2020年中國貴金屬催化劑市場競爭策略研究及投資建議可行性預測

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催化劑作為新材料已經被納入國家發展的重點和支持領域，其中，貴金屬催化劑憑借較高的催化活性和選擇性，以及耐高溫、抗氧化、耐腐蝕等綜合優良特性，在石油化工、醫藥、農藥、食品、環保、能源、電子等領域占有極其重要的地位，成為最重要的催化劑材料之一，鉑、鈀、銠等是最常用的貴金屬催化劑品。

國內外發展歷程：貴金屬催化劑應用歷史悠久，19世紀末，英國以鉑為催化劑制造生產硫酸，最早實現了貴金屬催化劑的工業應用。20世紀以前是工業催化劑發展的萌芽時期。20世紀初，是奠基時期，在這一時期內，制成了一系列重要的金屬催化劑，催化活性成分由金屬擴大到氧化物，液體酸催化劑的使用規模擴大。

20世紀30-60年代是工業催化劑大發展時期，催化劑生產規模擴大，品種增多。石油煉制工業中催化劑用量很大，促進了催化劑生產規模的擴大和技術進步。

20世紀70-80年代是催化劑更新換代時期，高效率的絡合催化劑相繼問世；為了節能而發展了低壓作業的催化劑；固體催化劑的造型漸趨多樣化；出現了新型分子篩催化劑；開始大規模生產環境保護催化劑；生物催化劑受到重視。1970年左右，高效絡合催化劑出現，繼鉑和鈀之后，銠成為用于催化劑工業的又一貴金屬元素，銠催化劑有重要意義。1975年之后，環境保護催化劑實現工業應用，采用的是鉑催化劑，鉑用量巨大，1979年占美國用鉑總量的57％。

目前，環保催化劑與化工催化劑（包括合成材料、有機合成和合成氨等生產過程中用的催化劑）和石油煉制催化劑并列為催化劑工業中的三大領域。

中國貴金屬催化劑生產企業起步較晚，2000年之前，國內貴金屬催化劑基本依靠進口，目前中高端市場仍被國外貴金屬催化劑生產企業占據。國內貴金屬催化劑行業發展處于成長期，技術處于追趕國際催化劑龍頭企業的過程中。相比國際大型企業，國內多數企業資金實力不強，生產技術相對落后，生產規模較小，總體競爭實力不如國際大型企業。隨著國內企業品牌效應的提升、研發能力的加強和產品質量的提高，國內的貴金屬催化劑產品將實現對國外產品的進口替代。

下游主要應用市場分析：隨著下游精細化工、石油化工、醫藥、環保工業、燃料電池等領域的需求增加、貴金屬催化劑企業生產技術的進步，我國貴金屬催化劑行業獲得快速發展，產品產能及產量都有了顯著的提升，企業整體實力不斷增強。但目前我國貴金屬催化劑行業規模仍然較小，行業發展仍處于成長期階段，市場蘊藏的商機較多。

（1）汽車尾氣凈化領域：我國是汽車消費大國，尾氣排放是空氣污染治理的重中之重，其治理的重要性愈加突出。汽車尾氣凈化系統主要由殼層、載體、高比表面涂層、活性組分和助劑構成，其中催化劑是影響汽車尾氣凈化效果的重要因素，鉑、鈀、銠三種貴金屬構成的催化劑是目前汽車尾氣凈化的主要選擇。在我國龐大的汽車行業中，隨著排放標準的升級，貴金屬催化劑的需求將持續增長。

（2）燃料電池領域：燃料電池汽車是未來新能源汽車發展的重要趨勢。燃料電池是一種不經過燃燒過程直接以電化學反應方式將燃燒如氫氣、天然氣等和氧化劑中的化學能直接轉化為電能的高效發電裝置。燃料電池堆是整個燃料電池產業鏈的核心，主要由雙極板、催化劑、膜電極、質子交換膜等構成，其中催化劑和雙極板的成本占比最高。由此可見，燃料電池是貴金屬催化劑重要的潛在需求市場。

（3）精細化工領域：精細化工是傳統化工產業結構升級的重點發展戰略之一。精細化工產品覆蓋了社會經濟生活的各方各面，從電子材料、涂料、醫藥、造紙、油墨、食品添加劑等，到航空航天、汽車、機械、建筑新材料、新能源技術等高新技術方面都具有廣泛應用。而精細化工生產的大量環節都需要貴金屬催化劑的參與，因此其發展必將直接推動貴金屬催化劑行業的需求的增長。

企業競爭分析：國外貴金屬催化劑生產企業發展歷史悠久，技術實力雄厚，產品具有很強的競爭力，幾乎壟斷了全球貴金屬催化劑市場。世界知名的三大催化劑公司優美克、巴斯夫、莊信萬豐都已在中國建廠，在國內汽車尾氣催化劑領域占據較高的市場份額。

國內貴金屬催化劑生產企業起步較晚，上世紀90年代才有部分企業實現規模化生產。目前我國貴金屬催化劑生產方面，常規產品比較多，有創新的自主知識產權的產品相對較少，產品、產能主要集中在低端產品，同質化較嚴重。鈀鉑類貴金屬非均相催化劑市場競爭激烈，而具有銠系列均相催化劑、汽車尾氣凈化的三元催化劑等中高端產品生產能力的企業非常有限，該類產品市場基本被進口產品占據。

國內貴金屬企業面臨著來自跨國公司較大的競爭壓力，技術能力和軟硬件水平與跨國公司相比存在一定差距。但隨著國家相關產業政策的大力支持、國內企業持續的研發投入，國內貴金屬催化劑產品在性能上不斷與國際同行縮小差距。未來隨著技術的不斷成熟、品牌的推廣加強和政府的大力扶持，具備成本優勢、深耕國內市場的國內優秀企業將有望實現對國際同行的產品替代，市場份額將持續上升。

主要領先企業：

（1）莊信萬豐豐(JM)：莊信萬豐于1817年創建于英國，是一家致力于發展催化劑、貴金屬和精細化學品核心技術的企業，在全球30多個國家和地區設有分支機構。莊信萬豐是全球?最大的貴金屬交易商和貴金屬產品制造商，其主要產品包括汽車催化劑、精細化學品、貴金屬以及玻璃和陶瓷工業的顏料和涂料等，廣泛用于汽車尾氣凈化、化學品工業、石油化工業等。

（2）UMICORE優美克：優美克于1906年在比利時成立，其業務領域主要涉及高純度金屬、合金和化合物、貴金屬、銅、鋅等方面。優美克（蘇州）汽車催化劑有限責任公司2003年成立后，基于中國市場渠道拓展需要，先后收購了擁有德系汽車客戶優勢的德固薩公司和美國德爾福的汽車三元催化劑業務，2008-2010年連續三年成為中國汽車尾氣催化劑市場份額最大的廠家。

（3）巴斯夫（BASF?SE）：巴斯夫，縮寫BASF是由以前的全名「Badische?Anilin-und-Soda-Fabrik」（巴登苯胺蘇打廠）而來，是一家德國的化工企業，也是世界最大的化工廠之一。作為中國化工領域重要的外商投資企業，巴斯夫主要的生產基地位于上海、南京和重慶，而上海創新園更是全球和亞太地區的研發樞紐。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國貴金屬催化劑行業市場研究及投資戰略預測報告》統計數據顯示：2019年，巴斯夫向大中華區客戶的銷售額超過73億歐元，截至年底員工人數為9,230名。

（4）賀利氏（Heraeus）：賀利氏成立于1851年，總部位于德國哈瑙，是供應貴金屬產品及技術的全球性集團公司，在貴金屬、齒科、傳感器、石英玻璃及特種光源領域的市場及技術方面位居世界?領先地位。其貴金屬業務主要涉及貴金屬化學品、貴金屬回收、貴金屬合金材料、貴金屬電子漿料等。2018年財年，賀利氏的總銷售收入為203億歐元，在40個國家擁有約一萬五千名員工。賀利氏被評選為“德國家族企業十強”，在全球市場上占據領導地位。

（5）威孚高科：無錫威孚高科技集團股份有限公司，是國內汽車零部件的著名生產廠商，歷經半個多世紀的創業發展，目前擁有9家全資和控股子公司（其中，2家為合資公司），凈資產154余億元，員工8000余人，是業績優良的上市公司。威孚公司以陶瓷金屬蜂窩，金屬絲網等載體，以微量貴金屬與稀土材料為活性組份，有效催化氧化酮類、醛類、烯烴、芳香類、有機鹵代芳烴以及高分子機物（氣體懸浮物）等工業VOC污染物。

（6）貴研鉑業：貴研鉑業于2003年4月21日在上交所上市，主營為貴金屬特種功能材料、貴金屬高純功能材料、貴金屬信息功能材料及貴金屬環境及催化功能材料等。主要產品包括汽車尾氣凈化催化劑、精細化工用催化劑、高濃度有機廢水凈化催化劑、貴金屬鉑、鈀、銠、釕、銥、金、銀各系列化合物等等。

專家表示：隨著下游行業的不斷發展，我國貴金屬催化劑產品市場需求還會持續增長，但高端產品進口依賴度較高，主要是因為國內企業生產技術水平有限，產品也難以完全滿足下游高端需求。

未來，我國貴金屬催化劑行業將不斷發展，隨著行業內優秀企業不斷加強技術研發和改進生產工藝，國產催化劑的品質及質量達到或接近國際先進水平，其突出的成本優勢必將逐步對國外產品形成進口替代。總的來看，我國貴金屬催化劑行業仍有具有廣闊的發展前景。