2020年中國調(diào)味品市場全景監(jiān)測調(diào)研分析及消費結(jié)構(gòu)研究預測
?
調(diào)味品是指能增加菜肴的色、香、味，促進食欲，有益于人體健康的輔助食品。它的主要功能是增進菜品質(zhì)量，滿足消費者的感官需要，從而刺激食欲，增進人體健康。
隨著居民生活水平和購買力的不斷提高，居民對餐飲多元化的需求增強，從而推動調(diào)味品行業(yè)出現(xiàn)方便化、健康化、營養(yǎng)化、多元化、復合化的發(fā)展趨勢。按呈味感覺可以分為，咸味、甜味、咸味、酸味、辛辣等；按地地方風味可以分為，廣式、川式、港式、西式等；按按材料和工藝可以分為，釀造類、腌菜類、鮮菜類、干貨類、水產(chǎn)類等。
調(diào)味品按材料和工藝分類
類別 | 制作方法 | 代表產(chǎn)品 |
釀造類 | 以含有較豐富的蛋白質(zhì)和淀粉等成分的糧?食為主要原料，經(jīng)發(fā)酵轉(zhuǎn)變?yōu)閺碗s有機物 | 醬油、食醋、醬、豆豉、豆腐乳 |
腌菜類 | 將蔬菜加鹽腌制，通過有關(guān)微生物及鮮菜?細胞內(nèi)的酶的作用轉(zhuǎn)化蛋白質(zhì) | 榨菜、芽菜、冬菜、梅干菜、腌雪里蕻、泡姜、?泡辣椒 |
鮮菜類 | 特殊氣味的新鮮植物 | 蔥、蒜、姜、辣椒、芫荽、辣根、香椿等 |
干貨類 | 根、莖、果干制而成，含有特殊的辛香或?辛辣等味道 | 胡椒、花椒、干辣椒、八角、小茴香、芥末、桂?皮、姜片、?姜粉、草果 |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)中的部分動植物，干制或加工 | 魚露、蝦米、蝦皮、蝦籽、蝦醬、蝦油、蠔油、?蟹制品、淡菜、紫菜 |
其他 | 食鹽、味精、糖、黃酒、咖喱粉、五香粉、芝麻油、芝麻醬、花生醬、沙茶醬、番茄沙司、?番茄醬、果醬、番茄汁、桂林醬、椒油辣醬、芝麻辣醬、花生辣醬、油酥醬、辣醬油、辣椒?油、香糟、紅糟、菌油等。 |
除豬肉產(chǎn)品外，其他上游原料行業(yè)整體運行平穩(wěn)，為中國調(diào)味品的發(fā)展提供了豐富而充足的原料供應。
2010-2019年中國調(diào)味品主要原材料產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
年份 | 牛肉：萬噸 | 豬肉：萬噸 | 玉米：萬噸 | 稻谷：萬噸 |
2010年 | 629 | 5138 | 19075 | 3090 |
2011年 | 611 | 5132 | 21132 | 3190 |
2012年 | 615 | 5444 | 22956 | 3230 |
2013年 | 613 | 5619 | 24845 | 3276 |
2014年 | 616 | 5821 | 24976 | 3243 |
2015年 | 617 | 5645 | 26499 | 3207 |
2016年 | 617 | 5425 | 26361 | 3103 |
2017年 | 635 | 5452 | 25907 | 2987 |
2018年 | 644 | 5404 | 25717 | 2859 |
2019年 | 667 | 4255 | 26078 | 2627 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
在居民收入水平和消費能力提升的大環(huán)境下，下游餐飲市場繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略預測咨詢報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2013-2019年全國餐飲收入復合增長率10.7%，近些年隨著國內(nèi)外賣服務(wù)能力提升，以及居民消費實力的增長，進一步鞏固了我國餐飲業(yè)的規(guī)模擴張，截至2019年，我國餐飲收入達46721億元，比2018年增長9.38%。
2013-2019年中國餐飲業(yè)銷售收入現(xiàn)狀分析
?
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
?
上游支撐與下游拉動，共同推動了中國調(diào)味品市場的持續(xù)發(fā)展。2012年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模約2012.4億元，到2019年增長到了3345.9億元，如下圖所示：
2013-2019年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模現(xiàn)狀分析
?
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
?
另一方面，?2018年，我國調(diào)味品行業(yè)百強企業(yè)銷售收入達到938.8億元，市場占比。百強企業(yè)營收增幅遠高于行業(yè)平均增幅，說明行業(yè)結(jié)構(gòu)得到改善，市場集中度在穩(wěn)步提升。
調(diào)味品市場細分品類眾多，其中味精、醬油、食用醋是其較大的市場品類，2019年味精市場規(guī)模占調(diào)味品整體市場規(guī)模的15.11%，醬油市場站10.85%，食用醋市場占4.79%。
2019年中國調(diào)味品細分產(chǎn)品市場銷售收入比重分析
?
數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
?
由于行業(yè)正處生命周期的成熟階段，行業(yè)整合成為這一時期的主要發(fā)展趨勢。隨著整合的深入，低端和小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出市場，市場則向龍頭企業(yè)集中。調(diào)味品包含眾多細分產(chǎn)品，這些產(chǎn)品處于生命周期不同階段，其市場競爭結(jié)構(gòu)也存在較大的差異性。
中國調(diào)味品市場細分產(chǎn)品競爭分析
主要品種 | 代表企業(yè) | 行業(yè)概況 |
醬油 | 海天、美味鮮、李錦記，東古等 | 海天一家獨大，市場仍比較分散 |
食醋 | 恒順、紫林、水塔等 | 呈區(qū)域割據(jù)狀態(tài)，缺乏全國性龍頭企業(yè) |
蠔油 | 海天、李錦記 | 進入者少，海天引領(lǐng)潮流， 規(guī)模快速擴張中 |
料酒 | 老恒和、海天、王致和、老才臣、恒順等 | 發(fā)展呈區(qū)域性，而且部分被黃酒等替代 |
復合調(diào)味料 | 太太樂、佳隆、頤海國際等 | 居民消費習慣正處培育中， 行業(yè)龍頭尚未形成 |
醬類 | 老干媽，海天，李錦記，郫縣等 | 品種多，各地口味不一， 僅老干媽形成全國覆蓋 |
雞精、雞粉 | 太太樂，家樂，味好美等 | 居民接受度非常高，市場趨于飽和 |
味精 | 梅花生物 | 行業(yè)總量達到頂峰后，呈下滑趨勢 |
榨菜 | 涪陵榨菜、魚泉等 | 行業(yè)穩(wěn)定，全國性企業(yè)僅涪陵一家， 其他均是地方性品牌。 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景：未來隨著科研，技術(shù)、設(shè)備，工藝的不斷投入，品牌企業(yè)將開發(fā)出更多新產(chǎn)品以滿足消費者日益提升的烹飪需求，行業(yè)也將在中國人口紅利、經(jīng)濟發(fā)展、稅改紅利等多方面的影響下，繼續(xù)保持穩(wěn)定而健康的發(fā)展。
首先，調(diào)味品業(yè)可以提高人們生活質(zhì)量，滿足人民群眾日益增長和不斷升級的安全、多樣、健康、營養(yǎng)、方便食品消費需求。調(diào)料品設(shè)計食品安全，國家出臺了多項法律法規(guī)及政策。促進了整個調(diào)味品行業(yè)更規(guī)范的發(fā)展。
其次，2019年面對異常復雜嚴峻的國內(nèi)外環(huán)境，國民經(jīng)濟延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，工業(yè)企業(yè)效益總體改善，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯。隨著人民生活水平的提高，食品行業(yè)市場規(guī)模多年來保持7%以上穩(wěn)健增長。
同時，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展、城市化進程的提高，居民日常生活正由溫飽型逐步向營養(yǎng)型、健康型和便捷型過渡，居民飲食結(jié)構(gòu)與習慣逐漸發(fā)生變化，廣大居民對特色、綠色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)品如川式復合調(diào)味料等的喜愛程度與日俱增。居民收入水平的提高、消費升級和消費習慣的改變?yōu)榘ㄕ{(diào)味品行業(yè)在內(nèi)的食品工業(yè)的發(fā)展奠定了消費基礎(chǔ)。
最后，在零售業(yè)迅速發(fā)展的支撐下，近年來我國商品零售行業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢，隨著城市社區(qū)大型化的發(fā)展，農(nóng)貿(mào)市場、大型連鎖超市、社區(qū)便利店和倉儲會員店取得了長足發(fā)展。隨著國內(nèi)零售業(yè)的發(fā)展，流通體系的逐步完善，節(jié)省了產(chǎn)品的中間流通成本,增強了產(chǎn)品終端消費的便利，為調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展奠定了渠道基礎(chǔ)。