2020年中國藥用玻璃行業(yè)市場重點(diǎn)企業(yè)競爭能力分析及市場需求潛力研究預(yù)測
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藥用玻璃是指專門用于藥品包裝的玻璃，一般是指玻璃瓶罐及器皿。按玻璃材質(zhì)，可分為鈉鈣玻璃和硼硅玻璃。按制造工藝可分為模制瓶、管制瓶、安瓿。
企業(yè)競爭現(xiàn)狀：
①模制瓶：目前國內(nèi)主要競爭對手為山東藥玻、德州晶峰制品有限公司，目前擁有模制瓶生產(chǎn)線8條，產(chǎn)能約15億支，在哈藥、華藥、石藥、悅康以及局部獸藥市場與我公司競爭，銷量大約10億支；另外山東吉諾玻璃，主要以日化瓶為主，近兩年也開始涉足西林瓶市場，但由于關(guān)聯(lián)審評和一致性評價等政策影響，其市場范圍一直沒有形成規(guī)模，現(xiàn)在西林瓶已經(jīng)停止生產(chǎn)；四川廣漢玻璃制瓶有限公司依托科倫制藥以及川渝地區(qū)獸藥廠的需求，自2018年開始生產(chǎn)西林瓶，目前年銷量大約在5000萬支左右；自2014年成功收購綿竹成新藥玻后，公司依托總公司的技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢、包頭康瑞的成本優(yōu)勢，將全國的西林瓶市場形成從南到北的整合。
②管制系列產(chǎn)品：目前，國內(nèi)有日照鼎新、肖特、雙峰、正力、正川、力諾、四星等眾多生產(chǎn)企業(yè)，有注冊證的廠家82個，雖然在限抗、中藥注射劑和輔助用藥限制清單的多重影響下，日照鼎新管制瓶的銷量一直維持在12-14億支左右、安瓿銷量一直維持在12億支左右；隨著注射劑一致性評價工作的深入推進(jìn)，日照鼎新憑借現(xiàn)有客戶資源優(yōu)勢迅速推動中硼硅玻璃管制瓶、中硼硅安瓿等產(chǎn)品的銷售，目前日照鼎新已經(jīng)從德國、意大利等國家進(jìn)口多臺先進(jìn)的管制瓶、安瓿成型設(shè)備，新建了大型現(xiàn)代化車間，強(qiáng)化了質(zhì)量管理，在行業(yè)內(nèi)的競爭力和影響力不斷加強(qiáng)。
③棕色瓶：目前，國內(nèi)藥用玻璃主要生產(chǎn)企業(yè)有日照鼎新、青島昱泰、青島嶗山玻璃廠、淄博匯晶、廣東華興等，同行業(yè)總體產(chǎn)能約40億支。?
④丁基膠塞：2004年全國范圍內(nèi)取締天然膠塞。目前，國內(nèi)膠塞行業(yè)內(nèi)。其中，日照鼎新已經(jīng)擁有現(xiàn)代化、符合新版GMP要求的生產(chǎn)車間3個，膠塞產(chǎn)能達(dá)到60多億支，成為行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大、環(huán)境最優(yōu)、設(shè)備最精良的企業(yè)之一。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國藥用玻璃市場競爭策略及投資可行性研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：擁有注冊證的企業(yè)60余家，總產(chǎn)能達(dá)到520億支，銷量達(dá)到400億支左右。
⑤日用化妝品瓶：目前日用化妝品瓶已經(jīng)涵蓋藍(lán)料瓶、綠料瓶、棕料瓶、高白料和精白料等多色系品種。隨著日用化妝品瓶生產(chǎn)工藝不斷提升，國內(nèi)優(yōu)勢日用化妝品瓶日用化妝品瓶已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從中低端向高端市場的轉(zhuǎn)換。目前國內(nèi)日用化妝品瓶主要生產(chǎn)企業(yè)有日照鼎新、廣東華興、山東吉諾等。
⑥輸液瓶：目前國內(nèi)大輸液市場總量80億支，其中玻璃瓶總量不足10%。國內(nèi)輸液瓶主要生產(chǎn)企業(yè)有日照鼎新湛江圣華、兗州金鑫、岳陽昱華等。
⑦預(yù)灌封：目前全國有3.5億支的市場空間，主要競爭對手有山東威高、美國BD兩家，隨著生物疫苗、重組基因、單抗、微球及血液制品領(lǐng)域迅速發(fā)展，預(yù)灌封產(chǎn)品市場發(fā)展空間巨大。
國際市場競爭：近幾年來，以亞洲為代表的公司、印度PIRAMAL?和日本的?NIPRO?公司等三巨頭在規(guī)模上和質(zhì)量上都有很大的進(jìn)步，帶來了全球藥用玻璃包裝的格局和行業(yè)競爭很大的變化，亞洲行業(yè)領(lǐng)先者逐步在搶占著歐洲的德國肖特、格雷斯海姆、法國?SGD?和意大利?BORMIOLI?為代表四巨頭的其亞洲和傳統(tǒng)的歐美市場，尤其是模制瓶類產(chǎn)品，歐洲同行業(yè)已基本上退出了亞洲等發(fā)展中國家的中低端市場，而其歐美主流市場也面臨著亞洲同行業(yè)如公司和印度?PIRAMAL?的極強(qiáng)市場競爭，管制類產(chǎn)品日本?NIPRO?公司通過海外并購已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家市場競爭的主要競爭對手。
目前，中國藥用玻璃國際競爭對手經(jīng)營現(xiàn)狀為：德國?Gerreshiemer?公司主要生產(chǎn)管制和模制藥用玻璃包裝年收入約?6.9?億歐元；模制?I/II/III?類產(chǎn)品大約?35?億支，管制大約?40?億支；法國?SGD?公司主要生產(chǎn)模制?I/II/III?類玻璃產(chǎn)品年銷售額約?2.8?億歐元，大約產(chǎn)銷?29?億支產(chǎn)品；意大利?Boromioli?公司主要模制?I/II/III?類玻璃產(chǎn)品年銷售額約?1?億歐元，大約產(chǎn)銷?15?億支產(chǎn)品；印度?Piramal/AGI?公司主要生產(chǎn)模制?I/II/III?類玻璃產(chǎn)品年銷售額約?1.5?億美元，年產(chǎn)銷大約?30?億支；德國肖特公司主要生產(chǎn)管制產(chǎn)品包括安瓿年銷售量大約?70?億支，大約?5?億歐元的銷售額；日本?NEG?公司?藥用管制瓶和安瓿年銷售額大約?2.55?億美元，年產(chǎn)能?35?億支；其他藥用棕色瓶（包括日用棕色瓶）生產(chǎn)廠家：除了以上公司和公司外，比較大的還有印度?INDUSTAN?NATIONAL、臺灣玻璃廠、泰國?BGI、OI、韓國斗山、巴西威頓、印度?VITRO?等近?40?多家玻璃廠。管瓶、安瓿：人口在?2000?萬的國家基本上都有生產(chǎn)，全球生產(chǎn)廠家數(shù)不勝數(shù)。
總體上來說，模制類藥用玻璃包裝制品市場競爭呈現(xiàn)出產(chǎn)品的供應(yīng)和市場越來越集中在幾個寡頭的手中，管制類注射劑瓶市場呈現(xiàn)出多極化發(fā)展并將面臨著更加殘酷的市場競爭，尤其是國內(nèi)的管制類產(chǎn)品市場競爭更加白熱化，自然會帶來行業(yè)內(nèi)利潤空間越來越少，至于預(yù)灌封產(chǎn)品，鑒于制藥行業(yè)對產(chǎn)品的安全性有很高的要求造成了藥企對藥用包材的新供應(yīng)商的擇選有很強(qiáng)的惰性和保守性，預(yù)計(jì)未來預(yù)灌封的主流市場依然被市場先行者牢牢地掌控著。
從政策的實(shí)施上看，關(guān)于“注射劑一致性評價”和“關(guān)聯(lián)評審”等重要的行業(yè)政策的實(shí)施落地，將影響未來的格局，低硼升級為中硼仍是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。近年來，中國正在加快推進(jìn)一致性評價、關(guān)聯(lián)審評審批等政策，這將有力推動藥包材跟隨仿制藥實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級，中性藥用玻璃替代進(jìn)程有望加快。
未來隨著中國國民生活品質(zhì)的改善和保健意識的增強(qiáng)，以及國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，采用國際標(biāo)準(zhǔn)的中性藥用玻璃是社會發(fā)展的大勢所趨：雖然當(dāng)前國內(nèi)中性硼硅玻璃瓶的市場份額較小，但是目前在美國、歐洲和日本的已普遍使用中性硼硅玻璃包裝。從國外藥用玻璃行業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)趨勢上看，高質(zhì)量的中性硼硅玻璃未來必然逐步取代低硼硅玻璃，成為藥用包裝的選擇材料。