2020年中國鋼結構細分應用領域市場份額占比分析及市場規(guī)模研究預測
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鋼結構主要是由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成，各構件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。鋼結構建筑絕大部分部件均可在工廠加工，同時易拆除，部分產品和材料可循環(huán)利用，是綠色建筑的重要代表。
目前，國內鋼結構主要用于商用或民用領域，其主要應用領域為電力、石化、民用建筑、通信、廣播、能源等領域。
行業(yè)供給規(guī)模：國內鋼結構產值近幾年呈明顯加速態(tài)勢。隨著鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展、規(guī)模以上重工業(yè)占工業(yè)總產值比例日益提升，工業(yè)化的日漸成熟奠定了鋼結構行業(yè)發(fā)展提速的重要基礎。2016年起國內支持鋼結構的系列政策文件亦密集出臺，如2016年《鋼鐵工業(yè)調整升級規(guī)劃（2016—2020年）》提出力爭鋼結構用鋼量由目前的5000萬噸增加到1億噸以上。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國鋼結構行業(yè)調研分析及投資戰(zhàn)略預測評估報告》統(tǒng)計數(shù)據顯示：2016年起國內鋼結構產量及產值明顯提速，2018年鋼結構產量6874萬噸同增11.8%、鋼結構產值6736億元同增32.1%。
2011-2018年中國鋼結構行業(yè)總產值現(xiàn)狀分析
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數(shù)據統(tǒng)計：中金企信國際咨詢
鋼結構市場化程度高、競爭激烈、集中度低，行業(yè)供給側變革持續(xù)進行。我國鋼結構100萬噸以上加工量的企業(yè)僅3家，50-100萬噸企業(yè)5家，30-50萬噸企業(yè)2家，20-30萬噸企業(yè)20家，10-20萬噸32家，行業(yè)集中度整體較低。相對而言，美國前3大鋼構企業(yè)市場份額占比51%，而我國僅占5.2%。另一方面，目前全國鋼結構企業(yè)數(shù)量約2500家，相較于2012年的4000-5000家，企業(yè)數(shù)量已大幅收縮，行業(yè)供給側變革持續(xù)進行。未來行業(yè)有望進一步向龍頭集中。
產業(yè)前景：
（1）輸電線路鐵塔：根據世界能源署預測，未來到2035年間全球電力需求的年平均增幅將達到2.4%，帶動相關電力建設投資增加，使輸電線路鐵塔等電力設備的需求擴大。雖然當前我國部分鐵塔企業(yè)已經開始拓展國際業(yè)務，但國際業(yè)務在鐵塔企業(yè)收入中占比仍然較少。隨著世界其他國家電網的建設與升級改造不斷進行，將會有更多有實力的企業(yè)不斷拓展國際業(yè)務，攫取新的利潤增長點。
隨著“一帶一路”建設的逐步推進，全方位、多領域的電力對外開放格局更加明晰，電力產業(yè)國際化將成為一種趨勢。由于“一帶一路”沿線國家電力等能源存在明顯的供應缺口，“一帶一路”國家的能源電力工程投資、設計以及施工存在巨大潛力。同時，憑借著在原材料及人工成本等方面的優(yōu)勢，我國鐵塔產品在國際市場的競爭力越來越強。不僅東南亞、非洲等發(fā)展中國家對我國鐵塔產品需求增加，發(fā)達國家也逐漸轉向中國采購鐵塔產品，使我國鐵塔產品的出口量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。為積極服務“一帶一路”戰(zhàn)略，國家電網公司未來規(guī)劃以“一帶一路”國家能源互聯(lián)互通為突破，經過洲內跨國聯(lián)網、跨洲聯(lián)網和全球互聯(lián)3個階段，到2050年將建成由跨國跨洲特高壓骨干網架和各國各電壓等級智能電網構成的全球能源互聯(lián)網，連接“一極一道”（北極和赤道附近地區(qū)）和各洲大型清潔能源基地，以及各種分布式電源，將全球清潔能源發(fā)電輸送到各類用戶，保障更清潔、更高效、更安全、可持續(xù)的能源供應。
（2）電力鋼結構：隨著制造業(yè)投資的景氣以及基建大幅反彈，整個鋼結構行業(yè)市場需求擴大。中金企信國際咨詢統(tǒng)計數(shù)據顯示：2018-2023年，鋼結構行業(yè)有望保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。預計到2023年，我國鋼結構的產量將超過13000萬噸。十八屆三中全會以來，中央政府大力倡導綠色、低碳發(fā)展，大力發(fā)展綠色建筑和推動建筑工業(yè)化已經成為當前建筑行業(yè)發(fā)展的重要任務。財政部和住建部明確要求到2020年綠色建筑占新建建筑比重超過30%，建筑建造和使用過程的能源資源消耗水平接近或達到現(xiàn)階段發(fā)達國家水平。早在“十二五”期間，鋼結構行業(yè)的企業(yè)在技術、人才、布局等方面就著手準備走出去：開展國外認證、許可等相關工作，不少鋼結構一級資質的企業(yè)已經獲得了歐美、日本、東南亞市場準入認證；紛紛設立海外事業(yè)部或國外分支機構；在人才方面，除自身自備外，也引進國內外高端人才。因此，在“一帶一路”戰(zhàn)略不斷深入背景下，鋼結構行業(yè)海外市場有望迎來爆發(fā)性的增長。
（3）石化鋼結構：在石化行業(yè)，鋼結構作為各種設備鋼支架被廣泛使用。石化行業(yè)的投資規(guī)模直接決定了石化鋼結構的需求量。石化行業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè)，其產品在國民經濟產業(yè)鏈中占有舉足輕重的地位。進入21世紀以來，石化產業(yè)保持快速增長，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，綜合實力逐步提高，工業(yè)增加值年均增長20%左右。我國鋼結構在能源、交通、石化、水利、機械、住宅和城鄉(xiāng)建設中已有許多推廣應用的典型實例，但主要是解決鋼筋混凝土建筑難以實現(xiàn)或造價更高的大跨、高聳、重載和輕型圍護系統(tǒng)，發(fā)展空間還很大。
(4)?民用建筑鋼結構：高層鋼結構建筑是一個國家經濟實力和科技水平的反映，發(fā)展前景十分廣闊。空間鋼結構從功能上講是指能夠形成較大的連續(xù)空間的結構體系，主要包括網架、網殼、桁架、索－膜結構以及其組合、雜交結構。隨著我國經濟建設的蓬勃發(fā)展，大跨度空間鋼結構在候機廳、車站、體育場館、會展中心、會堂、劇院等大型公共建筑以及不同類型的工業(yè)建筑獲得了廣泛應用。未來幾年，國家基本建設投資仍會保持一定的增量，將繼續(xù)拉動大跨度空間鋼結構產業(yè)的發(fā)展。
鋼結構住宅符合國家提倡的建設節(jié)能省地住宅政策，有關鋼結構住宅的設計規(guī)范及配套技術、材料基本完善，大力發(fā)展鋼結構住宅的條件已經成熟。發(fā)達國家鋼結構住宅占比已達到40～50%，但目前我國鋼結構住宅尚處起步階段。我國正處于城市化階段，住宅需求旺盛，鋼結構住宅市場空間巨大。
目前，鋼結構住宅市場集中度較低，市場競爭激烈；而高層鋼結構和空間大跨度鋼結構等高端市場則只有大約10家行業(yè)內領先的企業(yè)，集中度較高。現(xiàn)階段，民用建筑鋼結構業(yè)務綜合實力較強的國內公司包括精工鋼構、滬寧鋼機、中建鋼構、東南網架、杭蕭鋼構、上海寶冶等。
(5)廣播電視塔：廣播電視塔作為一種特殊類型的高聳鋼結構鐵塔，市場規(guī)模相對較小，但需求比較穩(wěn)定，是可持續(xù)發(fā)展的市場。廣播電視塔是無線覆蓋的基礎設施，廣播電視塔不單單具有電視信號接收和發(fā)射功能，還具備成為各地集觀光旅游、娛樂休閑等功能為一體的綜合性、標致性建筑的功能。隨著我國經濟的高速的增長，城市建筑日新月異，同時國家廣電部對于無線信號的重視，該類市場的業(yè)務量每年持續(xù)發(fā)展。
廣播電視塔技術難度大，科技含量高。本公司在廣播電視塔領域具有絕對競爭優(yōu)勢：公司異型截面加工能力強，可加工制作各種異型構件，大量采用螺栓連接，螺栓穿孔率高達99.9%，大大減少了現(xiàn)場施工難度；公司具有極強的空間定位能力，生產的廣播電視塔可完全做到全部直接現(xiàn)場安裝，已成為廣播電視塔建設招標的首選企業(yè)。
(6)通信塔：隨著全球5G通信業(yè)務的發(fā)展與競爭，國內5G物聯(lián)網的建設也成為關注點。2016年，在《中共中央國務院關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》中即要求，“推進城市智慧管理，并到2020年建成一批特色鮮明的智慧城市”。2018年12月，中央經濟工作會議明確提出2019年要發(fā)揮投資關鍵作用，加大制造業(yè)技術改造和設備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網等新型基礎設施建設。目前我國絕大多數(shù)地級以上城市均已明確提出或正在建設智慧城市。在智慧城市中，通信網絡基礎設施成為建設的先行者。在工信部發(fā)布的《2019年通信業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，2019年全國凈增移動電話基站174萬個，總數(shù)達841萬個，其中4G基站總數(shù)達到544萬個。5G網絡建設順利推進，在多個城市已實現(xiàn)5G網絡的重點市區(qū)室外的連續(xù)覆蓋，并協(xié)助各地方政府在展覽會、重要場所、重點商圈、機場等區(qū)域實現(xiàn)室內覆蓋。根據5G技術特點，通信基站中5G站點密度至少為4G的1.5倍，因此在城市中，除傳統(tǒng)通信鐵塔外，智慧燈桿、電力桿、監(jiān)控桿等多種新型的產品形式也會成為5G設備的載體，此類輕鋼結構產品或類通信鐵塔產品仍有巨大發(fā)展空間。
(7)風力塔：從中長期來看，國內風電行業(yè)和新能源行業(yè)的發(fā)展趨勢整體向好，并將繼續(xù)呈現(xiàn)出?“波浪式前進”的發(fā)展態(tài)勢，隨著國家產業(yè)政策的調整和行業(yè)發(fā)展，以及國家和項目地方政策的支持，風電制造企業(yè)具備了良好的發(fā)展前景。同時，隨著廣東、江蘇等地區(qū)海上風電項目的增加，根據前瞻產業(yè)研究院研究：未來幾年(2019-2023)年均復合增長率約為26.02%，并預測在2023年中國海上風電累計裝機容量將突破千萬千瓦，達到1067萬千瓦。公司將積極拓展公司的海上風電業(yè)務，提高公司在中高端塔筒制造領域的地位和市場競爭力。
2020年4月，烏蘭察布市與內蒙古電力（集團）有限責任公司、國家電投集團內蒙古能源有限公司簽署合作協(xié)議，三方將共同推進烏蘭察布600萬千瓦風電基地項目及配套匯集送出工程建設，總投資400億元，并在農牧業(yè)光伏發(fā)電項目、儲能及氫能產業(yè)布局等方面開展多層次、多領域合作。該風電基地外送工程作為跨省區(qū)重點項目，正式列入國家能源局2020年主網架規(guī)劃，是國家電投集團內蒙古能源有限公司進入自治區(qū)西部建設的首個標志性示范工程，也是自治區(qū)重點工程，對自治區(qū)建設清潔能源輸出基地意義重大。預計3-5年內將規(guī)劃繼續(xù)推進約1100萬千萬風電項目。
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