2020年膜行業應用領域及發展趨勢分析

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膜工業產業鏈自上而下包括：膜材料制造、膜組件制作、水處理工程建設、水處理設施運營維護。上游膜材料的性能和價格直接影響膜組器設備的性能、膜法水處理工藝的優化空間和水處理設施的投資成本與運營費用，因此該行業成熟的經營模式是向融膜材料研發生產、膜組器設備制造和工程化實施為一體的方向發展。

我國從21世紀初開始掌握自主反滲透膜生產技術，80年代中期實現工業化，其工藝技術接近國外同類產品先進水平。目前，我國已成為全球反滲透膜最重要的生產國家之一，產量占比約為18.98%，僅次于美國。進入“十三五”時期，隨著水資源總量控制和水權交易的政策不斷出臺，以及水污染防治不斷深化，膜產業高速增長仍可期。我國膜產業雖然已取得較快發展，但面臨的問題同樣突出，主要有以下幾個方面。首先，我國膜技術應用層次偏低，應用領域偏窄，支撐我國資源節約、環境友好型社會建設力度不夠。我國膜技術應用領域主要偏重于低端水處理領域，占市場的90%左右，而發達國家這一比例在70%左右。國外有很大市場需求的血液透析、離子交換膜材料和過程工業用特種膜材料，在我國則處于起步階段。近年來，我國膜產業已經進入一個快速成長期，反滲透、超濾、微濾等膜技術在能源電力、有色冶金、海水淡化、給水處理、污水回用及醫藥食品等領域的工程應用規模迅速擴大，多個具有標志性意義的大型膜法給水工程、污水回用工程及海水淡化工程相繼建成。與此同時，膜產業總產值（膜制品、膜組件、膜附屬設備及相關工程的總值）大幅提升，由2009年的227億元增長至2017年的1800億元；2019年，膜產業總產值將達到2200億元。另從產業鏈發展現狀看，從基礎研究到產業化仍有待加強，不僅原創技術有待提升，關鍵裝備水平有待進一步提高，而且由于高端膜仍依賴進口，膜技術產業鏈完整性有待完善，上下游企業連接的緊密度也有待加強。在分離膜幾乎所有的領域都開展了工作，產品生產規模化，涉及反滲透、納濾、超濾、微濾、電滲析等單元操作或集成的膜法水處理系統，氣體混合物的膜法分離，液體混合物分離的滲透汽化膜過程，以及醫用血液透析膜等。膜分離技術作為一種新型、高效的流體分離單元操作技術，近年來取得了令人矚目的飛速發展，已廣泛應用于國民經濟各個部門。據中金企信國際咨詢公布的《膜“十四五”市場專項調研-2021-2027年中國膜市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》統計數據顯示：2011年中國膜產業市場規模已達422億元，2014年中國膜產業市場規模達到1000億元，截止至2017年中國膜產業市場規模市場規模突破1700億元大關，達到17010億元。2018年中國膜產業市場規模將達到1900億元左右。目前，全國從事分離膜研究的院所、大學超過100家，膜制品生產企業300余家，工程公司近1000家。其中，年產值在500萬元左右的中小企業約占膜企業總數的85%，年產值1000萬元以上的廠家約占8%-10%，年億元產值以上的企業只占4%（其中大部分有外資投入的背景）。北京中關村的知名膜企業以內資特別是民營資本為主，而上海的知名膜企業以外資為主。外資膜企業如美國通用、日東電工海德能、陶氏化學、三菱、凱發集團、諾芮特等膜企業在中國的總部主要設立在上海。在內資企業中，除天津膜天膜、海南立昇公司、廈門三達、山東招金膜天外，幾乎國內知名的膜生產商、膜工程公司均集中在北京、上海、江蘇、浙江四地。市場趨勢方面，進入“十三五”時期，隨著水資源總量控制和水權交易的政策不斷出臺，以及水污染防治不斷深化，膜產業高速增長仍可期，預計到2024年，膜產業總產值再翻番，達到3630億元。

產品趨勢方面，目前全球各類膜組件產品中，反滲透膜占膜市場的比重約為45%，主要用于海水脫鹽及超純水的制造，而超濾與納濾合占20%左右，主要用于污水、廢水處理及回用、給水凈化以及海水淡化預處理等領域。未來，隨著膜產品多元化及技術多元化，產品的應用領域也將變得越來越廣泛。