2020年染料行業市場需求量及發展前景預測

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染料是指能使纖維或其他物質牢固著色的化合物，按來源可以分為天然染料和合成染料兩大類。天然染料一般來源于植物、動物和礦物質，植物染料如茜素、靛藍等;動物染料包括胭脂蟲等。天然染料主要用于天然纖維和部分人造纖維紡織品上，還可以用在工藝品、皮具、竹木制品、化妝品上。合成染料主要從煤焦油分餾或石化初級產品加工后經化學加工而成。染料主要的應用領域是各種紡織纖維的著色，同時也廣泛地應用于塑料、橡膠、油墨、皮革、食品、造紙等工業，對豐富人們的物質生活和文化生活起著重要的作用。

染料產業鏈的最上游是石油化工、煤化工、基礎化工。染料原材料(如：焦化苯、工業萘等)處于石化/煤化工產業鏈的較下游位置，并且相對于整個石化/煤化工產業鏈而言消耗量極小，因此行業受油價、煤價波動的影響相對較小。中游涵蓋染料中間體制備與染料制備。其中，制備分散染料所需的主要中間體包括間苯二胺、還原物等，制備活性染料所需的主要中間體有對位酯、H酸、J酸等。我國已成為全球最大的染料生產國、消費國和出口國。發達國家企業已逐步退出基礎的染料合成業務，形成了主要依靠進口中國、印度兩國的染料半成品來加工生產高附加值染料商品化產品，或直接采購兩國OEM廠商的染料產品并貼牌銷售的經營模式。在新常態下，未來染料行業將面臨不少壓力與困難，東南亞紡織服裝業的崛起，給我國染料行業帶來了不小的沖擊。盡管行業經濟面臨不少困難和挑戰，但染料行業發展潛力足，加上行業技術創新、管理、走出去的能力提高，為行業持續增長提供了良好的條件。另外，隨著人們生活水平的提高，國內需求還對紡織品的需求將進一步增長。國內染料生產格局相對穩定，分散染料與活性染料分列我國第一、第二大染料品種，2016年產量占比分別達到48%和27%。分散染料是目前唯一能在滌綸上染色和印花的染料，而全球滌綸產量占合成纖維總量的60%以上，因此分散染料在全球范圍內用量均位居第一。活性染料憑借在染色中與纖維基質反應結合的特性，在纖維素纖維染色中擁有其他類型染料無法比擬的優勢，因此需求量也較大。中國的紡織染料制造業是伴隨著下游紡織印染工業的發展而不斷成長的。20世紀90年代以后，中國改革開放和世界紡織工業格局的調整推動了我國染料工業的迅猛發展，至2004年，中國的染料產量已位居世界第一，約占世界染料總產量的60%。根據染料工業協會統計數據，2000-2016十六年間，中國染料產量由25.7萬噸提升至92.8萬噸，年均復合增速為8.36%。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年全球及中國染料市場深度調研及投資可行性預測咨詢報告》統計數據顯示：“十二五”期間，我國染料行業工業總產值2,504.6億元，年均增長8%，產品銷售總收入2,370.6億元，年均增長6%，利稅總額332.3億元，年均增長22.2%，染料總產量433.7萬噸，年均增長4.5%。2016年是“十三五”開局之年，染料行業穩中有進，全年實現工業總產值598.5億元、產品銷售收入531.8億元、利稅總額91.5億元、產量達92.8萬噸。?從生產企業來看，國內染料市場主要集中度較高。根據產能分布，2016年國內分散染料產能主要集中在浙江龍盛、閏土股份和吉華集團三家企業，CR3約70%。活性染料產能較高的有浙江龍盛、閏土股份、湖北楚源、泰興錦雞和安諾其五家企業，CR3接近50%。相對于分散染料，活性染料中小型廠商較多，未來市場集中度仍有提升空間。下游的印染行業產業集中度較低。此外，一旦得到染料供應商進入印染企業供應體系，印染企業不會輕易更換。因為更換供應商，會延長其生產周期，影響印染效果。因此，染料下游客戶具有比較高的用戶粘性。?根據2017年下游印染布產量的增速來測算分散染料和活性染料的表觀消費量，以近十年的出口增速來分別測算分散染料和活性染料的出口量增速。根據測算結果，在2018年，分散染料的產量將達到50.34萬噸，活性染料的產量應達27.87萬噸。但是據統計中國目前分散染料產能只有約50萬噸，活性染料產能只有約45萬噸。根據以往的開工率情況，疊加2018環保監管力度遠超前幾個年份，染料的供需處于緊平衡狀態。

近些年國內印染市場使用的具有差異化、滿足中高端紡織品需求的產品的開發主要還是依賴傳統國際大公司。然而隨著這些公司在國內市場的相對競爭力逐步減小，差異化、滿足中高端紡織品需求染料的市場空白逐步增大;同時，國內印染行業因產業不斷升級和紡織品服用性能的持續發展而對新染料的需求不斷提升，差異化、滿足中高端紡織品需求的染料必將是染料行業未來發展的重點之一。