2020年衛星應用行業應用領域及市場規模情況分析
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衛星應用產業包括衛星制造業、衛星發射服務業、地面設備制造業和衛星運營服務業。在這四個環節中,衛星制造、衛星發射服務和地面設備制造都是源于軍用,逐步進入民用,是服務于軍、民兩個市場的軍民結合型行業;而衛星運營是衛星產業軍轉民過程中應運而生的,并伴隨著民用市場需求的不斷增加而迅速發展壯大。
衛星應用產業是國家戰略性新興產業,能夠全面提升國家的社會精準治理、資源精細開發、企業精確決策、大眾精確消費的水平,對社會經濟和國防建設各方面有巨大的影響力和滲透力。衛星應用產業規模正在由高技術試驗向產業化推廣和行業滲透,由小眾逐步走向大眾,從專用市場向消費市場轉型過渡。由于衛星應用涉及眾多不同的領域,而各個領域在應用方面又有著較大的區別,如:衛星通信、衛星導航等,產業鏈較為復雜。衛星應用產業上游主要涉及衛星的制造、衛星的發射、衛星地面設備與網絡的建設;中游衛星應用及運營涵蓋面較廣,包括消費服務(指衛星電視、衛星音頻廣播和衛星寬帶等業務)、衛星固定服務、衛星移動服務、遙感業務和航天飛行管理服務;下游為衛星具體應用領域。?衛星按照應用,主要分為三大種類,分別是:通信衛星、導航衛星、遙感衛星,統稱衛星“通導遙”。其中,衛星通信是指以衛星為中繼站進行數據通信,主要應用于地面通信覆蓋并不好的地方,如飛機、高鐵、高山,以及一些應急通信的場景;衛星導航定位則是為萬物提供絕對定位信息;衛星遙感本質是以上帝視角,通過錄像、光譜數據傳輸、雷達等方式記錄與地球的相關數據。??2018年全球在軌業務運行的衛星數量達到2100顆。2018年,全球共有382個物體被發射到太空,同比2017年的453個同比下降15.67%。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國衛星應用行業市場發展深度調查及投資戰略可行性報告》統計數據顯示:2018年,全球發射衛星總量超過300顆,達到314顆,其中遙感衛星占總數的39%,商業通信衛星占22%;排名第三的是技術試驗衛星,占比為18%;導航衛星占比8%;軍事偵查衛星占比6%;科學和軍用/民用衛星均占4%。2016年我國衛星應用市場規模達到2687.0億元,其中衛星導航和位置服務市場規模為2118億元,衛星遙感市場規模為60.3億元,衛星通信市場規模為508.7億元。2010-2018年,全球衛星應用產業保持逐年增長,2010年全球衛星應用產業收入已達1680億美元,2012年全球衛星應用產業收入突破2000億美元,達2092億美元,同比增長18.19%,增長速度自2012年開始逐年下降。截止至2018年全球航天產業規模達3600億美元,其中,衛星應用產業總收入為2774億美元,同比增長3.28%,衛星應用產業收入占航天產業規模整體的77%。目前,全球衛星應用產業仍以衛星服務業作為整個行業的主要驅動力,2018年衛星服務業收入1265億美元,占整體規模的45.6%;其次是地面設備制造業,收入達到1252億美元,占45.13%;而衛星制造業和發射服務業作為航天產業基礎的核心,收入分別為195億美元和62億美元。截至2018年8月8日我國衛星應用產業鏈企業數量合計達到4155家,其中已吊銷1040家,注銷1320家。我國衛星及應用產業總體規模已超千億元,發展空間有待進一步拓展。2013年,衛星通信產業規模約在200~300億元之間,衛星導航和位置服務產業規模達1040億元,衛星遙感產業規模較小,但融合了導航和遙感的地理信息產業年產值近2600億元。進一步分析2018年我國衛星運營服務業情況。根據《中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書(2019)》數據顯示,2018年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達3016億元,較2017年增長18.3%。其中北斗對產業的核心產值貢獻率達80%,由衛星導航衍生帶動形成的關聯產值達1947億元。國內具有衛星導航與位置服務產業傳統發展優勢的地區進一步加大力度,全面推進北斗產業創新發展。據白皮書顯示,2018年珠三角、京津冀、長三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝五大衛星導航與位置服務產業發展區域,總體實現產值2388億,占比達79.2%。目前,我國珠三角區域作為我國衛星導航設備的主要生產制造基地,依托區域內衛星導航產業發展優勢,打造了集芯片、終端、關鍵元器件制造為一體的衛星裝備產業集聚區,珠三角區域的衛星導航與位置服務收入占全國比例最高。?當前,我國正加速推進移動物聯網建設。在此過程中,北斗作為時間和空間信息感知采集的關鍵技術,已在智能交通、物流跟蹤、智慧市政等應用中發揮越來越重要的作用。5G時代的到來,也進一步促進北斗增值服務的應用普及和多樣化發展。在我國北斗系統定位精度不斷提升的趨勢下,隨著新一代信息技術、大數據、云計算等新技術的進一步發展,在國家規劃引導下,預計到2020年,北斗應用在交通運輸、精準農業、城市綜合安防和智慧城市建設等主要細分市場的規模有望超過2萬億元。
我國衛星移動通信系統終端設備市場是我國自主衛星移動通信系統建設帶來的確定性最高的增量市場。當前我國以租用他國衛星實現的衛星移動通信服務終端供應商基本為國外廠商,我國自主衛星移動通信系統的建設將給我國衛星移動通信終端制造企業帶來巨大成長空間。