2020年中國混凝土外加劑行業(yè)市場深度監(jiān)測調(diào)研分析及市場需求潛力預測
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混凝土外加劑在混凝土拌合前或拌合過程中加入，對于改善新拌混凝土和硬化混凝土性能具有明顯效果，是實現(xiàn)混凝土行業(yè)“低碳、生態(tài)”發(fā)展的核心材料，已成為現(xiàn)代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五組分。混凝土外加劑的特點是品種多、摻量小，在混凝土改性中起到重要作用，使用不同品種的混凝土外加劑，可以達到不同的效果。
市場規(guī)模：混凝土外加劑行業(yè)市場空間約500億元，且總體保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢，是精細化工中市場空間較大的品種。但同時，混凝土是一個市場競爭程度較高的市場，市場較為分散，CR4僅為10%。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國混凝土外加劑行業(yè)市場分析及投資可行性研究報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：我國目前有混凝土外加劑企業(yè)有1000多家，隨著減水劑行業(yè)的監(jiān)管越來越嚴格，環(huán)保要求越來越高，預計將導致減水劑行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)不斷擴大市場，提高市場集中度。
2005-2019年中國混凝土外加劑行業(yè)銷量分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
蘇博特、建研集團、紅墻股份的營業(yè)收入近年來年均大幅上漲，也說明上市公司正在迅速擴大市場占有率，預計市場集中度在未來將繼續(xù)提高。
減水劑是最主要的外加劑類型，占比超過八成。根據(jù)相關(guān)國家標準，按照減水率的高低，可將減水劑分為普通減水劑（第一代）、高效減水劑（第二代）和高性能減水劑（第三代）。
2018年中國混凝土外加劑細分產(chǎn)品市場應用規(guī)模分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
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減水劑產(chǎn)品迭代及特點
名稱 | 主要產(chǎn)品類型 | 減水效果 | 適用范圍 | 產(chǎn)品前景 |
普通減水劑 | 木質(zhì)素磺酸鹽類減水劑 | 8%-13% | 價格比較便宜，使用比較廣泛。木質(zhì)素磺酸鹽類減水劑既可以直接使用，也可與高效減水劑、高性能減水劑復合使用。 | 社會效應顯著、但由于原料來源不穩(wěn)定，導致性能波動較大，限制了其應用范圍。 |
高效減水劑 | 萘系減水劑、脂肪 | 族減水劑、氨基磺酸鹽減水劑和密胺系減水劑14%-24% | 高效減水劑能大幅度降低混凝土的水灰比，提高混凝土強度，對水泥、骨料具有很好的適應性。 | 在我國具有較成熟的銷售市場，應用技術(shù)較完善，在中低強度的混土應用方面具有顯著地技術(shù)與經(jīng)濟優(yōu)勢，預計在未來相當長時間，高效減水劑仍是我國市場主流產(chǎn)品。 |
高性能減水劑 | 聚羧酸系減水劑 | 25%-40% | 具有良好的流動性保持能力，滿足混凝土的泵送施工需要以及特殊混凝土工程的減振乃至免振需求，可配制出高強、超高強、高耐久性和超流態(tài)混凝土。 | 聚羧酸系減水劑分子結(jié)構(gòu)自由度大，可調(diào)可控性強，可根據(jù)工程需要實現(xiàn)“量身定制”，從而成為了現(xiàn)代混凝土外加劑的重點研究領域和重要發(fā)展方向。 |
混凝土外加劑行業(yè)競爭激烈，高度分散的企業(yè)分布格局將發(fā)生變化。目前按照企業(yè)是否具備聚羧酸母液合成能力和銷售方式的差別，可以將混凝土減水劑行業(yè)內(nèi)企業(yè)及業(yè)務模式分類如下：
（1）企業(yè)規(guī)模較大，具備較強研發(fā)能力、合成能力，品牌經(jīng)營，產(chǎn)品在國內(nèi)外大型工程中應用：
A、多年的行業(yè)經(jīng)驗，有廣泛的混凝土行業(yè)銷售網(wǎng)絡；
B、研發(fā)和技術(shù)服務能力強，有品牌影響力；
C、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、品種齊全，保持較強的市場競爭力。
（2）企業(yè)規(guī)模較大，具有規(guī)模合成能力，產(chǎn)品直銷或通過經(jīng)銷商供給終端客戶：
A、多年的行業(yè)經(jīng)驗，有廣泛的混凝土行業(yè)銷售網(wǎng)絡；
B、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性價比較高。
（3）企業(yè)規(guī)模較小，通過購買母液復配或OEM方式，產(chǎn)品直銷給終端客戶：
A、在局部區(qū)域具有較好的銷售能力；
B、自身不具備研發(fā)、合成能力和技術(shù)服務能力。
我國現(xiàn)有外加劑生產(chǎn)企業(yè)已超過2000家，其中具有合成減水劑生產(chǎn)能力的企業(yè)350多家，合成聚羧酸系減水劑生產(chǎn)的企業(yè)100多家，通過鐵道部認證、具備高速鐵路供貨資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量更少。
目前，行業(yè)集中度較低，CR10＜20%，而企業(yè)規(guī)模較小，通過購買母液復配或OEM方式，產(chǎn)品直銷給終端客戶的企業(yè)眾多，占據(jù)了大部分終端市場。
預計未來幾年，隨著水泥企業(yè)向混凝土業(yè)務的延伸，其對混凝土外加劑的產(chǎn)品種類、應用性能和品質(zhì)穩(wěn)定性將提出更高的要求，僅靠單一的營銷能力和單一品種進行銷售的復配企業(yè)將逐漸失去競爭能力，退出市場，行業(yè)集中度將大幅提高，在產(chǎn)品研發(fā)能力、制造能力和技術(shù)服務能力等方面領先的企業(yè)將占據(jù)大部分市場份額。
市場需求前景：雖然目前減水劑產(chǎn)品占據(jù)了混凝土外加劑中的絕大部分市場需求，但是隨著可裝配建筑等新型應用場景的擴展，功能性材料的市場需求呈現(xiàn)快速擴大趨勢：
功能性外加劑主要應用領域分析
領域 | 場景 |
對抗裂和防水功能要求更高的領域 | 包括核電、水利水電、大型地下建筑、市政橋梁、港口工程等超長、大體積混凝土和薄殼結(jié)構(gòu)混凝土工程等。 |
對使用年限要求更高的領域 | 包括島礁、臨海、西部鹽堿地及其他強腐蝕環(huán)境下的各類混凝土工程等 |
對工程和安裝有特殊要求的領域 | 包括高鐵、機場、風電場、大型設備、預制裝配式建筑等安裝工程 |
此外，功能性材料還是混凝土路面修補、既有建筑改造與加固中不可或缺的結(jié)構(gòu)關(guān)鍵材料，在建設項目的使用期也有很高的市場需求。隨著我國以生態(tài)節(jié)能為特征的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，在未來3-5年時間內(nèi)，以核電、水電、風電等為代表的綠色能源基礎設施建設將會加快，以高鐵、高速公路、航空等為代表的城市間快速交通網(wǎng)基礎設施建設仍將較快發(fā)展，以地鐵、軌道交通為代表的綠色城市交通基礎設施將會快速推進，以建筑工業(yè)化、結(jié)構(gòu)裝配化、土地集約化為特征的綠色建筑將會快速發(fā)展，由此將帶動功能性材料的巨大的市場需求。
政策影響分析：混凝土外加劑用量小，但是對于混凝土工程的性能影響重大。越來越多的行業(yè)和國家政策陸續(xù)出臺，強化對于混凝土外加劑行業(yè)的管理和規(guī)范。
混凝土外加劑相關(guān)政策法規(guī)分析
法律法規(guī)和行業(yè)政策 | 發(fā)布部門 | 具體內(nèi)容 |
《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》 | 商務部、公安部、住建部、交通部 | 北京等124個城市區(qū)從2003年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，其他?。ㄗ灾螀^(qū)）轄市從2005年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土。預拌混凝土和干砂漿生產(chǎn)企業(yè)必須全部使用散裝水泥。 |
《建設部推廣應用和限制禁止使用技術(shù)》 | 建設部 | 推廣使用混凝土高效減水劑配制性能在民建筑中限尿素型混凝土抗凍外加劑 |
《客運專線高性能混凝土暫行技術(shù)條件》 | 鐵道部 | 要求在高速鐵路等大型工程建設中混凝土添加劑必須使用聚羧酸系減水。 |
《關(guān)于在部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知》 | 商務部、公安部、住建部、交通部 | 全國中心城市、國家環(huán)境保護模范城市，全國文明城市等。要積極創(chuàng)造條件，分期分批開展禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿工作（家裝等小型施工現(xiàn)場除外）。工程中使用預拌砂漿（航安拌砂漿和濕拌砂漿） |
《關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》 | 國務院 | 對“十二五”期間節(jié)能減排做出具體安排，同時要求“推廣使用新型節(jié)能建材和再生建材，繼續(xù)推廣使用散裝水泥 |
《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級投資指南》 | 工信部 | 將高性能環(huán)保型混凝土外加劑和高性能和高耐久性混凝土、建筑用水泥制品、電力用水泥制品、鐵路用水泥制品、裝配式混凝土構(gòu)配件列為建材行業(yè)發(fā)展重點。 |
《住房城鄉(xiāng)建設部、工業(yè)和信息化部關(guān)于推廣應用高性能混凝土的若干意見》 | 住建部、工信部 | 總體目標是，通過完善高性能混凝土推廣應用政策和相關(guān)標準，建立高性能混凝土推廣應用工作機制，優(yōu)化混凝土產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，到“十三五”末，高性能混凝土得到普遍應用。 |
《促進綠色建材生產(chǎn)和應用行動方案》 | 工信部、住建部 | 將強化綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為建材工業(yè)綠色制造的重要行動；在水泥與制品性能提升行動中，提到發(fā)展高品質(zhì)和專用水泥、推廣應用高性能混凝土、大力發(fā)展裝配式混凝土建筑及構(gòu)配件。 |
《中國制造2025》 | 國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會 | 明確了先進建筑材料的發(fā)展方向，包括極端環(huán)境下重大工程用水泥基材料，其中提到了滿足水電工程的沖刷磨損、氣蝕破壞混凝土，非貫穿裂縫、滲漏修補水泥基材料；滿足海洋工程用高抗侵蝕低碳水泥基膠凝材料，超高強、高韌低碳水泥基復合材料；滿足超低溫海洋油田固井水泥制備技術(shù)，復雜地質(zhì)環(huán)境下固井（高溫、酸性氣體侵蝕）自修復水泥基材料；滿足軌道交通用道橋混凝土結(jié)構(gòu)超快速修復水泥基材料。 |
產(chǎn)業(yè)前景：混凝土外加劑行業(yè)的上游行業(yè)包括工業(yè)萘、聚醚/聚酯單體、甲醛、硫酸、液堿等化工行業(yè)；下游行業(yè)主要包括商品混凝土行業(yè)以及預制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)行業(yè)，并最終應用到道路、橋梁等基礎設施建設、建筑工程、水利及核電工程等基建行業(yè)。隨著混凝土外加劑應用領域的不斷擴大，混凝土需求量越來越大、質(zhì)量要求也越來越高、性能要求越來越綜合化、多樣化，對外加劑品種與性能的要求以及應用技術(shù)水平的要求也越來越高?；炷镣饧觿┑陌l(fā)展趨勢體現(xiàn)在以下方面：
（1）按使用要求設計外加劑：不同條件下使用的混凝土對外加劑的要求也不同，有時甚至要求外加劑具有多種功能?；炷镣饧觿┒喙δ芑梢岳斫鉃榘葱阅茉O計外加劑。按性能設計外加劑可以減少混凝土材料成本、滿足高性能混凝土“按性能設計”的要求，使外加劑和混凝土性能達到最優(yōu)。這對按性能設計混凝土外加劑及其機理進行研究具有十分重要的理論意義和工程應用價值。
化學合成與物理復配是按使用要求設計混凝土外加劑的兩條技術(shù)途徑。只要滿足使用要求，無論采取何種途徑，都是可取的。特別值得一提的是，根據(jù)使用要求能夠改變聚羧酸系減水劑的分子結(jié)構(gòu)特征，從而有針對性地開發(fā)聚羧酸系減水劑，可滿足不同工程的實際需求。
（2）自主創(chuàng)新綠色環(huán)保型外加劑新產(chǎn)品：外加劑行業(yè)中的企業(yè)要注重自主創(chuàng)新的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)更新與技術(shù)升級換代，真正與競爭者形成差異化，而且是難以模仿的差異化。此外，還要加大力度研發(fā)從生產(chǎn)、施工至建筑使用全過程對人體健康無危害、對環(huán)境無污染的綠色環(huán)保型外加劑新產(chǎn)品。另外，開發(fā)無氯、低堿或無堿外加劑以及無害、利廢等產(chǎn)品。
（3）發(fā)展高性能混凝土防裂內(nèi)養(yǎng)護類外加劑：高性能混凝土（或低水膠比混凝土）在工程應用中的最大障礙是早期開裂問題。由于水泥水化過程中產(chǎn)生化學收縮，在水泥漿體中形成空隙，內(nèi)部相對濕度降低并產(chǎn)生自收縮，導致混凝土結(jié)構(gòu)開裂。對于高性能混凝土，在加強外部濕養(yǎng)護的同時，還應進行內(nèi)部養(yǎng)護；因此針對高性能混凝土防裂要求，研究開發(fā)內(nèi)養(yǎng)護類外加劑將是必要的技術(shù)途徑。