2020年立體車庫行業(yè)市場保有量及競爭格局分析
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??立體車庫，也稱為機械式停車設備、機械式立體停車庫，是對各種非平面停放車輛設施的一種統(tǒng)稱。具體來說，就是用來最大量存取儲放車輛的機械或機械設備系統(tǒng)。機械式立體停車庫是利用鋼結構作為主框架，配合升降和橫移裝置，以及控制系統(tǒng)，組裝而成的停車設備，是解決實際停車問題的一種有效辦法，引導停車向空間發(fā)展，促使停車位向空間和地下建造。由于立體車庫具有占地面積小、空間利用率高等諸多優(yōu)勢，可有效緩解城市停車難的現(xiàn)狀，它代表了現(xiàn)代停車庫發(fā)展的必然趨勢。
?我國立體車庫行業(yè)起步于上世紀80年代，經過90年代引進國外技術和2003年以來的自主研發(fā)階段，近年來隨著汽車產業(yè)的快速發(fā)展，立體車庫行業(yè)進入快速發(fā)展階段。立體車庫市場替代空間廣闊，政策發(fā)力有望成為行業(yè)爆發(fā)催化劑。智能立體車庫是傳統(tǒng)停車場的有效替代品，目前，停車產業(yè)發(fā)展最主要矛盾在于供給，而供給端矛盾的解決則有賴于外生政策因素以及內生行業(yè)投資回報率兩方面因素。其最終決定了智能立體車庫行業(yè)能否崛起并保持持續(xù)發(fā)展動力。?我國停車產業(yè)主要矛盾在于供給嚴重滯后，?主要制約因素包括三大方面：第一，停車場建設配套用地供給不足；第二，原有車位配?建標準滯后，發(fā)達國家車位配比為?1:1.3，而我國大城市僅?1:0.8，小城市更是只有?1:0.5，?兩者差距明顯；第三，停車場收費實行政府指導價，收入增長空間受限，導致停車場投資回報率較低，社會資本進入意愿不足。此外，審批困難、資金不足也是重要原因。分布地區(qū)而言，立體車庫在大、中、小城市中均有使用，其中二線城市分布最多，一線城市次之。2015年，我國擁有機械式車庫城市達491個，已建立體車庫項目總數超14.4萬個，泊位總量336萬余個，居世界首位，地區(qū)分布來看，二線城市占比最大為52%，一線、三線、四線城市占比分別為?22%、14%和12%。我國汽車保有量升至全球第二位，保有量快速增長帶來停車泊位的剛性需求。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國立體車庫行業(yè)市場調查及投資戰(zhàn)略預測報告》統(tǒng)計數據顯示：截至2017年6月底，全國機動車保有量3.04億輛，其中，6個城市超300萬輛，有23個城市超過200萬輛，49個城市的汽車保有量超過100萬輛。?相比于日益增長的汽車保有量，我國車位比例嚴重偏低，停車位缺口超過?5000?萬個。根據國家發(fā)改委公布的數據，目前我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為1：0.8，中小城市約為1：0.5，與發(fā)達國家1：1.3?相比，我國停車位比例嚴重偏低，全國車位缺口超過5000?萬個。據《2016停車行業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2016年北京停車位缺口達355萬個，超過全上海的機動車保有量。深圳停車難的程度與北京旗鼓相當，但上海全市停車位緊俏每個車位有5輛以上汽車等著停。2016年我國國有建設用地供應面積51.8萬公頃，同比減少2.9。其中，工礦倉儲用地12.08萬公頃，同比下降3.2%；房地產用地10.75萬公頃，同比下降10.3%；基礎設施等用地28.97萬公頃，同比增長0.2%。全國土地出讓面積20.82萬公頃，同比下降5.9%。建設用地集約化的需求強烈。2016年，我國30個省、市、自治區(qū)共262個城市新建車庫，新建車庫項目2215個，同比增長6.5%；新增機械式泊位數728643個，市場銷售總額達到133.34億元，同比增長20.21%。?我國立體車庫行業(yè)需求主要由住宅小區(qū)配套、?公共配建和單位自用三大板塊構成，2015?年新增泊位中，三者占比分別為?62.53%、?23.83%和?13.64%，行業(yè)發(fā)展受地產投資影響較大。但在停車產業(yè)化政策指引下，公建?配套由于更適于產業(yè)化方向，成為未來主要增長防線，板塊占比有望明顯提升，立體車庫也有望直接受益。2010年之后，我國立體停車設備行業(yè)進入快速發(fā)展階段。截至2019年末，行業(yè)內企業(yè)數量超過600家，機械式立體車庫覆蓋全國95%以上的城市，已經建成的機械式車庫泊位490多萬個，年均增長超過10%。?隨著政策催化作用顯現(xiàn)，短期立體車庫行業(yè)集中度或仍將一定程度下降，但隨著行業(yè)逐步規(guī)范、市場競爭不斷加劇，叢林法則作用下，小企業(yè)出局、核心廠商成為市場主導，行業(yè)將呈現(xiàn)高集中度格局。大浪淘金，占據地產商、政府等高端客戶資源，并更多獲得優(yōu)惠政策資源傾斜的核心龍頭廠商將更多掌握市場話語權。
隨著自動控制、傳感器、機器人、圖像識別、射頻識別、大數據等新的技術手段在智能立體停車產品的應用日益廣泛，新技術和新產品正在并將會較為深刻的改變停車場建設、運營和管理的各個環(huán)節(jié)。自動控制水平和運轉效率更高的立體車庫將進一步擴充停車場的車輛停放容量，各種自動化、智能化技術的應用將提高停車效率、改善停車體驗從而增強立體停車的吸引力，而智能識別、物聯(lián)網和大數據的使用則將會進一步便利駕乘人員、停車場運營者和城市管理者。