2020年衛生潔具行業市場容量及發展現狀分析

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衛生潔具是建筑物內水暖設備的一個重要組成部分，是供洗滌、收集和排放生活及生產中所產生污(廢)水的設備。衛生潔具的材質使用最多的是陶瓷、搪瓷生鐵、搪瓷鋼板，還有水磨石等。隨著建材技術的發展，國內外已相繼推出玻璃鋼、人造大理石、人造瑪瑙、不銹鋼等新材料。衛生潔具五金配件的加T技術，也由一般的鍍鉻處理，發展到用各種手段進行高精度加工，以獲得造型美觀、節能、消聲的高檔產品。

起步階段為上世紀?70?年代至?90?年代中期。這一階段，我國衛生潔具行業剛起步，本土衛浴企業主要依靠手工作坊方式生產，產品種類單一、生產效率低下，主要服務中低端市場?？评蘸?TOTO?等外資品牌，依托自身的品牌和技術優勢，向高檔賓館、寫字樓及住宅供貨，迅速占領了高端市場?？焖侔l展階段為上世紀?90?年代中期至?21?世紀初期。這一階段，中國衛生潔具的產銷量增長迅速，同時人們對衛浴間整潔舒適體驗感的要求也進一步提高，衛浴產品呈現多樣化和個性化特征，整體市場呈高速增長的態勢。在我國衛浴行業快速發展的同時，眾多的本土衛浴企業也發展迅速，但尚未出現全國性的本土品牌，主要服務對象還是中低端市場。這一階段，外資品牌在占領高端市場的同時，開始逐漸向中端市場滲透。穩步發展階段為?21?世紀初期至今。這一時期，國內本土衛浴品牌繼續呈高速發展勢頭，涌現了以惠達和箭牌等為代表的一批全國性的本土衛浴品牌。這些本土衛浴品牌在與外資品牌的競爭中逐漸取得了部分高端市場份額。同時，外資品牌也逐漸加大向中端甚至低端市場的滲透力度，市場競爭日趨激烈。經過?40?余年的發展，我國已成為世界最主要的衛生潔具生產和消費大國?！〗陙恚S著越來越多的國際知名衛生潔具品牌積極拓展產品業務線，在給我國消費者帶來更多產品選擇的同時，也給本已競爭激烈的國內市場帶來了新的壓力和沖擊。面對競爭格局的變化，推動我國衛生潔具行業由制造優勢向品牌優勢轉化，提升產品附加值，已成為保持行業可持續發展、提高國際市場競爭能力的一個重要手段。　2014?年?3?月?10?日，中國建筑材料聯合會與中國建筑衛生陶瓷協會聯合發布《建筑衛生陶瓷行業兼并重組的指導意見》。文件指出，通過兼并重組，到?2015年建筑衛生陶瓷前?10?家企業產業集中度達到?20%;到?2020?年達到?40%，形成3-5?家產業鏈完整的、具有核心競爭力和國際影響力的建筑衛生陶瓷大企業集團，帶動全行業轉型升級。?衛生潔具的需求主要來源于新增住宅裝修以及城鎮家庭衛生潔具的更新換代，保障性住房和棚戶區改造也會帶來部分需求。?結合住宅商品房銷量增速，?假設每套住房至少需配置坐便器、浴室柜、淋浴設備等?4?件主要衛生潔具產品，?2017、?2018年潔具需求量預計分別為?7861?萬件、?8096?萬件。?據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國衛生潔具行業市場發展現狀及投資前景預測報告》統計數據顯示：2015?年末，我國城鎮家庭戶數約為?2.49?億戶，?按照城鎮家庭每戶擁有衛生潔具?3-4?件，每?10?年更新換代一次，我國城鎮家庭每年對衛生潔具的更新換代需求約為?8715萬件。?綜合來看，?2017、?2018?年對衛生潔具的新增需求預計分別為?1.66億和?1.68?億件。?衛生潔具?2018?年市場規模?1732?億元，2013-2018?年?CAGR?達14.87%；其中衛生陶瓷消費額?778?億元，2010-2018?年CAGR?為10.90%。當前地產發展步入新常態，衛生潔具市場成熟，規模增速放緩、與地產趨同。據調查數據顯示，我國潔具滲透率約?60%，坐便器、浴室房已成城市基礎家裝，但農村地區及部分五六線城市還存在空白市場，隨著城鎮化率的提升（2018年?59.59%，發達國家約?80-90%）和消費升級，滲透率有望向上。?2019?年?1?月中央農辦等八部委《關于推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》，規定?2020?年東部全部、中西部有條件地區衛生廁所普及率?100%；中西部基本具備條件地區衛生廁所普及率達?85%。如同?2008?年“家電下鄉”激活農村地區購買力，潔具龍頭在政府推動下開拓農村市場，推動滲透率向上。根據農村常住人口、農村平均每戶人口數、當前全國農村廁所平均普及率?75%計算，測算“廁所革命”將帶來約?1174?萬套衛浴市場空間。?另一方面，政策推動潔具多元化市場開拓：商用潔具空間大，例如旅游局《全國旅游廁所建設管理新三年行動計劃》規定?2018-2020?年新建旅游廁所?4.7萬座以上，改擴建?1.7?萬座以上，提供可觀的市場空間。2019年坐便器市場容量473?億元，浴缸市場591億元。伴隨著我國經濟增速放緩的預期以及房地產市場形勢的變化，當前衛浴行業中實力不強的中小企業由于在品牌、渠道、?制造和研發方面的劣勢將面臨銷售困難、減產甚至破產或被整合的風險。衛浴行業將會通過行業洗牌進行產業結構的進一步升級和改善，劣質產品、同質化產品、不符合市場需求的產品和企業將會被市場逐漸淘汰，行業集中度將因此得以提升，具有品牌和研發優勢的大型衛浴企業市場競爭力將會進一步增強，?衛浴行業將迎來更為健康和有序的發展環境。

?未來，隨著80后、90后逐漸成為消費主體，追求“輕”裝修的需求傾向促使定制衛浴在衛浴市場擴散。衛生潔具市場發展前景分析，截止至2018年定制衛浴在中國衛浴市場銷售總額的占比為15%-20%左右，而同時，隨著二胎政策的放開，小戶型、二次裝修等等需求，定制衛浴市場存在著很大的上升空間。衛浴潔具企業必須不斷提升出口產品的技術含量，繼續提高出口產品的檔次與附加值。不斷開發出新一代的新型高檔產品，滿足國內外市場的需求，才利于將產品打入國際高端市場。