2020年金融IT行業市場占有率分析及發展前景預測

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??金融IT是金融科技的一個重要細分行業，按照下游客戶類型不同，金融IT大致可分為銀行IT、證券IT以及保險IT。近年來，在利率市場化和互聯網金融的沖擊下，銀行對自身精細化管理、風險控制能力和服務水平等提出了更高的要求，滿足客戶日益增加的個性化和差異化需求成為銀行業未來發展的方向。在此背景下，我國銀行業加大了對信息化的投資以保持服務效率，銀行IT市場保持穩定增長態勢。

隨著云計算、大數據、人工智能和區塊鏈等新興技術在金融行業的深入應用，科技對于金融的作用被不斷強化，創新性的金融解決方案層出不窮，金融IT行業發展將進入新階段。在銀行IT領域，業務、管理、渠道三大解決方案領域頭部市場格局已相對穩定。業務類解決方案以核心業務系統解決方案為主，2017年投資占比達42.7%；管理類解決方案以商業智能和風險管理解決方案為主，占比34.9%；渠道類占比20.0%。由于各類解決方案交集有限，我國銀行IT解決方案市場格局相對分散，2017年CR5不足20%。其中文思海輝金信、宇信科技市場份額超過5%，分別達5.5%、5.3%；神州信息排在第三，市場份額為4%。隨著銀行逐步開始將國產和進口機具合在一起進行招標，價格因素的重要性開始凸顯，在技術水準相差不大的情況下，原先日本和德國等廠商的份額逐步被國有廠商替代，目前銀行現金機具采購項目的中標人基本是國內廠商。從2018年年底以來郵儲、建設等幾大銀行采購招標結果可以看出，國內龍頭廠商基本壟斷采購入圍名單，代表企業包括古鰲科技、聚龍股份、中鈔信達、廣電運通、新北洋、維融科技等。?銀行IT行業規模最大，競爭最激烈。數據顯示，2018年市場規模超過400億元，同比增速維持在20%以上。預測到2022年將達883億元（復合增長率20.8%）。競爭激烈，CR5接近20%。?保險IT起步略晚，“十一五”末期整個保險行業的信息化工作才全面起步。但受益于國內保險行業的快速發展，保險公司在業務體量增加的同時加大了對信息科技的投入力度，保險IT市場發展迅猛。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國金融IT市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》統計數據顯示：2018年我國保險業IT支出約為255億元，解決方案市場規模約為65億元；預計到2022年，保險業IT支出將達423億元，解決方案市場規模約為178億元。2019年中國保險行業IT解決方案市場規模達80億元，預測到2022年將達178億元，復合增長率22.0%。在證券IT領域，市場主要參與者為金證股份、頂點軟件、贏時勝、金仕達、迅投等公司，在核心系統的市場占有率上恒生電子處于領先地位。證券IT系統尤其是跟交易相關的核心業務系統彼此之間關聯性很強，需要平臺之間能夠很好地融合，因此核心系統市場上占優的廠商議價能力和捆綁銷售能力都很強。2018年，恒生電子實現營收32.63億元，同比增長22.38%；2019年一季度，營收增速仍保持在兩位數。相比證券IT和銀行IT，保險IT起步略晚，“十一五”末期整個保險行業的信息化工作才全面起步。但受益于國內保險行業的快速發展，保險公司在業務體量增加的同時加大了對信息科技的投入力度，保險IT市場發展迅猛。中國金融機構正面臨發展新業態、尋找新盈利模式以及應對新興金融服務公司的挑戰，科技已成為業務創新的關鍵引擎，大數據、云計算、人工智能等創新技術的發展與應用既為金融業帶來了全新的挑戰，也為金融IT行業帶來重大的機遇。“云化”和“智能化”是金融行業發展的必然趨勢，只有建立在云的基礎之上金融機構才能更好地應用各種創新技術，而人工智能將直接提高金融機構的生產力。云是創新技術的核心載體，將成為金融行業基礎設施云計算是金融機構運用金融科技打造數字化運營的基礎。隨著數據維度和復雜度的指數級增長，數據的管理和應用難度增加，從而影響到金融機構的業務拓展和創新，而基于云的IT架構可提升敏捷開發能力并具有高可擴展性，同時能夠提供大數據、人工智能等創新技術的應用環境，對金融機構而言可有效實現降本增效。據預測，率先采用云計算的金融機構在未來三年能夠降低25%的基礎設施支出，云計算相關的科技投入將成為金融機構投資與創新的重點領域。從國外巨頭的云業務定位及發展趨勢來看，金融云已成為行業共識。FIS認為金融行業對速度和靈活性的需求會越來越大，金融機構正加快將本地部署的解決方案遷移至托管云上以快速獲取服務其客戶的技術。因此，自14年以來，FIS將云計算視為最重要的發展戰略之一，并在此后持續進行基于云的架構改造。截止到2018年底，FIS已將北美地區50%左右的業務量遷移到云端，并計劃到今年年底會將全球65%的業務遷到云上。當前，FIS已將云計算視為下一代解決方案架構的核心特征之一。而且當前，國內外金融機構在信息化投入上仍然存在較大差異。從IT支出占營收比重角度看，2017年國外銀行機構的年度信息化支出占比在6%左右，而國內銀行業信息化支出占比不到2%，證券公司信息化支出占比也僅在3%左右，未來還有巨大提升空間。

金融市場競爭的日趨激烈和金融工具與業務的日益復雜，使得金融業越來越需要依靠信息技術來控制成本、改善服務和提升競爭力。金融業將繼續積極地引進、開發信息技術，將其應用于各個金融部門，其中包括銀行、證券、保險以及國家監管、支付結算和稅收等系統。因此，金融IT行業未來發展前景依舊可期。