定性較強(qiáng)，美方多次針對(duì)我國(guó)核心信息化企業(yè)采取不正當(dāng)措施，直擊我國(guó)自主可控和核心部件國(guó)產(chǎn)化率較低的痛點(diǎn)，為避免我國(guó)國(guó)防安全建設(shè)受制于外，我國(guó)國(guó)防信息化產(chǎn)業(yè)鏈自主可控需求迫切。

（3）國(guó)防息化建設(shè)成為軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展方向

國(guó)防信息化，是為了適應(yīng)現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)，特別是信息化戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)展的需要而建設(shè)的國(guó)防信息化體系，最終目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)軍隊(duì)的全面信息化，提高軍隊(duì)的核心戰(zhàn)斗力。軍隊(duì)通過(guò)信息化建設(shè)整合一體化管控能力：將作戰(zhàn)應(yīng)用、裝備研制、綜合保障、試驗(yàn)訓(xùn)練等軍事業(yè)務(wù)協(xié)同于一體，實(shí)現(xiàn)全域一體化。國(guó)防信息化是現(xiàn)代國(guó)防力量倍增器，不僅顯著提高了單兵/單武器的綜合戰(zhàn)力，而且極大提升了整體國(guó)防體系的協(xié)同性。

當(dāng)前我國(guó)國(guó)防信息化建設(shè)已經(jīng)全面啟動(dòng)。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2013國(guó)防白皮書(shū)》指出，機(jī)械化戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)正向信息化戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)加速演變，主要國(guó)家正大力發(fā)展軍事高新技術(shù)，搶占太空、網(wǎng)絡(luò)空間等國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略制高點(diǎn)。根據(jù)2016年5月中央軍委頒發(fā)《軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》，到2020年，要構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的現(xiàn)代軍事力量體系。2016年7月由國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2017－2020年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》指出，到2020年前，要加快信息強(qiáng)軍，積極適應(yīng)國(guó)家安全形勢(shì)新變化、信息技術(shù)發(fā)展新趨勢(shì)和強(qiáng)軍目標(biāo)新要求，堅(jiān)定不移把信息化作為軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展方向，在新的起點(diǎn)上推動(dòng)軍隊(duì)信息化建設(shè)跨越發(fā)展。

（4）補(bǔ)償性發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展并駕齊驅(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善

由于早期我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力較差，整體國(guó)防信息化建設(shè)水平落后于以美俄為代表的一流軍事強(qiáng)國(guó)，因此近年來(lái)我國(guó)國(guó)防信息化建設(shè)呈現(xiàn)補(bǔ)償發(fā)展與高質(zhì)量發(fā)展并駕齊驅(qū)的顯著特征。科研院所、部分高校主攻世界領(lǐng)先技術(shù)的研發(fā)與規(guī)模化生產(chǎn)，以頂層技術(shù)引領(lǐng)全軍發(fā)展；軍民企業(yè)緊跟核心思路，實(shí)現(xiàn)各自優(yōu)勢(shì)技術(shù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，目前已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)自主的完整產(chǎn)業(yè)集群。

3、技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

（1）行業(yè)技術(shù)水平

A、軍用級(jí)射頻識(shí)別技術(shù)趨于成熟（RFID）

射頻識(shí)別是由雷達(dá)技術(shù)衍生出的一種無(wú)線通信技術(shù)，它通過(guò)無(wú)線電信號(hào)來(lái)識(shí)別特定的目標(biāo)，軍用領(lǐng)域主要用于裝備和器材物資自主可控、透明可視管理。目前大部分軍用射頻識(shí)別芯片（RFID）主要由民用產(chǎn)品改造而來(lái)，射頻標(biāo)簽信息輸出、數(shù)據(jù)讀取模塊、收發(fā)天線裝置等保密、耐高低溫、穩(wěn)定性等低于軍用電子產(chǎn)品強(qiáng)度要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)軍品品質(zhì)需求，對(duì)射頻芯片及接收采集裝置進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，顯著增加了射頻識(shí)別技術(shù)的穩(wěn)定性與保密性，進(jìn)一步促進(jìn)了國(guó)防信息化數(shù)據(jù)采集板塊的發(fā)展。

B、戰(zhàn)場(chǎng)生存能力逐步提升

在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)復(fù)雜電磁環(huán)境下，武器信息化系統(tǒng)自身的生存能力成為衡量其優(yōu)越性的重要因素。在保證產(chǎn)品性能的前提下，如何不被敵方所發(fā)現(xiàn)，成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵。低輻射技術(shù)、無(wú)源探測(cè)技術(shù)、光電類(lèi)信息技術(shù)等可有效降低被敵方偵察手段發(fā)現(xiàn)概率的技術(shù)采用率正大幅提升。

C、網(wǎng)絡(luò)一體化控制水平提升

在指揮控制系統(tǒng)的技術(shù)體制上，世界各國(guó)一般采用一體化指揮平臺(tái)技術(shù)體制，建立一體化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行一體化設(shè)計(jì)，建立戰(zhàn)略、戰(zhàn)役和戰(zhàn)術(shù)各級(jí)指揮控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)間網(wǎng)絡(luò)互連、信息互通和資源共享，逐步提高信息化作戰(zhàn)條件下聯(lián)合作戰(zhàn)情報(bào)融合、態(tài)勢(shì)綜合、指揮控制能力。

（2）行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)

A、高可靠性

國(guó)防信息化產(chǎn)品對(duì)質(zhì)量有較高標(biāo)準(zhǔn)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品需要滿足實(shí)戰(zhàn)的各種要求。除滿足從程序設(shè)計(jì)、系統(tǒng)架構(gòu)再到集成產(chǎn)出的嚴(yán)格質(zhì)量控制，保障產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性外，還需滿足各種極端條件下，順利完成各種實(shí)戰(zhàn)及戰(zhàn)術(shù)指標(biāo)等要求，保障產(chǎn)品的可靠性。

B、復(fù)雜性

行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)水平在研發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中通常涉及如硬件、軟件、數(shù)據(jù)科學(xué)、保密技術(shù)等各類(lèi)技術(shù)，多個(gè)學(xué)科的原理及多個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的前沿技術(shù)的綜合運(yùn)用，具有較強(qiáng)的復(fù)雜性。

C、專(zhuān)用性

世界各國(guó)針對(duì)國(guó)防科技工業(yè)都投入了大量的人力、物力，技術(shù)不斷創(chuàng)新發(fā)展，對(duì)實(shí)戰(zhàn)目標(biāo)要求也更為全能、精細(xì)化。因此，國(guó)防信息化產(chǎn)品的生產(chǎn)不僅對(duì)質(zhì)量有極高的要求，對(duì)產(chǎn)品的整體設(shè)計(jì)、制造集成方面也有較為明顯的針對(duì)性。生產(chǎn)企業(yè)通常根據(jù)用戶精準(zhǔn)需求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行針對(duì)性開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程需要經(jīng)過(guò)多次的論證、試驗(yàn)、測(cè)試，最終達(dá)到用戶的指標(biāo)要求后才能順利完成交付，產(chǎn)品專(zhuān)用化、定制化程度較高。

4、行業(yè)特征

國(guó)防信息化行業(yè)特征

（1）保密性和安全性要求嚴(yán)格

國(guó)防類(lèi)客戶對(duì)軍事信息保密性和安全性的要求決定了供應(yīng)商應(yīng)具有較強(qiáng)的保密意識(shí)和嚴(yán)格的組織紀(jì)律觀念。軍工客戶采購(gòu)物資的交貨時(shí)間、地點(diǎn)、批量、物資特點(diǎn)等信息都直接或間接的涉及軍事機(jī)密，會(huì)影響相關(guān)單位的安全性，因此為保證軍工采購(gòu)的保密性，保障軍事活動(dòng)有效進(jìn)行，軍工客戶對(duì)供應(yīng)商的保密及安全意識(shí)有嚴(yán)格的要求。

（2）技術(shù)含量高

作為新興的高新技術(shù)行業(yè)，國(guó)防信息化行業(yè)具有較高的技術(shù)門(mén)檻，涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子技術(shù)等多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)，技術(shù)集成度高。此外，行業(yè)用戶需求的多樣性對(duì)國(guó)防信息化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)提出了更高的技術(shù)要求，因此，企業(yè)需準(zhǔn)確理解行業(yè)用戶需求，并在共性需求分析的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出貼合客戶需要的專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品，核心技術(shù)掌握的難度較高，需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累。

（3）產(chǎn)品以定制化為主

國(guó)防類(lèi)產(chǎn)品相比民品定制化程度更高，同一類(lèi)型配套產(chǎn)品，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同、與之配套的整機(jī)裝備不同、同一裝備中各部分性能指標(biāo)要求不同，使得軍品生產(chǎn)呈現(xiàn)出明顯的“多規(guī)格、小批量、定制化”的特征。

（4）采購(gòu)行為具有穩(wěn)定性

國(guó)防類(lèi)客戶的采購(gòu)具有強(qiáng)計(jì)劃性的特征，產(chǎn)品從列裝到最終淘汰的周期較長(zhǎng)，后續(xù)維護(hù)、修理的售后需求延續(xù)性強(qiáng)，且變更供應(yīng)商需要較復(fù)雜的流程，因此軍方采購(gòu)一般較為穩(wěn)定。同時(shí)，由于軍方的結(jié)算流程較長(zhǎng)，付款周期較長(zhǎng)，所以軍工客戶往往會(huì)與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系以確保穩(wěn)定、高質(zhì)量的供貨。

?