2020年中國摩托車市場發展機遇調研分析及市場銷售收入研究預測
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2019?年全球經濟增長放緩，受金融市場波動、貿易摩擦等多重因素影響，全球風險點顯著增多。國內也處于轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，經濟下行壓力加大，增速放緩。從行業角度分析，摩托車行業正處于全行業結構調整期，品牌之間競爭愈加激烈，兩極分化趨勢更為明顯，產量不斷向優秀品牌集中；微型車、小汽車、電動車持續對摩托車消費形成沖擊，致使摩托車產品銷售面臨嚴峻挑戰。
（1）行業產銷量方面：2019?年中國摩托車產銷穩中有升，產品結構持續優化，并呈現以下特點：
1、全行業產銷量：隨著國四切換逐步完成，《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術條件》2019?年?4?月?1?日實施，部分符合標準的超標電動自行車通過準入，納入了摩托車管理，以及下半年《車輛購置稅法》實施，150ml?及以下排量摩托車、電動摩托車免征購置稅等，受上述因素影響，全行業產銷量漸恢復，下半年產銷結束下降呈較快增長。2019?年，全行業產銷摩托車?1736.66?萬輛和?1713.26萬輛，同比增長?11.48%和?10.03%，產銷由上年下降轉為增長。其中，二輪摩托車產銷?1543.0萬輛和?1519.38?萬輛，同比增長?10.48%和?8.87%；三輪摩托車產銷?193.64?萬輛和?193.88?萬輛，同比增長?20.21%和?20.05%。
2、踏板車、跨騎車、彎梁車方面：據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國摩托車市場研究及投資建議預測報告》統計數據顯示：2019?年，跨騎車產銷?840.69?萬輛和?828.35?萬輛，同比增長?1.62%和?0.56%，銷量占兩輪車的比例為?54.52%，與上年相比下降了?4.5%；踏板車產銷?465.25?萬輛和?457.01?萬輛，同比增長41.03%和?38.1%，銷量占兩輪車的比例為?30.08%，與上年相比提高了?6.4%；彎梁車產銷?237.08萬輛和?234.01?萬輛，同比下降?1.01%和?2.86%，銷量占兩輪車比例為?15.4%，與上年相比下降了?1.9%。?踏板車的增長主要是由電動摩托車的增長所拉動的，80%以上的電動二輪摩托車均屬于踏板車。?2019?年，電動踏板摩托車產銷量分別是?165.04?萬輛和?163.92?萬輛，同比呈倍數增長，銷量約占?踏板摩托車總銷量的?35.87%。燃油踏板車銷量約為?293.09?萬輛，同比下降?8.76%，占踏板摩托車?總量的?65.16%。電動踏板摩托車大規模進入市場，對燃油踏板摩托車產生了一定的替代效用。
3、250ml?及以上大排量摩托車方面：隨著人們生活水平的提高，我國摩托車休閑文化產業逐步形成，摩托車市場最突出的一個變?化就是休閑娛樂車型的增多，主要是以?250ml?及?250ml?以上車型為主，外觀設計新穎，科技性更?強。?2019?年?250ml?二輪摩托車產銷量為?115.40?萬輛和?114.24?萬輛，同比增長?22.54%和?21.04%；?250ml?以上二輪摩托車產銷為?18.08?萬輛和?17.72?萬輛，同比增長?66.48%和?67.17%。?2019?年，250ml?及?250ml?以上排量二輪摩托車銷量為?131.97?萬輛，占二輪摩托車總銷量的?8.69%，與上年相比提高了一個百分點。隨著摩托車休閑文化產業步入快速發展期，我國?250ml?及以上大排量摩托車市場仍有很大的發展空間。
4、電動摩托車方面:?2018?年?5?月?15?日，電動自行車新國標發布，很多生產超標電動自行車的企業加快轉型，通?過工信部目錄準入，進入到摩托車行業。2019?年?4?月?1?日，《電動摩托車和電動輕便摩托車通用?技術條件》正式實施，電動摩托車進入高速增長期。2019?年，電動摩托車(含電動三輪摩托車)銷?量約為?230.19?萬輛，同比呈數倍增長，占摩托車總銷量的比例達到?13.44%。?目前，全行業所生產的電動摩托車中，82.48%為電動兩輪摩托車，2019?年銷量為?189.85?萬?輛。電動兩輪摩托車產品構成主要是電動踏板摩托車和電動跨騎摩托車，有極少量的電動彎梁摩?托車。電動踏板車銷量為?163.92?萬輛，約占電動兩輪摩托車總量的?86.34%；電動跨騎車銷量為?19.6?萬輛，占電動兩輪車總量的?10.32%；電動彎梁車銷量約為?6.32?萬輛，占電動兩輪車總量的?3.33%。?隨著快遞物流業的發展，電動摩托車在城市中有巨大的需求潛力，是摩托車行業發展的新的?增長點。
（2）行業產值及收入方面：據中汽協會統計，2019?年我國摩托車生產企業經濟運行總體平穩，摩托車生產企業工業總產值、工業銷售產值等經濟指標同比小幅增長，營業收入、利潤總額、利稅總額同比呈不同程度下降。
1、工業總產值、工業銷售產值：2019?年隨著國四切換逐步完成，《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術條件》4?月?1?日實施，部分符合標準的超標電動自行車通過準入，納入了摩托車管理，以及下半年《車輛購置稅法》實施，150ml?及以下排量摩托車、電動摩托車免征購置稅等，受上述因素影響，全行業產銷量逐漸恢復摩托車總產銷量明顯增長，2019?年，全行業產銷摩托車?1736.66?萬輛和?1713.26?萬輛，同比增長?11.48%和?10.03%，產銷由上年下降轉為增長。其中，二輪摩托車產銷?1543.02?萬輛和1519.38?萬輛，同比增長?10.48%和?8.87%。
摩托車生產企業全年完成工業總產值?965.05?億元，比上年增長?1.86%；完成工業銷售產值955.64?億元，比上年增長?0.84%；完成工業增加值?171.46?億元，比上年增長?1.2%。工業總產值、工業銷售產值、工業增加值均由上年下降轉為增長。
2019?年，摩托車生產企業產銷率?99.03%，低于上年?100.03%的產銷率水平，產成品存貨?42.77億元，增幅明顯，比上年增長?18.64%。
2、營業收入、利潤總額：2019?年，摩托車生產企業全年實現營業收入?1038.41?億元，比上年下降?4.03%。摩托車生產企業營業利潤、利潤總額、利稅總額均出現下降，降幅小于營業收入降幅。全年實現營業利潤?35.33億元，比上年下降?3.88%；實現利潤總額?36.69?億元，比上年下降?1.22%；實現利稅總額?59.06億元，比上年下降?2.17%。
2019?年，摩托車生產企業營業成本?884.91?億元，比上年下降?4.9%，占營業收入的比重?85.22%，比上年下降?0.77%：營業稅金及附加?8.96?億元，比上年下降?25.55%，占營業收入的比重?0.86%，比上年下降?0.3?個百分點；銷售費用?35.55?億元，比上年增長?0.18%；管理費用?50.33?億元，比上年下降?15.78%；財務費用?8.81?億元，比上年增長?124.14%，三項費用合計占營業收入的比重9.12%，比上年下降?1.11?個百分點。三項費用自?2017?年起，連續三年呈下降趨勢。2019?年，摩托車生產企業實現投資收益?12.9?億元，比上年增長?11.92%，占利潤總額的比重35.15%，比上年增加?4.12%。
（3）出口市場方面：
①全球市場環境：由于經濟發展的不均衡性，經濟發達國家和地區，摩托車主要用于休閑娛樂，中、大排量摩托車消費市場主要集中在北美和歐洲，市場需求以中、大排量和酷炫的外觀超級運動車、旅行車為主，同時更加注重環保與便利，總體市場容量相對平穩。在經濟發展相對落后的國家和地區經濟實用型摩托車仍然是主要的交通工具，摩托車保有量上升的國家集中在亞洲、拉美地區，如泰國、印尼、巴基斯坦、阿根廷、馬來西亞等。2019?年，歐洲與東南亞摩托車市場增長良好。
整體來看，2019?全球風險點明顯增多，世界經濟處于深度調整期，全球經濟放緩，受此影響，我國摩托車生產企業出口形勢依然嚴峻。
②國內行業產品出口特點：2019?年中國摩托車生產企業出口呈現以下特點：
1、摩托車整車出口量和產口出口總額均呈小幅下降：2019?年摩托車整車出口?712.48?萬輛，同比下降?2.52%，出口金額?40.64?億美元，同比下降2.03%。
2、摩托車主導產品出口表現不一，125?系列降幅較為明顯：2019?年在五大類二輪摩托車品種中：
125?系列（110ml<排量≤125ml）出口量和金額占比繼續保持第一，但結束上年增長，呈一定下降，共出口?245.34?萬輛，同比下降?8.77%，占摩托車出口總量的?34.43%；出口額?13.07?億美元，同比下降?11.04%，占摩托車出口總額的?32.16%。
第二位的?150?系列（125ml<排量≤150ml）出口量和出口額依然呈現小幅下降，共出口?171.35?萬輛，同比下降?4.54%，出口金額?9.47?億美元，同比下降?2.37%。
排名第三的?110?系列（100ml<排量≤110ml）出口表現總體好于上年，出口量和出口額均呈增長，其中出口量達到?127.65?萬輛，同比增長?4.99%，出口額?5.75?億美元，同比增長?4.01%。
250?系列（150ml<排量≤250ml）仍居第四，出口量和出口金額均呈小幅增長，共出口?59?萬輛，同比增長?0.94%，出口金額?4.40?億美元，同比增長?0.45%。
50?系列（排量≤50ml）排名第五，出口量結束上年下降呈一定增長，出口金額增速比上年略有減緩，共出口?40.02?萬輛，同比增長?2.03%，出口金額?2.23?億美元，同比增長?0.41%。2019?年，上述五大系列品種共出口?643.35?萬輛，占摩托車出口總量的?90.30%，出口金額?34.92?億美元，占摩托車出口總額的?85.93%。
在二輪摩托車其他品種中：排量>250ml?系列出口增速依然明顯，共出口?6.51?萬輛，同比增長?15.86%，增速比上年提升?10.08%；出口金額?1.63?億美元，同比增長?21.19%，增速比上年減緩23.59%。
目前我國摩托車出口主要集中在亞非拉地區，以經濟欠發達國家或發展中國家市場為主，受美國引發貿易摩擦的影響輕微，但國際環境的不穩定、不確定性增強，加上印度、印尼等新興經濟體貨幣貶值、制造成本優勢逐步顯現等因素，對我國摩托車出口構成一定的壓力。
（4）企業競爭及發展前景：目前中大排量摩托車消費市場主要集中在北美和歐洲，根據?Harley-Davidson?數據披露，受金融危機影響，美國市場?600+cc?摩托車新增注冊量由?2008?年的?52.6?萬臺降至?2010?年的?27.9萬臺；隨后市場回暖，2015?年新增注冊量最高增至?32.9?萬臺。歐美地區消費者偏愛大排量、酷炫外觀的城市運動車、超級跑車、旅行車，中大排量摩托車保有量高，市場空間大，且產品安全及環保等實行嚴格準入，海外市場主流制造商有美國?Harley-Davidson、日本?Honda、Yamaha?等。國內摩托車企業由于技術、設計能力差距，鮮有涉足，隨著中國摩托車企業逐漸加大科研投入、注重產品品質及品牌建設，未來有望參與并分享歐美廣闊市場。
國內摩托車市場，隨著人們生活水平的提高，國內以娛樂休閑為主的中、大排量摩托車市場潛力充足，摩托車休閑文化產業逐步形成。根據汽車工業協會數據，2019?年全行業產銷摩托車1736.66?萬輛和?1713.26?萬輛，同比增長?11.48%和?10.03%，產銷由上年下降轉為增長。其中，二輪摩托車產銷?1543.02?萬輛和?1519.38?萬輛，同比增長?10.48%和?8.87%。結合近幾年行業發展走勢以及市場消費演變情況，預計未來幾年中國摩托車行業的發展趨勢如下：
1、消費類大排量摩托車銷量增長，國產品牌份額逐步提升：近年來，隨著我國經濟及國民收入的快速增長，汽車消費快速增長，摩托車已不再是主要的交通工具，另一方面電動自行車、低速電動車等產品也對摩托車消費形成沖擊。在“禁限摩”政策解禁未取得實質性進展的情況下，預計在較長時期內，國內摩托車市場仍將呈穩中趨降的態勢。
從宏觀上看，對摩托車行業發展有利的因素有：隨著消費升級，推動休閑娛樂型摩托車消費增長，摩托車市場最突出的一個變化就是休閑娛樂車型的增多，主要是以?250ml?及?250ml?以上車型為主，外觀設計新穎，科技性更強。不利的因素有：城市“禁限摩”政策短期內仍限制行業發展；微型車、小汽車、電動車持續對摩托車消費形成沖擊。
對于消費級大排量摩托車，主要品牌集中在歐美及日系品牌，歐美品牌如寶馬、哈雷、杜卡迪，日系品牌如本田、雅馬哈、川崎、鈴木是大排量摩托車的主要參與者，隨著中國制造業的興起，國內品牌如春風動力、錢江摩托、隆鑫通用、重慶銀翔等也均在大排量產品方面做了應對和布局。在?250-400cc?排量段，國內摩托車品牌將逐漸替代進口，進口摩托車主要還是以?500cc?以上為主，在?250-400cc?排量進口較少，如春風動力?250NK?和?400NK?主打車型，市場占有率較高。在今后較長時期內，市場規模日趨穩定甚至穩中有降的壓力下，摩托車品牌競爭將會更加激烈，兩極分化趨勢更加明顯，產量將不斷向優秀品牌集中。
2、產品差異化更加明顯：在此前很長的一段時間內，摩托車消費的主要市場位于農村和經濟不發達的城鎮地區，隨著近年來人均收入的不斷增長，人民消費觀念也有了很大變化，產品細化分層愈加明顯。一方面，
我國人口眾多、地域發展存在著嚴重不平衡，摩托車將做為低收入居民主要出行交通工具和生產工具，價格低、維修保養便宜、機動靈活的中低端摩托車市場仍長期存在；另一方面，近年隨著中國居民收入快速增長，消費者的選擇呈現多元化、個性化等特征，多元化的價值觀、自由個性化的生活方式逐步呈現，而作為自由、個性化代表的摩托車更契合消費者這一轉變，性能更強、外觀設計時尚的大排量高檔摩托車需求將持續增長，250ml?以上的大排量摩托車向休閑娛樂和運動方向轉型；同時隨著新能源技術的發展，運用節能環保及創新技術的新能源摩托車也將成為未來行業內的新增長點，推動摩托車產業轉型升級。
3、海外市場的爭奪將更加激烈：近年來，由于國內市場競爭環境惡化，國內摩托車生產廠商紛紛加大海外市場的投入力度，2019?年，摩托車生產企業產品出口金額為?48.04?億美元，同比下降?2.76%，結束上年增長，摩托車整車出口?712.48?萬輛，同比下降?2.52%，出口金額?40.64?億美元，同比下降?2.03%。經過近幾年市場開拓，主要依靠東南亞等傳統出口市場的局面已發生變化，逐步轉變為以亞非拉新興市場為主、全球多個出口市場共同發展的局面。未來幾年在出口市場，除面臨國內廠家的相互競爭之外，也面臨日系品牌成本降低、價格競爭力提升，以及印度、泰國等國摩托車制造業逐漸強大的競爭壓力。
從經濟形勢來看，發達國家當前經濟趨穩態勢仍不穩固，發展中國家經濟發展增速有所放緩，對摩托車的總體需求量具有一定影響。從競爭格局上看，歐美高端摩托車企業和日本企業仍然占據大排量高端摩托車市場，中國摩托車企業在大排量摩托車領域的研發、制造技術水平上仍存在較大的差距，實用經濟型中小排量摩托車仍然是中國摩托車企業出口的主戰場。