2020年衛(wèi)生陶瓷行業(yè)市場需求及競爭格局分析
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衛(wèi)生陶瓷是指衛(wèi)生和清潔盥洗用的陶瓷用具。中國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)相對于整個國際市場來講起步較晚，衛(wèi)生陶瓷在中國還是一個新興行業(yè)。但緣于在陶瓷工藝上有著良好的傳承，加上中國衛(wèi)生陶瓷產業(yè)的不斷努力，在引進和消化國外技術和裝備及學習國外的管理經驗的基礎上，取得了重大的發(fā)展，已達到甚至超過了國外一線品牌的水平。
改革開放以來，中國的國民經濟步入快速發(fā)展的軌道，也給衛(wèi)生陶瓷的發(fā)展帶來了生機和活力。特別是20世紀90年代以來，由于人民生活水平的不斷提高，房地產業(yè)迅速興起，新建住宅和舊住宅的裝修使衛(wèi)生陶瓷進入千家萬戶，使之不再是星級賓館的衛(wèi)生間的奢侈品，而是百姓家必不可少的衛(wèi)生器具。?近20年來，隨著我國經濟發(fā)展加速，人民生活水平逐步提高，我國房地產市場、酒店賓館、餐飲娛樂業(yè)務的快速發(fā)展為衛(wèi)生陶瓷市場提供了巨大的發(fā)展空間。在此期間，我國衛(wèi)浴工業(yè)飛速發(fā)展，國內衛(wèi)生陶瓷的生產企業(yè)數量大幅增加，衛(wèi)生陶瓷產量逐年增長。隨著房地產行業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國的衛(wèi)生陶瓷行業(yè)也獲得了飛速發(fā)展，原有的陶瓷企業(yè)不斷整合，新的衛(wèi)生陶瓷企業(yè)也不斷出現，形成了以廣東、河北、河南、福建為主的衛(wèi)生陶瓷生產區(qū)域，誕生了惠達、舞陽冠軍、佛山科勒、中宇建材、九牧廚衛(wèi)等規(guī)模較大的企業(yè)，整個行業(yè)的銷售量逐步穩(wěn)步攀升。目前中國已成為世界上最大的衛(wèi)生陶瓷生產國和消費國。??我國近幾年的衛(wèi)生陶瓷增長主要來自于中低端市場的擴大，如在贛、湘、鄂、陜等中西部地區(qū)的城鎮(zhèn)和農村，中低?檔產品保持著較大增長。另外，工程渠道的需求的增加，例如政府保障房以及精裝修商品房的大量開工建設也是助?推行業(yè)的重要力量。在渠道商，衛(wèi)浴品牌在電商市場發(fā)展迅猛，隨著線上線下的打通、8090?后消費者的涌現導致的?個性化需求增加，網絡銷售表現出爆發(fā)式增長。??目前來看，雖然中國已成為衛(wèi)浴產品制造和消費大國，但由于行業(yè)進入門檻不高、初期投資少，產品同質化嚴重，?業(yè)內大部分都是中小型企業(yè)，致使整個衛(wèi)浴行業(yè)市場集中度處于較低水平。國際衛(wèi)生陶瓷品牌，如科勒、東陶，牢?固占據高端市場；國內知名品牌主要占據中端市場，國內行業(yè)四大龍頭為惠達、箭牌、恒潔和九牧；其他中小企業(yè)?以中低端產品為主。截至2016以前我國全裝修政策主要聚焦在頂層設計和引導，致使企業(yè)端實際落地動力不足，故早年我國新竣工的房屋仍以毛坯房為主，瓷磚作為裝修類建材的主要下游亦聚焦在C端。2016年是一個明確的政策拐點，此后政策出臺數量跳增并開始由國家級政策下移至省級、市級政策且監(jiān)管力度不斷加強。2016年起，隨著精裝修比例的提升，裝飾建材也開始逐漸納入房地產全國集采目錄，成為第二次集采變革紅利釋放的主要方向，瓷磚作為在精裝修市場配置率接近100%的品種顯著受益，大B端需求進入結構性的高成長階段。經過近年來的迅速發(fā)展，中國已經成為了世界上最大的衛(wèi)浴產品生產國和消費國。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)市場調查及投資戰(zhàn)略預測報告》統(tǒng)計數據顯示：2018年我國華中地區(qū)衛(wèi)生陶瓷產量占比最高，達48.84%，華東地區(qū)產量占比9.35%，華南地區(qū)產量占比22.75%，華北地區(qū)產量占比14.4%，西南地區(qū)產量占比4.66%。?2019年全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)產量持續(xù)增長。從國家相關部門采集的數據看，2019年12月，衛(wèi)生陶瓷全國產量1851.07萬件，比去年同月增長3.58%;2019年1-12月，全國衛(wèi)生陶瓷累計產量為21955.68萬件，比去年同月增長10.71%。從市場需求層面看，中國一二線重點城市的居民住房普遍進入“老齡化”階段。在城市住宅中，有12個城市的建筑年限超過15年，比例超過20%。隨著城市和經濟的發(fā)展，舊城區(qū)的舊城區(qū)已經不能滿足新時代居民的生活需求，改造舊社區(qū)并提高社區(qū)的物業(yè)管理水平是未來的趨勢，市場空間巨大，這也必將成為衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的新增長點。
目前衛(wèi)生陶瓷產業(yè)以產量增長為主的模式已結束，產業(yè)發(fā)展正從增量擴能為主，轉向調整優(yōu)化存量、做優(yōu)做強增量并存。未來產業(yè)將以產品品牌、質量、服務為核心的內涵式、創(chuàng)新性發(fā)展為主導。產品開發(fā)將朝著綠色化、功能化、時尚化方向發(fā)展。陶瓷薄板、薄型磚、利廢型新產品等綠色化產品，防靜電瓷磚、透水陶瓷、防滑陶瓷、抗菌陶瓷、自潔型瓷磚、蓄熱、蓄光型建筑陶瓷、健康型瓷磚、仿石和仿木類瓷磚產品、節(jié)水型衛(wèi)浴產品、智能衛(wèi)浴等功能產品，將成為未來產品的主流方向，柔性化生產、定制化服務將成為衛(wèi)生陶瓷發(fā)展的趨勢。