2020年智能卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展空間分析

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智能卡是一種內(nèi)嵌集成電路芯片并且芯片中帶有微處理器、存儲(chǔ)單元以及芯片操作系統(tǒng)的卡片的通稱，又稱CPU卡。它具有良好的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、命令處理以及數(shù)據(jù)安全保護(hù)等功能，其中主要智能卡類別有：電信卡、金融?IC?卡、ID卡等。?當(dāng)前智能卡制作采用的卡基材料主要有?ABS、PVC、PET、PETG?等，客戶對(duì)卡體材料的選擇主要考慮市場(chǎng)環(huán)保要求、印刷效果、智能卡的功能和應(yīng)用領(lǐng)域等因素。

智能卡行業(yè)自二十世紀(jì)八十年代隨著通信行業(yè)發(fā)展而產(chǎn)生以來(lái)，經(jīng)過(guò)三十多年的蓬勃發(fā)展，行業(yè)已趨于成熟。從制度層面看，行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律性組織成熟運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)逐步建立并日臻完善；從市場(chǎng)層面看，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高、結(jié)構(gòu)完備、價(jià)廉質(zhì)優(yōu)，產(chǎn)品出現(xiàn)新舊更迭情況；從企業(yè)層面看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品利潤(rùn)空間不斷壓縮，核心技術(shù)和研發(fā)實(shí)力日趨重要，企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要挑戰(zhàn)。?智能卡產(chǎn)業(yè)按照產(chǎn)品所處產(chǎn)業(yè)鏈位置的不同，可分為上游芯片、模塊等產(chǎn)業(yè)以及下游讀卡設(shè)備制造和各類應(yīng)用行業(yè)。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)智能卡行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2015?年全球智能卡出貨量增長(zhǎng)?13.11%。受益于全球?LTE網(wǎng)絡(luò)遷移和通信技術(shù)的發(fā)展，通訊領(lǐng)域智能卡作為智能卡傳統(tǒng)產(chǎn)品，其出貨量占比最大。受到全球EMV遷移的影響，金融支付智能卡出貨量的增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，全球智能卡在金融領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)份額約為31%。中國(guó)智能卡行業(yè)發(fā)展迅速，通信智能卡、金融IC卡的驅(qū)動(dòng)成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。?從中國(guó)智能卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前市場(chǎng)前十位中除金雅拓、金邦達(dá)、捷德屬外資企業(yè)以外，其余均為本土廠商，其中東信和平、握奇數(shù)據(jù)、大唐微電子等企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中也具有一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。從智能卡芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，隨著中國(guó)本土集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的迅速成長(zhǎng)，智能卡芯片市場(chǎng)已經(jīng)擺脫了原來(lái)嚴(yán)重依賴國(guó)外半導(dǎo)體廠商的局面，有些國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)可以設(shè)計(jì)、生產(chǎn)具有與國(guó)外產(chǎn)品相同功能的智能卡芯片，而一些國(guó)外芯片企業(yè)也因?yàn)槌杀竞陀蛩胤艞壛瞬糠诸I(lǐng)域智能卡芯片的開(kāi)發(fā)。如今中國(guó)智能卡芯片廠商已經(jīng)形成了中外兩種競(jìng)爭(zhēng)格局，其中國(guó)外企業(yè)以三星、意法、英飛凌、NXP、瑞薩等為代表，國(guó)內(nèi)則以大唐微電子、華虹設(shè)計(jì)、復(fù)旦微電子、中電華大、同方微電子等為代表。在智能卡模塊封裝環(huán)節(jié)則有中電、上海伊諾爾、山東山鋁、上海長(zhǎng)豐等知名企業(yè)，如今中國(guó)智能卡產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、模塊封裝、智能卡制作開(kāi)發(fā)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)國(guó)家金卡辦?IC卡應(yīng)用組和中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)商會(huì)智能卡專委會(huì)對(duì)規(guī)模以上會(huì)員單位的統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)電信卡增發(fā)?3?億張，增長(zhǎng)?33%，金融IC卡增發(fā)?2.6?億張，增長(zhǎng)?76%。2010年，以城市一卡通、社保卡、銀行IC卡為代表的中國(guó)智能卡新興應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，銷售量增長(zhǎng)率分別為14.2%、19.3%、32.9%。其中城市一卡通目前廣泛應(yīng)用于城市公共交通、高速公路自動(dòng)收費(fèi)、智能大廈、各種公共收費(fèi)、智能小區(qū)物業(yè)管理、考勤門禁管理、校園和廠區(qū)一卡通系統(tǒng)中，這些應(yīng)用中門禁一卡通近年來(lái)得到較快的增長(zhǎng)，以校園應(yīng)用為例，我國(guó)僅1792所高等院校一卡通建設(shè)承載的市場(chǎng)潛力近60億，此外門禁一卡通系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)如射頻卡、讀寫(xiě)機(jī)具、電鎖、軟件及系統(tǒng)集成等各環(huán)節(jié)也實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。而社保卡在國(guó)家近期推行的居住證制度下，該市場(chǎng)從無(wú)到有、從小到大迅速發(fā)展起來(lái)。對(duì)于銀行IC卡，2011年3月15日，央行發(fā)布《中國(guó)人民銀行關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用工作的意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），決定在全國(guó)范圍內(nèi)正式啟動(dòng)銀行卡芯片遷移工作，這預(yù)示著2011年將是銀行IC卡元年，國(guó)內(nèi)銀行IC卡市場(chǎng)必將進(jìn)入快速增長(zhǎng)通道。根據(jù)工信部公布的工信部?《2016年11月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》?，?截至2016年?11?月，我國(guó)移動(dòng)電話用戶規(guī)模為?13.2?億，4G?用戶占比達(dá)到?55.7%，2G?和3G?用戶穩(wěn)步向?4G?用戶轉(zhuǎn)換，4G?用戶持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著通訊網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及手機(jī)用戶的不斷增長(zhǎng)，通信智能卡市場(chǎng)具備增長(zhǎng)潛力。由于其拓展性、便捷性、安全性等優(yōu)勢(shì)，智能卡市場(chǎng)需求潛力巨大，下游應(yīng)用空間廣闊。2018年全球智能卡出貨量達(dá)368億張，較2017年上漲2%。預(yù)計(jì)到2022年全球智能卡出貨量將達(dá)到384億張。5G技術(shù)較4G技術(shù)有著較大的提升，是未來(lái)市場(chǎng)的必然發(fā)展方向，將為通信智能卡帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。??預(yù)測(cè)，5G將連接新的終端設(shè)備，亞太將成為繼北美之后5G用戶增長(zhǎng)速度第二快的地區(qū)，到2025年5G移動(dòng)用戶數(shù)將達(dá)到5.5億。手機(jī)用戶的增長(zhǎng)和網(wǎng)絡(luò)遷移將帶動(dòng)通信智能卡銷量增長(zhǎng)。

在未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中，將帶來(lái)巨大的智能卡需求，同時(shí)也必將促進(jìn)智能卡技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。在物聯(lián)網(wǎng)的重要應(yīng)用領(lǐng)域如智能交通、智能醫(yī)療、金融與服務(wù)業(yè)等都離不開(kāi)智能卡的應(yīng)用。在智能交通領(lǐng)域，城市一卡通、高速公路快通卡等非接觸智能卡使得交通的便捷、高效成為可能；在智能醫(yī)療領(lǐng)域，社保卡、醫(yī)療卡的應(yīng)用讓百姓就醫(yī)不再繁瑣；在金融與服務(wù)領(lǐng)域，銀行IC卡的發(fā)行使得個(gè)人賬戶安全性得以極大提高。目前，銀行IC卡、社保卡、城市一卡通、居住證等已成為智能卡市場(chǎng)的熱點(diǎn)領(lǐng)域。