2020年中國ETC行業市場運行態勢分析及競爭戰略咨詢預測

?

ETC即電子不停車收費系統。不同于傳統的MTC公路半自動車道收費系統)，通過專用短程通信技術，ETC能夠在車輛在通過收費節點時實現車輛識別、信息讀寫，并自動從綁定的金融賬戶上扣除相應費用。ETC技術大大提高了單位時間機動車的通行能力，減少了人工重復勞動，降低了運營成本。

ETC主要由車載電子標簽(OBU)、路側單元(RSU)和專用短程通信技術(DSRC)三部分構成。當車輛駛近收費站時，車載電子標簽與路側單元通過專業短程通信進行通訊，利用計算機聯網與銀行進行后臺處理，從而達到車輛不停車即可完成交費的目的。

其中，車載電子標簽包括兩個組件：車載電子標簽和IC卡。其中車載電子標簽安裝于車輛前擋風玻璃內側，主要存儲被標識車輛的信息并作為與路側單元的天線交互的通信中繼器。IC卡和路側單元的數據交換只有通過車載電子標簽才能完成；路側單元包括兩個組件：車道天線和車道天線控制器。前者主要負責信號和數據的發送/接收、調制/解調、編碼/解碼、加密/解密；后者控制發射和接收數據以及處理向上位機收發信息。

ETC極大的縮短了過路收費時間，提高了通行效率，因此近年在國內被大力推行。根據2017年2月發布的“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃，2020年公路客車ETC使用率達將達到50%。根據2019年5月交通部和發改委印發的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》，要求2019年底前全國ETC用戶數量突破1.8億，各省（區、市）高速公路入口車輛使用ETC比例達到90%以上。在政策帶動下，隨著道路標準化的推進，ETC市場全面爆發。

中國ETC產業發展歷程分析

ETC安裝現狀：據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國ETC行業市場分析及投資前景研究預測報告》統計數據顯示：2019年全國民用汽車保有量達2.6億輛，與2018年底相比，增加2122萬輛（扣除報廢注銷量，下同），增長8.83%。盡管全國汽車保有量不斷擴大，但仍有上升空間，國內汽車市場需求仍待進一步刺激。在汽車市場體量不斷變大的背景下，ETC市場需求前景可觀。

2015-2019年中國民用汽車保有量現狀分析

?

數據統計：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢統計數據顯示：截至2017年年底，我國ETC用戶數量超6000萬，占汽車保有量比重約三成，相較2016年增長超30%。隨著ETC的加快普及，截至2018年年底，全國ETC用戶約為7656萬。2019年，ETC推廣任務、發展目標明確，ETC用戶快速增長。截至2019年底，全國ETC推廣發行了1.23億戶，累計用戶達到2.04億。此外，小客車ETC覆蓋安裝率也超目標完成。

2016-2019年中國ETC用戶數量現狀分析

?

數據統計：中金企信國際咨詢

?

2019年中國各地區ETC安裝情況分析

數據統計：中金企信國際咨詢

?

2019年OBU市場進一步擴大，市場規模將近80億元。由于OBU的裝配需求量隨著汽車安裝ETC的占比升高而放緩，但同時市場也存在置換舊產品的需求。未來，OBU市場規模預計有一定下滑后趨向平穩發展。2019年RSU市場規模相較于2018年將有大幅度增長，市場規模預計約為20億元；2020年將突破21億元。到了2021年，RSU市場回落并趨向平穩發展。

ETC盈利模式分析：從ETC的推行安裝到應用的過程中，主要參與者包括各大高速公路企業、設備商、各大金融機構、移動支付平臺等。

目前，我國ETC主要用于高速公路繳費，場景單一，后服務市場尚未打開，后續有望從單一場景出發，撬動龐大應用空間，實現盈利模式創新。例如對汽車在城市交通中涉及到的停車、加油、違章繳費、維修保養、保險等多種場景均未完全覆蓋。

（1）ETC+智慧停車：隨著我國經濟的快速發展和人民生活水平的提高，城市的汽車保有量出現了爆炸性增長。但滯后的運營和管理手段，卻沒有跟上過快的增長速度，停車難已經成為城市發展的一大痛點。為了解決這個問題，近年來，在政策和資本的引導下，全國多個城市都將智慧停車納入城市規劃，利用智能化技術手段解決停車難的問題。而ETC作為不停車繳費系統，可以實現智慧停車的應用場景。

由于車輛上安裝了獨一無二電子標簽，ETC系統能夠對此識別，車輛信息識別準確率更高，可以避免視頻識別車牌技術因光線、角度等因素造成的識別錯誤問題，提高停車場的運行效率，讓車主得到更好的停車體驗。

基于ETC不停車繳費系統在停車場的應用，ETC+智慧停車的應用場景大大拓寬，如商場、小區、CBD中心區、體育館、醫院、學校等地方均可得到適用。此外，特定的應用場景還可以提供增值服務以創收。以購物中心為例，車輛通過ETC系統進入停車場，停車場通過車輛的電子標簽獲得車輛位置信息等，可以為車主提供更直觀的車位信息，方便車主離開商場時更省時、省力的到達車輛所在位置；商場還可以提供將車主購買的貨物直接配送至車輛所在位置等增值服務。

未來，隨著智慧停車的加快建設，ETC在停車場中的應用將更加深入，ETC+智慧停車市場將不斷擴大。

2)ETC+汽車金融服務：對于銀行等機構來說，單單只看重各類收費帶來的盈利是遠遠不夠的，創新ETC車主金融服務才能延長ETC的盈利周期。

銀行需要針對車主這一群體特色設計金融產品，尤其是融資類產品，一方面，廣大車主在汽車升級換代、出行、旅游等方面比較容易產生融資需求；另一方面大量貨車、客運車輛經營企業當中，對于車輛通過高速路所花費的巨額費用都有成本壓力，綜合上述客戶痛點，商業銀行應該在客戶金融服務回歸本源上下功夫，將前期ETC投入的巨額成本通過向車主提供融資服務賺回來，增加銀行收益。

二是針對運輸企業和旅行社等具有運輸職能和自有客貨運車輛的企業進行評估和綜合授信，通過基于第三方機構或保險公司保險的形式進行分期付款和短期融資服務，面向廣大小微企業主開展運輸行業普惠金融支持服務，通過線上線下結合的方式滿足高頻度、小額度、拆解周期短客戶的車輛過路費融資需求，在授信總量控制的前提下開發新的融資品種，為商業銀行增加新的產品創新途徑。

（3）ETC+加油站：在汽車服務的衍伸環節，如何融入ETC也可為盈利模式帶來創新。加油站作為汽車服務常用場景之一，ETC+加油站的融合將創造新的盈利模式。

如工商銀行(4.970,?-0.03,?-0.60%)首創的ETC智慧加油。根據官網，工銀ETC智慧加油立足于“交通+能源+金融+科技”的全新定位，圍繞三大產品設計理念開展ETC與銀行應用場景合作：

目前，將ETC技術應用到加油站的場景相對較少，這需要車主、加油站、銀行、設備商多環節的配合。但我國汽車保有量大，加油站數量多，設立ETC車道進行加油既可節省車主加油時間，也可為加油站節省部分成本，ETC+加油站的創新模式大有可為。

（4）ETC+金融大數據：結合金融大數據也可以為銀行的ETC盈利帶來創新模式。隨著ETC在全國的逐漸普及，商業銀行除了獲得客戶金融服務的大數據之外，還可以通過ETC支付結算獲取更多客戶生活習慣的相關信息，通過大數據交叉比對分析構建ETC客群客戶畫像，可以更加精準地面向每個車主開展基于機器學習和人工智能的個性化金融服務。ETC+金融大數據可以使原來銀行對客戶信息的掌握從平面化的數據與時間維度，發展成了數據、時間、空間維度，可以充分利用不同地域分支機構的線下支持為ETC客戶提供更加精準的金融支持，如差旅、旅游、租車、加油、酒店、救援等客戶需求和痛點，都可以通過大數據的碰撞進行分析和挖掘，給客戶更好的金融服務體驗，為商業銀行創造更大效益

（5）ETC+出租車：我國出租車數量龐大，若是將出租車與ETC相結合，將產生巨大盈利空間。此前，深圳首創“出租車ETC”方案。據了解，方案基于微信及微信支付的開放能力，通過ETC車載OBU設備與出租車計價器直連等全新技術手段，實現出租車乘車費和通行費合并結算、同步開具電子發票。目前，深圳首批1000輛試點出租車已全部完成ETC安裝改造工作，下一步將陸續在深圳全市推行。

（6）ETC+交通綜合應用服務：對于高速公路運營商，利用ETC開展綜合應用服務，拓展交通誘導及出行信息服務、營運車輛監管、車路協同管理和安全預警等功能，同時也能提升ETC的利用普及率和客戶滿意度。

（7）ETC+個性化出行服務：對于設備商來說，如何將車載設備與其他技術相結合以提供更多個性化增值服務是盈利模式創新的一大方面。參考日本ETC2.0計劃，將車載單元與車載導航器或智能手機連接實時動態獲取播報交通擁堵、安全駕駛和路徑費率信息等，為出行者提供實時定向個性化的出行服務，可動態調節高速公路費率，預防事故和強化救援，并在停車費支付、車輛管控等方面提供服務。

（8）ETC+支付平臺+汽車后市場：移動支付平臺支付寶與微信，背靠的是阿里巴巴與騰訊，作為互聯網巨頭已布局滲入生活中的方方面面。基于平臺的大量資源，移動支付平臺可以將ETC用戶與洗車服務、智慧停車、汽車金融、汽車后市場等相接，通過提供多樣化的增值服務帶來更多創新收益。

ETC產業前景：

（1）ETC應用服務場景：目前，ETC主要應用在高速公路、收費橋隧以及停車場，應用場景相對局限。未來，將鼓勵ETC在更多應用場景使用，到2020年12月底前，基本實現機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務全覆蓋。此外還將推廣ETC在居民小區、旅游景區等停車場景的應用。

（2）ETC發行服務渠道：推動建立全網協同服務模式，完善服務規則，鼓勵銀行業金融機構、非銀行支付機構和互聯網企業等服務機構緊密合作。允許ETC綁定既有銀行賬戶和支付賬戶。支持商業銀行推廣發行加載交通行業應用的聯名卡，停止ETC儲值卡發行、逐步減少ETC儲值卡使用。

（3）ETC支付方式：未來，ETC在支付方式上將加快推廣移動支付應用。鼓勵通過市場化手段，擴大移動支付車道覆蓋范圍，2019年12月底前基本實現所有人工收費車道全覆蓋。鼓勵結合信用體系建設，推動“后臺賬戶”應用，將移動支付納入聯網收費結算體系。

（4）ETC車載裝置：隨著公路、橋隧、停車場等場所實現ETC，不停車收費將成為主流方式，汽車的ETC車載裝置需要加快完善。未來，鼓勵車載裝置產品形態及服務功能多樣化發展，研發與行車記錄儀、智能后視鏡等車載電子產品結合的多功能一體化終端，滿足不同用戶應用和消費需求。同時支持開展車載裝置汽車前裝，鼓勵汽車生產企業與ETC設備制造商、發行方開展合作，加強車載裝置汽車前裝技術研究、試點和推廣應用。