2020年中國(guó)制冷劑市場(chǎng)深度調(diào)研分析預(yù)測(cè)及市場(chǎng)投資戰(zhàn)略咨詢

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制冷劑是一種在制冷機(jī)中完成熱力循環(huán)的工質(zhì)，它在低溫下吸取被冷卻物體的熱量，然后在較高溫度下轉(zhuǎn)移給冷卻水或空氣，目前主要用于家用空調(diào)、車用空調(diào)和冰箱等領(lǐng)域，至今已有四代產(chǎn)品：

第一代制冷劑一般是指CFC（氟氯烷烴）類物質(zhì)，代表產(chǎn)品包括CFC-11（R11），CFC-12（R12）。第二代制冷劑是用于取代CFC的HCFC（氫氟氯烴），最具代表性的產(chǎn)品為人們所熟知的HCFC-22（R22）。第三代制冷劑是HFC（氫氟烴），以HFC-134a（R134a），HFC-410a（R410a）及HFC-245fa(R245fa發(fā)泡劑)為代表，其ODP值為零。第四代制冷劑主要是指HFOs制冷劑，氫氟烯烴（HFOs）代表產(chǎn)品包括R1234ze和R1234yf。

四代制冷劑產(chǎn)品基本情況分析

第二代制冷劑主要是含氫氯氟烴（HCFCs），主要產(chǎn)品包括HCFC-22（R22）、HCFC-141b、HCFC-142b等，HCFCs是有名的ODS（消耗臭氧層物質(zhì)）物質(zhì)，為保護(hù)臭氧層，世界主要國(guó)家于1987年簽訂了旨在控制HCFCs使用的蒙特利爾議定書。

根據(jù)蒙特利爾議定書，第二代制冷劑開始走向淘汰，發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家制定了不同的淘汰時(shí)間表：發(fā)達(dá)國(guó)家于1996年凍結(jié)消費(fèi)基數(shù)，之后有24年的緩沖期，將在2020年完全淘汰第二代的使用；發(fā)展中國(guó)家淘汰進(jìn)程略慢于發(fā)達(dá)國(guó)家，于2013年凍結(jié)生產(chǎn)和消費(fèi)量，之后是17年的緩沖期，于2030年完全淘汰使用。

我國(guó)于1991年加入了《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》倫敦修正案，于2003年加入《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》哥本哈根修正案。國(guó)家相關(guān)部門也制定出了詳細(xì)的第二代制冷劑退出實(shí)施計(jì)劃，2013年將R22等HCFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)水平凍結(jié)，其制冷劑用途的生產(chǎn)施行配額制（企業(yè)之間可以進(jìn)行配額交易），并在2015年削減10％，2020年削減35％，2025年削減67.5％，2030年完全淘汰但保留2.5%的維修量。

2019年中國(guó)制冷劑主要企業(yè)R22生產(chǎn)配額現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

根據(jù)《蒙特利爾議定書》第28次締約方會(huì)議通過(guò)的關(guān)于削減氫氟碳化物的修正案，發(fā)達(dá)國(guó)家自2019年起削減HFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值的15%以內(nèi)，然而舊的制冷設(shè)備從開始使用到淘汰一般需要8-10年的時(shí)間，這導(dǎo)致第三代制冷劑在海外依然有很大的需求。我國(guó)是全球最大的第三代制冷劑生產(chǎn)國(guó)，出口量每年穩(wěn)步增長(zhǎng)，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家削減生產(chǎn)，出口有望持續(xù)走高。

全球HCFCs和HCFs消減計(jì)劃分析

制冷劑行業(yè)下游需求：制冷劑的下游主要是空調(diào)、冰箱等制冷設(shè)備，其中空調(diào)領(lǐng)域的消費(fèi)量最大，過(guò)去10年空調(diào)年銷量雖偶有下滑，但總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)制冷劑市場(chǎng)研究及投資建議預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2018年家用空調(diào)產(chǎn)銷量增速大幅回落，其中產(chǎn)量達(dá)14952.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.04%，銷量達(dá)15054.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.24%。2017年中國(guó)家用空調(diào)產(chǎn)量14350萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.7%；銷售14170萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%，其中內(nèi)銷8875萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.8%，出口5295萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%。

2014-2018年中國(guó)家用空調(diào)行業(yè)產(chǎn)量現(xiàn)狀分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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步入2019年，一方面由于地產(chǎn)周期下行以及受制于2018年的高基數(shù)，內(nèi)銷增速可能放緩，另一方面由于2018年的搶出口現(xiàn)象，2019年出口增速不容樂(lè)觀。2019年將制定出臺(tái)促進(jìn)汽車、家電等熱點(diǎn)產(chǎn)品消費(fèi)的措施，雖然政策細(xì)則尚未出臺(tái)，但從2008-2013年'家電下鄉(xiāng)'、'以舊換新'、'節(jié)能惠民'三大補(bǔ)貼政策的歷史來(lái)看，政策的刺激帶來(lái)的強(qiáng)大宣傳效果切實(shí)帶動(dòng)了部分需求的釋放和增長(zhǎng)，有利于銷量增速的回暖。

作為制冷劑另一大應(yīng)用領(lǐng)域，汽車近年來(lái)產(chǎn)量一直穩(wěn)步增長(zhǎng)，2016年國(guó)內(nèi)實(shí)行購(gòu)置稅減免政策之后，汽車產(chǎn)量大幅度增加，特別是三季度同比增速達(dá)到了28.3%；2017年產(chǎn)量同比增速放緩，但依舊保持了穩(wěn)健增長(zhǎng)，全年同比增速約在5%左右。

2013-2018年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢

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從需求結(jié)構(gòu)看，空調(diào)占據(jù)制冷劑需求絕對(duì)比例。在空調(diào)、冰箱（冷柜）及汽車空調(diào)這三類終端需求來(lái)看，空調(diào)是使用最廣泛的制冷設(shè)備、制冷功率通常較大，相應(yīng)的制冷劑需求量較大；冰箱（冷柜）主要功能是保溫，且制冷功率較小，單臺(tái)冰箱所使用制冷劑量遠(yuǎn)小于空調(diào)；汽車空調(diào)則從數(shù)量上遠(yuǎn)少于固定空調(diào)機(jī)。綜合來(lái)看，空調(diào)設(shè)備構(gòu)成對(duì)制冷劑的最大需求。在新生產(chǎn)的下游產(chǎn)品中，空調(diào)對(duì)制冷劑的需求量占據(jù)制冷劑總需求的78%，冰箱（冷柜）和汽車則分別只占到16%和6%。而考慮到目前冰箱對(duì)制冷劑的大量需求轉(zhuǎn)向不含氟的R600a，我們估計(jì)空調(diào)設(shè)備對(duì)含氟制冷劑的需求量約占據(jù)85%以上，下游空調(diào)設(shè)備的產(chǎn)量很大程度上決定了含氟制冷劑的需求情況。

產(chǎn)業(yè)前景：盡管主流冰箱、空調(diào)市場(chǎng)受房地產(chǎn)調(diào)控影響增長(zhǎng)或?qū)⒎啪彛虚L(zhǎng)期看，依然有不少新領(lǐng)域?qū)χ评鋭┯兄罅康臐撛谛枨?，重點(diǎn)市場(chǎng)包括冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)（冷藏車，預(yù)冷機(jī)），新能源汽車和熱泵。冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)中冷藏車和預(yù)冷機(jī)都會(huì)用到制冷劑，當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)上的冷藏車規(guī)模9萬(wàn)輛左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)總需求的45萬(wàn)輛，隨著人們對(duì)日常飲食的注重和生活水平的提升，市場(chǎng)對(duì)冷藏車的需求也會(huì)逐漸增加。另外預(yù)冷機(jī)需求的增加也會(huì)同時(shí)帶動(dòng)制冷劑和冷風(fēng)機(jī)的消耗和應(yīng)用。年輕一代人對(duì)生鮮食品質(zhì)量的日漸挑剔，會(huì)推動(dòng)越來(lái)越多的預(yù)冷機(jī)在未來(lái)運(yùn)用到冷鏈當(dāng)中。在歐美冷鏈中，預(yù)冷技術(shù)的使用率為90%，果蔬類食品的提前預(yù)冷可以大大提升其保質(zhì)期和新鮮程度，在中國(guó)預(yù)冷機(jī)在果蔬類食品預(yù)冷上的使用率當(dāng)前只有10%，隨著人們收入的增加和的對(duì)生活質(zhì)量要求不斷的提升，這一比例在未來(lái)會(huì)得到大幅度的增長(zhǎng)。

新能源汽車是另一個(gè)對(duì)制冷劑有持續(xù)需求的領(lǐng)域。能效是電動(dòng)車重要的考量指標(biāo)，采用的制冷和制熱系統(tǒng)將與傳統(tǒng)汽車不同。傳統(tǒng)汽車以引擎燃燒產(chǎn)生的預(yù)熱為空調(diào)系統(tǒng)提供熱源，但電動(dòng)汽車并沒(méi)有熱源，需要額外發(fā)電制熱，所以產(chǎn)品體系整體在變化，制冷劑也需要相應(yīng)換代。

當(dāng)前中國(guó)政府正在力推傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)型，這為HFOs等環(huán)保制冷劑的發(fā)展創(chuàng)造了很好的機(jī)遇。工信部披露，到2020年，自主品牌純電動(dòng)和插電式新能源汽車年銷量突破100萬(wàn)輛，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占70%以上；到2025年，與國(guó)際先進(jìn)水平同步的新能源汽車年銷量300萬(wàn)輛，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占80%以上。因此，新能源汽車在國(guó)內(nèi)的快速發(fā)展也會(huì)帶動(dòng)環(huán)保型制冷劑在此領(lǐng)域得到大量應(yīng)用的可能性。

此外，隨著國(guó)家加大對(duì)空氣污染的治理，煤改電、煤改氣正在全國(guó)如火如荼的進(jìn)行，政府也出臺(tái)了各種優(yōu)惠以及補(bǔ)貼政策推動(dòng)空氣源熱泵的改造，其每年的增長(zhǎng)率超過(guò)25%，增長(zhǎng)來(lái)自于兩大區(qū)域，一是嚴(yán)寒地區(qū)用熱泵采暖技術(shù)對(duì)分散式戶型進(jìn)行供暖，二是長(zhǎng)江中下游地區(qū)（夏熱冬冷地區(qū)）用熱泵來(lái)供暖和制冷，由于大部分空氣源熱泵都是用制冷劑來(lái)?yè)Q熱，因此隨之帶來(lái)的制冷劑消耗也不容小覷。